加快推动我国服装产业高质量发展的对策探讨——以广州市番禺区为例

黎智威 胡 雨

胡 雨，广州市番禺区招商办公室投资引进部职员。

我国是全球最大的服装消费国和生产国。近几年，我国服装产业发展加快，有力地推动了国民经济的发展，为我国出口创汇作出了巨大的贡献。服装作为基础可选消费品，行业增长与宏观经济具有较强的关联性。随着后疫情时代服装产业综合成本上升、消费需求不够旺盛等因素影响，服装产业增长较为缓慢。2021年我国限额以上单位服装类商品零售额达9974.6亿元，同比增长13.04%，两年平均增长2.4%，仍低于2019年同期增速0.2个百分点。但是我国服装出口保持较快增长，克服了物流不畅、运费飙升、原材料价格上涨等诸多困难，表现出强大的发展韧性。根据中国海关数据，2021年中国服装及衣着附件出口额达1702.63亿美元，同比增长23.93%，两年平均增长7.7%。纺织服装产业作为我国产业链完整、国际竞争力较强的产业之一，在后疫情时代面临着不同层面的挑战和机遇。一方面企业成本压力剧增，因疫情造成的原材料采购困难、价格上涨、物流停滞等不利因素导致部分服装生产滞后、工厂无法按期交货等。另一方面我国服装产业仍处于全球价值链低端，缺乏技术创新能力，难以突破国外贸易壁垒。因此如何利用国内国外两个市场、两种资源，加快服装产业数字化转型，促进我国服装产业高质量发展，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的纺织服装产业新发展格局是摆在我们面前的迫切课题。

纺织服装产业是广东省广州市的传统优势产业，具备良好的产业基础，制造品类齐全，产业链条完整，交易规模庞大。随着传统制造环节利润缩减，广州市纺织服装产业不断加大资源整合、设计开发、品牌建设、市场营销等方面的投入，力争向价值链高端迈进，向产品和服务创新要效益，向资源整合、产业协同要增长，不断弥补产业短板。其中，广州市番禺区是全国具有代表性的服装产业集群基地，聚集了一大批服装制造厂和服装制造工人，形成了强大服装供应链，中国高尔夫服饰第一股比音勒芬、全球独角兽企业希音(SHEIN)公司等国内外知名服装企业均在番禺区设立了总部或生产基地。以广州市番禺区为例，摸查服装产业现状，剖析制约服装产业发展的瓶颈，探索服装产业数字化转型的路径，有利于丰富我国服装产业转型发展的理论研究。

一、番禺区服装产业发展现状

(一)服装产业总体概况

服装产业是广州市传统优势产业，纺织服装产业链是番禺区重点打造的13条现代产业链之一，也是广州市21条重点产业链中时尚产业的重要内容。番禺区拥有较为完整的服装制造产业生态链，形成了从上游纤维加工到研发设计、成衣制造、营销渠道、品牌管理等一系列完善的产业体系。番禺区聚集着一大批中小服装工厂和服装产业工人，这些服装加工厂承担了全国乃至全球快时尚服装相当一部分产能。据统计，截至2022年3月，番禺区共有经营范围与服装相关的市场主体34689家，其中服装制造类市场主体7281家，服装销售类市场主体27408家。番禺区服装制造企业主要集中在南村镇、大龙街、大石街、洛浦街、石碁镇等镇街，尤其是在南村镇塘步东村方圆3公里的范围内聚集了中小服装工厂上千家，是广州13行等众多专业批发市场及希音供应链的源头工厂(详见图1)。

图1 截至2022年3月番禺区服装制造类市场主体分布图(个)数据来源：番禺区统计局及各相关镇街统计办。

(二)服装产业“四上”(1)“四上企业”是现阶段我国经济统计系统的专用称谓，是规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业等四类规模以上企业的统称。企业情况

据摸查，目前番禺区服装产业“四上”企业共有199家，其中41家企业是新上规企业，占比20.6%，表明近年番禺区服装产业增长发展较快。2019年至2021年，番禺区服装产业199家“四上”企业营业收入总额分别约为121.42亿元、132.50亿元、185.01亿元，分别同比增长约9.12%和39.62%(详见图2)；纳税总额分别约为3.54亿元、3.95亿元、5.62亿元，分别同比增长约11.38%和42.44%(详见图3)。

图2 2019—2021年番禺区服装产业“四上” 企业营业收入总额(万元)数据来源：番禺区统计局及各相关镇街统计办。

图3 2019—2021年番禺区服装产业“四上”企业纳税总额(万元)数据来源：番禺区税务局。

1.服装产业“四上”企业营收情况分析

番禺区服装产业“四上”企业2021年营收为20亿～25亿元的有比音勒芬1家企业，约占0.5%；15亿～20亿元的有广州希音供应链管理有限公司1家企业，约占0.5%；10亿～15亿元的有亘嘉服饰1家企业，约占0.5%；5亿～10亿元的有广州希音国际进出口有限公司、广检集团等2家企业，约占1%；3亿～5亿元的有汇璟服饰、韵华服饰、恒和服饰等3家企业，约占1.5%；2亿～3亿元的有布言布语服饰、猜想服饰、细刻网络等10家企业，约占5%；1亿～2亿元的有南柒星无纺布、戴利服装、龙倡花边、环亚制衣等21家企业，约占10.6%；5000万～1亿元的有捷进制衣、佳达制衣、北欧时刻等34家企业，约占17.1%；5000万元以下的有冠田纺织、阅尚服饰、哲霖制衣等126家企业，约占63.3%。从上述数据可以看出，番禺区服装产业呈金字塔型分布，处于金字塔顶部的8家龙头企业营收约占服装产业“四上”企业营收总额的43%，龙头带动作用十分明显；处于金字塔腰部的企业只有31家，其余大部分企业营收在5000万元以下，说明传统服装企业大部分规模不大(详见图4)。

图4 2021年番禺区服装产业“四上”企业营收区间结构(个)数据来源：番禺区统计局及各相关镇街统计办。

2.服装产业“四上”企业纳税情况分析

番禺区服装产业“四上”企业2021年纳税额在1亿元以上的有比音勒芬1家企业，约占0.5%；5000万～1亿元的有广州希音国际进出口有限公司1家企业，约占0.5%；1000万～5000万元的有广州希音供应链管理有限公司、广检集团、布言布语服饰等3家企业，约占1.5%；500万～1000万元的有猜想服饰、捷进制衣、汇晔电商、赏之析服装等4家，约占2%；100万～500万元的有奶糖派服装、天物新材料、朗欧服饰等59家，约占29.7%；100万元以下的有戴利服装、雅达菲服装、意韵服饰等131家，约占65.8%。从以上数据可以看出，番禺区服装产业的纳税情况与营收情况相匹配，也呈金字塔型分布。纳税额在500万元以上的9家企业处于金字塔顶部，约占服装产业“四上”企业纳税总额的72%，龙头企业税收贡献突出；纳税100万元以下的企业占服装产业“四上”企业的绝大部分，说明传统服装企业创税能力较弱(详见图5)。

图5 2021年番禺区服装行业“四上”企业纳税区间结构(个)数据来源：番禺区税务局。

二、番禺区服装产业的主要特点

(一)服装产业基础雄厚，产业集聚优势突显

番禺区已形成较为完备的服装产业链、供应链体系，目前超3.4万家服装企业集聚在番禺区，其中有7281家为服装制造企业，主要集聚在南村镇、大龙街、大石街、洛浦街、石碁镇等镇街。佳达制衣、捷进制衣、环亚制衣等一批专注于服装制造的企业不断发展壮大，实力雄厚；服装批发零售企业、品牌贸易商等在番禺区也分布广泛。番禺区宜业宜居的环境集聚了一大批服装产业的优秀人才，为服装产业集聚发展提供了人才基础。基于服装制造产业基础、区位交通、对外贸易等方面的优势，番禺区服装制造企业加快向产品设计研发、供应链反应速度、品牌营销等方面转型升级。

(二)服装品牌不断涌现，品牌影响日益提升

番禺区服装品牌经过几十年的沉淀，涌现出一批聚焦快时尚服装产业的新兴龙头企业和知名品牌，如高尔夫服装龙头企业——比音勒芬；集商品设计、仓储供应链、互联网研发及线上运营于一体的服装出口跨境电商互联网公司——希音公司、细刻网络；淘宝童装第一品牌——辰辰妈；集设计、生产、营销为一体的国内知名女装品牌——诺曼琦、达衣岩、谜底；致力于为用户提供在线预约、免费上门量体、全品类服装个性定制生产的商务男装定制品牌——众投科技；为服装企业提供IE软件以及精益标准化管理体系建设整体解决方案——春晓科技；服装数字化龙头服务机构——众创衣联等等。比音勒芬、希音、辰辰妈、诺曼琦、尚捷云等5家企业均成为广东省服装服饰行业协会副会长单位。这些龙头企业和知名品牌成为番禺践行“老城市新活力”的具体体现和生动实践。

(三)龙头企业带动力强，推动产业转型发展

服装龙头企业和知名品牌是番禺区服装产业体系建设的关键一环，对服装产业发展的带动作用日趋明显。如比音勒芬通过赛道精耕、特色创新、科技赋能等方式实现了近10年业绩的持续高增长，成为高尔夫运动服饰细分领域的“隐形冠军”，具有“专精特新”企业特征。比音勒芬着力打造服装柔性供应链产业集群，建设服装文化产业园区，并利用人工智能技术推动服装零售行业智能化发展。希音公司通过自建的数字化供应链与网站、APP销售自营品牌，目前直接服务全球超150个国家和地区的消费者，并入选《2021年全球独角兽榜单》。希音的品牌出海已获得全球海外用户的认可，品牌影响力不断扩大，产品销售持续增长。希音公司在番禺区拥有一批粘性极高且合作多年的供应商。该公司要求其供应商合规经营，提高服装生产标准，改善生产环境，从而带动番禺区服装制造中小企业转型升级。

(四)服装产业链较完备，小单快反的能力强

番禺区拥有强大的服装供应链生态系统，以完整的服装产业链和较低的生活成本集聚了大批优质服装生产工人，保证了服装设计、打样、加工、销售等程序可以在极短时间内完成，为服装创新、引领时代潮流奠定基础。而类似希音的跨境电商平台基本是以小批量、多产品、高频次的下单模式，只有番禺区的柔性制造、敏捷供应链才能跟得上。这也是希音公司选择在番禺建立供应链中心的重要原因。如今番禺区已拥有研究、设计、投料、生产、定制、引进、批发、销售等环节配套的完整服装产业链，完成整个服装产业流程最多需时两周，最快只需7天，而其他地区至少需要一个月以上的时间。番禺区快速、高效、联动等服装供应链优势，是北京、上海等城市难以超越的。

三、当前制约番禺区服装产业发展的瓶颈

(一)综合成本上升明显

服装行业成本不断上升。以往服装面料价格比较稳定，很少出现明显的波动，受疫情和地缘政治危机的影响，占面料生产最多的棉纱和各类化纤制品等原材料价格持续上涨。从2021年初至今，棉花价格上涨了近1倍，化纤制品价格涨幅也在30%至50%之间。面对竞争激烈的市场，服装企业却往往不敢涨价，无法将成本上升的压力传导至终端销售市场。面临着两头承压的困境，生产企业普遍陷入利润大幅缩水甚至亏损的境地。番禺区服装企业受扩大生产空间不足、综合经营成本上升、其他城市加大招商引资力度等因素影响，存在部分企业外迁的风险。

(二)产业数字化程度不高

据统计，番禺区服装企业中获得高新技术企业称号的只有7家，占服装制造企业不到1‰。服装制造业目前还是传统劳动密集型产业，有大量中小型服装生产企业，部分以家庭作坊的形式存在，没有现代化的管理体系，难以进行正规的产业管理。服装生产工人学历水平普遍不高，只有小部分服装制造企业配备先进的数字化生产管理系统和智能制造设备，较高的系统维护与升级成本也成为工厂的较大负担。

(三)招工困难且不稳定

据实地调查，番禺区服装生产企业普遍反映目前服装行业出现“招工难”“用工荒”等现象，一方面部分纺织服装企业转移到欠发达地区使得番禺区纺织服装企业劳动力短缺。目前番禺区服装生产工人以70后、80后为主，年轻一代不愿意进厂工作，导致服装工人出现断代现象。另一方面不少服装生产企业劳动合同制度不健全，为减少用工成本，未及时给工人购买社保、医保、意外保险等，而且工人每天工时较长，收入不高，造成工人工作不稳定。

(四)产业政策支持不到位

番禺区目前还没有出台服装行业相关扶持政策，对服装产业规划、业态定位研究引导不够，相对于广东省其他市区在政府扶持方面较为薄弱。如深圳市在2020年发布《深圳市时尚产业高质量发展扶持计划操作规程》，单个项目资助金额最高可达800万元；广州市黄埔区在2022年4月发布了《广州市黄埔区商务局 广州开发区商务局印发关于进一步促进广州市黄埔区 广州开发区跨境电子商务产业发展若干措施实施细则的通知》，扶持奖励最高可达300万元；广州市增城区正在制订《广州市增城区服装产业监管和扶持办法》。

(五)仓储物流配套不足

番禺区服装企业普遍反映仓储空间供给不足，成本远高于广州周边城市，而且企业各自租用仓库，未能实现资源的高效共享、协同利用。近期因国际油价大幅上涨，国内成品油价格年初以来也出现多次上调，外贸出口运费持续高企，多家快递物流公司上调运费；再加上受新冠肺炎疫情影响，部分地区物流不能及时送达，导致客户退货。

(六)纺织服装企业融资难

纺织服装产业是高度市场化竞争的行业，市场集中度低，小微企业数量庞大，行业利润率低，企业生存压力大，处于供应链边缘的中小纺织服装企业在融资问题上尤为突出。番禺区纺织服装产业的金融融资体系不够健全，企业资金主要用于原料采购、设备投入和研发生产，多以现金(个人账户)结算为主。以个人账户进行支付结算的收入不能并入企业主营业务收入的流水，导致应税营业收入减少，未能反映企业的真实经营情况，进而银行难以获取企业真实的经营数据，贷款授信难以审批。

(七)产业集约化程度低

番禺区的服装企业大多分布在南村镇、大石街、洛浦街等城中村内，规模不大、管理不够规范，产业集约化程度低。由于城中村内住宿、吃饭等生活成本相对较低，服装产业工人多在此集聚，服装企业开在城中村内也容易招工。南村镇塘步东村、里仁洞村、罗边村、新基村、南村村等纳入旧改范围，城市更新将对番禺区服装产业生态产生较大的影响，城中村内大批与跨境电商平台配套的小微服装工厂必将迎来一轮升级或外迁。

(八)品牌宣传力度不够

目前番禺区服装推介活动较少，缺乏区域品牌整体形象的塑造，除了比音勒芬、希音等几家大品牌，区内大部分服装品牌宣传力度偏少，没有形成宣传效应，时尚之都的定位没有得到强化，难以向国内外展现番禺品牌知名度、产业特色以及完善的服装产业链。

四、推动服装产业高质量发展的思路

为推动时尚产业发展，我国应发挥服装产业基础雄厚的优势，大力构建“链长制”，既要切实解决好当前服装企业面临的空间不足、成本上升、企业外迁等问题，又要全力推动服装企业提质量、创品牌、拓市场，加快服装产业向数字化、绿色化、国际化转型升级，强化产业链招商，打造时尚产业集群，努力形成老产业激活新动能的生动局面。

(一)壮大服装产业链，推动企业规范经营

一是具有服装产业基础的地区可推动服装产业“链长制”构建工作，发挥“链主”的牵引作用，培育一批知名服装龙头企业和行业领军企业，加强顶层设计，实施“一链一策”“一群一策”，汇聚产业链资源，推动数字建“链”、绿色强“链”，共同构建融通发展的产业生态，建设公共服务平台，建立产业链行业联盟，切实推进服装产业高质量发展。二是规范服装企业生产经营。部分服装龙头企业正抓紧开展合规性审查工作，要求其供应链企业规范经营、诚信纳税，打造样板工厂，要求今后其供应链企业要按照样板工厂的标准来生产运营。各地应指导服装企业进一步规范经营管理，推动服装行业转型升级。通过规范企业用工行为，健全社保医保制度，加强工人劳动保障等措施，提高服装工人工作生活幸福感、获得感。各地可探索为服装企业招聘技术工人提供补贴，降低企业人力成本，并在评选劳动模范时给予服装产业工人代表一定的名额，在服装技术人才入户、子女入学等方面给予支持，增强服装产业工人的荣誉感，提升其社会地位。

(二)强化政策引导支持，培育服装产业龙头

一是围绕鼓励自主创新、人才培养、产业集聚、合规经营、产业数字化、以投促引、仓储物流、供应链金融、跨境电商等方面，各地政府因地制宜制订服装产业专项扶持政策，对行业龙头企业予以扶持，提振企业发展信心，推动有能力的服装供应链企业做强做大，引导企业提高生产、管理、技术、装备水平，构建以质量、创新、人才、可持续发展为核心内容的竞争力。二是深入推进服装产业“个转企、小升规、规改股、股上市”，大力培育“专精特新”企业，打造一批细分行业和细分市场领军企业，为产业高质量发展增添新动能。三是整理服装行业名优产品名录，加强优质服装产业链供应商与服装品牌企业对接，进一步促进中小企业成长，实现整条产业链良性发展。

(三)建设服装产业园区，引导产业集聚发展

通过新增工业用地，盘活村级工业园、村留用地，改造升级旧厂房等途径建设服装产业园。各地政府可出台扶持政策，鼓励村集体、持有土地物业的民企、社会资本与服装龙头企业合作，建设服装产业园，在产业区块调整、容积率提升等方面给予优先支持，对园区开发方、入园企业分别给予一定的奖补。完善园区周边交通设施、生活配套和商业服务配套，降低企业及工人的生产、生活成本。遴选适配服装产业链企业进驻，发挥国内服装龙头企业带动作用，集聚中小企业，形成产业链配套完善、中小企业特色鲜明、公共服务平台功能完善的新型特色专业园区。

(四)校企合作科研转化，培养服装产业人才

坚持人才是第一资源，根据服装产业特点，不断创新体制机制。一是发挥各地高校、职中资源的优势，加强产学研合作，鼓励服装企业与学校建立教学实践基地，采取订单式培养服装设计、智能制造等熟手技工；鼓励学校科研团队与服装企业开展项目深度合作，加快技术研究成果转化和推广应用。二是加大就业服务平台的建设力度，鼓励校企举办纺织服装专场招聘会，支持服装相关专业学生在纺织服装企业实习就业。三是以政府购买服务的方式，遴选服装行业的专业培训机构、知名院校等，面向服装企业免费提供专业人才、跨领域人才、数字化人才以及高管人员的培训服务。四是支持国内外知名设计师、设计机构设立研发基地总部，在产品创意设计等时尚产业上游建立产业型梯队。

(五)加快服装产业数字化，深化工业互联网赋能

在新一轮数字经济革命中，服装产业应以消费者为中心、数字化技术为驱动的全新产业生态进行重组优化。一是鼓励技术创新。支持服装制造企业开展科技创新和技术改造，鼓励企业开展智能化成套装备、自动化生产线和生产车间、生产经营信息化及供应链流程重组等改造，各地政府可对服装企业购买高端智能化设备给予一定的补贴，促进传统优势产业在新的市场环境下焕发新的活力和生机。二是推动智能化改造。利用政策引导，加快服装设计、制造、管理、仓储、物流配送等环节数字化系统集成应用，推动传统服装制造向先进制造、高端制造转型。实施“智造”“定制”“上云”“赋能”计划，加快服装等传统产业数字化改造升级，推动企业上云上平台。三是开展数字化营销。利用大数据、云计算、人工智能及移动支付等数字技术构建不同的场景，引入云货架、AR试镜等新兴技术，从视觉、触觉体验入手，力求给消费者“沉浸式”体验的门店服务。支持品牌服装企业通过人工智能改造线下实体店，通过数字化技术对消费者的体验进行管理分析，实现服务智慧化。

(六)以投带引促强链，发展供应链金融

一是实施以投带引，以“招商+投资”为抓手，以“引链”“补链”“强链”为产业投资目标，重点围绕服装产业链缺失环节、薄弱环节开展招商和产业投资，鼓励引导基金投资公司投资服装产业成长性、合规性较好的企业，引导企业品牌经营，上市发展。二是引导金融机构积极对接纺织服装企业，大力发展供应链金融，针对本地服装企业的订单、仓单、预付款、应收账款等开发合适的供应链金融产品，支持服装龙头企业与金融机构合作，合理利用产业链数据资源为金融风控提供精准依据，为服装供应链企业解决融资难、融资贵等问题，并加速中小服装企业合规经营、扩大税基。

(七)优化仓储物流配套，服装检测降本提速

一是物流业与纺织服装业实现协同与融合发展，有利于纺织服装业降低成本，深化产业链的分工合作，优化产业结构。建设现代物流与供应链体系越来越成为服装产业升级和增强竞争力的重点。鼓励建设服装物流仓库，各地政府可探索通过补贴的方式引导国有企业、社会资本利用村级工业园、村留用地、土地物业等，建设服装物流园区或共享云仓。各地政府可牵线本地物流公司与服装企业合作，利用其仓库、车辆、关务、人力及设备等资源为广大服装企业提供全流程物流服务，务求降低服装企业仓储、运输成本。二是支持服装企业与本地检验检测认证机构签订质检合作协议，以抱团采购的方式降低服装质检价格，缩短质检时间，降低企业生产成本。

(八)打造服装区域品牌，拓宽服装销售渠道

一是评选“中国纺织产业基地市(县)、特色城(镇)”是中国纺织工业联合会为推进服装产业集群发展的一项重要工作，自2002年开展至今，已在全国认定了197个产业集群。各具有服装产业优势的地方政府可紧抓时尚产业发展的重要机遇，启动“中国服装名城”“中国服装名镇”等申报工作，整合产业发展力量，以打造数字时尚先行区为特色，创建区域品牌，助力本地服装产业实现新突破。二是推动区域品牌宣传，着力把重点商圈打造成为服装创新策源地、名牌服装集聚地、时尚潮流引领地，通过引入“时装周”，创办“品牌服装直播大赛”，打造服装品牌一条街、产品展示馆、全球卖家综合服务平台等，提升区域服装品牌的影响力和美誉度，集中展现服装创新力量、设计力量、品牌力量，擦亮服装产业城市新名片。三是支持外贸新业态对接传统产业链，加快推进服装产业转型升级，大力吸引知名直播和跨境电商平台，在拓展国外市场的基础上，构建多元化市场渠道，发展个性化服装品牌，助力打造定制之都，开发适合市场需求的产品，着力开拓国内市场，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的纺织服装产业新发展格局。