动力电池产业：过剩时代来临

郑宇

就在动力电池行业刚刚开启下半场赛程之时，行业对动力电池产能过剩的警惕声越来越多。

多位车企掌舵者在6月举办的2023中国汽车重庆论坛上表示，中国汽车业将迎来全新拐点。广汽集团董事长曾庆洪直言，中国汽车产业已经告别高增速的黄金时代。长安汽车董事长朱华荣称，新能源汽车行业已从过去“少电、缺电、贵电”转换到如今的电池产能严重过剩。

近日举行的2023世界动力电池大会上，这个问题再次被提及。在以一汽集团和长安汽车高管为代表的车企人士看来，目前动力电池的产能规划已经远远超出实际需求。

除此之外，摩根士丹利将宁德时代的评级下调至“低配”，也被认为直指动力电池行业的产能过剩。

一直以来，新能源汽车“增量不增收”在很大程度上被归咎于电池价格过高。去年5月，由于原材料匮乏，动力电池回收价格一度出现“倒挂”。而如今，动力电池产能过剩被反复预警。

在全球動力电池产业中，中国已经占据了举足轻重的地位。

数据显示，2022年全球动力电池装机量达到517.9GWh（吉瓦时），同比增长71.8％。其中，中国动力电池累计装车量达294.6GWh，同比增长90.7％。中国动力电池在全球市场的份额从2021年的49％提高到2022年的60％。在2022年全球动力电池企业TOP10榜单中，有6家为中国企业，宁德时代与比亚迪更是占据了榜单前两名的位置。

巨大的市场前景引来了越来越多的投资者。据高工产业研究院（GGII）最新研究报告，2020年至2023年5月，中国锂电产业总投资项目数量超776个，其中百亿投资项目达163个。

但动力电池产业极速扩张的同时，电动车市场在经历连续多年的高速增长后，增速逐渐趋于稳定。

中国汽车工业协会数据显示，今年1～5月新能源车累计销量达294万辆，同比增长46.8％，而在2021年同期，新能源车销量增幅高达253％。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，今年前5个月动力电池累计产量为233.5GWh，累计同比增长34.7％，而前5个月累计装车量为119.2GWh，累计同比增长43.5％。对比来看，前5个月动力电池的产量已经接近装车量的两倍。

“我们预计到2025年中国需求的动力电池产能约1000GWh，目前行业的产能已经达到4800GWh，产能出现严重的过剩。”长安汽车董事长朱华荣在中国汽车重庆论坛上表示，新能源汽车行业经过一路狂飙后出现增速放缓的趋势，产业必将回归理性状态。

日趋残酷的竞争环境，“出海作战”是消化过剩产能的一大有效途径，也成为当前中国动力电池企业的必选题。不过，尽管目前中国动力电池已经先发占据全球重要市场地位，但并不意味欧美企业会甘心放过这一蛋糕。

全国政协常委、经济委副主任苗圩指出：“欧美正在加快培育本土动力电池企业，保护主义有所抬头。”王瑀曾预测，以2026年为分水岭，之后北美、欧洲对电池必须本地化生产的要求就将进入实操议程。在他看来，对于中国厂商来说，完成市场国际化、产能国际化，才能真正地保证我国动力电池始终保持在领先地位。

在业内人士看来，我国锂矿资源主要依赖于进口。因此，国内电池企业在出口方面可以通过投资国外锂矿及工厂来化解相应的政策限制等。

从目前情况来看，国内多家动力电池企业均早有海外布局计划。比如宁德时代在德国图林根和匈牙利建厂，比亚迪也落脚匈牙利，国轩高科在德国、印度、美国多地布局，远景动力、孚能科技、亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源等公司均有出海计划。

据海关总署公布数据，今年第一季度，我国锂电池出口达1097.9亿元，同比增长94.3％，与新能源汽车和太阳能电池并称为我国出口“新三样”。

不过，我国动力电池产业仍面临一些困难和挑战。中国工业经济联合会执行副会长路耀华表示，结构性矛盾依然突出，高端、低端产能分化加剧；企业面临在工艺、技术方面持续保持领先，以及稳住并扩大市场的压力；发达国家也在逐步加大对动力电池企业的投入和扶持，国际市场竞争日趋激烈。

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高认为，5年之内全球动力电池格局不会有什么变化，10年到20年之间颠覆性技术出现的可能性非常大，中国企业要做好各方面的准备，应对这些挑战。