昆船智能(301311) 申购代码301311 申购日期11.21

公司拟公开发行不超过6000万股人民币普通股（A股），占发行后公司总股本的比例为不低于25%。本次募集资金将全部用于主营业务的发展，扣除发行费用后的净额将投入以下项目：智能装备研制生产能力提升建设项目、补充流动资金。

发行人主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。此外，发行人还利用在电子方面掌握的技术提供专项产品等。

经过多年的发展和技术积累，发行人已具备了为不同行业客户提供智能物流、智能产线一站式、全链条整体解决方案的能力。在面临业务机会时，发行人可为各行业客户提供覆盖咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心物流设备、物流系统集成、安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案，完成交钥匙工程。覆盖全产业链的产品和服务优势，可以使发行人更好更快地对客户需求做出响应，更深度地参与客户项目实施过程并取得客户认可。

发行人建立了稳定高效的研发体系，搭建了由公司总经理直接领导的研究院，作为公司技术创新体系的核心，技术研发涵盖系统规划设计、工业软件、工业自动化、物流装备、烟草装备、计量技术、输送技术、AGV等研发体系，从组织保障体系上公司形成了较强的创新能力，以持续自主创新推动公司技术和产品的不断发展进步。截至2022年6月30日，公司拥有研发人员525名，占员工总数的24.96%，硕士以上学历88人，教授级高级工程师26人，国内国际专家库各类技术专家25人。

发行人长期以来聚焦于智能物流、智能产线领域的自动化、信息化和智能化，致力于为流通配送企业和生产制造企业持续地提供智能物流和智能制造定制化整体解决方案及核心技术装备。长期以来，发行人的主营业务突出，经营战略清晰、明确、稳定，业务管控体系完善，治理结构合理，运营管理规范，保证了发行人在业务拓展方向的持续性。

本次募集资金投资项目與公司现有业务关系密切，是从公司实际发展需要，对现有业务进行的扩展和深化。本次募集资金扣除发行费用后计划投资于智能装备研制生产能力提升建设项目及补充流动资金。通过本次募投项目的实施，公司的核心竞争力将进一步强化，智能物流系统的行业布局将更加完善，技术创新能力将进一步提升。本次募投项目的实施有助于提升公司的技术水平，为公司不断拓展产品的应用场景及行业适用范围奠定坚实基础，有利于增强公司的创新创造创意性。

技术风险、市场风险、经营风险、内控风险、财务风险、与本次发行相关的风险、不可抗力的风险。

（数据截至11月18日）