旅游产业集群研究评述

胡涵

摘   要：产业的空间集群是区域经济发展的必经阶段，也是提升旅游产业竞争力的必要因素。因此，分析了国内外学者在旅游产业集群的概念、形成机制、发展模式、识别方法和影响因素等方面的差异。研究表明，国外学者认为旅游产业集群不同的发展模式会导致旅游业活动存在差异，影响地区的开发建设以及国家经济水平的提高；国内学者则基于旅游资源分布，强调旅游产业集群的外部集成性、内部企业的竞争与合作以及集群形成后的创新效果。

关键词：旅游产业；产业集群；集群程度；发展模式；影响因素

中图分类号：F592.3       文献标志码：A  文章编号：1673-291X（2023）12-0040-05

一、旅游产业集群综述

国外学者的研究以地区竞争力为基本目标、以地区规模为单位。Janbon S（2019）通过调查解释了旅游产业集群的概念，这项调查主要是基于以西方国家为中心而进行的旅游开发报告案例研究[1]。Lo and Lan（2016）为研究南非地区旅游业的集群现象而收集整理大量相关数据，研究结果发现地理因素会影响南非旅游产业集群的发展模式。从总体上看，地理优势在各方面因素中处于较大的影响地位[2]。而后Hou G etal（2018）在此基础上对蒙塔纳地区的旅游产业集群现象进行研究，对地区经济发展水平与国际地位之间的联系进行分析，确定了地理领域利益集合体的相关研究理论[3]。

国内学者对旅游产业集群的定义有着各自不同的着重点。其中，谢宏（2018）以外部整合旅游链创新为研究方向，发现了特定的产业规模和长期的旅游链，以及旅游产业在特定地理空间形成的创新能力，并因此定义了旅游集群[4]。在此基础上，邹雄等（2020）更改了研究方向，从外部地理空间集群的角度研究，发现旅游产业集群主要包括旅游名胜、旅游公司和旅游相关企业部门[5]。针对旅游产业集群对旅游目的地存在的积极作用，刘敏和郝炜（2020）从旅游公司内部竞争与合作的角度出发，证明了旅游产业集群与特定地区的主要旅游景点、相关人员以及互联网的相互作用是有助于加强目的地的竞争力的[6]。在一定地域内，目的地市场的竞争会导致整个旅游市场动荡。在此之前，韩瑛等（2019）关注了观光产业集群的形成，并针对其做出了具体的展望，认为国内旅游公司、相关服务产业和部门企图通过加强企业的市场竞争力来提高区域旅游产业的整体竞争力，以迫使企业部门开始发展合作[7]。

二、旅游产业集群形成机制

从形成旅游产业集群的内部因素来看，国内学者强调旅游企业与旅游产业链之间的关系。比如，胡小芳等（2020）基于旅游產业集群程度的提升，分析了旅游产业集群的形成条件[8]。旅游产业集群的内在动力机制因素吸引整个相关企业集聚在某一地域范围内。李莉等（2020）针对此进行深一步的剖析，结果表明，产业价值链的扩展机制和空间价值链的最佳分配机制会导致二维旅游产业集群的内部驱动机制被重新概括[9]。王兆峰和赵松松（2019）从拉斯维加斯的旅游娱乐项目中，针对产业集群的进化和发展研究其革新的方向，结果表明：企业集群的革新方向和部门之间的协调分别是依靠重力机制、压力机制、调整机制的结合而发生的，拉斯维加斯可以从容应对市场竞争是由于其总是通过研究消费者嗜好来改革自己，以至于可以在竞争日益激烈的旅游行业中保留自己的核心位置[10]。

三、旅游产业集群发展模式

区域旅游产业集群是基于各种功能结构和空间形式而产生的旅游产业集群的典型运行模式。旅游产业集群模式是旅游产业集群研究领域不可回避的问题，随着对旅游产业集群模式研究的不断深入，更多的学者开始关注网络虚拟模式、低碳环境保护模式等观光产业集群的创新模式。

（一）旅游产业集聚模式的发展

国内学者从区域旅游产业集群的进化过程和空间组织结构分析了旅游产业集群的发展方式。例如，麻学锋等（2021）基于旅游产业发展的布局模式，阐述了旅游产业集群受时空差异影响而存在的形状特性[11]。周杰文等（2019）从组织结构的空间角度探讨了区域旅游产业集群的演变过程，认为产业集群的发展在本质上属于工业集群网络[12]。杨艳（2019）对其进行了进一步的阐述，认为旅游产业不是呈现“连锁”结构，而是呈现“网络”结构，暗示中国旅游产业不是停留在传统开发上，而是采用“旅游产业网络”的开发理念模式[13]。唐健雄等（2020）相信，旅游产业集群发展到一定阶段后生态系统就会形成，基于循环经济理论，观光产业集群的生态循环系统就会确立[14]。

（二）旅游产业集聚模式的影响

Wang H等（2021）作为研究者，选择了世界著名的历史和文化遗产的215个旅游和文化企业，并构建了结构模型。根据调查，在集群内的旅游企业如果想利用强大的网络关系获得进一步发展，则需要进行全面革新[15]。DingZ等（2019）以日本冲绳的旅游情况为研究对象，通过对比旅游活动前后的增减，证实了旅游集群结构模式发生了变化。国际商品展览会的一系列活动也论证了这一现象[16]。旅游产业集群模式不仅会导致旅游活动发生改变，同时也是目的地地区旅游开发构建的影响因素。Zhang L等（2021）通过调查俄罗斯民族旅游开发集群的前景，发现旅游领域集群和网络交互开发模式是制定地区旅游开发的不二选择[17]。旅游地地区的开发建设要带动周边相关产业联动发展。Wenqi R 等（2019）根据日本民间部门的开发经验，提出通过铁路网和农业、食品环保模式来实施农业、食品观光产业集群战略，形成关西铁路主导的农业、食品观光产业集群，其中包括住宅街的开发和地域文化的创造[18]。

（三）旅游集群模式内部存在的问题及解决方法

周风等（2020）在分析我国安徽省黟县乡村旅游产业集群效应发展模式的基础上，根据该县的发展历史，通过对该县乡村旅游产业集群发展中的一些经济现状和特征进行对比，发现该县乡村旅游产业集群效应较低、规模小、协同能力不足等问题。并基于旅游产业发展规律，建议黟县在乡村旅游产业集群发展中要建立地区旅游资源共享平台，鼓励地区政府以及相关的旅游发展部门协同工作，开发具有地方特色的旅游资源，扩大旅游集群规模[19]。

张佳佳（2020）为研究崇礼滑雪旅游产业集群的影响，通过实地调研的方式，收集大量文献资料，结合理论分析得出，滑雪旅游产业集群化创新升级是依靠该产业多样化的模式，并且对于世界滑雪旅游产业的发展具有积极的影响作用，不仅可以带动地区发展经济建设，也有助于区域生态可持续化发展[20]。

范钟庆（2020）对旅游产业的集群现象进行年度分析，以我国当前热门旅游景点為对象，基于周边相关地区的经济发展，研究旅游集群分布情况。研究结果表明，旅游产业集群程度的分布与地区的经济发展历史有所关联；此外，政策的发展对旅游产业聚群也有着一定程度的影响。在“十三五”期间发布相关对西北地区开发的政策之后，新疆内蒙地区的旅游产业得到了迅速的提升[21]。

四、旅游产业集群识别

旅游产业集群的基本特征表现为地理位置的整合、产业间的联系、相对专业的经济性、较强的创新能力等。在通常情况下，有很多方法来区分产业集群类别，如空间基尼系数、位置指数、EG索引等，上述识别方法都是基于产业集群特性的。

（一）空间基尼系数

GaoW（2018）提出了空间基尼系数来测量产业空间聚类程度，之后用来测量美国制造业聚类化程度，现在广泛用于旅游服务行业。空间基尼系数值从0到1之间，值越大，行业的地理聚类化程度越高。也就是说，行业的空间集聚主要集中在地理分布上[22]。

（二）EG索引

EG索引是ShenG（2018）提出的新的聚类索引，用来测量产业空间聚类程度。一般来说，EG索引小于0.02的场合，观光产业被认为处于低水平集群，EG指数>0.05的情况下，旅游产业处于高集群水平[23]。

（三）位置指数

夏令军等（2018）根据旅游资源空间集群、旅游元件集群、集群效应、产业集群和产业连接，从创新能力方面构建了位置指数索引，对工业连接密度进行计算，然后取得旅游产业集群识别的核心指数，即旅游产业集群的平均密度[24]。

（四）CDX索引

马慧强等（2018）使用上海旅游产业集群的区域商法来检测存在的问题，从而做出决定并进行验证；接下来是CAD索引利用x计算上海旅游产业集群的集群度。结果表明，上海的观光产业集群已经形成[25]。

（五）位置熵指数

Zhang S等（2021）提出了一种位置熵索引，其被广泛用于测量和反映特定产业集群化程度、特定空间因子分布的均匀性以及在高水平区域中特定区域的作用和功能P指数、不仅可以用来判断产业开发的强度，还可以用于分析产业集群程度的比较。位置熵指数的值越高，地区的产业集群的水平越高。一般来说，如果位置熵指数大于1，那么地区经济越发达对国家越有利[26]。

关于旅游产业结构水平与旅游产业集群程度的关系，黄杰龙等（2018）使用位置指数、希曼——赫佛因德指数索引（HI）、产业集群度（CAD）、输入输出分析、空间相关等定性和定量方法，对西安市旅游产业集群的程度进行评价和分析[27]。

五、旅游产业集群影响因素

国外的专家和学者对产业集群的竞争力进行了一系列研究，其中关于制造业集群竞争力的研究比较成熟。目前，我们正在使用波特的钻石理论和GEM模型来构建集群的竞争力模型。关于钻石模型的实际情况应用，Feng R等（2021）研究了澳大利亚的黄金海岸观光产业集群，旨在通过钻石模型开拓观光市场；并且提出了“在自己面前开发目的地”的概念，同时强调了参加者的特性[28]。Shen A Z（2018）通过应用钻石理论模型，对越南安扎省旅游集群的竞争力进行了评估，针对当地资源状态、游客需求市场、相关企业战略布局和微观竞争环境等进行研究。模型分析表明，安扎旅游市场状况和其他旅游地区类似，景区目标为低端市场，游客多为追求精神满足，旅游竞争主要基于旅游价格竞争[29]。

国内学者通常是以定量分析的方法对旅游集群效应进行研究。其中，国内学者张广海和高俊（2018）调查影响城市旅游产业集群发展的主要因素，并采用问卷调查的形式来进行定性和定量分析。以张夏市为例，通过分析收集的数据可以得出结论：社会和文化因素、创新环境因素、经济环境因素、资本因素、地点因素、集群合作因素是影响城市旅游发展产业集群的六大主要因素[30]。这些因素对于旅游产业集群的作用是徐珍珍和余意峰（2019）使用了11个省市的面板数据模型和面板数据样本分析中国长江三角洲地区旅游产业集群的特点和发展趋势得出的，其中政策、市场、基础设施、规模经济、运输场所以及企业规模在旅游产业集群影响中起到积极作用，经济发展水平对于旅游产业集群存在负面作用[31]。对于单个地区旅游产业集群发展的影响因素，刘晓英（2019）从整个观光产业和各子产业两个方面设定回归模型，分析了2003——2012年湖北省旅游产业集群水平的空间和时间演变趋势，并得出结论：资源的恩惠、经济水平、交通场所、居民生活水平、市场水平和政策功能是影响湖北省地区的旅游产业集群发展的关键因素[32]。

一个地区拥有的旅游资源是旅游产业集群发展的前提条件，涉及诸多影响因素，这些影响因素的权重会因为时间和地域的不同而有所差别，研究者通常情况下会先对当地的实际情况进行分析和研究，然后再制订可行的实施方案。李长柱等（2016）通过分析东北地区独特的地理环境，认为冰雪旅游资源可作为该地区旅游发展的优势产业，企业应该重视冰雪体育产业集群建设的作用，提高自身创新能力，加强旅游人才培养[33]。冰雪旅游产业在发展的同时也带来了诸多问题。张一帆等（2018）就张家口市冰雪产业现阶段的隐患和成功申办奥运会给张家口市冰雪产业带来的机遇和问题展开分析，在开发特点和概要的基础上进行了全面讨论，提出要深化挖掘冰雪旅游资源，增加体育休闲旅游服务的份额，建立新的网络营销模式[34]。望宇等（2019）分析了张家口市滑雪产业的发展情况，进行了深入研究，提出了张家口市在滑雪产业发展中的主要障碍是滑雪产业链无效、旅游产业基础设施不完善、景区中高层管理人员缺乏、滑雪资源宣传力度不够。基于存在的问题，提出开发方案：充分发挥市场经济的主导作用，深化滑雪产业区划建设，增加基础设施的数量，加强滑雪行业专家的管理，实现文化体育与旅游开发的融合[35]。

冰雪产业在我国兴起较晚，发展的起点较低，但由于国家对冰雪产业发展的逐步重视，冰雪旅游产业规模开始增长，逐步形成了产业链。邱云涛（2015）通过分析黑龙江省产业集群的优势，总结了黑龙江省产业集群发展战略，结合冰雪运动和文化旅游，用冰雪产业链的培训提高冬季国民的健康意识，促进冰雪产业的可持续发展[36]。冰雪产业蓬勃发展的同时也面临新的挑战。刘大鹏等（2018）研究了大量数据发现，黑龙江省产业资产难以合理使用，缘于我国有关部门为了进一步调整冰雪产业发展所出台的法规政策存在缺陷，目前对此还未做一步完善。完善相关法律和规章制度，为冰雪产业的发展树立明确的目标，也是为冰雪产业的可持续发展创造良好的社会和经济环境[37]。

六、研究展望

从以上文献中可以看出，产业集成理论首先被应用于国外旅游产业的研究，主要从宏观层面进行，运用理论研究的方法并与事例分析相结合，通过钻石模型的实证分析，得出地区企业的相互合作及竞争是导致地域旅游产业形成和发展集群化的影响因素。

国内关于旅游产业集群的讨论主要集中在旅游产业集群理论的应用和旅游产业框架的构建上，重点在旅游产业集群的概念定义、形成条件、特性和结构、竞争力和发展战略上。从研究方法来看，事例研究逐渐增加，但是关于聚类度的空间布局的研究几乎没有。国外研究的侧重点是旅游集群在环境变化下受到的影响。国外研究不仅起步早，而且在方法、技術和理论等方面相对更加先进，不但积累了大量研究数据，而且经验丰富。而国内缺乏相关数据，致使研究过程艰难，结论数据有很大比例是根据描述性分析得出的而非准确数据，因而缺少定量分析。

旅游产业集聚受旅游需求的影响，旅游需求产生是人们具有出游的意愿，其实现需要具备一定的经济收入和可随意自由支配的时间。但是，由于地理环境的差异导致旅游需求在空间上存在差异，以至于旅游群体大部分集中在经济发达、人口众多的地区。例如，以回归自然为主题的环城游憩带，形成了乡村旅游区、休闲度假区、生态观光区等活动场所，为旅游者提供了一个休闲和恢复身心的自然环境。随着时代的发展科技的进步，在互联网快速发展的新时代下，通过对区域内经济社会资源，尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展。从景点旅游向全域旅游转变，包括从单一的景点景区建设向目的地综合统筹发展转变、从粗放低效旅游向精细高效旅游转变、从封闭的旅游自循环向开放的“旅游+”融合发展方式转变、从旅游企业单打独享到社会共建共享转变。

在旅游业专业化分工和市场细分程度加深的基础上，旅游业与各细分子行业以及相关行业的业务板块融合，逐步成为现代旅游业发展的主要方向。伴随旅游业的快速发展，旅游业的经营模式逐渐趋于多元化，成为传统行业转型发展和互联网等新兴行业创新发展的成功案例。近年来，地产、煤炭等传统行业巨头纷纷投资建设文化旅游城、主题公园、酒店、旅游度假区等项目，BAT等互联网企业也纷纷以多种方式介入在线旅游、旅行社领域，加快布局旅游业，引起多界关注。

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[责任编辑   柯   黎]