某行科技金融综合服务研究——以某行G省分行为例

李国文

（广东准诚数据科技有限公司 广东广州 510700）

一、市场环境分析

（一）政策环境分析

2016年，国家对《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）进行修订，加大了对科技型中小企业的倾斜支持，助力大众创业、万众创新；2017年5月，科技部、财政部和国家税务总局出台《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115号），明确搭建“全国科技型中小企业信息服务平台”和“全国科技型中小企业信息库”。

2016年，G省制定《关于金融服务创新驱动发展的若干意见》（粤府办〔2016〕57号），建立科技融资风险分担和风险补偿机制，鼓励金融机构开展科技贷款、知识产权质押贷款、投贷联动等业务。2017年又制定出台了《关于发展普惠性科技金融的若干意见》（粤科规财字〔2017〕1号）。该《意见》将在普惠性科技金融建设方面进行探索和尝试，鼓励支持金融机构开发普惠性科技金融产品，鼓励科技金融综合服务中心等专业机构与银行联动，提供更具特色和定制化的科技金融增值服务。

G省科技厅、某行G省分行联合在7个地市开展普惠性科技金融试点工作。

（二）市场需求分析

近年来，高新技术企业数量持续增长，带动融资需求的不断增加，高新技术企业股权融资规模也相应增加。

表1 高新技术企业数量

根据国家高新技术领域目录，高新技术企业主要集中于电子信息技术、新材料技术、生物技术、软件与信息服务、新能源与高效节能技术、高技术服务业、先进装备制造这七个领域。

根据G省公布的高新技术企业名录，G省高新技术企业主要集中于电子信息技术、软件和信息服务、增材制造、生物医药、智能硬件、新能源与高效节能技术七大领域。部分地区高新技术企业则主要集中于增材制造业、电子信息产业及软件与信息服务业。

表2 创业风险投资机构投资项目数及金额

二、竞争环境分析

在政策的推动下，国内银行通过和地方政府、金融机构与担保机构加强合作，不断提高金融创新能力，加大对科技创新创业的信贷支持力度，研发出多种适应科技型中小企业的金融产品和服务。

（一）银行业金融机构科技金融创新动态

1.中国银行

中国银行信贷工厂、跨境撮合、投贷联动的“三驾马车”同时为中小企业服务。

中国银行创新推出“中银信贷工厂”模式，全面服务普惠金融客户。

首创推出“中银全球中小企业跨境撮合服务”，根据中小企业跨境合作的特征，创新设计了“六步走”跨境撮合服务流程，为企业的实质合作提供全方位金融支持。

作为投贷联动试点银行，中行将充分利用商业银行、投资银行、直接投资平台等，与各种直接投资机构合作进行创新，推进股权投资和贷款投放。

2.浦发银行

浦发银行针对中小型企业量身打造“科技小巨人”金融服务，并借助金融科技（FINTECH）技术，建立科技型企业“一站式”金融服务平台。

3.平安银行

近年来，平安银行在公司业务方面不断加大网络金融方面力度，橙E网等网金产品在业内处于领先地位。同时，大力推进“科技创新贷”业务，重点支持医疗健康、电子信息、文化旅游、精密制造、新能源、节能环保等领域的金融需求。未来平安银行行业事业部将向行业银行纵深发展，通过“真投行”手段，依托“商行+投行+投资”模式服务核心客户，做客户的主办行，推动整个行业业务发展。

4.广发银行

创新小微金融，做中国高效的中小企业服务银行是广发银行发展战略目标之一。广发银行不仅提供“快融通”“组合贷”等抵押类融资产品，还为企业创新推出“科技贷”“智能100”“政府订单融资”“企业通”“三板贷”“电商贷”等信用类融资产品。在审批流程上，广发银行推广小微企业“103信贷工厂”模式，践行“10天调查、3天审批”的承诺，快速满足小微企业“小、急、频”的贷款需求。

（二）科技金融产品分析

针对科技型企业，金融机构研发设计出多种适应科技型中小企业的金融产品和服务，包括信贷产品、投贷结合产品和科技保险等。一方面，银行根据政府相应的风险补偿政策匹配相应的产品，另一方面针对科技型企业设计一系列的细分产品，形成比较完善的服务方案，极大丰富了科技金融产品市场。

1.信贷产品

科技金融信贷产品可以分为单一信贷产品、复合信贷产品、银政联合信贷产品和创业贷款几个类别。

表3 信贷产品类别

2.投贷结合产品

2016年4月，中国银监会、科技部、中国人民银行联合发布《关于支持银行业金融机构加大创新力度开展科创企业投贷联动试点的指导意见》，鼓励和指导银行业金融机构在依法合规、风险可控的前提下，开展投贷联动业务试点。截至2016年底，10家试点银行累计发放投贷联动试点贷款超过15亿元。

总体来看，各机构针对投贷联动的试点工作都有各自的特色，已逐渐形成完善的产品和服务体系。随着科技企业的兴起，投贷联动将会有更大的市场需求。国内一些没有被列入投贷联动试点的银行，也通过金融创新和投资机构合作，积极探索和尝试各种“投资+贷款”信贷业务。

表4 投贷联动试点银行业务模式

3.科技保险

截至2016年底，公司政策性科技保险共为5326家科技企业提供风险保障逾9500亿元，已支付赔款2.25亿元。截至2016年底，专利保险在63家地市进行推广，累计为4450家企业的10346件专利提供风险保障逾93.83亿元。

三、市场机会分析

（一）高新技术企业融资需求分析

研究发现，高新技术企业在研发阶段和产品成熟后的扩张阶段融资需求明显。超半数（56.72%）企业在研发（开发新产品/新项目）阶段有融资需求，52.24%的企业在扩大生产规模阶段需要融资。

除了银行信用贷款（72%）外，通过上市（34%）、风投（24%）和知识产权质押（26%）贷款需求也比较明显。

图1 企业历史融资方式及未来希望融资方式对比图

1.初创期和成长期的企业对股权类融资的需求较大

处于初创期的企业，超半数企业（7/11）希望通过股权融资；处于成长期的企业，超1/3企业（11/30）希望通过股权融资。

2.知识产权质押贷款需求对比突出

5.7%的企业拥有知识产权质押贷款融资的经历，26%的企业希望通过知识产权质押贷款。

（二）科技金融产品市场机会分析

研究发现，高新技术企业对某行科技金融产品的了解程度较低，71%的被访者不知道某行针对高新技术企业的科技金融产品。

1.接触渠道

客户经理上门拜访是目前最有效的推广方法，在了解某行科技金融产品的22家企业中，接触渠道通过客户经理上门拜访的为63.6%。

对企业来说，企业希望获取金融产品的渠道不仅仅限于客户经理上门拜访和推销，也希望能从官网、手机APP、微信公众号等途径获取。

2.融资关注因素

企业融资主要关注利息和额度，手续繁简、担保方式、还款方式和融资产品灵活度的关注比例也较高。在融资关注因素中，79.4%的企业关注利息，66.7%的企业关注融资额度，47.6%的企业关注手续繁简，44.4%的企业关注担保方式，41.3%的企业关注还款方式，36.5%的企业关注融资产品灵活度。

3.影响企业在银行选择上的因素

企业在贷款银行的选择上有一定的黏性，可能会优先选择有业务往来的银行。51.7%的企业因为“有合作，一直在该行办理”而选择某个银行贷款，证明企业在贷款银行的选择上会倾向于选择自己熟悉的银行。在某银行贷款的10家企业中，60%的企业因为“有合作，一直在某银行办理”而选择在某银行办理贷款。

定性研究发现，对银行的黏性更多来源于服务好。在与某行有业务往来的4家企业中，3家企业表示某行的服务好。

四、产品对标分析

（一）科技金融产品分析

分析发现，科技金融产品种类繁多，但大部分产品使用率不高。针对了解科技金融产品的14家被访企业中，对科技信用贷（11人）、科技助保贷（5人）和科技小微快贷（5人）了解的人较多，对其他产品了解的人较少。客户经理向企业推介也主要是其中的几种产品。

根据某行客户经理和企业反馈，某行科技金融产品额度方面稍微偏低，审批流程较慢，续贷审批也慢。对比中行和平安银行等劣势很大。

（二）竞争对手

分析发现：某行的科技金融产品最突出的竞争对手是中行。

企业在贷款前接触最多的银行是中行。在有银行贷款经历的企业中，63%的企业在贷款前接触过中行。

在某银行办理过贷款的10家企业中，其中有5家企业在贷款前接触过中行，占比50%；而在中行办理过贷款的6家企业中，只有一家企业在贷款前接触过某行，占比只有16.7%。

1.某行G省分行科技金融开展情况概述

G省分行于2012年率先成立G银行业首家科技支行，为科技支行配套客户准入、专项产品、专家评审、专属提案、专人审批、专项规模、风险定价、不良容忍“8个单独机制”，将部分传统贷款模式下无法放贷的企业纳入客户范围，进行贷款支持。截至2017年11月，已成立21家科技支行，覆盖G省主要国家级高新区，向G省6000余家高新技术企业提供综合金融服务，向近2000家中小科技企业提供授信支持近200亿元。

此外，G省中行积极探索以投贷联动综合服务科创型中小企业。2016年，G省中行推出“科创企业投贷联动直通车”系列活动品牌。截至2017年10月，已连续在G省范围内举办51场“中银科创企业投贷联动直通车”活动，为近2000家企业提供服务。

2.中行针对中小企业的科技金融产品

针对中小企业，中行围绕企业关键生命周期匹配了对应的金融服务产品，覆盖企业种子期、初创期、成长期、成熟期的全生命周期产品体系，为中小科技型企业量身定做的“通宝”系列产品。科技“通宝”系列产品包括选择权贷款、科技立项贷、孵化器小额贷、科技立业贷、科技知识产权质押组合贷、风险池贷款、科技项目贷款、科技投贷联、挂板贷、一户一策等产品。

五、策略建议

随着高新技术企业规模的扩大，科技金融产品将迎来更大的市场发展机会，所以如何抓住这次机会，为高新技术企业匹配各阶段所需求的金融产品，将是市场拓展的关键。

表5 策略建议表