印度干辣椒产业发展对中国市场的影响

寇春雨 乔立娟* 赵邦宏 郭石磊 崔海霞

（1 河北农业大学经济管理学院，河北保定 071000；2 河北农业大学外国语学院，河北保定 071000）

印度是世界上最大的干辣椒生产国和出口国，在辣椒国际贸易中占有十分重要的地位。本文在对印度干辣椒种植面积与产量、品种、交易市场、国际贸易数据信息深入分析的基础上，明确了印度干辣椒产业在国际竞争中的优势，揭示了印度干辣椒产业对中国干辣椒产业生产规模、市场价格与国内消费市场的冲击，并提出中国应加强良种培育、降低生产成本、发展规模种植等应对措施。

印度是辣椒生产大国之一，其干辣椒产量位列全球第一。2020 年，印度生产干辣椒193.1 万t，其中，国内消费约占73.5%，出口约占26.5%。印度也是干辣椒第一出口大国，产品出口140 多个国家和地区。印度辣椒高辣度和低价格的特征在国际竞争中发挥了巨大优势。近年来，中国进口印度干辣椒数量持续增长，对国内干辣椒种植与销售形成了冲击。对此，本文深入探究印度干辣椒产业发展的现状及竞争优势，研判现阶段印度干辣椒产业对中国辣椒产业的冲击，对提升中国辣椒的国际竞争能力具有重要参考意义。

1 印度干辣椒产业发展现状

1.1 印度干辣椒生产规模

据印度农业及农民福利部统计（图1），2020年印度干辣椒种植面积为68.4 万hm2，占世界干辣椒种植面积的42.35%；干辣椒产量为193.1 万t，占世界干辣椒产量的46.45%。2011—2020 年间，印度干辣椒产量从122.3 万t 增长到193.1 万t，增长了57.89%，年均增长5.2%，在2018 年产量达到最大值214.9 万t；2017 年种植面积最大，为84.0万hm2。据印度农业及农民福利部第3 次预估，2021 年印度干辣椒种植面积约为72.9 万 hm2，产量约为209.2 万t。

1.2 印度干辣椒种植区域布局

印度全域均种植辣椒，其中种植面积较大的为安得拉邦、马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦等。据印度农业及农民福利部统计（图2），2016 年安得拉邦干辣椒种植面积为15.61 万hm2，占印度干辣椒总种植面积的19.24%；马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦、泰伦加纳邦的种植面积分别占印度干辣椒总种植面积的12.27%、11.77%、10.06%。这4 个邦种植面积总和占印度干辣椒总种植面积的53.33%。干辣椒的产出主要集中在安得拉邦和泰伦加纳邦，安得拉邦干辣椒产量为61.84 万t，占印度干辣椒总产量的40.68%；泰伦加纳邦产量为22.76 万t，占印度干辣椒总产量的14.97%，两邦之和占印度干辣椒总产量的55.65%（图3）。

图2 2016 年印度干辣椒种植面积排名前8 的邦

图3 2016 年印度干辣椒产量排名前8 的邦

1.3 印度干辣椒主栽品种

印度辣椒主栽品种多样，其中种植面积较大的品种主要为Sannam 系列、Teja、Byadgi等（表1）。Teja 在中国又称为S17，主要种植在印度南部，辣度可达到7.5 万～10.0 万SHU，其椒形细长，色泽光亮，适合做成辣椒粉，用于口味浓重的熟食加工。Sannam 系列在中国普遍称为S4，主要种植于印度安得拉邦和中央邦，其色泽光亮，辣度适中，适合大众口味，在中国、墨西哥、日本和印度等国家菜肴中广泛使用。另外，印度干辣椒主要品种还包括Wrinkled273、Endo5、Kashmir Chilli、Jwala、Dhani 等（程华，2021）。

表1 印度主要干辣椒品种特征

1.4 印度干辣椒价格水平

印度国内干辣椒价格变化波动幅度较大，价格骤增或骤降的情况时有出现。根据2021 年10 月11 日至2022 年3 月30 日的印度干辣椒日均价格数据，将辣椒价格按当天卢布与人民币汇率进行折算，由图4 可以看出，2021 年第四季度印度干辣椒价格基本保持在10.70 元·kg-1左右，但在11 月4—10 日出现异常，辣椒价格先骤降到2.76 元·kg-1，再骤升到25.50 元·kg-1，变化幅度较大。2022 年第一季度，干辣椒价格整体呈上升趋势，除2 月7日和3 月19 日价格突破20 元·kg-1外，其余时间围绕13 元·kg-1上下波动。

图4 印度干辣椒日均价格变化趋势

2 印度干辣椒国际竞争优势分析

2.1 印度干辣椒出口量与出口额

从2013 年开始，印度干辣椒出口量和出口额均居世界第一位。2013—2020 年，印度干辣椒出口量从21.81 万t 增长到51.26 万t，占世界干辣椒出口总量的比例从43.36%增长到51.78%，上涨了8.42百分点（图5）。印度干辣椒出口额从34939.65万美元增长到110 058.03 万美元，占世界出口总额的比例从30.62%增长到45.20%，出口额整体呈上涨趋势，国际市场占有率大幅度上升（图6）。

图5 2013—2020 年印度干辣椒出口量及占世界干辣椒出口总量的比例

图6 2013—2020 年印度干辣椒出口额及占世界干辣椒出口总额的比例

从月度出口数据看（图7），2017—2021 年，印度干辣椒保持每个月都对外出口，且月度出口量变化较大。由于印度干辣椒为秋季作物，也称雨季作物，一般种植期为7—10 月，收获期为翌年1—3 月，所以每年5 月以前，出口以新产干辣椒为主，而5 月以后，出口以冷藏干辣椒为主。其中，除个别月份外，每年3 月出口量最多，1 月和12 月出口量相对较少，其余月份出口量较为平均。2021年，1—4 月的出口量达近5 年以来同期最高峰，3 月出口量高达7.59 万t，11 月出口量也创新高。截止到2022 年1 月底，印度出口干辣椒2.84 万t。印度干辣椒进口量很小，2020、2021 年分别进口1 322.11、2 770.89 t，大部分进口于中国，2022 年1 月进口干辣椒223.93 t。

图7 2017—2021 年印度干辣椒月度出口量

2.2 印度干辣椒主要出口对象

印度干辣椒出口量增长的同时，出口贸易伙伴的数量也持续增加。印度干辣椒出口国家总数从2013 年的109 个增加到2021 年的141 个。2013 年，在出口量较大的前8 个国家中，有6 个亚洲国家，出口量之和占总出口量的71.75%；2021 年，有7个亚洲国家，出口量之和占总出口量的80.04%；前3 大出口国从泰国、斯里兰卡、马来西亚转变为中国、泰国、斯里兰卡，中国已经取代泰国成为印度干辣椒第一大出口国。在这一时期，印度干辣椒主要出口国都是亚洲国家（图8、9）。

图8 2013 年印度干辣椒出口量排名前8 的国家

2.3 印度干辣椒出口价格优势分析

近年来，印度一直以较低的价格为世界各国供应大量辣椒。在4 个干辣椒出口量较大的国家中，印度干辣椒每吨的出口价格处于最低位，出口价格优势明显（图10）。通过分析中印辣椒出口价格可以发现，2013 年中国干辣椒出口价高出印度982.5美元·t-1，是印度的1.61 倍；到2020 年，出口价差为407.4 美元·t-1，中国干辣椒出口价是印度的1.19 倍。中国作为第二大干辣椒出口国，与印度相比，在干辣椒出口价格方面没有显著优势。

图9 2021 年印度干辣椒出口量排名前8 的国家

图10 出口干辣椒较多的4 个国家的干辣椒价格

从未磨干辣椒和已磨干辣椒两类产品来看，2013—2020 年，中国未磨干辣椒出口价格整体呈先下降后上升的趋势，均高于1 950 美元·t-1，在2014 年达到最高2 553.50 美元·t-1，而且除2016年外，中国未磨干辣椒出口价格均高于印度。2020年中国未磨干辣椒出口价格为2 322.76 美元·t-1，高出印度（出口价格为2 126.37 美元·t-1）196.38美元·t-1，是印度的1.09 倍；中国已磨干辣椒出口价格虽然整体呈现下降趋势，但仍然保持在2 600美元·t-1的高价格水平之上，印度已磨干辣椒出口价格有上涨趋势，但即使是在2016 年达到的最高价2 307.02 美元·t-1，也比中国同期出口价格低约494.10 美元·t-1（图11）。由此可以发现，在干辣椒的出口贸易中，中国远不及印度有价格优势。

图11 2013—2020 年中、印干辣椒（未磨、已磨）平均出口价格

2.4 印度干辣椒产品竞争优势

印度辣椒除出口价格低外，产品辣度高也是其一大优势。Teja（S17）是印度出口辣椒中最辣的品种之一，因辛辣的味道和浓郁的香气而闻名世界，其干辣椒为鲜红色，不易煮烂，反复使用2～3次也不损失辣味，在餐饮和加工辣味产品中应用广泛。中国进口的印度干辣椒主要为S17。此外，印度东部盛产的“印度魔鬼椒”，曾被吉尼斯认定为世界上最辣的辣椒品种，辣度超过100 万SHU（王小雄，2021）。而我国普遍种植的三樱椒为中辣型辣椒，辣度（4 万～5 万SHU）不及S17。

除了辣度外，印度辣椒还有许多优势，由于印度一年内高温天气时间较长，夏天温度最高能达40 ℃以上，使得其干辣椒不仅色泽鲜艳，而且水分含量低，杂质成分少，发生霉变的机率较低。

2.5 印度干辣椒交易市场规模优势

印度辣椒产业组织化程度高，辣椒生产、加工、销售集中，有效地减少了生产销售时不必要的步骤，降低了种植和交易成本，同时大规模、系统的辣椒交易市场为出口商提供了较为完善的信息平台。印度拥有亚洲最大的辣椒交易市场—贡图尔辣椒市场，位于印度的安得拉邦。该辣椒市场属于政府经营市场，市场内有83 个可用冷库，冷库容量33.2 万t，2019 年市场内的商户已经达到上千家。该市场主要经营产品为未加工的辣椒，交易方式主要是辣椒购买方在市场挑选适宜的辣椒样品，之后从冷库或者种植户手中收购。目前市场日交易量达3 500 t，年交易额近9 000 万美元。除了贡图尔辣椒市场，印度还拥有位于泰兰加纳邦的坎曼、瓦朗加尔两大辣椒市场。

加之自2020 年8 月7 日以来，印度铁路公司推出了农业专列，将包括辣椒在内的易腐物品快速地从产地或过剩地区运送到销量大或者产品短缺地区，极大提高了辣椒的运输速度，增加了辣椒的销售渠道，弥补了地区间的不平衡。

3 印度干辣椒产业对中国市场的冲击

3.1 进口规模增长对中国干辣椒生产者的冲击

2019 年之前，印度干辣椒出口到中国分为直接出口和间接出口。直接出口是指印度干辣椒从印度直接出口到中国，这一部分干辣椒数量较少；间接出口是指印度干辣椒一般先由印度出口到越南，再从越南通过边境贸易进入中国，以此来躲避10%的关税和10%的增值税带来的出口成本。2019 年，我国对避税走私现象进行了严厉打击，受此影响，印度干辣椒直接出口到中国成为中印辣椒贸易的主要方式。

据UN Comtrade 数据库统计数据显示（图12），2018 年以前，中国虽然是印度干辣椒的主要出口国之一，但出口量基本位于第9 位或第10位，而且并没有突破万吨级。自2018 年开始，印度干辣椒开始大量进入中国市场，2018 年中国对印度干辣椒进口量达到3.13 万t，比2017 年增长了341.12%，2019 年和2020 年更是增长到了15 万t 以上，2020 年进口量相当于中国市场干辣椒产量的6.3%。2021 年进口量达到了21.38 万t。2022 年1 月，中国向印度进口干辣椒0.56 万t，同比去年增长了32.96%。从价格来看，2021 年中国进口1 t印度干辣椒的价格大概仅可以购买国内干辣椒0.44 t，使得辣椒收购者更偏向于购买印度干辣椒，打击了国内干辣椒生产者的积极性，导致2018 年我国干辣椒种植面积比2017 年减少了9.83 万hm2，虽然在2019、2020 年有所上升，但都未达到2017年的种植水平。

图12 2013—2021 年印度向中国出口干辣椒的数量及金额

3.2 印度干辣椒对中国干辣椒价格的影响

第一，我国有许多辣椒消费大省，如湖南、四川、重庆等，但目前国内干辣椒供应量不能满足市场需求量（赵帮宏 等，2020），为此我国增加了对印度未磨干辣椒和已磨干辣椒的进口量，致使部分国产干辣椒市场逐渐被进口印度干辣椒抢占。第二，2013—2021 年，印度向我国出口的未磨干辣椒年均出口价格在9.16～15.32 元·kg-1，已磨干辣椒价格在8.70～18.22 元·kg-1，2014—2021 年我国国内干辣椒年均批发价格在23.80～34.22 元·kg-1，远高于进口印度干辣椒价格，印度干辣椒以低价的优势进入我国辣椒市场不可避免（图13）。在这两个原因的共同作用下，进口印度干辣椒虽然提高了我国干辣椒市场整体的供给量，减缓了我国干辣椒价格的上涨幅度，但仍不能满足国内干辣椒市场整体需求量，我国干辣椒价格仍然呈现整体上升趋势。从2018 年1 月至2022 年6 月，我国三樱椒、遵义朝天椒、新一代等干椒批发价格指数也整体波动上升。近年来，因受新冠肺炎疫情和病虫害的影响，印度本国辣椒价格上涨，致使国内辣椒价格也随之出现上涨现象。

图13 2013—2021 年印度出口中国未磨干辣椒和已磨干辣椒价格及中国干辣椒批发价格

从品种上看，中国进口印度干辣椒以Teja（S17）为主，2022 年1 月1 日至2 月8 日S17（剪把）价格为18.60～18.80 元·kg-1，2 月中旬到3 月价格为22.00～23.00 元·kg-1；同一时期S17（去把）价格为22.20～22.40、25.60～26.00 元·kg-1。其次是Sannam 系列，价格略低于三樱椒。

3.3 印度干辣椒对中国干辣椒消费市场的影响

中国大量进口印度辣椒的主要原因是其较高辣度与较低价格，目前国内暂无能够替代印度干辣椒的品种。进口的印度干辣椒主要用于餐饮或加工，例如辣度较高的S17 主要用于辣椒加工产品（如辣椒面）的提辣、火锅底料、餐饮配料等，淘宝网络平台约有666 个店铺出售印度干辣椒，部分淘宝网店中印度干辣椒月销超万元，月交易成功次数最高的可达到4 万次。在重庆，印度干辣椒常用于提升火锅辣度，据测算，制作相同辣度的火锅，印度干辣椒的用量仅为中国干辣椒用量的1/3，在两种干辣椒价格相差不大的情况下，降低了成本。同时，也出现了部分中国干辣椒逐渐失去国内消费市场的问题。2021 年，国内北方干辣椒产量为113 万t，较2020 年减少28%左右，而印度干辣椒进口量已达21.38 万t，对国内干辣椒消费市场的冲击进一步扩大。受进口成本增加和印度本国干辣椒出口量减少影响，目前中国的印度干辣椒价格升高，2022年9 月，柘城辣椒大市场内印度干辣椒日均价围绕29 元·kg-1上下波动，三樱干辣椒日均价围绕30元·kg-1上下波动，新一代干辣椒基本保持在30.86元·kg-1，印度干辣椒比另外两种干辣椒每千克低1～2 元，市场竞争力仍然较强。

4 中国的应对措施

4.1 提高辣椒产业科技水平，培育高辣型辣椒品种

目前我国缺少优质高辣型辣椒品种，导致需要大量进口印度高辣型辣椒以满足市场需要。中国要加强对科研人员的培训，加强政府、种子企业与研发团队的合作，由政府制定相关政策，种子企业提供资金支持和环境支持，研发团队借鉴吸收国内外先进的高辣型辣椒培育和种植技术，引进适宜采收、加工的高辣型辣椒品种，设置试验田进行试种，成功后在国内进行普及，弥补国内市场的空白，全方位提高高辣型辣椒产业的发展水平。

4.2 增加辣椒进口渠道，降低中国辣椒出口成本

首先，中国应增加高辣型等干辣椒的进口渠道，减少对印度干辣椒的依赖程度。如2021 年，中国首次进口卢旺达的干辣椒，其中大多为高辣型辣椒，在此之前我国仅允许7 个国家向我国出售干辣椒。我国可以与非洲原产干辣椒国家加强合作，将其优质干辣椒引入国内市场。其次，政府部门加强协作，为我国干辣椒出口提供良好的工作和政策环境，发挥好检验检疫等机构的作用，降低辣椒出口的成本，提高国际竞争力。

4.3 降低辣椒生产成本，应对国外低价干辣椒冲击

辣椒产业成本的降低，有助于避免本土辣椒价格过度上涨。中国应加快引进或研发辣椒种植、收获、鲜椒烘干等机械化、智能化设备，尤其是辣椒采摘设备，利用机械代替人工采摘，将显著降低生产成本。政府部门应对机械设备给予适当补贴，以普及辣椒产业机械化生产，不断增强国内辣椒产业的供应能力，进而灵活调整国内辣椒价格，降低国外低价干辣椒对国内市场的影响。其次，面对新冠肺炎疫情带来的高额流通成本，应形成辣椒等蔬菜专门化运输渠道，以避免辣椒供需不对称造成的价格上涨。

4.4 加大干辣椒规模化基地建设，实现规模化经营

政府应规划干辣椒种植区域，加快建设干辣椒育种、生产、加工、销售全程标准化、规模化的干辣椒种植基地。在基地内推进全程机械化绿色生产，提高干辣椒产量及品质，并利用大数据物联网技术，加强干辣椒生产过程的实时监测。同时，建立统一性全国干辣椒市场，在市场内建立线上干辣椒市场信息数据库，将辣椒生产、价格等信息及时上传，避免因供需信息不对称导致干辣椒价格猛涨猛跌等问题；线下积极引导干辣椒生产、加工、销售一体化发展，实现规模化经营。