当前河北省“猪周期”形势研判、预警分析及对策建议

丛 林，彭博毅，韩 璐，周勋章

(河北农业大学人文社会科学学院，河北 保定 071001)

猪肉价格关乎老百姓的“菜篮子”和养殖主体的“钱袋子”。“猪周期”中生猪价格波动是市场配置资源的一种表现，但大起大落对产业发展、民众生活、物价稳定都会产生一定的负面影响。从2018年8月我国发生非洲猪瘟疫情以来[1]，生猪产业进入新一轮“猪周期”，党和政府十分关注生猪产业发展，2022年中央一号文件提出“稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基础产能，防止生产大起大落”[2]。2021年以来，河北省生猪产业在本轮“猪周期”中受到巨大冲击，如何避免“猪贵伤民、猪贱伤农”，使河北省生猪产业平稳渡过本轮“猪周期”，并在未来“猪周期”中迎接挑战，抓住机遇，对于推动河北省生猪产业发展具有重要的现实意义。

1 “猪周期”的由来及成因

“猪周期”是指生猪主要产品(活猪、仔猪、猪肉)价格呈周期性变化的规律，一般运行轨迹为“生猪价格上涨—养殖主体补栏—生猪供过于求—生猪价格下跌—淘汰能繁母猪—生猪供应减少—生猪价格上涨”，循环往复，形成周期[3]。自2002年以来，我国生猪产业总体上经历了5轮“猪周期”，分别是2002—2006年(主要受非典疫情和禽流感疫情影响)；2006—2010年(主要受猪繁殖与呼吸综合征疫情影响)；2010—2014年(主要是去产能化、养殖效率提升促进产能快速恢复和口蹄疫、腹泻疫情叠加导致价格波动幅度较大)；2014—2018年(主要是规模化养殖扩张促进产能迅速提高和环保政策影响叠加导致价格波动幅度较大)；2018年至今(主要受非洲猪瘟疫情和新冠疫情影响)。当前河北省处于本轮“猪周期”下行阶段。

2 河北省生猪主要产品价格现状及“猪周期”特点

2.1 价格现状 根据全省30个县级生猪价格监测点报告数据分析：2022年3月份第3周活猪平均收购价为12.11元/kg，仔猪平均出售价为21.73元/kg，猪肉集贸市场平均交易价为20.17元/kg，同比分别下降56.08%、75.53%和52.08%。2022年3月21日河北省外三元活猪平均收购价格为11.86元/kg，同比下降54.77%。当日猪粮比为4.30∶1，低于5∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》可确定已达到过度下跌情形一级预警水平[4]。2022年3月份以来，全省玉米、豆粕等饲料价格整体上涨，按照第一季度玉米最低价格2 696元/t(2月8日价格)计算，如果未来河北省活猪平均收购价格恢复不到13.48元/kg，则河北省生猪市场将继续处于过度下跌情形一级预警水平。届时河北省可能会被动触发地方猪肉收储机制。近1年(2021年3月份第3周—2022年3月份第3周)全省生猪主要产品市场价格走势见图1。

图1 河北省生猪主要产品市场价格走势(2021年3月份第3周—2022年3月份第3周)

2.2 本轮“猪周期”特点 本轮“猪周期”与前4轮相比具有以下特点：(1)振幅波动剧烈。根据《河北省统计年鉴》[5]，从生猪存、出栏量和猪肉产量看，河北省2019年年底生猪存栏量1 418.4万头，与2017年(1 957.8万头)相比下降27.6%，其中能繁母猪存栏量141万头，与2017年(187万头)相比下降24.6%；2019年生猪出栏量3 119.8万头，与2017年(3 785.3万头)相比下降17.58%；2019年猪肉产量241.9万吨，与2017年(291.5万吨)相比下降17.02%。(2)涨跌速度迅猛。以2021年为例，河北省外三元活猪价格最高点为35.78元/kg(1月14日)，最低点为10.26元/kg(10月6日)，差幅达71.32%。2021年1月，仅1周时间河北省生猪价格从约35元/kg跌到约30元/kg。而在前几轮“猪周期”中，5元/kg的差价变化需要经历1个月甚至几个月时间。(3)持续时间加长。从2018年8月我国暴发非洲猪瘟疫情[1]，生猪产业进入新一轮“猪周期”以来，按照往次“猪周期”规律推算2020年第三季度初应达到猪肉市场价格最高点，之后进入“猪周期”平复阶段。但从市场情形看，本轮“猪周期”已较前几轮后移了至少半年，且未来下行阶段也比前几轮长，因此预计本轮“猪周期”将比前几轮的时间(4年)长约1年。(4)影响因素复杂。前几轮“猪周期”的影响因素相对较为简单，主要是产业内部因素，并且主要是对养殖环节的影响。而本轮“猪周期”叠加了新冠疫情这一产业外部因素，且新冠疫情不仅影响养殖环节，对上游饲料、兽药等养殖投入品生产商，下游屠宰、加工企业和终端市场消费都产生巨大影响。此外，居民肉食产品消费结构改变也对猪肉产品的市场需求产生显著影响，自2019年至今，约10%的猪肉产品消费被禽肉等产品消费替代。同时人口结构比例变化也加持了本轮“猪周期”反应，由于老龄化趋势显现上升，民众对肉类蛋白需求降低，导致猪肉消费需求偏弱。

3 本轮“猪周期”中市场价格低迷原因分析

自2021年5月份以来，河北省生猪主要产品价格下降一方面是因为处于“猪周期”下行阶段，符合市场规律的合理走势，另一方面因为有以下特殊因素加持，市场出现扭曲性下降是不合理的。

3.1 生猪产能恢复超过预期 根据河北省现代生猪产业体系数据[6]，2021年年底河北省生猪存栏量1 810.1万头，出栏量3 410.6万头，猪肉产量265.7万吨，与非洲猪瘟疫情发生前的最高水平(2017年存栏量1 957.80万头，出栏量3 785.3万头，猪肉产量291.5万吨)相差不大。而2021年与2017年相比，猪肉产品市场消费需求有所下降。分析原因：首先，受新冠肺炎疫情等因素影响，餐饮业发展仍有待恢复，对猪肉产品的消费需求降低。其次，禽肉对猪肉的替代，居民肉食产品消费结构发生变化，自2019年至今，我国居民肉食产品平均消费结构比例中猪肉产品消费占比从63%下降到53%，其中一部分猪肉产品消费被禽肉产品消费替代。因此，2021年虽然在生猪存、出栏量和猪肉产量上略低于2017年水平，但产能恢复超过预期市场需求，到2021年上半年结束，全省生猪产能已恢复正常水平，恢复速度超过预期。供给量上升是产品价格下降的一个重要原因。

3.2 压栏导致生猪活重偏高 受2020年猪肉价格走高影响，大量养殖主体惜售、压栏增加生猪活重以提高利润。根据农业农村部统计[7]，全国生猪存栏活重从2017年5月平均121.7 kg/头增加到2021年5月平均135.8 kg/头，平均每只生猪存栏活重增加14.1 kg。由此导致生猪出栏量趋近于非洲猪瘟疫情发生前，但猪肉产量提高10%左右。最终导致市场上生猪数量未能超过市场承载力，但猪肉产品产量过高，超过市场需求量，猪肉产品价格下降。河北省自2021年10月份第1周起，猪肉产品价格连续8周明显反弹，集贸市场猪肉平均价格由18.63元/kg反弹至26.86元/kg。一些养殖主体认为猪价下跌周期结束了，开始惜售、压栏，增加了出栏活猪体重，导致猪肉产品价格再次下降。

3.3 恐慌出栏加剧价格下跌 河北省生猪养殖主体中的小规模养殖户和散养户数量占比超过98%，年出栏生猪量占比超过60%。小规模养殖户和散养户因缺少市场走势研判能力和风险对抗能力以及抱有及时逐利止损的心态，存在明显“追涨杀跌”思维，导致猪价下跌后，出现恐慌性出栏。恐慌性出栏造成短期供给过剩，进一步打压现货价格。而现货价格下跌，进一步加强了看跌预期，最终形成猪价负反馈循环。

4 后期市场趋势预警分析

从当前河北省生猪产业生产现状、市场环境等方面分析，河北省2022年生猪市场可能出现产能继续提升，猪肉产量过剩，价格持续低位，养殖成体上升等情况，预计2022年河北省生猪市场仍将处于“猪周期”下行阶段，全年生猪主要产品价格仍维持低位态势，周期最低点可能会出现在5月份，价格低于平均养殖成本线。主要原因如下：

4.1 大规模养殖主体增加能繁母猪存栏量 《生猪产能调控实施方案(暂行)》[8]以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，在能繁母猪存栏量份额既定的情况下，大规模养殖主体为了在“去产能”过程中和市场调节中占据有利地位，很有可能扩大能繁母猪存栏量。目前河北省能繁母猪存栏量仍未达到196.35万头[按照《生猪产能调控实施方案(暂行)》河北省存栏能繁母猪正常保有量为187万头，上限保有量为187×105%=196.35万头]的上限，为大规模养殖主体增加能繁母猪存栏量提供了空间。大规模养殖主体在养殖技术、疫病防控上具有优势，其养殖水平高、健生仔猪产出数量大。能繁母猪存栏量增加后，最终会增加商品猪的出栏量。

4.2 二元留种母猪替代三元留种母猪 由于非洲猪瘟疫情导致二元母猪存栏量严重不足[9]，且2020年生猪养殖盈利空间巨大，很多养殖主体为了短时间内恢复母猪产能，提高利润，将很多三元商品母猪作为后备留种母猪使用。三元留种母猪与二元留种母猪相比，繁殖能力低，产仔数少。在2021年猪肉市场下滑波动后，三元留种母猪被大规模淘汰，二元留种母猪取而代之，繁殖能力提高，健生仔猪数量增加，最终也会增加商品猪出栏量。

4.3 “分区防控”短期内影响生猪外调 2021年4月21日农业农村部印发了《非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案(试行)》[10]，该方案要求自当年5月1日起开展非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作。根据方案，河北省位于北部区，北部区的生猪自给率(自给率/%=自给数×需求数×100%)最高，如2017年达到了109.9%，比自给率最低的西南区高出21.4百分点。同属北部区的辽宁、吉林、黑龙江等东北省份人口较少，猪肉需求量较低，在“分区防控”前，生猪大量外调南方省份。“分区防控”后，超出的自给部分外调难度增加，可能导致北部区市场上猪肉产品产量短期内过剩，最终导致猪肉价格偏低。

4.4 “抄底”心态刺激养殖主体扩充产能 当前本轮“猪周期”进入下行阶段，根据前几轮“猪周期”的一般规律，下行阶段结束后会进入盈利阶段。因此，很多养殖主体抱有“抄底”以待价格“反弹”时盈利的心态，尤其是目前能繁母猪和仔猪价格低位降低了扩产成本，且近几轮猪肉收储工作等也提升了养殖主体的从业信心。但根据生猪养殖的生物规律，要想抓住盈利阶段的养殖红利期，则一般需要提前10个月做好准备。所以即使在当前生猪产能恢复超过预期、猪肉价格持续低位的情况下，仍有不少养殖主体可能扩充产能。

4.5 新冠疫情影响猪肉产品消费量 2022年第一季度，我国新冠疫情出现“抬头”趋势，河北省部分地区出现本土病例。受新冠疫情影响，一方面，餐饮业消费低迷，猪肉市场消费量降低；另一方面，2021年冷冻猪肉出库量不大，尤其是2021年第三季度冷冻猪肉市场价格低迷，加重了冻品库存积压，未来积压冷冻猪肉陆续投放也会影响鲜食猪肉消费量。

此外，受畜禽存栏增加等因素的影响，2022年玉米、豆粕等生猪养殖主要饲料价格与往年相比有较大幅度提升，平均价格处于过去5年同期最高位。一般情况下，饲料成本约占养殖成本的60%，2022年饲料成本将提高生猪养殖成本。2021年12月14日，河北省农业农村厅接到河北省动物疫病预防控制中心报告,经河北省动物疫病预防控制中心实验室确诊,在山海关区查获的2车外省调运生猪中排查出非洲猪瘟疫情[11]。因此，非洲猪瘟等动物疫病防控也将继续增加养殖成本。受新冠疫情影响，运输成本和用工成本也可能上升。

5 推动河北省生猪产业在“猪周期”中稳步发展的建议

从市场发展的经济规律和生猪养殖的生物规律来看，“猪周期”是市场发展与行业生产的规律性互动导致的，是无法消除的。但在合理的政策干预下可以缩减“猪周期”的时间和波动幅度。需要进一步发挥政府和市场“两只手”的作用，助推产业平稳度过此轮“猪周期”[12]。未来河北省应确立适当的政策干预模式，一方面使河北省生猪产业在本轮“猪周期”中规避风险，寻找出路尽可能地降低负面影响；另一方面使河北省生猪产业在未来的“猪周期”中迎接挑战，抓住机遇最大程度地提升产业竞争力。

5.1 建立“逆周期”的调控机制 前几轮“猪周期”的调控都是以猪粮比价作为调控指标，但猪粮比降低到预警水平时，生猪养殖已出现明显亏损，且这种模式下的调控往往是“顺周期”调控，可能会加大“猪周期”的波动幅度和时间。《生猪产能调控实施方案(暂行)》[8]以能繁母猪存栏量变化率作为调控指标，创新性地将“猪周期”调控关口前移。实质上是基于能繁母猪存栏量变化率预判生猪产能，并根据所预判的生猪产能进行“逆周期”调控。河北省应基于这一思路，推动建构以能繁母猪存栏量变化率为核心的调控指标体系，尽快建立和完善河北省生猪生产“逆周期”调控触发机制。(1)建立生猪全产业链信息采集、分析与发布制度，以养殖大县(区)和大规模养殖主体为核心，加大监测力度，及时分析研判市场形势和发布预警信息，拟划政策引导策略。(2)基于前瞻性的研判，在生猪产业将出现走高趋势时，引导压缩生产规模；在生猪产业将出现走低趋势时，鼓励扩大生产规模。(3)加强引导宣传，引导养殖主体充分认知生猪产业的产业结构变化、市场环境变化和消费结构变化等，合理制定生产计划，不盲目跟风扩栏、压栏、出栏。

5.2 多维层面推动产业转型升级 (1)提高产业生产水平。提高标准化规模养殖程度，坚持适度规模化推进、标准化提升，以适度规模经营为重点，构建生猪产业链各环节联接机制。鼓励和扶持生猪养殖合作社的发展，促进中小规模养殖场转型升级或引导其与大规模养殖企业融合发展，为小生产与大市场之间搭建一个平台，增强养殖主体市场价格谈判能力、市场风险抗御能力，降低生产成本，拓展融资渠道。(2)规划生猪产业集群建设。按照科学布局、适度规模、多元参与、集群发展的思路，在省内选择一些基础条件好、比较优势强、发展潜力大的生猪主要生产区。以产业优势资源为基础，龙头企业为支撑，养殖场为主体，屠宰加工企业为载体，相关服务机构为辅助。充分激活行政、生产、市场、技术4个方面，推动产业生产由“小规模”转型为“大合作”，空间布局由“平面分布”转型为“集群发展”，主体关系由“同质竞争”转变为“合作共赢”。(3)加强生猪运输和冷链物流基础设施建设。引导使用专业化、标准化、集装化的运输工具，强化生猪运输车辆及其生物安全管理；逐步构建产销高效对接的冷链物流基础设施网络，加快建立冷鲜肉品流通和配送体系，为推进“运猪”向“运肉”转变提供保障。主动对接京津高端市场，打造环京津1小时鲜活农产品物流圈，在环京、津周围建设一批畜产品加工物流园区，形成环绕京、津的物流仓储网络。

5.3 提升生猪养殖种猪繁育水平 稳定能繁母猪存栏数量，提高存栏质量。能繁母猪是生猪生产和市场供应的“总开关”[13]，“猪周期”的实质是能繁母猪存栏量及出栏量的周期波动[14]。一方面“有母就有小，有小不愁大”，能繁母猪数量稳定，仔猪生产就有保障，生猪产品数量供应就能维持稳定。另一方面“母好仔就好，仔好质就好”，能繁母猪质量有保障，仔猪育肥就有保障，猪肉产品品质提升就能保持平稳。同时，加强种猪良繁体系建设，以市场需求为导向，健全瘦肉型猪良种繁育，重视地方猪保种、选育与开发利用；在种猪选育、营养调控、疾病预防等研究领域给予重点支持，发挥各级畜牧技术推广部门和科研院所优势，积极推广综合配套技术。

5.4 多方主体强化生产疫病防控能力 农业主管部门继续加强对非洲猪瘟疫情、猪繁殖与呼吸综合征等动物疫病防控的监管、检测、政策补贴与扶持等工作；增加对养殖主体生猪疫病防控和风险认知培训力度，有针对性地对养猪户进行相关培训，尤其是关于生猪病原和易感性的专业知识，补齐养猪户疫病风险认知短板。养殖主体方面做好养殖场内的“密罐式”防控管理，对进出养殖场的人员、车辆、猪只、物品等进行严格消毒。科研单位持续深入生产一线，开展动物疫病的预警、生物防控研究和疫苗研发等工作。通过强化生猪产业疫病防控能力，降低或消弭重大疫病带来的潜在负面影响。疫情发生时按照《国家突发重大动物疫情应急预案》[15]等政策及时处置，针对流行病学调查结果，各级农业主管部门开展高效疫情风险分析判研工作，及时制定疫情防控措施，发布预警信息，降低养殖主体对疫情的畏惧心理，提高生产信心。