波长光电、众辰科技、多浦乐、泰凌微

波长光电（301421） 申购代码301421 申购日期8.14

发行概览：发行人本次公开发行人民币普通股不超过2893 万股，实际募集资金扣除发行等费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目：激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目、波长光学研究院建设项目。

基本面介绍：波长光电是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。

核心竞争力：公司推行全方位的市场服务体系，国际国内市场齐头并进，注重为客户提供服务的效率。近年来，公司通过驻外销售处登门拜访、参与每年度行业展会等形式与主要客户定期交流，就产品质量、交货期、服务的改善等方面进行探讨，公司针对客户提出的问题进行分析，并在交流沟通中做出响应，积极落实整改措施，并及时将计划实施情况反馈给客户。通过客户服务效率的提升，公司赢得了客户的信赖，逐步建立起忠实的客户群，如国内激光行业龙头华工科技、大族激光，国内红外行业龙头高德红外，及国际知名激光和红外企业如美国IPG 阿帕奇，美国FLIR 菲力尔等，公司多年获得华工科技等企业优秀供应商荣誉。

公司与亚洲、欧洲、美国、拉美多个国家和地区的客户建立了稳定良好的业务往来关系，使得公司产品能快速销售于各个市场。同时，公司每年积极参加各种光学光电子行业展会，展示、推广公司产品，搜集更多客户资料，及时向研发部门反馈不同区域、不同客户群体的最新偏好，大大增强了产品设计的针对性，满足了不同客户的个性化需求，在巩固原有市场的基础上拓展了新市场。

经过多年发展，激光和红外光学元件、组件等产品已成为公司的核心优势产品，成功地拓展了一批业内主流客户，集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，具有快速、高效的研发设计能力。公司系国家级高新技术企业，设有“江苏省企业技术中心”、“南京市工程技术研究中心”，注重研发投入，并先后获得“2017年度中国激光行业卓越贡献奖”、新加坡精密制造研究院SIMTech成立25周年的“价值伙伴奖”。公司能够根据市场信息，将研发资源投入到不同规格元件、组件、设备的技术研发与光学设计中，丰富公司的技术积累，进一步提高对客户光学解决方案需求的响应速度和服务质量。

募投项目匹配性：激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目是公司围绕现有主营业务，在现已掌握的技术、生产工艺及人才储备的基础上进行扩产及应用领域的拓展，以应对不断扩大的市场需求。波长光学研究院建设项目自建研发中心，引进先进试验设备，进一步提升公司持续研发能力，为公司新产品的开发提供技术保证，开拓公司产品的应用领域。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至8 月11 日）

众辰科技（603275） 申购代码732275 申购日期8.14

发行概览：本次募集资金计划按照轻重缓急拟投资于以下项目：变频器及伺服系统产业化建设项目、变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络及信息化升级建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：发行人是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。公司自主研发和生产的“众辰”品牌低压变频器、伺服系统等产品的功率范围覆盖0.4kW-1，200kW，广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。

核心競争力：公司核心管理和技术团队长期从事低压变频器、伺服系统等领域的管理、技术研发、生产和销售工作，多数员工行业经验在10 年以上，具有丰富的从业经验，对行业市场状况、技术发展前沿具有深刻的理解和前瞻性的把握。在核心管理层的领导下，公司建立了由研发、运营、销售、财务、生产、采购、信息化、数字化建设等方面人才组成的管理团队，积极推进技术研发与市场开拓工作，注重成本与质量控制，有效提升了公司的经营业绩和可持续发展能力。

截至2022年12月31日，公司拥有各类技术研发人员99人，研发团队稳定，对前沿技术的跟踪能力较强。在研发团队的努力下，公司目前拥有授权专利11 项，计算机软件著作权22项，在低压变频器和伺服系统等领域均具有核心技术及自主知识产权，得到了用户的广泛认可。

为满足客户需求，公司不断提高客户服务质量，在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得用户普遍好评。公司售后服务人员常年直接面对终端客户，能够快速、准确地将客户需求直接反馈到公司研发生产的各个环节，有效保障了企业与市场的同步提升。公司售后服务团队在多年贴近客户的过程中，对客户需求的理解和把握逐渐深入，全面提升了客户满意度，增强了客户黏性。优质的服务及快速响应能力已成为公司业务扩展的重要因素之一。

募投项目匹配性：“变频器及伺服系统产业化建设项目”和“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”将进一步深化公司在变频器和伺服系统的优势地位，同时新增电梯、施工升降机专用变频器和一体机的生产能力，扩展公司产品的应用场景，使公司产品保持持续竞争力。“研发中心建设项目”有利于公司巩固现有的技术优势，进一步提升公司研发实力及与产业融合程度，保持公司在行业中的技术优势地位。“营销服务网络及信息化升级建设项目”将有利于提升营销能力和售后服务水平，加快本地化营销的响应速度，提升品牌影响力。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至8 月11 日）

多浦樂（301528） 申购代码301528 申购日期8.15

发行概览：公司拟向社会公开发行不超过1，550 万股普通股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：无损检测智能化生产基地建设项目、总部大楼及研发中心建设项目。

基本面介绍：公司是专业从事无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业，为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商，产品包括工业超声及涡流检测设备、自动化检测设备、超声换能器及其他检测配套零部件等，形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器，从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统，涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系。

核心竞争力：公司一直以技术和产品创新作为持续成长的核心驱动力，为国家级专精特新“小巨人”企业，设立了广东省超声相控阵（多浦乐）工程技术研究中心、广东省新型超声成像设备工程技术研究中心等研发平台，截至2022 年末，公司共计拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项。同时，公司主持或参与制定了《超声检测相控阵超声检测方法》国家行业标准及《超声相控阵探头通用技术条件》和《超声探头通用规范》和《承压设备无损检测第15 部分：相控阵超声检测》等行业标准。2021 年3 月公司“3D 实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目经过中国机械工业联合会鉴定其总体技术达到国际先进水平，其中便携式3D 全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平。

公司针对能源电力、特种设备、轨道交通、航空航天、核电等下游应用领域提供完整的检测方案和产品，包括便携式超声检测设备、自动化检测设备、超声换能器及其他检测配套零部件等，能向客户提供“一站式”超声检测设备和服务。公司完善的产品线不仅可使各类产品的销售相互促进、互相带动，同时避免换能器等部件兼容性问题，保证无损检测的稳定性和可靠性，并能增加客户黏性，培养稳定的客户群体。

经过持续的科技研发投入，公司Phascan 超声相控阵检测仪2014年被评为国家重点新产品，新一代大阵元数及高灵敏度的超声阵列探头、新一代自动扫查装置、新型超声相控阵仪器和高端超声换能器被评为广东省高新技术产品，并陆续获得了中国特种设备检验协会科学技术奖、中国仪器仪表学会科学技术奖和科学进步奖一等奖、电力创新奖等奖励。

募投项目匹配性：“无损检测智能化生产基地建设项目”是公司现有业务的生产基地建设项目，项目的投产将从根本上解决长期制约公司发展的生产场地局限问题。“总部大楼和研发中心建设项目”将通过优化运营、研发环境，引进先进研发设备及优秀研发人才等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关风险、其他风险。

（数据截至8月11日）

泰凌微（688591） 申购代码787591 申购日期8.16

发行概览：公司拟申请首次公开发行不超过6000 万股A 股人民币普通股（A 股）。本次发行募集资金扣除相应发行费用后，将投入以下项目：IoT 产品技术升级项目、无线音频产品技术升级项目、WiFi 以及多模产品研发以及技术升级项目、研发中心建设项目、发展与科技储备项目。

基本面介绍：泰凌微是一家专业的集成电路设计企业，主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售，专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。

核心竞争力：通过持续的研发积累、研发投入和技术创新，公司具备从微控制器（MCU）内核到固件协议栈全范围的自主研发能力、国际领先的芯片设计能力和丰富的芯片设计经验，主要芯片产品在多协议支持、系统级架构研发、射频链路预算、系统功耗等多个关键功能和性能指标方面已达到全球先进水平。公司已成功研发出一系列具有自主知识产权、国际一流性能水平的低功耗无线物联网系统级芯片，产品综合性能表现优异，得到客户和市场的广泛认可，已在多个产品及业务领域取得领先优势。在射频收发电路设计方面所具备的创新能力（相关设计已获发明专利），保证公司产品对于多模IoT 协议的支持不会显著增加芯片面积，在满足应用要求的基础上消耗最小的系统资源。

公司自设立之初，即以可靠的质量和优异的性能为产品重心、以客户需求为核心导向、以贴近市场一线为产品设计目标，通过多年的市场推广与积累、优质稳定的配套服务，低功耗蓝牙终端产品的认证数量达到全球第二名，建立了强大的境内外市场知名度并积累了一批稳定、优质的客户，涵盖智能零售、智能遥控、智能照明、消费电子、智慧医疗、智能穿戴、娱乐休闲等多个领域。

公司高度重视与供应商之间保持良好且紧密的业务合作关系，以确保公司芯片产品在客户端按时、保质、足量交付。公司与全球领先的晶圆厂商、封装测试厂商已建立稳定的业务合作关系，能有效保障公司业务稳步增长的产能需求。公司与上述供应商保持长期良好的合作，积累了丰富的供应链管理经验，有效保证了产业链运转效率和产品质量，同时降低了行业产能波动对公司产品产量和供货周期的影响。

募投项目匹配性：本次募投项目围绕物联网芯片领域，面向快速增长的物联网应用场景市场，紧紧抓住物联网设备需求爆发的产业机遇，深度布局，持续投入研发，努力提升技术水平，研发推出具有更低功耗，性能、算力等多个方面进行提升的迭代产品，有利于公司进一步保持竞争优势，不断提升产品的市场占有率，符合公司未来经营战略发展方向。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至8 月11 日）