金凯生科、长华化学、华虹公司民爆光电、蓝箭电子、华勤技术盟固利

金凯生科（301509） 申购代码301509 申购日期7.24

发行概览：本次公开发行股份为2150.8335 万股，本次发行上市募集资金扣除发行费用后，公司将按轻重缓急用于投资以下项目：医药中间体项目、年产190 吨高端医药产品项目、补充流动资金。

基本面介绍：金凯生科是一家面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO 服务商，为全球原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务，协助其解决创新药研发过程中化合物合成的工艺开发、工艺优化、工艺放大和规模化生产等难题，有效提高原研药厂新药研发效率，降低其新药研发生产成本。

核心竞争力：发行人团队成员分别来自中国、北美和欧洲等国家或地区，形成了发行人国际化的经营能力。国际化的团队有利于发行人掌握全球制药行业技术的发展动态和趋势，深刻理解跨国制药公司的需求；有利于发行人整合资源，按照国际标准建立研发、生产、销售、质量、EHS和项目管理等运营体系，为客户提供高质量的定制研发生产服务；有利于发行人与跨国制药公司进行全面、良好的沟通，从而建立良好的客户关系，构建长期战略合作伙伴关系。

医药研发和制造企业都要求合格供应商建立完善的质量管理、EHS 管理及知识产权管理体系，把产品质量、环保安全及知识产权纠纷等事故风险降到最低，以保证自身项目或产品的计划性、连续性、稳定性。因此定制客户在确认合作关系前会对供应商的硬件设施、研发能力、生产管理和产品质量控制能力等进行严格而长期的考察和评价，以确认备选供应商能够持续合规。否则，一旦供应商由于自身的经营受到影响，会给医药研发和制造企业带来一系列负面影响。公司阜新生产基地建立了ISO 管理体系，美国工厂已建立了cGMP 体系。公司将质量要求贯穿于产品研发、生产、交付及服务整个生命周期，严格控制生产经营各风险环节，重视顾客信息反馈处理，为客户提供安全有效的产品和优质的服务。

发行人具有自主完成各种复杂化合物的合成路线设计开发、工艺优化的研发能力，并凭借较强的生产、检测以及质量管控能力，可以快速响应创新药企业的需求，及时向创新药企提供其所需的产品。发行人的产品既包括应用于临床阶段药物的中间体产品，也包括应用于商业化阶段药物的中间体产品。公司临床阶段的项目具有开发周期长、技术难度高、销量小、单价高的特点，但若其中某些产品获批上市、成为重磅药将可能给公司带来爆发性业绩增长。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目中“医药中间体项目”和“年产190 吨高端医药产品项目”旨在提高发行人创新药中间体的生产规模。该项目的实施将有效保障商业化阶段创新药关键中间体的大规模研发定制生产需求，进一步发挥规模效应、降低产品成本、提高经营效益。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险。

（数据截至7月21日）

长华化学（301518） 申购代码301518 申购日期7.24

发行概览：本公司拟公开发行3505 万股人民币普通股，本次发行所募集的资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：信息系统建设、研发中心项目、营销网络建设、补充流动资金、偿还银行贷款。

基本面介绍：公司为国内专业的聚醚系列产品规模化生产企业，主营业务为聚醚产品的研发、生产与销售。公司产品涵盖软泡用聚醚、CASE用聚醚及特种聚醚，其中软泡用聚醚为公司的主要产品，包括POP和软泡用PPG产品。

核心竞争力：近年，随着国家大力推进生态文明建设，政府部门对化工企业的废水、废气和废固的排放要求愈发严格，不符合环保要求被限制生产的情况时有发生。因此，安全生产、环境保护成为影响化工企业能否开展正常生产运营的重要因素。公司自成立日起，就尤其重视安全生产、环境保护工作，持续投入资金用于环保设施建设。目前，公司已取得5项废水处理发明专利。公司对安全生产及环境友好的重视和实践，有效降低了安全环保因素对公司日常生产经营的影响，增强了公司的可持续经营能力和稳定充足的供应能力，形成了一定的竞争优势。

自成立以来，公司始终对科技创新高度重视，设有独立的技术研发部门，坚持以需求为导向，以品质成本最优化为原则，关注新产品和新技术的研究开发工作，形成了专业配置合理、紧密跟踪行业动态、快速响应市场需求的创新体系，培养造就了一支高素质的人才队伍，综合实力不断壮大，科技创新能力不断增强。

由于聚醚的运输成本较高，聚醚企业需要尽量靠近下游客户，华东地区为我国汽车、软体家具和鞋服衣帽的产能主要分布区之一，公司的产能布局可以有效覆盖我国主要的汽车内饰、软体家具等生产企业。同时，公司已建成26万吨/年聚醚生产装置，能够充分满足下游客户的快速、大批量的交货需求。

公司主要生产设备采购自国内外知名品牌企業，实现生产环境与信息系统实时对接，确保了较高的生产效率和稳定的产品质量。经过长期发展，公司建立了稳定科学的管理体系，通过了质量管理体系认证、两化融合管理体系等认证，产品性能优良、出厂管控严格。公司长期稳定的、高质量的产品供货能力获得了众多客户的认可，形成了一定的品牌优势，在汽车行业和家居行业已经形成了较好的口碑，为新业务的拓展奠定基础。

募投项目匹配性：信息系统建设项目，用于公司现有信息系统的升级改造；研发中心项目用于现有业务研发环节的投入；营销网络的建设，主要目的是现有业务销售规模的扩大；偿还银行贷款和补充流动资金，是为了降低公司资产负债率与财务风险。本次募集资金投资项目的实施将对公司现有业务起到促进作用。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至7月21日）

華虹公司（688347） 申购代码787347 申购日期7.25

发行概览：公司拟向社会公开发行不超过43373 万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：华虹制造（无锡）项目、8 英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。

基本面介绍：华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

核心竞争力：公司的核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年，在不同的技术领域具有丰富的研发经验，并对行业未来的技术发展趋势具有前瞻性的创新能力。公司核心技术人员队伍稳定，其出色的研发能力保证了公司的市场敏锐度和科研水平，确保了公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，亦满足客户终端产品的创新需求。截至2022 年12 月31 日，公司共有研发人员1195 人，占员工总数的17.68%。

经过在行业内多年的深耕发展，公司在嵌入式非易失性存储器、功率器件、电源管理及模拟芯片等特色工艺领域积累了业内领先的产品组合，配套相关的IP的定制服务与测试服务，能够为客户提供丰富的芯片产品与系统产品的一站式解决方案。同时，公司的产能资源满足了客户对于特色工艺产能的需求，截至2022年12月31日，公司拥有3座8英寸和1座12 英寸晶圆厂，合计8 英寸约当产能32.4 万片/月，并持续扩充，具备为客户提供规模化制造服务的能力。

公司的核心管理团队均在半导体行业任职数十年，涵盖了研发、生产、质量、市场销售、财务、行政、知识产权和法律等各领域，对产业发展趋势与技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性，拥有深厚的行业背景及经验，出色的领导能力和管理能力。公司自成立以来，不断研发创新并形成了众多领先的特色工艺平台，实现了自身的快速增长。

在晶圆代工领域，公司的技术创新与客户的长期协作密不可分，在全球排名前50 名的知名设计公司中，超过三分之一与公司开展了业务合作，包括IDM 和Fabless 模式下的知名客户，其中多家与公司达成研发、生产环节的战略性合作。公司多年来积累的世界知名的国内外客户群，帮助公司的特色工艺平台不断升级，产品与方案则被越来越多的终端领域所应用，市场认可度不断提升。

募投项目匹配性：公司本次募集资金投资项目在公司现有业务、技术积累的基础上扩大规模，增强研发实力，以更好地满足市场需求、提升公司在晶圆代工行业的市场地位和核心竞争力，有助于全面提升公司生产能力、研发能力和盈利能力，实现公司的可持续发展。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至7 月21 日）

民爆光电（301362） 申购代码301362 申购日期7.25

发行概览：本次公开发行股票数量为2617 万股，占公司发行后总股本的比例为25%。本次股票发行募集资金扣除发行费用后将依轻重缓急用于以下3 个项目：LED 照明灯具自动化扩产项目、总部大楼及研发中心建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：民爆光电是一家专注于绿色照明业务领域的高新技术企业，主要从事LED照明产品的研发、设计、制造、销售及服务，致力于成为行业内一流的绿色照明产品制造商。成立十余年来，民爆光电始终专注于服务境外区域性品牌商和工程商，并为客户提供商业照明和工业照明领域的ODM产品。

核心竞争力：公司自成立以来一直专注于LED商业照明和工业照明领域，致力于研发高显色指数、高光效的节能照明灯具，并针对不同市场、不同地域、不同用户、不同应用环境需求，研发设计出了多个不同系列和功能类别的产品，力求为消费者提供优质的光环境应用和体验。经过近十年的耕耘，公司已经形成了完善的研发体系和专业的研发团队，以市场需求为驱动，以研发带动销售，贴近客户市场了解客户的个性化和差异化需求，按客户需求进行产品设计开发。

公司通过销售人员贴近市场和获取客户业务需求，快速响应客户对于产品设计的时间要求，利用人工装配切换生产线灵活的优势，合理地规划生产排期，高效率地缩短了产品的开发周期及供货周期，帮助客户为抢占所属区域市场赢得先发优势。此外，公司还建立起一套严格的供应商评估与控制体系、生产管理体系和品质控制体系，确保公司LED照明灯具产品在涵盖原材料采购，到产品生产制造，乃至产品交付、售后服务等在内的整套运营环节都能够有章可循，从而保证公司产品的品质能够满足终端客户的要求，进而强有力地保证公司运营体系能够顺利推行，并实现精细化管理。

公司自成立以来，就非常重视与客户的关系维护，致力于持续提升客户满意度和忠诚度，始终把满足客户多样化、差异化、个性化需求作为发展目标。在售前服务层面，由于LED照明产品的更新换代不断加快，公司会根据客户的特定需求进行产品的设计开发。在售后服务层面，公司制定了客户投诉及满意度管理机制，确保公司能够及时了解和反馈客户的诉求，快速有效地解决产品的质量问题，与客户建立快捷、畅通的沟通渠道。

募投项目匹配性：LED照明灯具自动化扩产项目是对公司现有生产能力进一步扩充、提高生产的自动化程度，提高公司经营规模和盈利能力；民爆光电研发中心建设项目是进一步加大在研發领域的投入，强化客户需求变现能力，提高公司盈利能力及核心竞争力；补充流动资金项目将为公司快速发展提供资金保障，增强发展后劲。

风险因素：与行业相关的风险、与发行人相关的风险、其他风险。

（数据截至7月21日）

蓝箭电子（301348） 申购代码301348 申购日期7.28

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过5000 万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行实际募集资金扣除发行费用后如未发生重大的不可预测的市场变化，将全部用于以下项目：半导体封装测试扩建项目、研发中心建设项目。

基本面介绍：公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。公司主要产品为三极管、二极管、场效应管等分立器件产品及AC-DC、DC-DC、锂电保护IC、LED 驱动IC 等集成电路产品。

核心竞争力：公司目前拥有完整的半导体封装测试技术，在金属基板封装、功率器件封装、半导体/IC 测试、超薄芯片封装、高可靠焊接、高密度框架封装、应用于半导体封装的机器人自动化生产系统、全集成锂电保护IC、SIP 系统级封装等多方面拥有核心技术。公司具备12 英寸晶圆全流程封测能力，掌握倒装技术，能够利用SIP 系统级封装技术，针对多芯片重新设计框架，解决固晶、焊线、芯片互连、塑封等多项封装难题，并且已建立DFN 封装系列平台，熟练掌握无框架封装技术。

截至2022年末，公司拥有研发人员166 人，核心技术人员均拥有20 年以上半导体行业工作经验，已经形成了一支由高级工程师带队、工程师为骨干的优秀研发团队。目前公司拥有122 项专利、3 项软件著作权。公司重视和科研院校等机构的合作研发，已经与中山大学、西安电子科技大学、工信部电子第五研究所等国内知名高校和研究机构进行紧密合作，包括“基于大尺寸硅衬底的GaN 高速功率开关器件关键技术研究”“智能终端应用处理器芯片与驱动器件的开发及产业化”等众多省、市、区级项目，主要合作成果已形成专利，并转化为公司产品和技术。

经过了多年的积累，公司产品具有产品类别多的特点，可为客户提供半导体器件产品“一站式”服务。公司封测服务的客户包括拓尔微、华润微、晶丰明源等半导体行业客户；自有品牌客户包括美的集团、格力电器等家用电器领域客户；三星电子、普联技术等信息通信领域客户；赛尔康、航嘉等电源领域客户；漫步者、奥迪诗等电声领域客户。多年来公司与客户建立了长期稳定的合作关系。

募投项目匹配性：半导体封装测试扩建项目一方面可增强公司在金属基板封装、超薄芯片封装等方面的核心技术优势，进一步实现相关技术产业化和商业化；另一方面项目的实施将提升公司现有的生产工艺水平和自动化水平，进而提升公司竞争力。研发中心项目的建设及实施有利于公司进一步提升核心技术水平，同时不断扩充、完善产品线，巩固并强化公司行业地位和市场份额，为公司未来三年战略规划的实施奠定技术基础。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至7 月21 日）

华勤技术（603296） 申购代码732296 申购日期7.28

发行概览：公司本次拟公开发行不超过8888 万股，占发行后总股本的比例不低于10%，不超过12%。本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目：瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目、上海新兴技术研发中心项目、华勤丝路总部项目、华勤技术无锡研发中心二期、补充流动资金。

基本面介绍：公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件ODM 行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。

核心竞争力：公司致力构建智能硬件平台，产品线已涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、AIoT产品、服务器。不同品类的产品具有不同的技术难点与设计思路，公司需深入了解并熟练掌握不同品类产品的硬件、软件、结构特点与难点，并灵活运用不同产品的设计思路，做到触类旁通。公司掌握了优秀的技术横向迁移能力，并在硬件、软件等方面建立了技术委员会，促进各品类智能硬件产品中相同技术理念的互相借鉴，提高不同品类研发人员的技术敏感度，统筹推进该类技术在不同产品中的研发计划。凭借深入的技术积累与敏锐的商业嗅觉，公司可以将某个智能硬件的特有技术理念迅速迁移至其他品类的智能硬件中，实现了不同产品中的技术复用。

为不断提高生产效率和产品质量，公司拥有深厚的自动化技术储备，不断提高自有工厂的智能化、自动化水平。公司IT团队自主研发建立了最贴合ODM 模式的智能制造信息系统，该系统可以监控全球范围内公司工厂的生产情况，获取各条产线甚至产线上的各个节点的具体数据，并依据具体的客户需求和排产计划，实时规划出最优的物料运输、调拨及仓储方案以确保公司的各条产线均处于最佳的生产状态并最大限度避免因物料原因导致的停产待料。此外，公司的智能制造信息系统还可以实时追踪最终产品的物料组成，在物料出现问题时，公司可及时追踪到使用该批物料生产的终端产品，便于质量回溯管理。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目的建设均紧密围绕公司主营业务及核心技术展开，着眼于扩大公司日益紧张的制造产能和提升公司的技术研发实力，是现有业务的升级、延伸与补充，项目的开展将有助于公司实现现有产品市场的扩大和新技术、新产品的研发和创新。同时，募集资金投资项目的顺利实施将有利于进一步提升公司研发和制造能力，有效增加公司营运资金、优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力，为公司主营业务的持续稳定发展提供了保障。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至7月21日）

盟固利（301487） 申购代码301487 申购日期7.28

发行概览：公司本次拟公开发行普通股不超过5800 万股，实际募集资金扣除发行等费用后，将投资于年产1 万吨锂离子电池正极材料产业化项目。

基本面介绍：公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。公司自2000 年开始进入锂电池正极材料市场，于2005 年获得“国家科技进步二等奖”，是国内主要的锂电池正极材料供应商之一。

核心竞争力：公司自成立以来，经过持续投入和自主研发，已掌握了前驱体精确控制技术、离子掺杂技术、表面包覆技术、二次球型高镍三元正极材料表面修饰与缺陷态重构技术、单晶型高镍三元材料的控制合成技术、高容量、高压实多元正极材料的生产技术等多种先进技术。同时，公司还通过引入生产制造智能化技术，掌握1 万吨高镍车间的水分、磁性异物的精准控制能力。多种先进技术和设备的应用能够解决材料在长期循环过程中由于体积变化导致的形貌失稳和结构偏析，从而提升材料的能量密度、长期循环性能、储存性能、安全性能等。

公司是国内首批实现钴酸锂正极材料产业化的企业之一。2006年，公司主持制定了国家标准《钴酸锂》（GBT20252-2006），该标准是我国钴酸锂的第一个规范标准。截至本招股意向书签署之日，公司共主导、参与完成11 项国家标准、9项行业标准的制定和发布。公司核心产品均已申请专利，目前共拥有授权专利93 项，其中发明专利45项，在锂离子电池正极材料关键技术及合成工艺方面，公司拥有完全自主知识产权。

在研发团队专业构成方面，公司以化学、材料为主的专业队伍为基础，并进一步加强引进机械、电子、自动控制、工业设计等专业领域的人才；在研发团队建设方面，公司以自主培養为基础，并适当引进有一定专长和较丰富经验技术的国内外人才，培养锻炼技术带头人队伍，提升科技队伍整体水平。截至2022 年12 月31 日，公司拥有研发人员176名，占员工总数的24.93%；研发人员中，硕士研究生及以上学历56 人，占研发人员总数的31.82%。

公司于2000年进入锂电池正极材料市场，是行业内最早进入锂电池正极材料行业的公司之一。经过二十余年的发展，公司已经形成良好的技术及管理经验积累，同时开拓了珠海冠宇、比亚迪、亿纬锂能、力神、宁波维科电池有限公司等国内知名锂电池客户，获得了良好的品牌知名度。

募投项目匹配性：公司计划利用募集资金投入“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”，进一步实现公司三元正极材料产能升级，有助于提高公司智能制造水平，成为国内主要电池生产商的稳定供货商，推动公司业务和收入规模的持续快速增长。

风险因素：与行业相关的风险、与公司相关的风险、其他风险。（数据截至7月21日）