客车同比“1 增11 降”创新低，新能源和出口成亮点——2022 年客车市场特点总结分析

任诗发 文

This article briefly analyzes the characteristics of the passenger vehicle market in 2022. In 2022, 408,000 passenger vehicles were sold, a year-on-year decrease of 19.2%. Large passenger vehicles still showed a positive growth, while light passenger vehicles saw the largest decline. It is worth mentioning that both the large and medium-sized new energy buses and the export market have experienced double-digit growth year-on-year. Yutong Bus and Jiangling Motor led the large and medium-sized bus market and the light bus market, respectively.

在经济下行、补贴退坡、市场预期转弱等诸多不利因素的影响下，2022 年的客车市场陷入近年“至暗时刻”。

对比整个商用车行业，客车同比增速仍然跑赢2022 年商用车大盘，也好于货车。从大、中、轻各客车细分市场看，2022 年大型客车市场同比唯一正增长，表现最好；轻型客车同比降幅最大。

值得一提的是，在2022 年整体比较低迷的客车市场中，大中型新能源客车和出口市场同比均出现了两位数的增长，成为暗淡市场中的2 个亮点。

从车企表现来看，大中型客车市场中，宇通依然是霸主；轻型客车中江铃汽车领跑。从区域市场流向看，广东、江苏、山东居前三甲。下面对2022 年客车市场特点进行扼要总结分析。

特点一：好于货车市场，跑赢商用车大盘

表1为2022 年客车、货车、商用车同比增幅比较情况。2022 年客车销售40.8 万辆，同比下滑19.2%，降幅小于2022 年的货车同比32.6%的降幅13.4 百分点，也跑赢2022 年商用车大盘-31.2%的增速近12 百分点。

表1 2022 年客车、货车、商用车同比增幅比较情况

也就是说在2022 年，客车市场好于货车，领涨商用车大盘，成为商用车行业相对较好的细分市场。据分析主要是由于疫情对货车的影响要比客车更为严重；另外一个原因就是上年客车销量基数较比较低，而货车上年销量基数非常高。

特点二：月度销量同比“1 增11 降”，下降成为“主旋律”

表2为2022 年各月客车销量及同比统计情况。在2022 年1-12 月中，有11 个月销量同比均是下滑的，只有到9月份出现了1%的微弱增长，也就是说2022 年客车市场在各月的销量同比中绝大部分月份都是下降的(其中降幅最大的是4 月，最小的是2 月)，“下降”成为2022 年客车市场的“主旋律”，这种一年中有11 个月销量出现同比下降的现象，在客车市场史上极为罕见，因此成为2022 年客车市场的的一个明显特征，也足以证明2022 年的客车市场是比较“惨淡”的。据调研分析2022 年客车月度销量同比产生“11 降”的原因有：

一是疫情全方位的影响了客车中的公路客运市场、旅游客运、公交客车和校车市场。

二是经济下行压力大，对客车市场影响明显。国家统计局数据显示，2022年我国经济增速只有3%，比上年8.4%的增速减少5.4 百分点，其下降幅度之大近年少见。客车作为生产资料，与国家的经济发展环境密切相关。由于经济萧条，部分地区财政紧张，不少地方靠财政买单的公交客车和校车采购计划由于经济状况不好而取消；也有不少客运公司由于经济效益不好，无力采购公路客车。

表2 2022 年各月客车销量及同比统计情况

三是受高铁、飞机及私家车等挤压，公路客车市场需求萎缩严重。

四是受城市轨道交通的竞争，抢走了城市公交客车的部分客源。

五是蓝牌新规落地一定程度上影响了轻客物流车市场的销量。

特点三：销量及同比均创近年同期新低

表3为近5 年客车销量及同比统计情况。2022 年客车销售40.8 万辆，销量是近5 年同期中最低的；同比增幅为-19.2%，也是近年同期增幅最小的。也就是说，2022 年度客车市场是近年同期最为低迷的，具体原因上文已经简析。

表3 近5 年客车销量及同比统计情况

特点四：大型客车同比唯一正增长，表现最好；轻客市场降幅最大

表4为2022 年大、中、轻型客车销量同比、占比及增减情况统计。2022年大型客车销量同比增长7%，是唯一同比正增长的细分车型，中、轻型客车同比均下滑(分别下降19%和22%)。从占比及占比增减看，大型客车占比12.6%，占比增加3.1 百分点；中型客车占比9%，占比与去年持平；轻型客车占比78.4%，占比减少3.1 百分点。

表4 2022 年大、中、轻型客车销量同比、占比及增减情况统计

总之，2022 年大型客车市场表现最好，而轻型客车市场表现最差。据调研分析大型客车市场表现最好的原因主要是大型新能源公交客车销量较好、同时上年大型客车销量基数低共同作用所致。

而轻型客车市场表现不佳的主要原因是蓝牌新规落地影响所致。

蓝牌新规专门针对轻客规定：9 座及9 座以下的轻客车身长度不能超过5.5 m；车长超过5 m 的轻客后排空间从原来的不能超过车长的30%变成不能超过1.5 m。新规的落地执行，必定影响轻客市场。另外就是上年的轻客市场销量基数较大，给2022 年轻客市场的同比增速带来了一定的压力。

特点五：大中型新能源客车和出口同比增长均超2 成，成为客车市场的两大亮点

1.新能源客车同比增长超2 成，跑赢客车大盘

表5为2022 年大中型新能源客车销量同比情况。2022 年大中型新能源客车(含6 m 以上)销售6 万1 539 辆，同比增长21.9%，跑赢2022 年客车大盘-19.2%的增速近41.1 百分点，新能源客车之所以能出现同比正增长，据分析主要得益于以下几个方面：

一是2022 年是执行新能源补贴政策的最后一年(2023 年1月1日补贴完全取消)，因此刺激了部分客户提前购买新能源客车。

二是 “双碳”战略的持续发力，对新能源客车市场利好。

表5 2022 年大中型新能源客车销量同比情况

三是前些年推广应用的部分新能源客车( 如早期在2011 年、2012 年、2013 年等购买的车型)已经服役到期，正陆续退出运营，为2022 年购置新的新能源客车腾出空缺，推动了2022 年新能源客车增量市场的增长。

2.出口同比增长超2 成，跑赢客车大盘

2022 年客车出口大约6.2 万辆，同比增长24%，远跑赢2022 年客车大盘-19.2%的增速，成为遏制2022 年客车市场下滑的重要力量。

总之，2022 年大中型新能源客车和出口市场同比增速均超2 成，成为2022年低迷客车市场中的两大亮点。

特点六：大中型客车市场中，宇通霸榜，中通、苏州金龙分别居第二、第三

表6为2022 年TOP10 大 中型 客车销量与市场份额情况。宇通客车是唯一销量超过2 万辆的车企，是第2 名销量的2.8 倍，以绝对优势霸榜，但同比下降27.53%，市场份额为26.98%；中通客车及苏州金龙销量分别为8 957辆和7 741 辆，同比分别下降10.87%和6.94%，市场份额分别为9.71%和8.39%，分别居第二、第三。总体来看，TOP10 销量同比4 增6 降，其中福田欧辉增幅最大(112.33%)。

表6 2022 年TOP10 大中型客车销量与市场份额情况

特点七：轻客市场江铃夺冠，上汽大通、长安汽车分别居第二、第三

表7为2022 年轻客TOP10 企业销量及同比情况。江铃汽车是唯一销量超过7 万辆的车企，同比下降23.85%，市场份额为23.84%，领跑行业；上汽大通及长安汽车销量分别为6 万0 872 辆和5 万3 445 辆，同比分别下降24.57%和4.31%；市场份额分别为19.05%和16.72%，居第二、第三。

TOP10 销量同比1 增(江淮汽车同比增长12.58%)9 下降，其中东风汽车同比降幅最大(-61.64%)，长安汽车同比降幅最小(-4.31%)。

特点八：广东、江苏、山东居前三甲

表8为2022 年客车TOP10 区域市场及占比统计。客车主要流向广东、江苏、山东等地区；前10 名区域占比73.8%，占比增加0.1 百分点，说明2022 年客车在区域市场的集中度有微小增加的趋势。

2022 年客车TOP10 区域市场中份额同比5 增5 减，其中同比份额增加最大的是湖南，同比增加0.3 百分点，同比份额降幅最大的是安徽，同比减少0.2百分点。

表7 2022 年轻客TOP10 企业销量及同比情况

表8 2022 年客车TOP10 区域市场及份额统计(不含出口，含5 m 以上客车)