亚光股份(603282) 申购代码732282 申购日期3.3

公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3350万股，发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：年产800台（套）化工及制药设备项目、年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

公司专业从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案，目前产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，主要服务于制药、环保、化工、新能源等行业。

公司的MVR系统属于高度依赖设计的非标定制化产品，项目的实践经验至关重要。系统设计的成功与否直接影响用户装置运行的安全性、经济性、可靠性、使用寿命和可维护性，也关系到用户节水、节能降耗、清洁或无菌生产目标的实现。经过多年的发展，公司在制药、化工、环保、新能源等工业领域拥有了丰富的工程应用经验，积累了涵盖不同工业领域、不同工段工艺要求的技术指标，使公司在产品设计中能够对各种影响因素综合考虑，为客户提供最优的系统解决方案，具有明显的项目经验优势。

公司自成立以来核心团队成员保持稳定，大部分核心人员长期从事制药设备和MVR产品的研发、制造及销售。通过多年的质量管理、现场管理、安全管理、售后服务的经验积累，公司形成了一套规范化、标准化的成熟管理制度。同时，公司通过信息化建设来进一步提升管理水平，目前已实施的有ERP系统、PLM系统、CRM系统以及OA办公系统和产品维护管理系统等，涵盖了公司财务管理、设计管理、物控管理、办公自动化管理和产品服务管理。公司多年的行业管理经验和制度建设，为公司的研发创新和精益制造提供了有力保障。

公司及子公司乐恒节能均是国家高新技术企业，其中亚光股份拥有浙江省省级高新技术研究开发中心，乐恒节能拥有河北省工业企业研发中心。截至报告期末，公司（含子公司）获授权专利207项，拥有软件著作权18项。公司是胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机的国家行业标准起草单位，子公司乐恒节能研发的高速同步直驱滚动轴承电机驱动的双级蒸汽离心压缩机填补了国内空白。公司以满足客户需求为导向，保持严谨、务实的研发风格，不断推出顺应市场趋势的新产品和新技术，构筑了持续发展的竞争优势。

年产800台（套）化工及制药设备项目、年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目分别是公司现有制药设备和节能环保设备的扩产项目，通过购置先进的生产设备以及原有工艺技术的提升，来扩大公司现有产能，以满足下游客户的市场需求，保持公司在该领域的领先地位。

技术风险、经营风险、财务风险、内控风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至2月24日）