聚和材料(688503) 申购代码787503 申购日期11.30

本次拟公开发行股票2800 万股，占发行后总股本的比例约为25.02%。本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，项目如下：常州聚和新材料股份有限公司年产3000 吨导电银浆建设项目（一期）、常州工程技术中心升级建设项目、补充流动资金。

自成立以来，公司始终专注于新材料、新能源产业，是一家专业从事新型电子浆料研发、生产和销售的高新技术企业，目前主要产品为太阳能电池用正面银浆。

正面银浆产品的技术研发和新产品开发能力对于企业的持续健康发展至关重要，公司积极布局行业前沿产品。经过多年的发展，公司目前产品线囊括了多晶PERC 电池、单晶单面氧化铝PERC 电池、单晶双面氧化铝PERC 电池、N 型TOPCon 电池、HJT 电池、IBC 电池等主流及新型高效电池片领域用正面银浆，并针对金刚线切片技术、MBB 技术、叠瓦技术、无网结网版印刷等特定工艺开发了相关细分产品，紧跟行业趋势。

公司注重完善人才培养机制，通过各项管理制度着力营造企业创新氛围，强调员工与企业的共同发展，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。对新加入公司的研发人员，公司制定了符合员工发展的人才培训计划，不断完善员工的知识结构，促进年轻人才在实干中快速成长；对优秀的研发人才，公司通过提高薪酬、破格提拔等方式，充分有效的调动研发人员工作的积极性。

公司通过为下游太阳能电池片生产商提供全方位跟踪服务以持续提升客户满意度。公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系并及时跟进其产品需求，主要体现在：①配备客户驻地研发工程师，负责项目技术沟通并提供产品技术支持；②设置客户经理，负责与客户专人对接，统一负责客户所有项目的协调与沟通；③建立完备的客户档案、客户投诉等管理系统，确保与客户间沟通信息的准确性，并且实现及时、准确地响应客户所反馈的问题；④建立信息快速传递与反馈机制，保证公司销售、研发、生产等各部门之间建有严谨的工作流程和沟通机制，确保了客户需求的快速处理与反馈，并且时刻与客户保持紧密的沟通、迅速响应并解决客户问题。

聚和股份年产3000 吨导电银浆搬迁及扩能建设项目（一期）的顺利实施，有利于公司把握全球能源结构调整及光伏产业快速发展的历史机遇，满足光伏银浆逐步增长的市场需求，进一步提升企业核心竞争力和盈利能力。常州工程技术中心升级建设项目将完善公司研发部门的设备配置、改善研发环境、提升公司技术创新能力，进一步满足不同技术路径的核心客户对银浆产品的差异化需求。

技术风险、市場风险、经营风险、财务风险、实际控制人持股比例较低风险、其他风险。

（数据截至11 月25 日）