美利信(301307) 申购代码301307 申购日期4.12

公司本次公开发行新股不超过5300万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次新股发行募集资金将全部用于主营业务发展，募集资金总额扣除发行费用后，将投资以下项目：重庆美利信研发中心建设项目、新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目、新能源汽车零配件扩产项目、补充流动资金。

发行人主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通信领域产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件。

公司凭借对移动通信行业的深刻理解和认识，在前期准确抓住了5G基站建设发展的历史机遇，并在5G基站大型结构件模具设计、多样化散热工艺及产品开发、高导热新材料研发方面积累了丰富经验，是国内较早一批涉足5G基站铝合金压铸件研发、生产和销售的企业。公司5G基站相关技术和产品较早得到成功应用，并受到客户和市场的广泛认可，在行业内已经形成了一定的品牌影响力，拥有较为明显的先发优势，使公司在市场竞争中占据有利位置。

公司在铝合金精密压铸件生产领域具备完整的生产工艺链条，能够为客户提供涵盖模具设计制造、压铸生产、精密机械加工、表面处理、FIP点胶、装配及检测等全流程的一体化服务。模具和工装夹具的自主设计和自主生产使公司降低了生产成本，能够对模具和工装夹具的品质进行有效的把控，保证了公司产品质量的一致性和可靠性，降低产品质量风险。完整的生产工艺链条降低了客户的外部协调成本，有效缩短了新品开发周期和生产周期，能够及时满足客户的个性化和多元化的产品需求，具有明显的客户响应速度优势。

研发中心建设项目充分满足公司业务高速增长对技术提升的需求，对公司主营业务的创新创造创意起到支持性作用。“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”和“新能源汽车零配件扩产项目”将购置6000吨大型压铸机和T7热处理炉等国际领先的压铸生产设备，并建设行业领先的模具制造车间，公司将根据自身所掌握的压铸技术及生产经验，在采购新设备的基础上对生产线进行优化设计，提升自身工艺创新能力及市场竞争力，对产品结构进行丰富和完善，进一步提升公司产品的创新性、创造性和创意性，满足通信领域和汽车领域客户的个性化和多元化需求。

与行业相关的风险、与发行人相关的风险、其他风险。

（数据截至4月7日）