新冠肺炎疫情以来我国纺织服装行业运行情况分析

叶茂升，徐沛，李钰琴

（武汉纺织大学经济学院，武汉 430200）

1 引言

在全球疫情爆发期间，我国纺织服装的生产制造规模与国际市场份额实现逆势增长，主要增长指标达到甚至领先于世界的先进水平，成功跻身全球纺织服装大国竞争的第一梯队。但与此同时，由于疫情防控，为抑制通胀而采取货币紧缩政策也可能加速全球经济增长回落；在国内方面，疫情防控压力依然巨大，叠加国际市场大宗商品价格上涨导致原材料采购成本上升，企业订单需求在供需两侧的双重冲击下增长复苏乏力，企业亏损和倒闭数量增多，经营压力持续增大。

在国内外发展环境较为严峻的背景下，我国纺织行业要积极应对、化解各种风险挑战，为实现稳定宏观经济大盘、持续改善民生、保持社会大局稳定的发展目标作出新贡献。

2 我国纺织服装产业的国际市场分析

2.1 全球纺织服装产业供应链格局深刻调整

在经济全球化重构、安全发展理念强化的背景下，各国间纺织贸易、投资领域的竞合关系更趋复杂。我国纺织产业链上游的原材料市场面临干扰，但总体而言，我国在高性能、多功能、轻量化、柔性化的纤维新材料制造环节正在快速迎头追赶，在纺织装备制造、印染、面料加工以及服装生产等产业链中、下游制造环节竞争优势正在不断扩大。尽管全球贸易格局的演化在一定程度上推动我国企业向东南亚国家转移部分低端制造环节，但这同时有助于我国纺织装备制造以及面料加工企业向东南亚国家加速布局，并积极促进我国纺织服装产业链向高附加值环节渗透升级。另外，随着“一带一路”倡议的加速推进，我国纺织服装产业链重构将赢得主动作为的空间。

2.2 疫情冲击下我国纺织品服装出口竞争优势进一步提升

疫情爆发以来，我国纺织行业完整产业体系的优势得到充分发挥，在国际需求回暖和订单回流的双重利好因素下，2021年我国纺织品服装出口高达3 155亿美元，占世界市场份额的41.67%，出口金额和占世界市场比重均创下历史新高。从出口产品结构看，受防疫物资出口缩减影响，纺织品出口额为1452亿美元，其中，口罩、防护服出口额共计减少76.1%，纱线和织物出口额分别实现41.5%和34.3%的较好增长；服装对行业出口增长的支撑作用明显，2021年出口额为1 702.6亿美元，比上年增长24%，两年平均增长6.1%，为2014年以来服装出口额的最高增速。从出口市场分布看，我国对美国纺织品服装出口（563.5亿美元）占行业总出口比重的18%；对东盟10国出口纺织品服装（491.2亿美元）占行业总出口比重的16%；对欧盟27国出口纺织品服装（469.9亿美元）占行业总出口比重的15%；对日本出口纺织品服装（200.3亿美元）占行业总出口比重的6%。尽管受疫情冲击和竞争加剧的影响，我国对东盟国家的出口有大幅增长势头，四大传统市场对我国纺织品服装出口贡献度进一步提升，合计为1724.9亿美元，约占我国对全球出口比重的55%。

2022年1月至7月，我国纺织品服装出口1 893.5亿美元，同比增长12.4%，尤其是7月单月，我国纺织品服装对全球出口332.2亿美元，同比增长17.6%，这反映疫情冲击下我国纺织品服装产业的国际市场竞争优势呈现出较强韧性。

2.3 我国纺织品服装出口的竞争优势结构呈现新变化

我国纺织服装产业出口的总体竞争优势进一步显现，但是出口竞争优势结构呈现出新变化。第一，东盟在我国纺织服装出口市场中的份额首次超越欧盟，在我国纺织品服装出口市场的地位不断提升。尤其是越南、印度、孟加拉国、缅甸、柬埔寨以及印度尼西亚等东南亚国家在纺织产业链下游的服装加工产业领域的快速崛起，对我国印染、面料等纺织中间产品的进口需求量剧增，2021年我国对上述东南亚国家的出口占我国纺织品出口总额的25%，超过对美国、欧洲以及日本出口的总和，表明东南亚国家与我国纺织服装产业的国际合作关系趋向紧密，未来在CAFTA合作框架下，我国与东盟国家在纺织品服装国际分工领域的发展潜力巨大。第二，针对“一带一路”沿线国家的纺织品服装出口将是未来我国纺织服装企业开拓国际市场的重要发力点和突破方向。2022年前8个月，纺织行业对“一带一路”沿线国家出口835.3亿美元，同比增长18.3%，可以预见，未来“一带一路”倡议会进一步释放沿线国家和地区的内在发展动力，这将有助于拓展我国纺织行业乃至全行业的国际市场。

2.4 我国纺织品服装出口增长的制约因素有所增多

2022年，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式生效将支撑我国纺织品服装出口实现平稳增长。但与此同时，纺织行业出口面临的不利因素较上年有所增多。随着全球通货膨胀压力加大，主要经济体复苏周期错位与政策取向分化同时发生，均加大了全球经济复苏前景的不确定性。当前，美国和欧盟的通胀率已分别达到7%和5%以上，迫于通胀压力，主要发达经济体不得不在经济状况尚未完全改善的情况下收紧货币环境。流动性收紧将会对经济复苏产生直接的抑制性影响，IMF在2022年1月的《世界经济展望》报告中将2022年全球经济增速下调至4.1%，将美国和我国经济增速分别下调1.2和0.8个百分点。物价水平高位及货币流动性收缩必然对就业、收入、消费产生直接的负面影响，2022年的国际市场需求预计将整体处于复苏疲弱状态。同时，随着疫情可能出现好转，国际纺织生产供应链将逐步恢复，国际采购格局也将发生变化，出口订单向我国集中回流的情况将不可持续，纺织行业出口形势的不确定性有所提升。在“弱需求、高基数”因素影响下，预计我国纺织品服装出口将在保持一定时期的惯性增长后逐步回落。

3 我国纺织服装产业的国内市场分析

3.1 纺织服装全行业景气度总体保持扩张

从整体来看，2021年随着国内疫情防控逐渐稳定，我国纺织企业的经营信心总体改善，行业经济恢复的基础得到进一步巩固。从分项指数来看，生产指数、订单指数都有所提升，企业经营积极性较高，但原料价格指数在2021年内持续位于高位水平，成本压力较大。据测算，2021年四季度，我国纺织企业生产指数为69.1，比三季度上升6.9个点；新订单指数为66.8，比三季度加快5.3个点。可见，纺织企业产销安排均较为积极，但原料成本高涨，原材料购进价格指数在2021年内始终居于高位水平。

3.2 规上企业运行质效有所改善，行业盈利压力仍然较大

一是规上企业运行质效有所改善。当前，纺织服装行业的经济效益逐步恢复。根据国家统计局数据，2021年全国规模以上纺织企业实现营业收入比上年增长12.3%，增速较上年提高21.2个百分点。纺织产业链各环节盈利分化较为明显，受大宗商品价格上涨影响，产业链前端环节效益增长情况良好，化纤行业利润总额涨幅高达149.2%；终端行业利润增长乏力，服装行业利润增长14.4%。二是市场盈利向头部企业集中，但全行业亏损面改善程度有限。2021年，我国服装业企业数量为12 653个，同比下降4.9%，但企业利润总额为768亿元，同比增长19.9%。从全行业来看，企业亏损面和亏损金额均有所改善，但尚未恢复到2019年疫情之前的水平。2021年，我国纺织服装亏损企业5 397家，亏损金额达230亿元，尽管与2020年相比，企业亏损数量和亏损金额分别大幅下降了23.7%和16.4%，但企业整体亏损面以及亏损金额均高于2019年的水平。

3.3 纺织服装产业投资由东部地区向中西部加快转移

根据国家统计局数据，2021年我国纺织企业投资收益有所下降，但服装企业投资收益有所增加。其中，纺织企业投资收益为51.2亿元，同比下降19.1%；服装企业投资收益达105亿元，同比增长92.7%。纺织企业和服装企业的固定资产投资完成额比上年分别增长11.9%和4.1%。从两年平均增速看，纺织企业投资总规模已恢复至疫情前水平，但服装企业投资额仍低于2019年。分地区来看，东部地区环保要求越来越严格，纺织服装企业的生存压力越来越大。东部地区面临纺织服装产能过剩、企业投资热情严重不足等问题，而中西部地区资源丰富、成本低廉、环境容量大，比东部沿海地区具有更低的综合成本优势，且安全环保管控相对宽松。随着国家西部大开发向纵深推进，长江经济带沿线中部地区快速崛起以及振兴东北老工业基地相关政策引导，西部、中部和东北三省将迎来更多产业投资机会。

4 下一步工作的对策建议

4.1 切实改善企业营商环境

一是深入落实助企纾困政策。研究适当延长减征小微企业所得税、降低部分社保费率等惠企政策执行期限。鼓励地方政府对于经营基础良好但出现暂时性困难的企业，给予财政资金扶持。二是合理推进“双控”行动落实。提高绿色低碳发展水平是纺织服装产业加快推进高质量发展的重要方面，但考虑疫情之下企业生产经营压力仍然较大，建议各地方政府结合企业生产及市场行情特点，合理调整优化并及时公布供电方案，避免对化纤、棉纺等连续性作业的生产线造成损伤，避免在大宗商品价格大幅上涨周期进一步减少供给。三是降低中小纺织服装企业的融资成本。例如，持续加大对中小企业的信贷融资支持力度，尤其是提供出口信用担保支持；借助资本市场直接融资渠道允许经营状况和信用记录良好的中小纺织服装企业通过发行股票获取更廉价的长期资金；为“走出去”的中小纺织服装企业提供更便利的外汇支付通道。

4.2 优化纺织服装产业的国内市场分工布局

一是在政府层面，强化政府服务功能，着力解决人才、投资、设施等基础性问题，推动纺织行业国内产业有序转移；二是东部地区应积极引导本地纺织服装产业集群将劳动密集型生产环节向中西部有序转移，并集中优势资源向智能制造与品牌服务领域拓展新的竞争优势，成为引领我国纺织服装产业可持续发展、建设纺织服装强国的“排头兵”；三是中西部地区应积极支持和配合东部地区将纺织服装生产制造环节向内陆进行梯度转移，并结合自身的地理和自然资源条件积极建设集约化、协同化的特色纺织服装产业集群。

4.3 鼓励和支持纺织服装龙头企业通过并购重组实现品牌化发展

一是支持国内服装、家纺等自主品牌发展，对国内品牌企业开发设计新产品、建立销售和售后服务体系、拓展国内外营销渠道等方面给予支持并提供便利。二是鼓励和支持纺织服装龙头企业通过并购重组等多种方式实现集约化、规模化扩张。要将培育一批具有国际竞争力的龙头企业作为行业发展重点，结合企业的管理水平、知识产权以及自主品牌等评价指标筛选一批主导企业予以重点支持。三是重点消除各种限制企业并购重组的政策性法规，妥善运用市场化激励手段以及税收优惠政策，充分调动企业扩大生产规模的积极性。四是金融监管部门应该放宽银行等金融机构的信贷审批自主权，对于经营状况良好的纺织服装企业可以增加授信额度以及提供更加优惠的利率条件。

4.4 大力推动技术创新，提升纺织服装企业的核心竞争力

首先，在政府层面，加快技术创新的顶层设计，制定先进纺织材料、智能装备、绿色纺织以及核心零部件研发等技术创新的行业标准，完善鼓励技术创新的配套政策，规划建设一批解决行业共性技术问题的工程研究中心、科研中心，支持重点企业建设技术开发中心，加快重大关键技术的联合攻关、成果表彰与推广应用，积极引导互联网、大数据、人工智能等新兴技术与纺织行业创新融合。其次，在行业协会层面，要进一步发展各类科技中介服务机构，通过举办品牌论坛、交流对接、展览、交易会、时装周等活动，协调组织纺织科研机构、高等院校、重点企业、优秀服务机构等相关单位加强“产、学、研”协同创新，真正建立起以市场为基础的科技成果转移及扩散机制。最后，在企业层面，一是鼓励和推动本土大型龙头纺织服装企业加强自主创新；二是加大对全球创新资源的整合力度，通过吸引国际顶尖行业人才加入研发项目团队协同攻关，逐步摆脱对发达国家高技术产品的进口依赖；三是努力向高端化纤原料、纺织面料以及智能纺织装备等产业链的上游环节拓展延伸，通过加快对国内产业链的重组与整合，强化核心技术领域的控制。

4.5 借“一带一路”东风，加速我国纺织业开拓多维度国际市场空间

受全球经济增长速度放缓的影响，发达国家的纺织市场纷纷趋于饱和，在动荡多变的国际市场环境下，我国纺织业需要保持出口市场的多元化以及业务运营的灵活性。随着国家“一带一路”倡议的提出，纺织服装行业作为我国市场化程度最高、工业化进程最早、产业国际竞争优势最明显的支柱产业必须有所作为。一是深化双、多边经贸合作，加快中日韩以及中国与南亚、中亚、非洲国家的自由贸易区建设，为纺织行业对外贸易及对外投资创造有利条件。二是在全球政治经济形势更趋复杂的情况下，增强服务功能，指导企业提高对外贸易风险识别和管理的能力，帮助协调相关政策，防范运营风险。三是鼓励企业赴越南、缅甸、孟加拉国以及印度尼西亚等东南亚国家重点投资建设服装代工企业。在“一带一路”沿线国家和地区大力推进“互联网+”的战略对接，推动“一带一路”沿线国家产业转型升级。要以构建人类命运共同体为思想指导，共同把蛋糕做大，积极培育我国纺织业国际竞争优势的新增长点。