怡和嘉业(301367) 申购代码301367 申购日期10.19

公司首次公开发行股份总数不超过1，600万股的人民币普通股（A股），实际募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施，具体如下：年产30万台呼吸机及350万套配件、营销网络及品牌建设项目、医疗设备研发中心项目、补充流动资金。

公司是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商，主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪，并提供呼吸健康慢病管理服务。

公司为国家高新技术企业，围绕“成为全球呼吸健康管理的首选平台”的理念制定了清晰可行的研发策略。公司构建了完善的研发创新体系，并设置了多地布局、专业分工的多产品线研发部门。公司不断完善研发管理机制和创新激励机制，激发技术研發人员的工作热情。公司按产品条线分别设置研发部门，各部门间专业化分工。公司研发部门设置于北京、天津、西安、深圳等地，为我国高校分布密集，研发创新人才活跃的地区，有利于公司招聘优质研发人员，帮助公司提升产品核心技术，形成独特的竞争优势。

公司产品线布局丰富且协同互补，公司持续围绕呼吸健康领域开发全系列医疗产品，已初步完成覆盖家用、医用、耗材以及慢病管理平台产品组合的构建，全面满足呼吸疾病诊断、治疗到慢病管理全周期以及从医疗机构到家庭多场景的医疗需求。各产品也可充分利用公司在呼吸健康领域已建立的完善销售渠道与良好业内口碑，实现销售协同，促进公司业绩增长。

公司管理团队稳定，主要核心管理团队具备20年以上的医疗器械行业经营管理经验，对行业发展的理解较为深刻。在管理团队的领导下，公司已逐渐成长为国内的家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业，并于报告期实现了显著的业绩增长。凭借丰富经验及对行业的深入理解，公司管理团队将协助公司持续发展。此外，公司的部分核心员工持有公司股份，其长期利益与公司保持一致，为公司的长期成功奠定基础。

年产30万台呼吸机及350万套配件有助于提升公司制造环节的自动化和智能化水平，进一步提高公司的生产效率和产品质量。营销网络及品牌建设项目将扩大现有营销服务网络的覆盖范围，进一步提升公司的品牌形象。医疗设备研发中心项目，将进一步提升公司的核心技术水平，为公司主营产品在基础技术、支撑技术和应用技术等方面的迭代升级及慢病管理平台项目的落地实施提供技术支持和助力。

市场及行业监管风险、经营风险、技术及知识产权风险、海外销售风险、财务风险、募集资金投资项目相关风险、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响、发行失败与退市风险。

（数据截至10月14日）