2022-2023年陶瓷色釉料暨原辅材料产业发展趋势与展望

秦威

摘 要：本文对2022年的国内陶瓷色釉料暨原辅材料产业的发展情况进行了回顾和分析，2022年对于陶瓷色釉料行业来说遭遇市场断崖式需求减少，上半年疫情影响叠加天然气涨价导致各陶瓷产区轮流停产潮流，下半年受房地产企业暴雷等影响导致需求降到历史低点，特别是对传统色料和抛釉类企业影响深远。展望2023年的陶瓷色釉料市场的情况依旧不容乐观，开年后各陶瓷产区开窑率不高，部分原料价格波动大，大部分企业订单减少并寻求外贸出口作为主要突破口。

关键词：色釉料;岩板黑;精雕墨水;包裹红;外贸出口

1 陶瓷产业链上下游整体概况与色釉料行业产值

1.1  2022年中国陶瓷行业整体发展情况

中国建筑卫生陶瓷协会调研数据显示：2022年，全国瓷砖“名义产能”从2020年的123.2亿平方米增长到125.6亿平方米，增长率为1.91%。事实上有近25亿平方米产能的装备由于设备的老化、政策迭代等原因已无法正常满足现有政策环境以及市场环境下所提出的生产要求，因此125.6亿平方米是名义产能，全国陶瓷砖有效产能约100亿平方米。2022年，行业的实际产量约73亿平方米，同比下降10.5%，产能利用率约为73%。2022年，抛釉砖成为产能占比最大的品类，瓷片在过去两年间产能大幅萎缩，目前产能占比16%，居第二位，中板是过去两年间增速最快的品类，占比为12%，跃居第三，其次是仿古砖（11%），大/岩/薄板产能也将近翻倍，占比8%。

依据《2022我国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》显示，2022年1-12月，全国陶瓷砖实际产量同比去年降低15.21%。产区方面，2022年广东、江西、福建、四川、山东、辽宁、湖北等主要陶瓷产区陶瓷砖产量均出现较大幅度下滑，其中下滑幅度最大的省份是湖北省，累计产量同比下滑38.7%，其次是福建省，累计产量同比下滑25.8%。2022年1-12月，规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入比上年同期降低4.1%。2022年全年，全国瓷砖总需求量同比下滑5.3%。

根据海关相关数据统计：2022年，我国陶瓷砖进出口总额为50.45亿美元，其中出口总额为48.99亿美元，进口总额为1.45亿美元。以人民币计，2022年，我国陶瓷砖进出口总额为339.82亿元，其中出口总额为330.15亿元，进口总额为9.67亿元。国家建筑卫生陶瓷检测重点实验室高级工程师刘亚民此前在陶瓷资讯发表文章《2022年建陶出口增长20.22%！权威解读数据背后的真相和趋势》，其中提到，2022年是近五年来建筑陶瓷出口额最多的一年。

整体来看，2022年国内整个陶瓷产业链上下游整体下滑幅度在8%-9%，需要指出的是，国内建筑卫生陶瓷产量进入下降周期，但是建筑卫生陶瓷产能显示出较之上一年增长。因此，国内陶瓷厂家以及产能方面未来还需要时间进行整合与淘汰至少20%以上的产能。当然，需要看到的是，即使中国广义陶瓷产量在下降，但是在全球建筑陶瓷市场方面依旧是全球最大的西区市场和生产市场。随着疫情的结束与对外放开，国内陶瓷依旧充满机遇与新机会。

1.2陶瓷色釉料暨原辅材料产业发展情况及产值

2022年国内色釉料暨原辅材料行业整体产值下滑8%-9%，除了陶瓷墨水以及色釉料之外，結合《2022全国陶瓷色釉料暨原辅材料产业调查》的情况来看，全行业包含添加剂辅料之后的行业总的产值在188.7亿元。其中陶瓷添加剂包括减水剂增强剂等硅酸锆纳米液等合计产值为88.7亿元左右，其余部分包括陶瓷墨水，色釉料，熔块干粒和抛釉等产值合计约为100亿元左右。行业产销方面来看，上半年呈现良好的市场需求情况，其中部分抛釉类企业在6-7月份的时候甚至是实现逆势增长超过历史最高产能。下半年进入8月份之后市场逐步如冷，需求遭遇断崖式下降。特别是传统色料行业提前进入停产放假情况的企业逐渐增多。

另外，从单个企业面来看，色釉料行业年产值超过10亿元的企业并不多见，除开2家上市企业之外，整个行业年产销值超过5亿元的色釉料企业不超过5家。从细分领域上面来看的话，色料产品以及硅酸锆和干粒产品叠加在一起的产值在57亿元左右。陶瓷墨水整个产业的产值在27亿元左右。抛釉以及熔块干粒类产品的产值在76亿元。广义适用于陶瓷企业的添加剂类产品的产值在27亿元左右。

1.3传统色料产业及釉料的发展情况及产值

2022年传统色料行业的市场生存空间在进一步被陶瓷墨水所挤占。传统色料行业80%以上的企业主要产品为陶瓷坯黑类产品。其中市场主流占比最大的品类为中低端的坯黑类产品，市场销售价格集中在4000-5000元每吨。中档用于中板和薄板类的坯黑类产品的市场售价主要集中在9000-13000元每吨之间。而真正用于陶瓷大规格和厚板的岩板黑类产品，上半年从市场需求每月在3000吨左右，到下半年近乎腰斩逐步退出市场，而此类岩板黑产品的价格也是从上市初期的接近31000-33000元每吨，到2022年下半年时价格下滑超过25%。部分色料厂家为了迎合陶瓷厂的低价要求，使用略低于标准含量99%的铬绿产品，比如95%或者是90%含量的氧化铬绿产品来进行岩板黑类色料的生产，行业内卷导致岩板黑类产品价格直线下跌至23000-26000元每吨的价格区间。因此，2022年传统色料行业的总体产值，抛开陶瓷墨水色素部分来看，单纯色料部分的产值在23-25亿元之间是合理的。

抛釉类企业在2022年的情况整体相对平稳，主要基于目前国内瓷砖主流产品依旧是抛釉类产品。其中国内主要陶瓷产区内的抛釉砖生产线超过600条。而且随着国内瓷片类产品生产线的逐步淘汰，对于熔块的需求在持续的减少。2022年全年来看的话，国内全年不停产的熔块窑炉保持在50台左右，熔块的整体产能和产量在持续的减少。而且，熔块类产品的主要方向上也是走外贸出口订单。抛釉类产品的单价下滑叠加上原料价格波动。抛釉类企业的利润十分稀薄，稍有不慎就有亏损。而且，2022年下半年部分陶瓷企业的资金链断裂以及经营不佳导致个别抛釉类企业产生烂账以及打折收款都造成了釉料类企业全年亏损等情况的发生。目前，抛釉类是主流产品，在产值方面肯定占比高出熔块类产品，国内抛釉类产品的年产值在50亿元以上。

1.4陶瓷墨水行业及上市企业的发展情况与产值

2022陶瓷墨水行业遭遇原材料氧化钴价格暴涨，导致开年以后陶瓷墨水成本直线上升。陶瓷墨水中蓝色以及黑色墨水占比较高，氧化钴作为蓝色和黑色的主要原料之一，因此氧化钴价格短时间暴涨之后，这2个色系的墨水成本直线上涨。受房地产企业暴雷影响，2022年不少头部陶瓷企业销售迟滞回款困难，导致色釉料企业在回款方面也受到很大影响。陶瓷墨水企业面临涨价压力大，收款账期变长等等不利因素影响。除了头部2家上市企业在国内墨水市场占比继续上升至75%之外，外资企业以及其他中小国产墨水企业也面临市场竞争压力大，陶瓷厂端涨价难等问题。

上市陶瓷墨水企业方面，国瓷材料（300285）发布2022年三季度报告，公告显示，2022年前三季度营业收入为2，443，010，176.08元，比上年同期增长7.46%；归属于上市公司股东的净利润为457，013，015.83元，比上年同期下滑24.02%。报告期内经营活动产生的现金流量净额为184，293，001.52元，总资产7，676，153，874.10元。报告期内公司投资收益-5，696，841.43元，比上年同期减少134.23%，主要是联营企业亏损和远期结汇损失；营业外支出6，156，234.13元，比上年同期增加414.01%，报告期处置报废资产和疫情捐赠。

道氏技术（300409）发布2022年年度业绩预告显示，报告期内归属于上市公司股东的净利润8，500万元-11，050万元，比上年同期下降80.33%-84.87%。公司2022年经营业绩波动主要原因系：一方面，2022年上半年钴镍产品的市场价格波动幅度较大，钴金属产品自3月份起呈单边下滑趋势，同时公司产品销售单价亦出现下滑，而主要原材料成本的下跌幅度滞后于产品价格下调幅度；另一方面，公司上半年采购的钴产品价格相对较高，导致结存的部分钴原材料及以钴为原材料生产的产成品成本高于可变现净值，公司对该部分存货计提了存货跌价准备。报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2，997.94万元。

综上可知，由于2022年原材料氧化钴等价格大幅波动，行业内2家上市企业的业绩受影响较大。即使在上半年的时候针对国内市场墨水价格有限提价，但是原材料成本增长幅度过高，以及营业外支出项目增加，由此导致净利润下滑明显。因此，未来来看的话，2家上市企业减少墨水价格内卷以及实现业务向其他领域拓展十分有必要。

2 2022年陶瓷色釉料暨原辅材料产业发展现状与机遇

2.1陶瓷色釉料行业企业情况及产业现状

根据色釉料网在2022年所进行的色釉料暨原辅材料行业产业调查中发现，截止到2022年12月30日，国内现存的具备一定生产规模以及自身持有土地证的色釉料及原辅材料产业企业176家，其中包含外资墨水企业5家。疫情以及国内房地产遭遇拐点之后，国内相关陶瓷产区内的传统色釉料行业企业开始部分转型以及相继有企业放弃生产转向貿易和逃离这个行业。当中，如江苏地区的拜富企业直接转向了硅酸锆的生产，另外像广东地区的宝力高等直接转卖厂房退出行业。从色釉料行业再来细分的话，抛釉以及熔块干粒企业的数量占比超过70%，传统色料企业占比逐年在下降，单纯只生产坯体色料和少量釉用色料的传统色料企业大概在30多家左右。

2.2陶瓷色釉料产品流行趋势与辅料行业情况

黑白灰系列瓷砖依旧是2022年的市场主流产品，当然岩板类产品在2022年上半年也是走出了一段小高峰，特别是厚岩板黑色砖系列使用高档坯黑类产品较多，单条生产线多时可以消耗1-200吨的岩板黑类产品。因此，从时间点上来看的话，上半年市场主流是高档岩板黑和中低档坯黑为主，高档岩板黑类产品市场每吨需求量在3-4000吨左右，而中低档的坯黑类产品市场每月需求超过12000-15000吨。因此，上半年的时候国内陶瓷市场整个坯体色料市场仅仅是黑色类色料需求在15000-19000吨。但是，时间进入到8月份之后，市场需求明显减少，首先是高档岩板黑类产品断崖式下降至每月不超过500-600吨，同时，中低档的坯黑类产品需求同样是对半腰斩下跌至3000-4000吨的市场存量。

辅料行业来看的话，首先是大中岩板等生产线的先后产能释放在上半年促进了添加剂市场的恢复。传统的减水剂市场相对保持稳定的运行，虽然也遭遇液碱等减水剂原料价格波动，但是出于留存和稳定客户的也需要，大部分的添加剂企业并没有跟进市场进行价格的调整，部分添加剂企业甚至还降低单价来抢夺订单等。白色岩板以及大中板等盛行为增白剂以及硅酸锆类产品提供了较强的支撑， 而且由于海运以及锆沙紧张和价格大涨，2022年硅酸锆类产品也是经历了价格的短时间内的大涨。另外，如悬浮剂以及印油印膏类产品需求市场相对较小，特别是陶瓷生产线向喷墨数字化转线之后对于印油之类的需求逐年在减少。

2.3陶瓷釉料技术创新与干粒在抛釉中的应用

色料方面的技术创新近些年遭遇瓶颈，在原料以及工艺等没有创新和新材料的应用之下，色料产品更多的只是在做规模化采购原料成本优势以及特异类的专一小品种类。相对来说，釉料方面的创新点相对多一些。比如道氏技术推出的巨晶干粒，巨晶干粒是道氏最新研制的一款陶瓷材料产品，该产品属建筑陶瓷行业内首创产品，独一无二，全程自主研发。巨晶干粒产品总体分为三大板块，六大工艺，运用广泛。同时通过配方优化创新，能使结晶体在快速烧成中呈现出更大的晶花形态，增强了材料的装饰性，提高了成品附加值，是建筑陶瓷领域又一项重大技术突破，可应用于岩板的表面装饰，为客户提供更多选择。

还有像艾陶制釉推出的次生原料熔制高附加值熔块技术，在陶瓷行业中各种锶、钡、铝、锌、锆等材料大多依赖进口，价格高并受国际环境影响价格波动大，需求及成本基本难以管控，特别碳酸锶和氧化锌价格居高不下。鉴于此，艾陶制釉团队利用性价比高含锶、锌、钡的次生原料，结合长石、白云石、石英等基础原料经高温熔融生成稳定硅酸盐结构，制成陶瓷熔块。该技术利用高温熔制的生产条件，所制成的702熔块应用在全抛釉生产过程中具有两方面特点，第一、能更好地适应快速烧成，大大减少传统生料釉在生产过程中的缺陷，釉面气泡针孔明显改善，助熔效果强，防污性能好，发色稳定。第二、一般使用量均在15%～20%之间，同时可减少碳酸锶、氧化锌等高值原料的使用量，釉料综合成本降低。

2.4大板喷墨装饰与通体布料喷粉

陶瓷行业升级到数字化喷墨生产线之后，陶瓷喷墨打印机设备厂家对于瓷砖产品的升级起到关键作用。如新景泰大板背景墙喷墨装饰技术，包括机器（扫描式喷墨机，单Pass机）和专用墨水技术。它突破了传统瓷砖的工艺瓶颈，开拓了一个能在烧结后光洁的大板表面打印，是适应全尺寸系列中、高产量的全新的工艺方案。该技术通过喷墨机将低温（650-720℃）的无机墨水打印到大板或玻璃上，再经过窑炉或钢化炉低温烧制，生产出颜色鲜艳、低碳环保的建材、家居产品。能丰富大板背景墙的花色，使陶瓷大板更好地融入传统墙地砖的使用空间，拓宽大板的应用场景，解决普通大板因同质化而产能严重过剩的问题，提供了一个低碳环保的技术路线。

还有如赛普飞特推出数字化高速精密多色陶瓷通体布料喷粉机，数码喷墨机实现了瓷砖表面纹理的数字化、智能化装饰，而赛普飞特研制的数码喷粉机则实现了瓷砖坯体内部纹理的数码化装饰，为生产全通体高档次的各种规格陶瓷板提供了技术保证，为提升陶瓷产品竞争力提供了有力支撑。据介绍佛山市赛普飞特生产的数字化高速精密多色陶瓷通体布料喷粉机通过技术创新，可从外观、纹理、强度等多方面与石材高度接近，生产出来的产品纹理流畅自然，效果逼真，装饰效果更加自然，接近天然石材，可以替代石材，对节约资源、保护环境具有积极意义。该款设备已投入杭州诺贝尔陶瓷有限公司、广东宏陶陶瓷有限公司、广东金牌陶瓷有限公司等知名陶瓷企业，设备运行良好，获得用户高度认可。

3 2023年国内陶瓷色釉料暨原辅材料产业展望

3.1陶瓷开工复产良好，市场期待回暖

2023年开年以来，截止3月份目前整个国内陶瓷各产区陶企陆续开工复产，其中部分媒体报道广东地区开窑率只有不到四成。国内在产能和生产线排名较前的大型头部陶企如新明珠，马可波罗，东鹏控股等企业能否全部生产线开起来对今年的色釉料市场影响深远。今年广东产区最明显的特点是点火时间晚，点火生产线少。广西产区藤县中和陶瓷产业园，以宏宇、协进、欧神诺、蒙娜丽莎为代表的一批陶瓷企业基本已点火出砖。在湖北、湖南产区，当地大部分陶企都已点火复产，产能正在逐步释放。从泉州陶企开工后的表现看，窑炉点火数量也高于去年同期，开窑率达80%左右。山东点火陶企增至八成，但有效产能尚未得到全部利用。江西高安、上高、丰城等地陶企基本全面复产。据夹江县西部瓷都陶瓷协会消息，早在2月3日，四川夹江大中型陶瓷企业基本复产，企业销售部门复工率达到90%以上，生产线复工率达到75%以上。整体来看，疫情结束之后的第一年陶瓷开工复产目前来看还算正常，整个产业链也是对2023年充满期待。

3.2高质量发展与整装设计服务提升

2023年是陶瓷色釉料行业企业转型升级创新的关键时间点，未来陶瓷产业的发展必定是以新一代信息技术、新材料、新能源、新装备等为驱动，通过大力推进科技创新，形成陶瓷行业发展新动能、壮大陶瓷行业新的增长点。但科技创新发展陶瓷产业，一定要多维度统筹谋划，不断打造陶瓷产业核心竞争力，推动陶瓷产业高质量发展。特别是传统的色料企业要把握发展机遇，釉色料向数字喷墨打印墨水化方向发展的主题不变，还是要往实现色料至墨水的整个工艺流程化发展的道路，做精单个产品和品类的优化。釉料方面在数码釉料方面还需要继续创新研发，提供釉料的附加价值，实现釉料产品的单一功能化与装饰个性化的趋势。

当然，无论是色料企业还是釉料企业来讲，都应该将终端产品设计以及配套环境设计的服务进行延伸和专业专一化。不能仅仅是单一的模仿国外的个别单项的某个产品。而是要实地结合国内的喜欢爱好来进行售前研发和整体方案搭配设计。整装行业的兴起为未来陶瓷企业的产品设计提供了思路，但是同样也给我们广大的色釉料行业企业也指明了未来的趋势与研发方向。

3.3国内市场求稳，外贸市场需求新增长

2023年国内陶瓷市场充满希望，按照全球陶瓷产能分布以及对于色釉料等原辅材料的潜在需求市场来看，目前中国依旧是全球最大的陶瓷产能和生产线最多的国家。但就陶瓷喷墨打印墨水市场来看，国内现有的陶瓷墨水年度潜在需求在5万吨左右，而目前全球陶瓷行业整体陶瓷墨水需求在10万吨左右。因而，可以看得出中国市场即使是整体产量呈现出下滑的趋势，但是全球占比以及原料需求上依旧是存在巨大的市场。当然，色釉料行业产能已经远超市场实际需求，因此在很长一段时间内，色釉料产业所面临的产能过剩的问题会越发严重。国内缩量市场对于国内增量企业来说是一个痛苦的产业洗牌过程。

因此，在2023年開年伊始不少色釉料暨原辅材料产业的企业都将目光开始锁定到出口市场，更多的原辅材料企业和釉料企业开始在海外布局。当然，也有一些严重依赖出口市场订单的企业开始将工厂向东南亚转移，出来受到西方制裁的影响出口的因素之外，目前对于未来几年中国是否会在每个时间点完成祖国统一大业也是影响到企业的布局。例如已经有日用瓷企业开始在东南亚国家开始建厂，其产品到时候可以直接出口，不受中国周边局势的影响。

当然，从协会公布的相关数据来看，2022年国内色釉料出口前三的省份分别是浙江，山东，江西等省份。色釉料出口数量21522.75吨，出口金额10334.29万元。主要的出口方向上面来看，亚洲占比63.44%，非洲35.44%。其中沙特阿拉伯，越南，坦森尼亚，尼日利亚，印度等依旧是目前国内色釉料企业出口的主要方向。特别是科达系在非洲建厂之后，目前东非市场依旧处于增长。因此，对于国内的色釉料暨原辅材料产业链上的企业来说，2023年外贸的主要方向就是上述的这些国家和地区。

4 总结

2022年国内陶瓷色釉料行业整体来看产值与上年同比下滑8-9%，全行业全年总产值保持在188.7亿元左右。其中，大中板类产品逐步代替瓷片类产品趋势明显，同时也为陶瓷墨水市场的增长提供了需求支撑。色釉料行业相对进入稳定洗牌期，国内留存色釉料暨原辅材料行业企业大约176家。2家上市陶瓷墨水企业国内市场占有比率较之去年上升5%，釉料企业受下半年陶瓷企业大规模停产影响，下半年抛釉市场需求下降超过45%。行业技术创新方面依旧以釉料以及干粒类产品为主，其中陶瓷企业降本增效促使釉料企业逐步减少干粒用量降低釉料成本，市场导向要求釉料企业进行相应的技术创新。

展望2023年的色釉料暨原辅材料行业的发展前景充满机遇与挑战，首先是国内房地产已经定调在层面上划定了国内陶瓷企业无法再像以往那样的规模扩张和增量市场行情。在未来的国内缩量市场行情中，除了价格优势之外更需要有产品创新来提升色釉料墨水产品的附加值。另外，疫情结束之后与国外的交流会逐步恢复，这当中对于出口市场还是充满许多机遇，特别中东以及非洲市场增长潜力巨大，色釉料和原辅材料企业需要走出去拓展市场，提升自身产品的核心竞争力和实现高质量的企业发展道路。