好上好(001298) 申购代码001298 申购日期10.18

公司本次拟公开发行人民幣普通股不超过2400万股，本次募集资金将投资于以下项目：扩充分销产品线项目、总部及研发中心建设项目、物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目、补充流动资金项目。

公司是国内知名的电子元器件分销商，主要向消费电子、物联网、照明等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、LED器件、传感器、处理器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件，其中以SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件为主。

报告期内发行人的主要客户包括小米集团、四川长虹、康冠、兆驰股份、华曦达、安克创新、移远通信、奥海科技、赛尔康、上海创米、歌尔股份、爱都科技、视源股份等知名电子产品制造商。发行人客户数量较多，且客户质量较为优质，一方面可以增强公司获取原厂优质资源的能力;另一方面也可以在一定程度上降低单一客户需求波动对发行人业绩的影响。

发行人电子元器件销售业务规模较大且交易模式多样化，报告期内，发行人销售的料号超过10000个，客户、供应商数量相对较多，交易频次高，交易数据量大，这需要发行人具备强大的信息系统支持，以处理日常业务中的大批量数据。发行人构建了OracleEBSERP系统（包含财务模块）、OracleBI数据分析系统、巨沃WMS仓库系统、用友U8、泛微OA系统，并经过发行人IT团队多年的开发，形成了适用发行人自身业务的信息系统，该等系统可以支持公司日常备货、产品交付安排、采购付款等运营需求，可以支持发行人目前的日常业务需求以及未来3-5年的业务增长对信息系统的要求，形成了发行人的信息系统优势。

发行人核心管理人员有多年的电子元器件分销行业从业经历，具有丰富的市场开拓、经营管理和技术研发方面的经验。发行人建立了较为完善的长效激励机制，以吸引优秀人才、充分调动员工的创造性和积极性。发行人通过核心骨干持有公司股份，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注发行人的长远发展，提高发行人的综合竞争能力，推动发行人可持续发展。

基于自身发展战略，公司设计制定了本次募集资金投资项目，对现有产品及服务进行完善和升级，扩大主营业务规模，进而全面提升企业核心竞争力和市场占有率。本次募集资金投资项目是对现有业务体系的发展和完善，与公司的研发能力、市场能力、运营能力和管理能力相适应。

业务风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目的风险、其他风险。

（数据截至10月14日）