2023年第三季度河北省畜牧业生产形势分析

□文/程志利 李菲 刘晓旺 赵慧秋 孟君丽 刘燕 管继飞

2023 年是贯彻落实党的二十大精神和推进“十四五”规划实施承上启下的关键性一年，全省紧紧围绕奶业、现代畜牧业两大主导产业，聚力打造奶业、精品肉两个千亿级工程，统筹稳定生猪生产、种业提升、粪污资源化利用等重点工作，积极应对后疫情时代消费不振、畜产品市场价格低迷带来的不利影响，持续推动畜牧业高质量发展。前三季度，全省畜牧业生产总体平稳，市场供应充足，行情逐步回升向好，发展质量稳步提升。

一、生猪产能小幅回调，价格触底反弹

（一）产能小幅下降。近年，生猪规模化养殖水平快速提升，2022 年全省生猪规模化养殖比重达到63.11%，比非瘟前的2017 年提高了18.32 个百分点。规模养殖场抵御市场风险的能力较强、生产经营更为稳定，尤其是以上市猪企为代表的大型养殖集团，尽管行业持续亏损，但1～7 月份18 家上市猪企出栏生猪同比增长15.1%，而中小企业多迫于经营压力主动降产能。加上今年是三年大疫后第一个正常年份，业内对后市行情普遍乐观，同时伴随年初玉米、豆粕等主要饲料价格下降和冻肉收储等利好消息提振，养殖场户补栏扩产积极性上涨，二次育肥与压栏挺价情绪抬头，从而导致生猪去产能进程缓慢，市场行情持续低迷。

据对直联直报平台规模猪场监测显示：自去年下半年到今年6 月份，能繁母猪存栏量连续12 个月同比增长，其中6 月份增长了4.5%。今年上半年生猪养殖持续亏损，产能加快调整，7 月份能繁母猪存栏同比下降0.9%，8 月份再度下降0.7%；市场供应充足，1～8 月份累计出栏肥猪同比下降1.3%。

（二）价格触底反弹。国内猪肉需求疲软，生产相对过剩；进口猪肉增幅较大，1～7月份全国累计进口猪肉及猪杂碎174 万吨，同比增长11.6%，多种因素叠加致使今年猪肉市场供应总体宽松，猪价长期低迷。第一周猪价15.8 元/千克，2 月中旬有所回升，3 月份再度走低，4~7 月中上旬始终围绕14 元/千克小幅震荡，7 月下旬受压栏惜售以及二次育肥现象影响，加之饲料原料豆粕、玉米等高位上扬，使得猪价短期快速上涨。进入8月中旬猪价止涨回落，再度弱势震荡。第35 周（9 月第1 周），全省生猪、仔猪、猪肉均价每千克分别为17.1元、33.4 元、26.0 元，同比分别下降24.0%、28.9%、24.2%，环比上周分别下降0.5%、1.9%和持平。目前，全省平均猪粮比5.65：1，以自繁自养生猪完全成本16.6元/千克计算，平均出栏一头120 千克肥猪盈利60 元左右。

（三）后市预测与展望。从供应看，自去年下半年到今年6 月份，我省能繁母猪存栏量同比连续回升，今年3～8 月份新生仔猪同比增长2.9%，均预示今年下半年至明年春节后肥猪供应量依然将呈增加趋势；从消费看，9月份天气转凉，学校开学叠加中秋国庆备货提振，利好猪肉消费，但猪源供应充足以及压栏大猪出栏、屠宰冷库抛售压力等，均将掣肘猪价上涨空间，猪价或将小幅震荡上行。年底将迎来一年中的春节旺季，有望拉动猪价攀升，但肥猪集中出栏加上消费或不及预期，预计猪价虽有上涨但涨幅有限。

图1 2022年～2023年各周生猪价格走势（元/千克）

二、蛋鸡存栏快速增长，阶段性供应不足致使价格攀升

（一）存栏快速增长。近三年蛋鸡养殖行情稳定，带动投资建场和补栏扩产热情，到今年上半年，全省存栏蛋鸡2.75亿只，鸡蛋产量165.40万吨，同比分别增长7.42%、2.70%，比近五年均值分别高出11.70%、3.10%。7 月份开始的高温高湿天气、7 月底8 月初的洪涝灾害都对蛋鸡生产带来不利影响，养殖场户通过加强饲养管理、调整存栏结构等措施积极相对。对直联直报平台蛋鸡场（设计存栏20000 只以上）监测显示，8 月份，监测场蛋鸡存栏同比增长16.0%，环比上月增长1.2%。其中，产蛋鸡同比增8.0%，环比增2.5%；后备鸡同比增67.0%，环比上月下降4.2%；鸡蛋产量同比增7.6%，环比增0.1%。

（二）蛋价止跌回升。今年春节前小幅上涨至10.6元/千克，节后回落。随着各行业陆续复工复产，以及受清明、五一等节假日拉动，3、4 月份连续上涨。5 月份开始供应有所增加而消费不旺，蛋价出现回调，到7 月上旬跌至8.6 元/千克。7～8 月份高温高湿天气导致产蛋率下降，加之7 月底8 月初的洪涝灾害致使部分养殖场户受损，供应偏紧价格快速反弹，同时受中秋备货、学校开学、饲料成本支撑等因素影响使得蛋价进一步拉升。第35 周（9 月第1 周）全省集贸市场鸡蛋均价11.2元/千克，同比涨0.7%，环比上周涨1.1%；全省雏鸡均价3.2 元/羽，同比涨1.6%，环比持平。按现鸡蛋生产成本9元/千克，以全省出场均价10.5元/千克计算，每生产1千克鸡蛋平均盈利约1.5元。

（三）后市预测与展望。从监测鸡场情况来看，今年8 月份产蛋鸡存栏同比增8.0%，5 月份新增雏鸡数同比增122.5%。据此，按蛋鸡一个养殖周期按500 天计，从生产周期推算，到9 月份，今年5 月份补栏雏鸡即将开产，而去年5 月份补栏的将淘汰。预计产蛋鸡存栏保持较快增长势头，市场供应有保障。鉴于当前蛋鸡存栏处于较高水平，随天气转凉，鸡蛋产量将逐步恢复，供应偏紧的局面将得到改善。中秋、国庆双节利好需求，叠加近期饲料成本大幅走高，短期蛋价或以震荡上涨为主，后随需求减量而供应增加，蛋价将逐步回落。

图2 2022年～2023年各周鸡蛋价格走势（元/千克）

三、生鲜乳价格持续下滑，奶业增速放缓

（一）发展速度放缓。受新冠疫情、经济增速和居民收入下降、学生奶生产下滑等综合因素影响，乳制品消费需求疲软，导致生鲜乳供过于求，价格持续下跌，出现个别奶牛场交奶不畅、乳企喷粉增加等现象。针对奶业发展暂时的困境，省农业农村厅将奶业纳入农业主导产业，大力实施千亿级奶业工程，坚持技术指导和政策疏解双管齐下，全力帮助奶业纾困。今年上半年，我省奶业继续保持平稳较快增长的良好局面，全省存栏奶牛148.6万头，同比增长4.3%；奶产量287.7万吨，同比增长8.4%。随着生鲜乳价格持续下滑，农户发展奶业的积极性受挫，奶业发展速度有所放缓。据直联直报平台奶站数据分析显示：奶牛存栏、奶产量增速均较上半年明显下滑。8 月底，全省奶站存栏奶牛同比增长0.1%，环比增长0.2%。其中，成母牛存栏同比降0.4%，环比降0.8%；1～8月生鲜乳产量同比增长4.9%。

（二）养殖效益下滑。今年生鲜乳价格一直延续下跌势头，8 月份奶站生鲜乳收购均价3.65 元/千克，较年初下降0.38 元。饲料价格走势先降后升，逐步攀高。上半年，玉米、豆粕价格主要呈跌势，分别降到2.77元/千克、4.04元/千克，很大程度上缓解了奶牛养殖压力；三季度快速上扬，8 月份以来涨势尤为迅猛，9 月初玉米、豆粕价格分别达到3.03 元/千克、5.07 元/千克，处于历史高位，同比分别上涨0.3%、2.6%，较年初分别上涨4.5%、3.9%。上半年，苜蓿、燕麦草到岸价同比分别上涨了23.5%、4.9%，青贮价格也大幅上涨。奶价持续下滑，养殖成本却水涨船高，效益进一步下降。按全群综合成本4 元/公斤，以泌乳牛年平均单产9.2 吨计（日均单产30公斤左右）计，头均年亏损3000元左右。

图3 2022年～2023年各周生鲜乳价格走势（元/千克）

图4 2022年～2023年各周玉米、豆粕价格走势（元/千克）

（三）后市预测与展望。随着乳制品消费市场逐渐回暖，叠加中秋和国庆消费旺季的到来，以及进口大包粉减少等因素，国内生鲜乳收购价格会有小幅度提高。牛奶供大于需的局面短期内难以有效改观，原奶生产成本继续处于高位，养殖收益将被压缩，预计奶牛存栏呈下降趋势，奶业发展速度趋缓。

四、肉牛生产持续增长，价格大幅走低

（一）生产持续增长。受政策和市场双向驱动，近年我省肉牛产业发展势头较好，存栏量和牛肉产量持续增长。今年上半年，全省存栏肉牛240.4 万头，同比增长4.8%；出栏179.5 万头、牛肉产量29.8 万吨，同比分别增长3.0%、3.1%。各项指标均处于近五年同期最高水平。今年国家继续实施肉牛增量提质等项目，有利于产业发展，预计全省肉牛存栏将继续保持增长。

图5 2019年～2023年近五年上半年全省肉牛生产情况（万头）

（二）价格企稳回升。多种因素叠加造成牛肉供大于求，使得今年价格出现大幅下滑。具体原因：一是今年牛价下滑而饲料成本高涨，养殖利润被压缩，挫伤养殖积极性，尤其是新入行的养殖户承压能力有限加速出栏止损，市场形成践踏效应，加速了牛肉价格下跌。二是新冠疫情结束后，牛肉进口来源日益丰富，进口价跌量增，加上牛肉走私情况，严重冲击国内牛肉市场。据海关统计，1～7 月份全国进口牛肉152 万吨，占到2022 年全国牛肉产量的21.2%，同比增长7.2%；到岸价折合人民币37.5 元/千克，同比下降7.6%。三是奶牛养殖亏损，部分奶牛被当作肉牛淘汰处理，增加了牛肉市场供给。四是猪肉价格长期低位运行，抢占了部分牛肉市场。

自2021 年2 月攀升到77.8 元/千克的历史新高后，牛肉价格整体呈现震荡回落的走势。去年底以来持续下探，今年初牛肉价格降到74.1 元/千克，4 月份开始跌势加快，到7 月下旬跌到62.8 元/千克，较年初下跌15.2%；活牛价格跌势更为迅猛，由年初34.2 元/千克跌到26.0 元/千克，跌幅达到24.0%。7 月下旬后，在消费拉动下，肉牛价格小幅回升。第35 周，全省牛肉和活牛均价分别为66.4 元/千克、29.8 元/千克，同比分别下降10.5%、11.5%，环比上周分别上涨0.5%、0.6%。市场200～250 千克体重的架子牛价格7500～9500 元／头，较去年同期下降约4000 元／头。玉米、豆粕价格近期大幅攀升，干草、人工等价格上涨，肉牛自繁自育和专业育肥同步陷入亏损。按当前行情，购入架子牛育肥12 个月，按650 千克出栏体重计算，每头亏损1800 元左右；自繁自育18 个月以上，出售200 千克左右犊牛，每头母牛亏损近千元。

（三）后市预测与展望。过去三年新冠疫情严重制约了城乡居民收入增长，牛肉市场消费动力不足，而生产稳定增长，导致2023 年我省牛肉市场总体呈现供过于求的状态。市场行情低迷，同时养殖成本居高不下，生产加快调整。伴随国内经济复苏，居民消费能力及意愿均有望进一步提升，年底消费旺季价格有望回升。

图6 2017年～2023年全省肉牛价格走势（元/千克）

五、肉羊生产维稳，价格季节性回升

（一）生产总体平稳。自小反刍兽疫情后，从2017年开始到2021 年5 月羊肉价格不断冲高，羊肉及活羊价格分别由51.3 元/千克、17.1 元/千克涨到84.5 元/千克、34.5 元/千克，分别上涨了64.7%、101.8%。期间，高价格、高收益叠加政策导向作用，河北肉羊产业快速发展。2022 年，全省羊存栏量1418.7 万只，出栏量2664.6万只，羊肉产量36.9 万吨，同比分别增长7.8%、9.2%和8.8%。今年上半年肉羊生产继续保持增长，全省肉羊存出栏分别达到1482.5 万只、1313.5 万只，同比分别增长1.5%、2.7%，均达到近5 年同期的峰值。供大于求造成年后消费淡季羊价连续下滑，养殖出现亏损，能繁母羊养殖量有所下降。预计，全年全省肉羊生产总体平稳，羊存栏量或有所下降。

图7 2017年～2023年全省肉羊存栏（万只）

（二）价格季节性回升。受春节消费旺季支撑，今年初羊肉和活羊价格走势平稳，3月中旬小幅抬升，4月份持续震荡，5 月份开始明显下跌，到7 月下旬，全省羊肉、活羊均价分别降到67.6 元/千克、24.3 元/千克，分别较年初下降9.5%、8.6%。受消费回升及猪肉上涨等因素拉动，8 月份以来羊价止跌回升，到第35 周，羊肉、活羊均价分别为68.6 元/千克、25.4 元/千克，均较前期低点上涨约1 元，同比分别下降8.0%、6.9%。当前，玉米、豆粕价格在高位运行，人工、水电、疫苗、药品等养殖成本不断攀升，导致养殖成本加大。据调查，自繁自育绵羊每千克养殖成本约23.2 元，按当前出栏价格25 元/千克计，60 千克出栏每只盈利108 元；集中育肥绵羊每千克养殖成本约24.3 元，每只羊出栏可盈利约42元。

图8 2017年～2023年各月羊肉、活羊价格走势（元/千克）

（三）后市预测与展望。今年肉羊养殖面临高成本与低价格的双重挤压，效益明显下降，产能或将有所收缩。四季度，受产能下降和需求逐步回升以及高成本支撑等因素影响，羊肉价格仍有上升空间。

六、肉鸡生产增长，价格冲高回落

（一）肉鸡生产持续增长。受国外禽流感等因素影响，今年祖代鸡引种仍然困难，存栏有所下降，由于国内自主培育品种替代和祖代强制换羽及延迟淘汰等影响，父母代种鸡存栏量增加，毛鸡出栏量呈增长趋势。据了解，上半年省内祖代肉鸡存栏16万套，比去年减少约10 万套；父母代种鸡存栏400 多万套，略高于去年水平。另外，今年社会经济运行逐渐正常化，各行业陆续复工复产，团膳及餐饮需求对鸡肉的需求明显增长，支撑毛鸡及鸡肉价格上涨，带动了肉鸡养殖的积极性。上半年，全省肉鸡存栏达到8014.4万只，同比增长11.3%；累计出栏活鸡27225.0 万只，同比增长8.8%。预计三季度肉鸡生产仍将保持较快增长。

（二）毛鸡价格冲高回落。1 月初市场恢复不及预期，毛鸡价格降至7.6 元左右；临近农历小年，毛鸡价格拉升到8.4 元左右；春节后毛鸡出栏较少，毛鸡价格升到9.7 元左右；消费逐步恢复，2 月下旬到3 月中旬之间毛鸡价格涨至10.2 元左右；3 月中旬之后市场毛鸡供应依然偏低，毛鸡价格冲高到10.4元以上，甚至到11元高位，但鸡苗飙升到6 元/羽，养殖利润大幅压缩；4 月份毛鸡均价10.2元左右，仍处于高位；5、6月份养户上苗积极性高，毛鸡和肉品价格都处于下行趋势；7、8月份毛鸡价格震荡下行。目前毛鸡均价8.4 元，鸡苗均价2.2 元/羽，因下半年饲料价格大涨，养殖、孵化、屠宰等环节均处于亏损局面。

据在玖兴公司调查，当前，毛鸡和鸡肉产品价格弱势震荡，均较上半年明显下滑。其中，产品全产全销价格（每千克），1 月份1 月10.92 元，2 月份11.23 元，3 月份11.9元（中等销售能力产值），4 月份11.80 元左右，5 月份掉到11.4 元左右，6 月份处 于 下降趋势，6 月15 日价 格 掉到11.06元/kg（中等销售能力的产值），7～8月份继续下滑。

（三）后市展望与预测。自2022 年5 月份开始，祖代种鸡引种开始处于较低水平，从祖代种鸡传导到商品鸡苗至少需要14个月的时间，主要影响今年四季度到明年的商品鸡苗供应量。预计，四季度鸡苗价格将上行，行业景气度升高，带动毛鸡价格回升；父母代种鸡存栏量仍旧处于历史高位，全年商品肉鸡出栏量仍将保持快速增长。