扬州金泉(603307) 申购代码732307 申购日期2.7

本次发行1，675.00万股，占发行后总股本的比例为25%。本次募集资金在扣除发行费用后将按轻重缓急投资于以下项目：年产25万顶帐篷生产线技术改造项目、年产35万条睡袋生产线技術改造项目、户外用品研发中心技术改造项目、扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目、补充流动资金。

公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售，公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。

目前，公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产，公司拥有的客户基本稳定且大多属于国际知名户外用品企业。国际知名客户通常对商品质量有较高要求，在选择供应商时有严格的认定标准。在首次合作时，客户需要对合作方进行“验厂”，全方位考察供应商的研发设计能力、生产管理水平和售后服务等方面。因境外客户对供应商的认证流程较复杂，成本较高，合格供应商认证通过后，客供双方通常会保持长期稳定的合作关系，合作的黏性较高。经过多年经营，公司已经与这些知名客户形成了稳定的合作关系，拥有优质客户资源优势。

公司积累了丰富的行业经验，建立了成熟的质量管理体系。公司近年来不断强化生产质量管理，保证产品质量符合相关要求，公司产品的稳定质量得到了国际知名客户的认可。公司为高新技术企业，通过了相应的质量管理体系认证，被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省功能性户外用品工程技术研究中心”，公司具备了产品质量管控优势。

公司经过多年经营，已经打造出专业的生产经营管理团队，具备丰富的行业生产经验。同时，公司与供应链上游原材料供应商保持着稳定可持续的合作关系。公司能够对客户需求做出快速的反应和调整，实现生产效益和生产规模的优化，公司具备了供应能力管理优势。

公司帐篷、睡袋生产线技术改造完成后，可新增年产25万顶帐篷及年产35万条睡袋的生产能力，更好地满足市场未来对公司产品的需求。公司研发中心进行技术改造完成后，将对公司产品质量及产品创新提供更加有力的保障，为公司产品生产及研发提供更充分的有利条件。公司物流仓储仓库建成后，将对公司产品实现更有效、合理的库存管理，进而对公司整体生产管理带来积极的优化效果。

宏观经济波动风险、行业竞争加剧的风险、国际贸易政策波动的风险、汇率波动的风险、原材料价格波动的风险、人力成本上涨的风险、技术与产品质量的风险、应收账款发生坏账的风险、存货管理的风险、税收优惠政策变化的风险、募集资金项目未能实现预期效益的风险、公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险、实际控制人控制不当的风险、新冠疫情全球蔓延风险、补充缴纳社会保险及住房公积金风险。

（数据截至2月3日）