山西省光伏产业链发展的思考

冯振华， 贾振华

（山西省工业与信息技术学校， 山西 晋中 030600）

0 引言

2020 年9 月，国家主席习近平在联合国大会上郑重宣布：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，“十四五”时期，经济社会发展要以推动高质量发展为主题，要提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业，加快壮大新能源、新材料、绿色环保等产业。“双碳”目标和“十四五”规划的提出，对我国新能源的发展具有极其重要的指导意义，以光伏发电为代表的可再生能源将迎来更多发展机遇。“十四五”时期，光伏产业作为新能源产业的重要组成部分，将成为助力山西省经济高质量发展的新动能，也是“链”动山西省能源革命的绿色引擎。

1 光伏产业链概述

1.1 产业链主要组成

山西省光伏产业链主要围绕工业硅、多晶硅、拉棒、切片、电池、组件、专用设备、辅料和光伏发电系统链条。上游为多晶硅、拉棒和切片环节，中游为光伏电池环节，下游为光伏组件、光伏发电系统，侧链是每个环节上的配套产品，通过主链和侧链的结合，最终走向终端电站。

1.2 重点公司及项目

光伏产业上游以多晶硅、拉棒和切片为主。硅片是光伏产业链上游的末端，是光伏产品的起点。硅片的生产工艺是整个光伏产业链中技术难度和能耗最大的环节，也是山西省发展光伏产业链最缺失的环节。2022 年，链主企业山西中来光能电池科技有限公司的年产20 万t 工业硅+10 万t 高纯多晶硅项目以“政府+链主+产业园”模式落地古交市。

在整个光伏产业链中，电池片生产处于承上启下的重要位置。代表企业山西中来公司最新研发的TOPCon2.0 技术，研发生产量产效率为24.5%的高效N 型TOPCon 电池，将对山西省的整个光伏产业链起到强链补链的作用。

下游为光伏组件、光伏发电系统。晋能清洁能源科技股份有限公司作为“链核”企业，通过技术迭代，积极推动光伏产业高质量升级，构建起具备全球竞争力的光伏电池、组件产品体系。预计2023 年底，晋能科技综合产能将达10 GW。同时，晋能科技还助力山西省打造沿高速公路分布式光伏项目，利用高速公路周边设施的闲置空间进行太阳能发电。同为“链核”企业的山西潞安太阳能科技有限责任公司生产的优质可靠的光伏组件产品，也在大型地面项目、工商业屋顶项目和居民屋顶项目获得广泛应用，截至2022年底，光伏产品累计出货量达到30 GW 以上。

光伏侧链代表企业山西日盛达太阳能科技股份有限公司的光伏玻璃生产线及配套深加工项目，壶关高测新材料科技有限公司光伏金刚线改造项目的推进，必将与主链构成完整的产业链生态体系。

2 光伏产业链发展优势

在国家能源革命和“碳达峰、碳中和”背景下，光伏产业作为战略性新兴产业之一，已被列入主体能源产业。山西省高度重视光伏产业的发展，在《山西省重点产业链及产业链链长工作机制实施方案》中，将光伏产业链列为十大重点产业链之一。

2.1 发展要求

围绕山西省建设国家资源型经济转型综合配套改革试验区、开展能源革命综合改革试点“两大使命”，构建具有山西省特色的现代产业体系，推动山西省光伏产业“建链、延链、补链、强链”各项工作，引导各类要素资源向重点产业链汇聚[1-2]。

2.2 发展优势

1）战略地位。山西省作为我国重要的能源基地，肩负着全国能源安全的重大使命，在未来的较长时间内，山西省作为五大综合能源基地之一的战略地位不会发生变化。

2）区位优势。山西省地处我国中部，铁路、公路、输电和输气立体能源输送管网已搭建完成，是我国重要的能源供应基地。“十四五”期间，华东、华中区域能源电力需求仍十分强劲。山西省显著的区外优势，将进一步促进山西省新能源为主体的非石化能源的开发消纳，山西省即将引来新能源蓬勃发展的窗口期。

3）资源优势。山西省的光能资源十分丰富。从全国来看，山西省的光资源是一个高值区。根据国家能源局的公开数据，山西省北部二类资源区的年利用小时数在1 350～1 570 h 之间，平均利用小时高于国家1 400 h 的保障小时数。已经初步具备平价光伏项目建设条件。山西省南部的太阳能资源相对较差，年发电小时数仅有1 200～1 300 h。随着光伏技术发展和项目建设成本的不断降低，其他区域将陆续具备平价上网条件。

4）产业优势。山西省光伏制造业产业链优势为光伏电池、组件环节，拥有晋能科技和潞安太阳能等骨干企业。潞安太阳能、晋能科技的光伏电池、组件出货量位列行业前20，拥有晋能科技国家级企业技术中心等创新平台，并布局了山西日盛达光伏玻璃、壶关高测金刚线等光伏配套材料项目。

3 光伏产业链发展现状

在一系列利好政策推动下，我国光伏产业总体实现高速增长，光伏发电量也呈现出快速增长势头。从地区来看，中东部地区发展速度最快，山西省也保持着良好的增长势头，但装机容量、发电量均处于中下游水平。2022 年，山西省发电装机容量、发电量与外送电量均创历史新高，发电量和新能源装机容量比重较上年有显著提高。2022 年，山西省全省发电量为4 184.4 亿kW·h，比上年增长8.9%。其中，火电量为3 462.5 亿kW·h，增长10.1%；风电量为466.4 亿kW·h，下降0.6%；太阳能发电量为219.1 亿kW·h，增长15.6%；水电量为36.4 亿kW·h，下降5.6%。山西省全省新能源（风电、太阳能发电和生物质发电）装机容量为41.053 GW，比上年增长12.0%，占到总装机容量的34.0%，较上年提高1.7 个百分点。

3.1 全国光伏产业快速发展

截至目前，我国光伏新增和累计装机容量占全球风电光伏装机总规模的1/3 以上，连续多年居全球首位。2022 年全年，光伏累计装机容量392.61 GW，同比增长28.1%。新增装机87.41 GW，同比增长60.3%。

3.2 各省光伏产业竞相发展

2016 年，装机容量排名前10 的地区分别是新疆、甘肃、青海、内蒙古、江苏、宁夏、山东、河北、安徽和浙江，主要集中在东部沿海和西部地区。2022 年，全国装机容量前10 的地区分别是山东、广东、内蒙古、江苏、河北、四川、新疆、山西、河南和浙江，经过“十三五”期间的发展，山西省进入前10。

根据国家统计局公布的2022 年11 月全国太阳能发电量数据，进入前10 的省份是宁夏、青海、河北、新疆、内蒙古、山西、甘肃、陕西、山东和安徽，山西省位居中游，并且增长势态良好。2022 年1—11 月，山西省太阳能发电量达到13 991.59 GW·h，累计增长9%。

3.3 山西省光伏前景看好

山西省拥有光伏产业链链主企业1 户，产业链规上企业12 户，初步形成以山西中来、晋能科技、潞安太阳能为重点的光伏产业链中下游电池、组件制造企业，以山西日盛达、壶关高测、中电科二所等为重点的配套材料、装备企业。

2021 年，山西省光伏电池产能为5.3 GW，光伏组件产能为6 GW，并布局了光伏玻璃2 000 万m2、金刚线1.09×107km 等配套产品产能，产业链整体实现营收83 亿元。2022 年，推进重点项目9 个，总投资额为264.33 亿元。当年完成投资37.03 亿元，建成完工项目4 个，通过产业链项目实施带动新增规上工业企业3 户，产业链营收达100 亿元。到“十四五”末，通过产业链项目实施，将新增规上工业企业15 户，产业链营收将突破500 亿元。

4 光伏产业链发展不足

山西省光伏产业尽管具有区位、产业优势，但多晶硅原材料生产技术落后，且产量供应不足。产品附加值低，竞争力弱，产品、市场和技术结构不合理。据相关数据显示，山西省光伏产业占十大产业链营收比重不足1.5%。

4.1 可利用地域空间有所限制

光伏发电需要建立在有充足的光照、有大片可利用土地的地区。山西省的总面积15.67 万km2，与内蒙古、新疆等地相比，差距较大。因此，山西省光伏发电装机规模发展会在一定程度上受到制约。

4.2 产业链仍需完善

产业链上游多晶硅、拉棒和切片环节基本缺失，中下游电池组件产业尚未形成规模优势，需通过“补链”“强链”补足短板。

4.3 光伏发电占比仍有上升空间

山西省发电一直以化石能源为主，非化石能源占比较低，从实现碳中和目标要求来看，山西省面临着较大的压力。从发电结构来看，2023 年1—3 月，山西省火力发电量为921.8 亿kW·h，占发电量的83.58%。水力发电量为10.3 亿kW·h，占发电量的0.93%。风力发电量为134 亿kW·h，占发电量的12.15%。太阳能发电量为36.81 亿kW·h，占发电量的3.34%。由此可见，山西省发电结构需进一步优化。

5 光伏产业链发展建议

为了破解山西省“一煤独大”的畸重型产业结构难题，加快能源供给侧改革，光伏产业正在成为山西省能源重化工基地转型的重要支柱产业之一。山西省光伏产业链的培育壮大需要发挥链主企业头部优势，通过链上协同融合运行，实现产业链整体1+1＞2 的放大效应，从而促进整体产业链协同发展。

5.1 强化政策牵引、培育增长引擎

贯彻落实省级重点产业链等产业政策，深化对重点企业培育和重大项目建设的引领作用。要大力扶持产业链中带动作用大、自主创新能力强、营收增长速度快的优势企业，支持“链主”企业加快发展，并对符合条件的企业予以奖励。围绕重点领域谋划实施一批引领性、标杆性项目，在项目投资、技术创新和要素配置等方面予以大力支持，打造新的增长点[3-4]。

5.2 加强光伏前沿领先技术创新和突破

坚持走自主研发道路，构筑我国光伏行业在全球知识产权领域的核心竞争优势。依托产业链“链主”“链核”企业，联合高校、科研院所，紧盯光伏技术发展变化趋势，以异质结、钙钛矿和TOPCon 等新一代主流光伏产品为重点，强化光伏电池、组件等关键技术的迭代突破，关注配套材料、装备研发技术进展，保持山西省在光伏产业的独特优势。

5.3 布局技术创新服务平台和研究基地

推进建设一批光伏产业链技术重大创新平台，努力完善软硬件设施，引进用好高端创新人才，吸引更多的要素资源，加强关键核心技术攻关，推动科技成果转移转化。紧盯开工、建设和投产等关键环节，发挥重大项目牵引带动作用。山西省光伏产业骨干企业要与国内外科研院所、高等院校和龙头企业开展深度合作。支持“链主”企业以垂直一体化方式进行产业链整合，鼓励“链主”企业领建园区[5-6]。

5.4 加强对企业技术创新的金融支持和激励

加大对光伏科技创新、绿色发展等领域的金融支持力度，通过各类产业投资基金、创业投资基金和股权投资基金，加速建设光伏产业创新中心。对光伏创新企业，在产业发展、税收优惠和人才补贴等多方面进行重点扶持，进一步激发企业科技创新内生动力[7]。

5.5 打造高技能科技人才队伍

优化科技人才培养、引进和有序流动机制，为推动高质量发展提供有力的人才支撑。探索“候鸟式”聘任、“离岸式”研发和“巡回式”服务等柔性引才模式，努力拓宽人才引进渠道。营造科创容错制度环境，支持科研人员离岗创新创业。深化产教合作，在企业、高校和科研院所等机构之间建立人才培养协同机制。