2023年度ENR国际设计商225强解析

沈纯 李奕萱 郝英智 邓小鹏

(东南大学土木工程学院，江苏 南京 210096)

0 引言

2023年8月，ENR最新发布的国际设计商TOP 225榜单数据显示，在经历了新冠肺炎疫情带来的动荡后，国际工程设计市场正迎来复苏势头。2022年，国际市场总收入从676.5亿美元增加至736亿美元，同比增长8.8%。但随着国际形势的日趋复杂，国际工程市场仍存在一定的风险。本文基于ENR的最新数据，从多个方面深入解析国际工程设计商225强，并重点对入围225强的中国设计商进行分析，以探究国际工程设计市场的发展特点和趋势，为工程设计企业了解市场现状、降低项目风险、提高自身竞争力提供参考。

1 ENR TOP 225概况

2022年TOP 225的总收益达2009亿美元，同比增长12.14%，为近10年来增长率最高的一年。中国内市场营收总额自2015年以来持续增长，2022年仍保持了较好的增长态势，总收益达1273亿美元，同比增长14.17%；国际市场营收为736亿美元，同比增长8.8%。由此可见，面对日益变化的国际形势，国际设计商在逐步扩大国内市场，以维持自身收益的稳定，减少工程风险。同时，也能够抓住国际市场的机遇，稳步发展国际业务。TOP 225国际设计商2013—2022年的经营情况如图1所示。

2022年，有9家企业表示国内市场出现了亏损，较2021年减少了1家；国际市场出现亏损的企业从2021年的5家增加至8家。但是，国际国内市场获得盈利的企业数量均有所下降，国内市场较上年减少了2家，而国际市场减少了15家。从总体业务收入同比增长12.14%角度来看，国际设计市场仍存在巨大的利润空间和发展潜力，需要国际设计商们更加注重调整自身发展战略来获得利润。Top 225工程设计商2018—2022年盈亏数量统计见表1。

2 国际设计商排名分析

2.1 TOP 10排名较稳定

入围T0P 10的企业名单较上年并未出现变化，且大部分公司排名也基本保持不变。仅两家公司的排名进行了互换，加拿大的STANTEC公司从第8位上升至第7位，同时营业额也大幅增长，同比增长25.769%，而英国的WOOD公司从第7位下降至第8位，但是与去年国际市场营业额下降的情况不同，今年WOOD公司营业额较去年有所增长。TOP 10企业排名及经营情况对比见表2。

表2 TOP 10企业排名及经营情况对比

2022年各公司营业额较上年大部分都有所增长，其中，排名第一的WSP公司已经连续三年成为ENR国际设计商TOP 225的榜首，国际市场营业额的同比增长率高达24.961%。此外，美国的FLUOR公司国际市场营业额基本恢复到2020年的情况。仅有美国的JACOBS公司和加拿大的SNC-LAVALIN公司营业额出现了负增长，但营业额下降的幅度不大。

与往年相似，除阿联酋的DAR公司，2022年其他TOP 10国际工程设计商均来自欧美国家，其中加拿大和美国均有三家企业入围。除了三家美国的设计商，前10强的国际市场营业额占总营业额的比重均值超过了 75%，整体业务以国际业务为主。综上所述，国际设计市场集中度较高，并且发达国家在国际设计市场上具有显著优势[1]。

2.2 行业市场TOP 10分析

ENR将国际工程设计市场划分为十大行业，分别为交通运输、房屋建筑、石油化工、电力、工业、水利、有害废物处理、排水/废弃物、制造业、电信。近年来，越来越多的企业注重业务多元化发展，2023年，ENR国际设计商TOP 10企业中WSP、AECOM、ARCADIS、JACOBS、SNC-LAVALIN和STANTEC 6家企业均在5个及以上的行业中进入10强。排名第一的WSP公司除石化以外的9大行业均榜上有名，在交通运输、房屋建筑行业均排名第1；在有害废物处理、排水/废弃物两个行业排名第2；在水利和制造业均位列第6；在电力、工业分别排名第3、第10。

石油化工行业排在第1位的是WORLEY公司，中国化学工程股份有限公司和中国石油集团工程股份有限公司在该行业分列第6、第10位。自2017年起，排名前2的电力行业均为中国电力建设集团有限公司和中国能源建设股份有限公司。排在工业第1位的是JACOBS公司，中国建材国际工程集团有限公司首次进入工业TOP 10，并排名第8。有害物处理、水利、排水/废弃物以及制造业排名第1位的分别是ARCADIS公司、AECOM公司、STANTEC公司和LARSEN &TOUBRD公司。

除了石化、电力、工业行业，国际设计商TOP 10均在其他行业TOP 10中占比超50%。同时，除了电信行业TOP 10情况未被ENR收录，其余各行业TOP 10营业额在行业总营业额中都占绝对优势，有害废物处理行业TOP 10营业额占比达93.7%，行业市场仍然处于被巨头垄断的情况。此外，除制造业和电力行业，其余行业排在第一位的均是国际设计商TOP 10榜单中的企业。

2.3 企业规模

2022年，TOP 10国际市场总营业额为367.858亿美元，同比增长9.8%，占TOP 225国际市场总营业额的49.98%。TOP 10企业的平均营业额为36.7858亿美元，是TOP 225平均营业额的11.25倍。TOP 10企业占据近50%的市场份额，国际设计市场发展的不平衡使得顶级的工程设计企业具有绝对的竞争优势，给其余设计企业带来很大竞争压力。

2023年，发达国家进入TOP 225榜单的企业共有164 家，国际设计市场营业额达到634.902亿美元，占国际市场总业务收入的86.26%。从入围数量和营业额看，发展中国家与发达国家仍有较大差距，且这种差距仍将长期持续存在。2022年Top 225工程设计商市场平均规模如图2所示。

图2 2022年Top 225工程设计商市场平均规模

本年度所有国家/地区国际市场收入均有增长，国际设计市场已经进入了全面复苏的阶段。美国共有81家企业上榜，比去年增加2家，是TOP 225榜单中入围企业最多的国家，其国际市场收益在所有国家/地区中位居第2位，为172.297亿美元，同比增长9.799%。欧洲有55家企业上榜，相比2022年增加1家，国际市场收益为242.48亿美元，同比增长6.692%。中国进入榜单的企业数量位居第3位，共23家，与上一年持平，同时国际市场收入也基本与上年持平，同比仅增长0.484%。TOP 225设计商国家/地区分布及经营情况见表3。

加拿大、韩国进入TOP 225的企业数量较上年并未出现变化，分别为11家和4家。其中，加拿大设计商总体国际市场收入达到144.252亿美元，是所有国家与地区里同比增速最快和市场平均规模最大的国家/地区。澳大利亚有4家企业上榜，连续两年数量减少，但是国际市场收入有所增长。日本有9家企业入围，比去年减少一家，但是仍然获得了10.224%的国际市场收入增幅，同时市场平均规模也有所增加。

3 市场分析

3.1 行业市场分析

ENR数据显示，本年度跟踪的十大行业的市场收入都有所增长，国际工程市场整体表现良好，尤其是电信行业，国际市场营业收入同比增长了32.25%。总体而言，自2019年以来，该市场增长了96%以上，电信业务的平均国际收入从去年225强榜单上的1170万美元增加到1660万美元。随着工程数字化、智能化的发展，电信行业的需求也随之变大，预计未来仍然将会获得持续增长。2020—2022年TOP 225设计商行业市场分析见表4。

表4 2020—2022年TOP 225设计商行业市场分析

交通运输、石油化工、房屋建筑和电力这四大行业占据了TOP 225国际市场总收入的73.1%。由表4的行业市场分析对比可知，交通运输行业的收益占国际市场总收益的27.1%。

自2019年开始，交通运输行业取代石油化工行业成为国际设计商第一大业务来源；房屋建筑、石油化工、电力三大行业收益分别占据总收益的19.5%、14.6%和11.9%；随着国际石油需求逐渐复苏，石油化工行业2022年国际市场收入同比增长16.73%，但仍未恢复到疫情前的营收情况。随着新能源行业的发展和可持续发展的需要，石化行业未来发展形势仍不容乐观。工业、水利、有害废物处理、排水/废弃物、制造业行业收入占比则基本与上年持平，其中，水利、有害废物处理、制造业的增速有所放缓。

3.2 区域市场分析

ENR将国际设计商的业务市场划分为八大区域：欧洲、美国、亚洲、加拿大、澳大利亚/大洋洲、中东、拉丁美洲/加勒比地区、非洲。2022年TOP 225区域市场占比情况如图3所示，2022年，欧洲以242.48亿美元的收入占据了29.1%的市场份额，为市场份额占比最大的区域。市场份额占比排在第2、第3位的分别是美国和亚洲，分别占据了20.5%和13.9%的市场。其他区域按照区域收入从高到低排列，依次是中东、澳洲/大洋洲、加拿大、拉丁美洲/加勒比区域、非洲，市场份额占比分别为：9.3%、8.6%、6.9%、5.0%、3.7%

图3 2022年TOP 225区域市场占比情况

在八大区域中，仅有亚洲国际工程市场的收入从2021年的106.237亿美元下降到了98.177亿美元，同比下降7.59%，区域市场占比也比去年降低1.8%。2022年亚洲地区新冠肺炎疫情反复，国际工程业务的展开也受到了一定程度的影响，亚洲市场的复苏整体滞后于国际。但随着管控政策调整，国际工程的开展得到了政策支持，国际工程市场需求与信心开始恢复，预计未来尤其是以中国为代表的亚洲市场会继续焕发活力。

TOP 10设计商在各区域的收入统计显示，除亚洲和中东地区，其余地区的区域市场超过50%被TOP 10设计企业占据，尤其是美国，TOP 10设计商的收入占该区域总收入的84.6%，其次是澳洲/大洋洲、加拿大，TOP 10设计商在该区域收入占比达到了77.5%和70.7%。亚洲和中东地区TOP 10设计商的收入占该区域收入比例达到48.7%和47%。

综上所述，发达国家占据了超过50%的国际设计市场。虽然国际工程设计市场已经开始复苏，存在很大的利润和发展空间，但竞争依然激烈，中小型企业缺乏发展空间。

4 中国工程设计商分析

4.1 概况

2023年度ENR 国际设计商TOP 225排行榜中，中国设计商有23家企业上榜，上榜数量与上一年度持平，进入榜单的数量在所有国家中位居第3位。虽然本年度国际市场收入也获得一些增长，但远远低于整体国际市场收入的增速。

2021—2022年度中国大陆工程设计商在各地区的市场份额见表5。进入TOP 225的中国国际设计商的海外业务主要分布在亚洲，该区域的收入占入围TOP 225的中国企业国际市场总收入的60.29 %。虽然仍是市场占比最高的区域，但与2021年相比，亚洲市场收入同比降低14.02%，占中国设计商国际业务比重也降低10.17%。在本年度营业收入其次是非洲、欧洲和中东，分别占中国企业在海外总收入的13.23 %、11.61%和10.54%。总体来看，中国设计商2022年度在大部分区域收入获得了增长，仅有亚洲、拉丁美洲和加勒比地区、美国地区的国际市场收入呈下降态势。一直以来，美国市场对于中国设计商的收入影响较小。但是，作为中国设计商收入的最大来源地区，亚洲国际工程市场疲软的表现也是中国设计商在本年度未能增长的最主要原因。

表5 2021—2022年度中国大陆工程设计商在各地区的市场份额

4.2 表现分析

2023年度入围TOP 225的中国设计商见表6，共有11家企业发生了排名下降，12家企业排名上升。中国入围2023年ENR国际设计商TOP 100的企业数量为10家，较上年增加1家。在进入TOP 100的10家中国设计商中，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国交通建设集团有限公司三家头部企业的排名和国际市场收入都有所下降。中国石油集团工程有限公司虽然排名保持不变，但是收入从2.536亿美元下降至1.831亿美元，同比下降27.8%。中石化炼化工程(集团)股份有限公司跌出TOP 100，收入同比下降24.02%。江苏省交通科学研究院股份有限公司排名却从74位下降至83位，收入降幅达35.4%。

表6 2023年入围TOP 225的中国设计商

但是，也有很多企业显示出巨大潜力。中国建材国际工程有限公司首次进入ENR国际设计商TOP 225并排名59位。中国铁建股份有限公司以及中国铁路设计集团有限公司两家企业排名和收入都获得了较大幅度的上升。中国化学工程集团公司上升了2个位次，中国机械工业集团有限公司虽然排名有所下降但是收入有所增加。此外，海洋石油工程股份有限公司、中铝国际工程有限责任公司、山东电力工程咨询院有限公司都是首次进入TOP 225。

从23家企业的国际市场收入来看，中国的设计企业之间仍然存在断层情况，中国电力建设集团有限公司和中国能源建设集团有限公司2022年的国际市场收入分别为13.261亿美元和11.003亿美元，排在第3位的中国化学工程集团公司收入仅有5.128亿美元，与排在第1、第2位的两家企业收入差距悬殊。第1、第2位企业的收入之和占据了23家企业总收入的53.6%。中国设计商头部两个企业的收入降低是本年度中国设计商总体收入增加缓慢的重要原因。在第1、第2位企业总和收入降低了2.272亿美元的情况下，中国设计商国际市场总收入仍然增长0.215亿美元。

4.3 中外工程设计商对比分析

中国设计商的国际业务收入占国际市场总收入的6.2%，较上年下降了0.5%。分析区域市场可知，中国设计商在亚洲地区的市场份额从29.9%下降至27.8%，但仍是该地区市场份额占比最大的国家，具有较大的竞争力；在非洲地区，中国企业占据了当地设计市场20.2%的份额，比上年增加5.9%，是该地区市场份额占比第二大的国家。但在其余地区尤其是发达地区，市场大部分仍由欧美企业占据。

中国企业的劣势在业务较为单一，且国际业务收入占比较低、国际化程度不高、综合实力不强、企业抗行业市场风险能力较低。与国内不同，多为综合型企业，业务类型广泛同时国际化程度高，除了FLOUR公司，其他公司均上榜2个以上的行业TOP 10榜单。同时，国际设计商TOP 10企业也具有较高的工程技术能力，能够在有害废物处理业这类竞争强度较低，但是技术要求较高的新兴行业占据绝对领先地位，降低了某个行业动荡带来的风险。

由于中国企业走出去的时间较短，中国设计企业在进入目标市场过程中容易遭遇障碍和壁垒，且中国设计标准在国际工程设计市场的认可度较低，中国设计企业的海外布局意识也较为薄弱[2]。因此，中国企业还需进一步改善经营策略，多元化发展，提升综合实力，进而提升国际竞争力。

5 结语

2022年国际工程设计市场总体表现良好，国际市场收入总额与增长率均为近年来最高。中国设计商入围的23家企业中，虽总体增速缓慢，但有12家企业排名上升、14家企业国际市场收入增加，还有4家首次入围TOP 225的新晋企业，中国设计商仍具有较大发展潜力。但根据区域市场和行业市场分析，中国设计商业务主要集中在亚洲；行业市场中，只有石油、电力、工业有中国企业入围TOP 10。因此，中国设计商应当不断提升综合实力，推动数字化转型升级，注重绿色发展，提高风险管控能力，把握好数字化、绿色化、风险常态化的大趋势[3]，从而在国际市场竞争中取得有利地位。