五大股份行“期末成绩”提前看

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截至目前，已有五家全國性股份制银行——招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行和华夏银行公布2022年度业绩快报，各家的表现如何？

总体来看，已经披露业绩的五家股份制银行去年均实现了总资产规模的有序扩张，五家股份行规模涨幅差别不大，均是个位数的增长；其中成长最快的是招行，资产规模涨幅9.6%。值得一提的是，根据此次业绩快报披露数据招行总资产首次突破10万亿元，达10.14万亿，系全国十二家股份制银行中首家站上十万亿大关的银行。

不同于规模表现，在赚钱能力上五家股份行则各有差异。总体来看各家银行的归母净利润的涨幅要优于营业收入的表现。五家银行中，营业收入基本稳中有进，唯华夏银行一家呈负增长；归母净利除华夏银行外均是双位数增长，平安银行的增速更是超过了25%。

根据中国银保监会此前披露的数据，截至2022年末，银行业总资产规模为372.09万亿元，当年新增34.43万亿元，同比增长10.2%；其中，股份制商业银行本外币资产总额66.5万亿元，占比17.5%，同比增长6.9%。

总体来看，上述五家银行中，仅有华夏银行未及股份行总资产规模的增长幅度，但总体来看各家银行均实现平稳扩表。

具体来看，招商银行在五家银行中总资产增长幅度最大，增幅9.6%、总额达到10.14万亿元；其次兴业银行总规模也首次突破9万亿大关，负债总额85144.63亿元，较上年末增长7.66%；中信银行8.55万亿紧随其后；平安银行总资产增长8.1个百分点，为5.32万亿元，华夏银行规模增幅6.09%，总资产3.9万亿元，存款总额2.06万亿元，较上年末增长8.38%；贷款总额2.27万亿元，较上年末增长2.69%。

随着疫情影响下居民储蓄意愿提高，2022年商业银行银行扩表提速的最主要的原因是存贷款的增速驱动。

营收、净利是一家银行赚钱能力的最直观体现。根据率先披露业绩快报的五家股份行的成绩来看，2022年可谓几家欢喜几家愁。平安银行继续保持“能赚钱”的本领，成为唯一一家归母净利润增长超过20%的银行。

先看营业收入这一指标，唯有华夏银行一家出现负增长，营收同比下降2.15%。这不仅在5家股份行中是特例，在已披露业绩快报的20余家A股上市银行中也是实属罕见，且未及千亿的营收总额在股份行梯队中略显“低调”。

反观总资产高出华夏银行1.4万亿的平安银行，去年营业收入为1798.95亿元，拟超出华夏银行营收的一倍，且营收、净利增速均冠绝已披露报告的五家银行。此外，中信银行、兴业银行营业收入均破2000亿元，招商银行营收3447.84亿元。

净利润方面，平安银行净利润增速依旧在25%以上；招商银行是唯一一家站上千亿级的股份行，达到1380.12亿元，相当于日赚3.8亿；归母净利润同比增幅15.08%。且除却华夏银行归母净利润增速6.37%外，兴业银行、中信银行也是两位数增长，分别增幅10.52%和11.61%。

资产质量一直是银行稳健经营的基础。2022年，5家上市股份行的不良贷款率大多保持在较低水平，增幅有3家下降2家上升；拨备覆盖率也一直保持在监管指标之内，但有2家股份行同比增长有所下降，5家上市股份行的资产质量半悲半喜。

总体来看，除招商银行外，其余4家上市股份行的不良贷款率均高于1%。其中，华夏银行的不良贷款率最高，高达1.75%；中信银行、兴业银行、平安银行紧随其后，分别为1.27%、1.09%、1.05%；值得一提的，招商银行的不良贷款率最低，仅0.96%，不过比去年年末相比增长了0.05个百分点。

此外，招商银行和平安银行的不良贷款率都略有攀升，与去年同期相比分别增长了0.05个百分点和0.03个百分点。兴业银行、中信银行和华夏银行较同期则均有所下降，分别下降了0.01个百分点、0.12个百分点、0.02个百分点。

而在拨备覆盖率方面，有4家股份行超过200%，抗风险能力、抵补能力不断增强。其中，招商银行更是一马当先，拨备覆盖率高达450.79%，但增幅有所减少，同期下降33.08个百分点。增幅同样有所下降的还有兴业银行，同期下降32.29个百分点，拨备覆盖率为236.44%。平安银行、中信银行和华夏银行拨备覆盖率分别为290.28%、201.33%、159.88%，同比增长1.86个百分点、21.26个百分点、8.89个百分点。

值得注意的是，华夏银行的资产质量有所堪忧，其不良贷款率1.75%，离商业银行不良贷款率警戒线2%不远；拨备覆盖率同样处于垫底位置，为159.88%，与去年相比仅增长8.89个百分点。