山西省饲料产业形势分析

2023-02-16韩建欣张燕茹高江璐邓锐强陶薪燕赵晓强

中国饲料 2023年3期

韩建欣，黄莹，张燕茹，高江璐，邓锐强，陶薪燕，赵晓强*

（1.山西省生物研究院有限公司，山西太原 030006；2.山西省畜禽育种有限公司，山西太原 030027；3.山西农业大学，山西太原 030021）

2008年美国金融危机爆发使得世界各国经济受到了严重影响（胡斌，2019）。近年来，国际贸易摩擦与局部战争频发以及新冠病毒全球蔓延等各种不稳定因素更加剧了全球经济的不确定性（崔耀元和李瑞强，2021）。但随着新冠疫苗的大面积接种，全球经济逐渐复苏，大宗商品进入供需再平衡阶段，在宽松流动性的助推之下，全球商品价格持续上涨（孙世芳等，2021）。同时随着我国非洲猪瘟疫情得到控制，生猪产能不断恢复，市场对饲料需求也在不断增大。饲料行业上游为种植业，下游为养殖业，其良性发展对粮食的高效转化、粮食安全以及养殖业的健康发展具有重要的意义（田建华等，2021；张艳梅，2019）。本文通过对山西省内近15年来饲料原料及配合饲料价格进行分析，了解山西省饲料行业发展现状，并对2022年后半年饲料价格进行预测，以期为山西省饲料行业发展提供一定参考。

1 近15年山西省饲料原料价格回顾

1.1 玉米价格近15年来，山西省玉米价格在2010年和2021年呈现飞跃式上涨，同比增长率均超过2%，在2016年呈现断崖式下跌后又逐步回升。近两年山西省玉米价格创历史新高，2021年山西省玉米价格2.85元/kg，同比增长28.33%，为近15年增幅榜首。今年玉米价格2.79元/kg，同比下跌1.96%，但后期仍有上升的可能。2008-2022年山西省玉米价格及同比增减情况见图1。

图1 2008-2022年山西省玉米价格及同比增减情况图

1.2 豆粕价格 2008年至2021年山西省豆粕价格在3.5元/kg上下浮动，但2013年豆粕价格4.32元/kg与今年相当。今年豆粕价格4.37元/kg，同比增长19.07%，均为近15年最高。2008-2022年山西省豆粕价格及同比增减情况见图2。

图2 2008-2022年山西省豆粕价格及同比增减情况图

1.3 小麦麸皮价格山西省小麦麸皮价格在2008年至2014年期间稳步上升，2013年达1.95元/kg后开始下跌，2016年下跌幅度最大，为22.80%。2016-2020年山西省豆粕价格较稳定，价格在1.6元/kg上下浮动，但近两年山西省小麦麸皮价格呈现新高，分别为2.24元/kg和2.36元/kg，其中2021年同比增长率高达25.67%。2008-2022年山西省小麦麸皮价格及同比增减情况见图3。

图3 2008-2022年山西省小麦麸皮价格及同比增减情况图

2 近15年山西省配合饲料价格回顾

2.1 育肥猪配合饲料价格近15年来，育肥猪配合饲料价格在2.33～3.69元/kg，从2008年2.46元/kg逐步增至2014年3.40元/kg后下跌，2018年后出现持续增长。2021年育肥猪配合饲料价格同比增长率最高，达10.49%。今年育肥猪配合饲料价格增长率仍高达5.59%，饲料价格3.69元/kg创历史新高。2008-2022年山西省育肥猪配合饲料价格及同比增长情况见图4。

图4 2008-2022年山西省育肥猪配合饲料价格及同比增减情况图

2.2 肉鸡配合饲料价格 2008-2022年，肉鸡配合饲料价格较为平稳，整体上呈上升趋势，同育肥猪配合饲料价格变化趋势一致，也在2014年出现了峰值，2021年同比增长率最高，达11.69%。2021年肉鸡配合饲料价格3.69元/kg，今年肉鸡配合饲料价格略有下跌，为3.68元/kg。2008-2022年山西省肉鸡配合饲料价格及同比增长情况见图5。

图5 2008-2022年山西省肉鸡配合饲料价格及同比增减情况图

2.3 蛋鸡配合饲料价格近15年，蛋鸡配合饲料价格与肉鸡配合饲料价格动态变化相似，2021年蛋鸡配合饲料价格3.10元/kg，同比增长14.09%，且今年蛋鸡配合饲料价格持续增长，同比增长率为7.69%，价格也是近15年最高（3.31元/kg）。2008-2022年山西省蛋鸡配合饲料价格及同比增长情况见图6。

图6 2008-2022年山西省蛋鸡配合饲料价格及同比增减情况图

3 饲料价格市场走势预测

3.1 玉米近15年来，山西省玉米价格呈震荡上行趋势，其中2021年玉米价格同比增幅较大，虽同比下跌1.96%，但在后期仍有上升的可能。虽然2021-2022年国内的玉米产量有所增加，但因受天气因素的影响，霉菌毒素的污染情况较为严重，饲用玉米的有效供给仍然不足，玉米种植及烘干成本较高，对玉米价格形成支撑。据中商产业研究院数据库数据显示，我国2022年1～7月玉米的进口量为1513万t，同比减少16.7%，但因非洲猪瘟疫情得到有效控制，生猪的存栏量快速恢复，能量饲料需求大幅增加。因此，玉米市场产需缺口加剧，供不应求的现象也可能导致玉米价格的上涨。即使2021-2022年山西省玉米播种面积有所增加，产能提高，但玉米需求量也相应增大，预计后期山西省玉米价格仍会有所增长。

3.2 豆粕今年山西省豆粕价格涨至4.37元/kg，创历史新高。根据中商情报网的数据显示，2022年8月31日我国豆粕价格上涨，但从各地区上看有涨有跌。8月31日我国豆粕均价为4317.6元/t，环比上涨0.87元/t，其中山西省豆粕均价略高于全国均价为4357.39元/t，环比上涨0.32元/t。我国豆粕产量波动不大，整体随饲料产业的持续发展有所增长。2018年我国豆粕产量出现小幅下降后恢复增长，在2021年豆粕产量已增长至7864万t，同比增长1.1%。豆粕富含多种氨基酸，能充分满足不同畜禽的营养物质的需要，是一种优质的蛋白质饲料原料。90%以上豆粕用于生产各类饲料，其中豆粕应用在猪、肉禽、蛋禽和水产饲料分别占豆粕总产量的46%、22%、18%和7%，所以饲料行业的状况与豆粕的需求息息相关。据国家统计局资料显示，2021年我国生猪、牛、羊和家禽存栏分别为4.49亿头、0.98亿头、3.2亿只和67.9亿只，同比增长10.9%、2.7%、4.3%和0.1%。饲料的需求量随养殖规模扩大不断增加，促进了我国饲料行业向好发展，豆粕的需求量也只增不减。南美产区大豆因天气干旱减产，美国农业部预测全球大豆供应同比下降，国际豆油价格上涨拉动国际大豆期货价格持续上涨，大豆的进口成本大幅增加。我国大豆压榨企业因成本增加，利润减少，企业开机率下降，豆粕产量降低，预计我国豆粕供应保持紧平衡，后期豆粕价格将继续稳居高位。

3.3 小麦麸皮山西省小麦麸皮价格在2021年同比增长率高达25.67%，价格暴涨至2.24元/kg，并在2022年有继续上涨趋势。我国麸皮需求约为2000 t，麸皮产能约为4000 t，理论上麸皮产能明显过剩。但麸皮为小麦加工后的副产品，其产量直接受到面粉行情的制约。但因小麦价格高、面粉价格上涨困难，面粉企业的开机率降低，麸皮产量也相对较少（冯立坤，2022）。2020年生猪产能逐步恢复，麸皮产量供不应求，造成麸皮价格不断上涨。生猪产能还在恢复，但麸皮产量难以在短期内得到提升。预计麸皮产需缺口还会增加，进口量还将有所提升。受总体大环境产供量依旧不足、需求继续缓慢增长、玉米价格继续上行等因素的影响，山西省麸皮价格继续偏强走势为主的可能性较大。但麸皮相关替代品较多，如大麦、米糠粕、木薯、饲料桑等，可根据市场价格，灵活调整饲料配方，进一步发挥我国饲料资源丰富优势（李浩等，2018）。

3.4 配合饲料 2008-2022年山西省饲料产业整体随国际市场形势动荡变化。纵观近15年来玉米、豆粕和小麦麸皮年度均价，均在2014年和2021年出现暴涨，配合料价格也随之变动。农业农村部畜牧兽医局数据显示，2021年育肥猪均价、肉鸡和蛋鸡配合饲料全年分别为3.6、3.6元/kg和3.4元/kg，分别同比增长12.5%、11.0%和12.2%，增幅创历史新高。山西省2021年育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料全年均价分别为3.50、3.69元/kg和3.10元/kg，分别同比增长10.49%、11.69%和14.09%。3种配合料中，肉鸡配合料价格及增长率只有较农业农村部畜牧兽医局数据略高，其余数据均较低。说明在饲料原料价格暴涨的情况下，山西省仍然对饲料产品价格控制得较好。2021年玉米、豆粕和小麦麸皮同比增长率分别为28.33%、15.98%和25.67%。主要的饲料产品价格增幅在山西省和全国范围内都低于主要饲料原料价格的上涨幅度。其原因一是因为饲料企业在饲料原料价格较低时进行大量采购，建立库存，锁定了相对较低的原料成本；二是饲料企业可依据饲料原料市场价格，通过饲料配方多元化灵活调整各原料使用比例，在一定程度上可缓解饲料原料暴涨带来的波动。山西省2022年1～8月育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料全年均价分别为3.69、3.68元/kg和3.31元/kg，分别同比增长5.59%、下跌1.4%和增长7.69%。2022年1～8月饲料原料玉米、豆粕和小麦麸皮同比下跌1.94%、增长19.07%和5.45%。虽然玉米价格有小幅下跌，但由于饲料原料豆粕价格继续大幅增长，配合料价格整体上随原料价格上涨呈继续增长趋势。后期若原料价格高居不下，配合饲料价格也将难以降低。