亚通精工(603190) 申购代码732190 申购日期2.8

公司本次向社会公众公开发行人民币普通股3000万股，发行价格及具体募集资金数额将根据询价结果和市场情况确定。募集资金到位后，公司将投入以下项目：蓬莱生产基地建设项目、商用车零部件生產基地改造及建设项目、蓬莱研发中心建设项目、补充流动资金。

公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。公司汽车零部件业务主要为商用车和乘用车整车厂提供汽车冲压及焊接零部件配套，是国内同时能为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件生产企业之一。公司矿用辅助运输设备业务包括两大类：一是生产和销售煤矿、金属矿山井下所需的辅助运输设备；二是在公司研发和生产辅助运输设备的基础上，为大型煤矿提供辅助运输专业化服务。

现代汽车产品更新换代较快，整车厂通常要求一级供应商具备合作开发的能力，满足新车型的试制需求。公司相应建立了专业化的研发团队和快速反应的研发机制，结合与整车厂长期的合作经验，缩短新产品开发周期，得到了客户的认可，公司通过不断开发新产品、新工艺，已获得多项发明和实用新型专利。公司为整车厂进行产品配套过程中，与客户进行密切的技术交流，公司供应的产品质量稳定可靠，供货及时，符合客户要求，取得了上汽通用、上汽集团、中国重汽等主要客户的认可，并取得客户授予的优秀供应商、最佳战略合作奖、质量管理奖、鼎力支持奖等荣誉奖项。

多年来公司始终重视产品质量，不断提高产品的可靠性，产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。持续得到了客户的认可，先后获得了中国重汽授予的“2018年优秀供应商”、“2019年优秀供应商”、“2020年金牌供应商”、上汽通用授予的“2018年度优秀供应商”、上汽集团子公司华域汽车授予的“2018年度最佳战略合作奖”等荣誉称号。

蓬莱生产基地建设项目有利于提升公司矿用辅助运输设备自主研发能力，提升产能。商用车零部件生产基地改造及建设项目有助于实现产品升级，提升商用车零部件的装备技术水平和产能。蓬莱研发中心建设项目将提升公司在汽车零部件、各型矿用辅助运输车辆和特种车辆的研发实力。

客户集中度较高和大客户依赖的风险、毛利率下降的风险、原材料价格波动风险、宏观经济运行的风险、行业政策风险、税收优惠政策发生不利变化的风险、市场拓展风险、募投项目风险、环保风险、管理风险、安全生产风险、核心技术及人员流失风险、新产品研发风险、市场竞争风险、实际控制人不当控制的风险、本次公开发行摊薄即期回报的风险、公司部分员工未及时缴纳社保和公积金的风险、年降风险、商用车零部件收入下降的风险、新冠疫情影响的风险。

（数据截至2月3日）