国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys公司2023年1月4日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场新年伊始表现平平，活力不佳、鲜有询盘，对市场情绪产生了负面影响。不过，配备有硫化物洗涤装置的该型船日租金仍略高于30000美元，甚至达到40000美元。TD3C航线运价指数未能超过2022年的WS65—WS67.5水平。就目前来看，尽管运价进一步下行的压力依然存在，但船东应该会设法避免其继续下跌。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，本周东西半球表现分化。东半球，运价已开始反弹，这意味着中东湾/中国航线运价指数或将达到WS190水平。相比之下，TD23航线运价指数目前为WS90，且走势趋稳。西半球，由于交易寥寥无几，运力充足。若无新货盘支撑，TD20航线运价指数或将滑落至WS120水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，新年之初，北海地区运价指数一直处于下行通道。展望未来，预计运价将继续横盘整理，甚至由于承租商可能会转而租用苏伊士型油船或VLCC而导致运价下滑。中东湾/黑海地区，过去两周内运价指数下跌200点，但随着近期可用运力的不断减少，目前看似已经触底。预计下周运价或将有改善，但仍将以横盘整理为主。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，运价未能随着新年的到来而改善，反而承压下行。西澳至中国C5航线，目前运价为每吨7美元左右；巴西至中国C3航线，运价远低于每吨20美元水平。平均日租金目前为12500美元，基本符合预期。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场仍未从新年假期的状态中回归，一如常规表现不佳。运价指数表明市场异常冷清，目前鲜有交易。

灵便型散货船灵便型散货船市场，东西半球超灵便型船和极限灵便型船市场均表现不佳，运价明显下跌。上周，太平洋地区市场行情曾经好转，其原因是有大量货盘出现，对运价形成了支撑。本周欧洲仍有部分地区处于假期，加上俄罗斯东正教圣诞节即将到来，导致市场交易非常有限。大西洋地区，所有主要航线都鲜有询盘。其中，欧陆和波罗的海地区由于近期天气寒冷，加之俄罗斯以外地区货盘有限，表现最差。欧陆至西非航线，运送谷物的极限灵便型船日租金目前为15000美元。美湾及美东地区市场走势趋稳，运价相比上周小幅下滑。经密西西比河至摩洛哥的55426载重吨船“Seaboss号”，日租金为19750美元。

液化气运输市场

东半球，波罗的海地区，运价自2022年12月23日以来首次出现大幅调整，导致等价期租日租金在近两周时间内从100000美元水平跌至70000美元以下。中东湾地区，随着货盘的出现，最新一笔交易运价约为90美元/吨。截至目前，2023年1月份共有11笔现货交易，希望未来货运活动会随着假期的结束而增加。

西半球，市场尚未完全从假期中“苏醒”，成交量有限。至目前1月份共有25笔现货交易：1月上旬11笔、中旬10笔、下旬4笔。预计1月份剩余几艘可用运力将会很快被租用，市场交易焦点随即将转移至2月初。最新一笔交易为：美国休斯敦/日本千叶航线，运价为130美元/吨。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）船型 载重吨 本周（万美元） 走势VLCC 30万 12100 →苏伊士型油船 15万 8100 →阿芙拉型油船 11万 6350 →成品油船 5.0万 4350 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3750 →极限灵便型散货船 6.4万 3550 →LNG船 17万立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2023年1月11日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，过去一周运价仍继续下行。然而，正如在2022年多次出现的，大西洋地区，市场有能力扭转未来走向并推动运价上行，且目前已出现一些复苏迹象。美湾/宁波航线，目前运价稳定在835万美元，且可用运力仍在减少。不仅如此，未来中东湾地区的货盘仍然较多。不过，即便如此，可用运力仍是现有货盘的两倍左右。TD3航线，运价指数仍低于WS50水平。市场即便仍未触底，也可能即将迎来转折。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，当前运价似已触底，全球大多数地区均出现一定的上行空间。西半球，由于地中海和美湾地区阿芙拉型油船市场表现良好，为苏伊士型油船市场提供了支持，TD6航线的运价指数或将达到WS170水平。TD20航线，随着运力被陆续租用，西非地区的可用运力数量显著减少。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场表现一如预期，上周北海地区交易放缓，导致运价进入下行通道。承租商抓住苏伊士型船运价走低的机会，在这一地区转而租用吨位更大的苏伊士型船。相比之下，周边地区的运价正在回升，加之船东当前并不急于交易，这意味着运价或已触底，有望进入上行通道。地中海地区则市场表现良好，随着货运活动增加，加之土耳其海峡拥堵，导致可用运力突然紧缺，运价指数随即大幅上行50点。预计未来运价将依然坚挺，但进一步上涨的潜力有限。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，当前货盘数量较为可观，且承租商急于在中国春节之前租用运力，类似于圣诞节前的常规走势。然而，这种行情恐将难以持续，预计交易将在春节假期期间大幅放缓。再加上巴西即将迎来雨季，市场预期不佳。因此，市场行情并未得到真正改善，事实上运价正逐周小幅下跌。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场，运价依然处于下行通道。大西洋地区，可用运力大幅超出需求，导致运价下跌。亚洲地区市场也表现不佳，尽管对运力的需求很大，但供过于求的局面导致长途往返航线运价继续下滑。对部分卡姆萨型船的船东而言，印尼至中国航线的运价过低，导致其宁愿将运力调往其他地区，以期获得更好的回报。

灵便型散货船灵便型散货船市场，由于货盘较少导致鲜有询价，可用运力数量不断增加。美国至远东航线，超灵便型船日租金目前低于20000美元。波兰格但斯克港到尼日利亚航线，运输谷物的极限灵便型船日租金处于12000美元水平。南非伊丽莎白港至中国航线，极限灵便型船日租金为17000美元+17万美元空航补贴。太平洋往返航线，本周日租金约为4000美元。

液化气运输市场

东半球，中东湾地区，2月份的交易已确定4笔，预计未来市场将更加活跃。然而，考虑到中东地区的管道维修计划，预计2月份全球原油产量将整体下降，但其将对航运市场的影响还有待观察。

西半球，从上周初至今，市场成交量已达30笔。其中2月份美湾地区共有27笔，包括上旬15笔、中旬6笔、下旬6笔。可用运力方面，月中、月末均还有4艘。最新一笔交易为：美国休斯敦/日本千叶航线，运价高于125美元/吨。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）船型 载重吨 本周（万美元） 走势VLCC 30万 12100 →苏伊士型油船 15万 8100 →阿芙拉型油船 11万 6400 →成品油船 5.0万 4400 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3800 →极限灵便型散货船 6.4万 3600 →LNG船 17万立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2023年1月18日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场走势趋稳，随着中东湾地区交易重点转入2月第一周，运价指数小幅上行。埃克森公司租用的一艘VLCC，运价指数为WS46.5。TD3C航线走势仍待观察，若船东能团结一致，则运价指数有望接近WS50。大西洋地区，西非/欧陆航线，目前吨位更小的苏伊士型油船运价走势稳定，相比之下，VLCC运价或将继续下行。西非/东半球航线，目前运价指数处于WS50水平；美湾/宁波航线，两笔交易的运价均为820万美元，且有可能在短期内小幅上涨。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，大约10天前还有分析人士认为，在VLCC的竞争下，苏伊士型船市场行情难有改善。然而，TD20航线运价指数与其预期完全相反，大幅跳升了近30%，这意味着船东将获得巨大的回报。西非地区，目前运价指数处于船东较为满意的WS140水平，预计未来几天运价将保持稳定。西非及地中海/黑海地区，苏伊士型船继续分享阿芙拉型船市场的“蛋糕”，这使得前者的可用运力进一步收紧。东半球，中东湾/中国航线交易量最大，目前运价指数为WS145。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，上周，北海地区的运价指数整体稳定在WS160水平。由于其他地区的运价相对较高，或将推动船东将运力调离这一地区，以获得更高的回报。就目前来看，运力供需相对均衡，预计未来运价将保持在当前水平。地中海地区，TD19航线运价指数上周小幅下滑，但货运活动相对稳定。展望未来，整体而言运价将继续横盘整理。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，各主要航线运价指数基本与上周持平。其中，C5航线运价接近7美元/吨，C3航线运价为18美元/吨左右。然而，平均日租金小幅下跌至9000美元水平。这符合市场预期，因为中国春节假期即将到来，货运活动已开始受到影响，且下周还有望进一步减少。不过，预计春节过后货运活动将再度增加，运价水平也有望随之提高。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场，北大西洋地区，市场基本面没有变化，但预期未来缺乏货盘且可用运力还将增加。南大西洋，在货盘的支撑下，运价有所上涨。亚洲地区，运价小幅回升，但这究竟是假期前货运活动增加的常规因素导致，抑或是市场真正有所好转还有待观察，毕竟除了少量印尼货盘，这一地区仍缺乏对运力的深度需求。期租市场，租期1年、建于2013年、装有硫化物洗涤器的81994载重吨“Loch Long”号，租金为17500—18000美元。

灵便型散货船灵便型散货船市场，季节性因素加之宏观经济增速下滑，导致超灵便型船市场受挫。跨大西洋航线，巴西至阿尔及利亚的超灵便型船日租金为9000美元。大西洋至太平洋航线，美湾至东南亚61000吨该型船日租金为13000美元+22.5万美元空航补贴。欧陆至美东航线，运送钢材的极限灵便型船日租金为9000美元。欧陆至远东航线，该型船日租金为15000美元。东半球至美湾航线，日租金目前为4000美元。日本至越南航线，运送钢材的该型船日租金约为4500美元。

液化气运输市场

东半球，货运活动继续回落，大量的可用运力导致最近几笔交易的运价处于每吨60—70美元区间。西半球，市场在经历了2023年前两周的活跃期后，似乎已进入“休假”状态。截至目前，2月份共有30笔交易，其中上旬15笔、中旬7笔、下旬8笔。

新造船市场

images/BZ_52_1235_2328_2166_2395.png船型 载重吨 本周（万美元） 走势VLCC 30万 12100 →苏伊士型油船 15万 8100 →阿芙拉型油船 11万 6400 →成品油船 5.0万 4400 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3800 →极限灵便型散货船 6.4万 3600 →LNG船 17万立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2023年1月25日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，随着中国春节假期结束，远东市场回归，但仅处于横盘整理状态。目前2月上旬的交易已经结束，TD3C航线运价指数仍然保持在WS 47水平。中东湾地区，可用运力依然远超需求。不过市场也有积极的一面——毕竟远东地区的假期已经结束，2月中下旬货运活动仍有望增加，波罗的海以东运价处于较好水平，市场上的可用运力整体比几周前的峰值减少约10%。大西洋地区的货盘仍然不多，美湾/宁波航线，近期的一笔交易运价为815万美元。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，中东湾/东半球航线，运价指数稳定在WS140水平。尽管市场预期中国春节期间交易趋冷，但事实却恰恰相反，伊拉克巴士拉港/东半球航线，最新一笔交易的运价指数达到了WS147.5。大西洋地区，黑海运价企稳，土耳其海峡拥堵导致班轮延误10天左右，TD6航线运价指数处于WS202.5—WS205区间。TD20航线，尽管运力收紧，但运价下滑至WS125水平。美湾/英国航线，运价指数略高于WS90。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，北海地区，当前可用运力较多，但仍有货运活动，使得运价指数在略高于WS160的水平横盘整理。有船东将几艘运力调往地中海，以获得更好的收益。展望未来，如果经济走势略有改善，运价指数或有上行空间。与北海相比，地中海/黑海地区市场上周经历了几次大幅调整，随后运价出现回升迹象，但受北海地区运力增加的影响再度下调。不过，目前货运活动开始活跃起来，随着可用运力被不断消化，预计运价将在短期内再次反弹。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场表现每况愈下。这与市场预期基本一致，甚至更具戏剧性。平均日租金跳水40%，目前仅略高于5000美元。远东地区，船东的收益甚至低于运营成本的一半。太平洋地区，至巴西或西非往返航线，未安装硫化物洗涤器的该型船日租金仅处于4000美元水平。由于煤炭产量减少，加之西澳及巴西出口的铁矿石数量不足，根本无法消化当前大量过剩的可用运力。尽管西非的铝土矿出口量尚可，但仍不足以改善运力供需失衡的局面。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场本周同样受到中国春节的影响。为期1周的假期导致货运活动放缓，运价指数受此影响全面为负。北大西洋地区，虽然当前可用运力数量不算太多，但市场交易一直处于低位，尤其是跨大西洋的矿石及谷物货盘不足，导致市场疲软。南美东岸询价较为活跃，但美湾地区少有询价。事实上，2月份南美东岸的谷物货盘数量较多，但过剩的运力导致船东无力拉升运价。

灵便型散货船灵便型散货船市场，鉴于本周正值中国春节假期，市场交易非常有限，全球运价均处于横盘状态。目前，美湾及南美东岸运价面临下行压力。据报道，至意大利航线，一艘运送谷物的Tess 58型船的日租金为11000美元。美国休斯敦至印度航线，一艘运送石油焦的61000载重吨极限灵便型船日租金为17000美元。欧陆地区，目前日租金已跌破1万美元。中东湾地区，一艘超灵便型船的日租金为15000美元；欧陆至远东航线，该型船的日租金为13000美元。尼日利亚至波兰航线，一艘极限灵便型船的日租金为12000美元。南非至中国或印度航线，该型船的日租金为14000美元+14万美元空航补贴。太平洋地区市场目前交易不够活跃，但走势稳定。印尼至中国航线，56000吨超灵便型船的日租金为8500美元。北太平洋及澳大利亚往返航线，日租金约为7500美元。

液化气运输市场

东半球，中东地区2月份共达成8笔现货交易。欧佩克减产及管道维护等因素导致2月份现货交易减少，因此，大多数船东或将把运力调往目前交易更加活跃的西半球。西半球，美国休斯敦/日本千叶航线，最新几笔交易的运价低于100美元/吨，而此前这一数字为120美元/吨。