国际医疗旅游产品特色研究及对我国的启示

房 良，陈秀芝，许明飞

(上海市卫生和健康发展研究中心/上海市医学科学技术情报研究所，上海 201199)

国际医疗旅游是一种集医疗与旅游于一体的跨境医疗旅游形式，既包括医疗护理、疾病治疗等医疗服务，也包含度假旅游、娱乐休闲等旅游服务，这种综合性产业形态通过将医疗服务与旅游资源的有效融合，让就医者获得更加优质的体验感[1，2]。新冠肺炎疫情爆发前，国际医疗旅游呈现快速发展态势，成为全球重要的经济增长点。2014-2018年全球医疗旅游行业市场规模年均复合增长率为11.7%，达到7643.5亿美元[3]。同期，我国国际医疗旅游的需求也在不断增加，年均增长率为23.8%，远高于全球平均水平。由于我国人口优质医疗资源相对供给不足，国际医疗旅游90%是出境医疗，《中国健康旅游发展报告》显示，疫情前我国公民出境健康游(包括医疗旅游以及康养旅游)人数占出境旅游总人数的1.2%，并且该比例持续增长[4]。

我国非常重视国际医疗旅游的广阔市场，大力支持健康服务业发展。2009年，国务院正式提出了“发展医疗健康旅游”。2016年，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出制定健康医疗旅游行业标准、规范，打造具有国际竞争力的健康医疗旅游目的地。2017年，国家发布《关于促进健康旅游发展的指导意见》，提出到2020年“建设一批各具特色的健康旅游基地，形成一批健康旅游特色品牌”；到2030年“基本建立比较完善的健康旅游服务体系”的发展目标，我国国际医疗旅游的发展迈入新发展阶段。随后，全国遴选了海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区、上海新虹桥国际医学中心等13个国家健康旅游示范基地，希望以点带面推动我国健康医疗旅游快速发展，将出境医疗患者尽量留在国内，进而吸引外籍患者来国内就医。但由于产品定位、服务水平以及政策瓶颈等因素，一直效果不明显。

新冠肺炎疫情导致国际流动性“冻结”，这对我国国际医疗旅游的发展，既是市场空间的让渡，也是战略机遇期的打开。在市场空间上，我国90%的国际医疗旅游市场(即出境医疗市场)留在了国内；在时间周期上，目前全球疫情的演变仍存在很大的不确定性，短期内国际流动性还不能释放，为我国发展国际医疗旅游提供了难得的战略机遇期。随着疫苗接种率的提高、治疗药物的上市以及国际疫情防控的松绑，机遇窗口期可能不会太长，因而抓住这一战略机遇期更加重要。本研究旨在通过对典型国家和地区医疗旅游产品特征的分析，为我国发展国际医疗旅游、打造具有国际竞争力的特色国际医疗旅游产品提出培育路径方面的政策建议[5]。

1 典型国家医疗旅游发展概况

目前，全球国际医疗旅游目的地以欧美、东亚等传统地区为主，其优势继续巩固。此外，阿联酋(迪拜)、以色列等新兴医疗旅游目的地愈发受到欢迎。国际医疗旅游需求主要集中于重症治疗、美容整形、生育治疗、综合体检四大领域。基于国际医疗旅游服务产品的特点，国际医疗旅游目的地可划分：依托技术优势的国家，如美国、日本、德国、以色列、新加坡；特色专科的国家，如韩国、巴西、匈牙利等国家；高性价比的国家，如泰国、印度。

基于发展成熟度与可比性角度，本文对美国、日本等7个国家进行横向比较，针对其医疗旅游产品特点，从医疗技术、设备(药械)、服务质量、服务特色、便利度、市场规模、性价比7个方面进行总结分析。

1.1 美国

美国医疗产业高度发达，优质医疗资源聚集，政府通过《新药尝试权法案》(Right-to-Try Act)等立法为新药械、新技术的转化应用提供了稳定的政策预期。政府和医院都强调服务理念至上，突出高品质的医疗服务与全程优质的就医体验病种，政府开放了专门的B类签证来服务国外赴美就医游客，医院针对国际医疗旅游设有专门的接待服务部门。医疗技术方面：权威医疗机构众多，独立实验室配备率高，拥有顶尖的医学专家(包括兼顾临床和科研的“肿瘤学家”)和良好医师团队协作机制。设备(药械)方面：美国新药特殊审评制度建立较早，新药、靶向药、免疫药物应用研发世界领先，承担世界40%的临床试验，癌症治疗“弹药库”充足，新药上市快，2020年上市肿瘤药物130个。服务质量方面：美国医疗机构JCI(Joint Commission International)认证率较高，患者就医体验良好。服务特色方面：药物临床试验多并对外籍患者开放，癌症治愈率高，多数恶性肿瘤均可以得到较好的治愈并获得较长的生存年数。便利度方面：各大医院开展国际医疗的信息在互联网上查询和申请比较便利，就医环节实现标准化管理和一站式服务，强调高品质医疗服务与全程优质就医体验同等重要。市场需求方面：国际医疗旅游市场广阔，各国有条件的患者优选赴美治疗肿瘤、重症以及罕见病，2017年中国赴美游客消费占美国旅游消费总额的12%，中国是重要的客源国之一。性价比方面：医疗服务花费较高，但临床试验向各国患者开放，符合条件患者费用会大幅降低或接受免费治疗。同时，由于拥有成熟的商业医疗保险体系，保险覆盖率和对创新药较强的议价能力，在创新药应用方面性价比较高。

1.2 日本

医疗旅游业是日本内阁“新经济增长战略”和“日本再兴战略”中重要组成部分，其定位目标是获得亚洲地区高端医疗及体检服务的顶级评价。日本指定具备发放赴日医疗签证邀请函资格的多家医疗中介机构为赴日患者提供便利，通过舒适的医疗环境、先进的技术水平以及便捷的就医服务获得国际消费者的认可。医疗技术方面：日本拥有先进的精密高端医疗技术，在放射治疗、免疫细胞治疗、糖尿病治疗、体检技术处于领先地位；防癌抗癌治疗研究体系领先，早初期癌症检出率高达80%。设备(药械)方面：作为全球第二大医药市场，新药研发数量、医疗科研水平世界领先，高端医疗器械的数量世界第一。服务质量方面：医疗机构JCI认证率高，外科手术感染率、治愈率、五年生存率等指标世界领先，癌症、心脑血管疾病、糖尿病生存率世界第一。服务特色方面：医疗卫生服务体系及配套完备，医务人员普遍具有“工匠精神”的良好服务理念，精密体检实行“检诊一体”，患者就医体验良好。便利度方面：通过延长医疗签证有效期、增加医疗签证担保资格的旅行社和医疗咨询服务机构等提供签证便利，同时，提供多国语言和“健康管家式”服务，为患者克服语言障碍并缩短候诊时间。市场需求方面：赴日就医市场需求广阔，尤以中国患者居多，据日本外务省统计，2018年，对中国患者医疗签证发放量占当年日本医疗签证发放总量的84%。性价比方面：相较欧美，赴日就医性价比较高，特别是体检就医费用性价比更高[6]。

1.3 德国

德国拥有健全的医疗质量监管体系和科研成果转化制度，重症和康复治疗水平全球领先，政府支持成立国际医疗旅游机构、建立官方医疗旅游网站和海外办事机构，设立专门医疗签证并放宽签证办理监管环境。一些大医院通过组织专家小组、设立专门病房、配备专门护理人员来提供更好的医疗服务。医疗技术方面：作为“西医鼻祖”，在重症、康复领域均有综合治疗优势，心脏疾病、癌症、骨科、眼科治疗世界领先。设备(药械)方面：科研成果转化机制健全，先进设备、药械能及时满足治疗需求，如微创外科手术、羊胎素提取。服务质量方面：以成文法的形式推动医疗质量监管，医院推行质量评审方法，实行医疗透明管理制度与标准委员会(KTQ)认证体系及ISO认证体系，建立完善的监管体系，医疗事件发生率欧盟最低，手术死亡率世界最低。服务特色方面：服务理念良好，患者均可享受全面治疗方法以及跨学科决定的最佳治疗方案、顺畅且相互尊重的医患沟通机制、严谨的治疗后随访等。便利度方面：国家旅游局在多国设有销售办事处，政府与酒店、餐饮行业紧密合作，提供多语种服务，满足患者赴德就医的多种生活需求。市场需求方面：先进的技术水平与配套服务，吸引大量的海外尤其是欧洲就医者，赴德游客中约15%有医疗旅游需求。性价比方面：海外患者赴德就医性价比较高，相比美国，平均医疗和大型手术费用约为美国30%～50%。

1.4 以色列

作为世界第二大医疗器械供应国，医疗器械公司占全行业公司数量的53%、生物科技和制药公司行业占比23%、医疗信息化和数字健康公司行业占比20%。先进的医疗创新水平和生殖辅助技术是以色列国际医疗旅游的突出优势。医疗技术方面：细胞免疫治疗、基因治疗、辅助生殖技术世界领先。设备(药械)方面：医疗器械创新能力强大，如可吞服胶囊型消化道内窥镜(Pill Cam)、指尖式睡眠及心率监护器(Finger Monitor)以及急救绷带(Emergency Badage)，被誉为医疗器械创新的“发电机”。服务质量方面：医疗服务水平高超、医疗服务理念先进，舍巴医疗中心名列全球十大最佳医院，也是以色列重要的医疗科研中心和全球数字医疗创新中心。服务特色方面：辅助生殖技术处于世界领先，融合辅助生殖治疗与医疗旅游优势的生殖之旅成为特色服务产品，舍巴医疗中心年均试管婴儿手术7000例。便利度方面：通过优化就医流程，提供良好、便利的就医体验。市场需求方面：在国际医疗研究中心2018年对全球25个最热门的医疗旅游地的调查中综合排名第三。性价比方面：相比欧美国家，患者就医负担较低、医疗服务性价比较好。

1.5 新加坡

新加坡的国际医疗旅游在优质的医疗保健系统、良好的医务人员职业理念、手术技术与设备、日间手术、海外办事处、性价比优势方面均特色鲜明。医疗技术方面：阳离子放射扫描(PET/CT Scan)技术、磁共振聚焦超声手术世界领先。设备(药械)方面：首个引入“达芬奇”机器人手术系统的亚洲国家，生物医学研发中心、生物医药研究院众多，基因工程、生物工程成果应用转化快、市场需求满足率高。服务质量方面：是JCI亚太区总部所在地，拥有优质、完善的医疗保健系统，医疗实践标准世界领先。服务特色方面：医务人员拥有良好的医疗服务理念和良好的职业形象意识，强调以患者为中心、关注治疗细节，患者就医满意度和获得感较好。便利度方面：拥有完善的日间手术流程，降低患者住院等待时间和疾病负担，同时，医疗机构服务流程优化、医疗服务系统完整，患者可享受覆盖健康检查、牙科手术、护理等一站式服务。市场需求方面：由于政府支持和鼓励，吸引众多外国患者就医，尤其是东南亚重症患者。性价比方面：相比欧美国家，费用花费较小，同类服务费用相比美国可节省25%～40%。

1.6 泰国

泰国是全球最早、最为成熟开展医疗旅游的国家之一，早在2004年推出泰国医疗旅游策略发展五年计划，国家旅游局专门开设医疗旅游网站，举办“泰国医疗健康旅游贸易会”，并在国外设立跨境医疗办事处，为赴泰就医提供前期医疗准备信息和远程问诊服务。此外，针对国际医疗旅游者推出专门的医疗签证政策。对从事医疗旅游的私立医院与公立医院同等看待，并且多次降低医疗设备进口关税以降低其运营成本。医疗技术方面：具有与世界前沿水平接轨的医疗技术，拥有完善的医学生培育体系，远程会诊水平较高，JCI医院可以与美国知名医院无障碍远程会诊。设备(药械)方面：为增强国际医疗旅游吸引力，泰国配备了先进的医疗设备和药械，满足赴泰患者的需求。服务质量方面：医疗服务的国际性标准达标率较高，在东盟国家中JCI认证医院数量最多，服务体系接轨欧美。服务特色方面：拥有鲜明的民族特色与良好的服务理念，医疗服务实现无障碍语言沟通，就医无需等待，融合气候、旅游、民族特色的康养服务优势突出。便利度方面：在海外设有专门对接机构与专门部门，通过签证与配套服务满足患者赴泰治疗需求。市场需求方面：作为“亚洲健康中心”和东南亚旅游大国，泰国国际医疗旅游市场广阔，医疗和旅游资源吸引了全球患者。性价比方面：相比欧美国家，泰国国际医疗旅游的性价比非常高，低于欧洲20%～50%，同时服务价格公开透明，诱导医疗、过度医疗现象较少。

1.7 韩国

韩国是全球医疗美容知名度最高的国家，医美产业是韩国重要的经济支柱与医疗旅游特色。韩国通过立法吸引外国患者，实施医疗签证制度，发放“医疗观光签证”，将医疗机构或医疗中介机构开展外国人赴韩就诊行为合法化，对整容、美容产业实施退税制度。首尔市政府成立整形美容支援中心，帮助联络整容外科医院。此外，韩国规定国内各类医院均可申请国际医疗服务注册机构，公立医疗机构可开放5%的服务资源给国际患者。医疗技术方面：精细手术、医疗皮肤护理、抗老防衰治疗、尖端激光手术在亚洲处于领先地位，美容整形医疗技术与创新领先世界。设备(药械)方面：研发、引进大量先进医疗设备与药械，确保美容整形水平保持领先地位。服务质量方面：通过美国食品药品监督管理局(FDA)、韩国食品药品监督管理局(KFDA)双重认证，确保医疗服务质量。服务特色方面：医务人员树立牢固的职业素养、服务理念，医务人员采用分工合作制的团队合作，确保患者享受最佳治疗。便利度方面：旅游发展局官网采用多国语言对标准收费价格、医院和医生资质资料进行专栏公示。同时，医院推行一站式咨询服务，建立起基于机场国际医疗旅游服务中心、医疗旅游服务热线以及客服团队三方联动的完整便捷服务体系，服务体系覆盖服务全流程各环节。性价比方面：治疗费用相较美、日、德、以更具性价比[7]。

2 多国医疗旅游产品比较与分析

纵观7个典型国家国际医疗旅游产品的特点和发展模式，成功的医疗旅游产品普遍具有医疗技术领先、设备(药械)先进、服务质量可靠、服务特色鲜明、服务便利、市场需求大、性价比高等特点，并且这些国际医疗旅游产品能够发展起来都得到了国家战略的支撑以及相应的配套政策，比如立法、签证政策或者设立专门的管理机构，形成良好的发展环境以及政策共振，见图1。具体包括：

图1 国际医疗旅游特色产品培育路径核心要素

2.1 政府有力引导支持，积极优化政策环境与产业布局

医疗旅游参与主体多样，涉及行业与部门较多，既包括传统旅游产业和医疗服务主体，又涉及中介机构、推广部门等特有主体，需要不同主体之间相互配合，共同形成产业集群，其中，政府发挥至关重要的作用。基于典型国家的发展，医疗旅游多被定位为重要支柱产业，通过制定中长期发展战略规划、成立强有力的管理协调机构，为医疗旅游发展提供政策、资金、科研、宣传推广保障，营造更加宽松自由的市场环境，吸引企业、科研机构等入驻；设立专门服务机构为境外游客提供便利，加强服务质量监管，吸引外国游客，见表1。

表1 国际医疗旅游典型国家政府配套支持比较

2.2 产品市场定位清晰准确，产品特色优势突出

国际医疗旅游市场产品丰富，各国都有自己特色的医疗旅游产品和准确的市场定位，在此基础上加强宣传和营销推广，全方位、多角度、立体化的宣传本国医疗旅游特色，最终形成具有代表性的医疗旅游品牌。比如：日本的精密体检和温泉旅游，德国针对富有国家人士推出的康体旅游产品，韩国的整形美容及相关的一条龙服务套餐式医疗旅游产品，泰国的辅助生殖以及SPA等。这些产品在国际医疗旅游市场上均形象鲜明、客源稳定。

2.3 聚焦先进技术水平，高度关注优质医疗服务与流程

医疗服务是衡量医疗旅游水平的重要元素，优质医疗服务是医疗旅游产业发展的根本。上述各国均有相当数量经JCI认证的医疗机构，配备全球领先的高端设备，拥有高素质的一流专业卫生人员，提供最佳治疗方案和一站式服务，比如美国MD安德森癌症中心癌症诊疗模式，其特点是精准诊断和多学科会诊，基于病患，形成融合内科肿瘤医生、外科肿瘤医生、肿瘤放疗医生在内的针对性医疗小组，每位医生发挥专长，共同为患者提供最佳方案。

2.4 健全国际医疗旅游服务体系与保障支撑，增强就医吸引力

完善的国际医疗旅游服务体系与保障支撑是推动国际医疗旅游发展的重要基础，也是作为全球热门国际医疗旅游目的地的重要软实力。医疗旅游配套设施包括交通、语言、住宿、旅游等，完备的配套设施，特别是一站式服务，能够让患者收获良好的就医体验，免除患者后顾之忧，增强就医便捷度和就医获得感。其中，签证服务是国际医疗旅游的重要因素，上述各国多已出台医疗签证政策，优化医疗签证审批程序，有力推动了国际医疗旅游的发展。

3 启示

作为国际医疗旅游市场的重要消费主体之一，我国发展国际医疗旅游极具优势和潜力。随着健康中国上升为国家战略和我国综合国力的全面提升，我国医疗资源总量和布局也不断优化，大力发展国际医疗旅游的时机已经成熟。但我国的国际医疗旅游发展相对滞后，世界卫生组织发布的全球国际医疗旅游14大目的地中，亚洲有7个国家，但中国却榜上无名[9]。我国国际医疗旅游的发展存在科学合理的产业规划布局缺乏、特色服务品牌与产品不够突出、国际医疗旅游服务体系不完善等短板问题。结合国际医疗旅游典型国家产品特色与发展模式，针对我国现况与特点，建议我国国际医疗旅游的发展需要把握以下5个着力点：

3.1 加强顶层设计，合理规划产业发展布局

放眼全球，立足国情，明确符合我国特色的国际医疗旅游产业定位，有效评估医疗旅游特色与优势，制定基于我国实际、符合国情的医疗旅游专项发展规划，明确发展远景和目标；立足健康中国战略和旅游强国建设要求，加快国际健康旅游服务体系的优化与完善，促进服务业高品质发展和健康产业繁荣；健全国际健康旅游发展机制，优化市场准入制度，设立或明确国家医疗旅游管理机构，鼓励健康旅游服务集聚区设置国际医疗旅游服务机构，积极推动多部门共同参与，统筹各项政策资源；增强供给侧保障力度，有效发挥政府引导与监管，增强专项和配套政策支持力度，培育建设各类平台以及积极拓展国际合作交流，有效应对新冠疫情带来的市场过渡与机遇期。

3.2 增强优质资源整合，打造区域特色服务产品品牌

基于我国区域经济社会发展水平和城市特色，明确发展国际医疗旅游的重点城市，依托北京、上海、广州、琼海(博鳌)、深圳等优质医疗资源集聚、国际化程度高的口岸城市打造区域特色服务产品，发挥试点引领、政策推动、模式创新、部门协同作用。结合各个城市特质、医疗卫生和旅游资源禀赋，对照国际医疗旅游特色产品的七大特征，通过广泛的市场需求研判与评估，聚焦重大疾病、优势专科和前沿医学领域产医融合发展，遴选一批国际医疗旅游特色服务品牌，重点打造在我国具有技术和成本优势的外科手术，比如胸外科手术；市场需求广的精密体检、医疗美容，比如肿瘤早筛、整形美容等。具有中国传统和特色的中医药健康服务，尤其是国际患者接受度广的中医药非药物疗法；符合未来医疗科技发展方向的免疫治疗和干细胞治疗等特色品牌。打造与肿瘤早筛相衔接的诊治一体化服务链，探索试点临床试验向外籍患者开放，推动我国生物医药发展和与国际接轨；积极打造中医药肿瘤治疗品牌。同时，整合政府、产业、高校、研究机构、医疗机构各方优质资源，为特色服务产品品牌提供强有力的保障。

3.3 聚焦先进技术与医疗市场，强化和储备特色服务产品

加强对全球医疗旅游趋势的跟踪与研究，紧跟医疗技术变革趋势和生物医药产业方向，动态调整产品遴选标准，不断丰富和更新我国的特色服务产品。聚焦重大疾病、优势专科和前沿医学领域产医融合发展，包括市场需求大的重大疾病治疗领域，如癌症、心脑血管疾病等；与国际顶尖水平差距较小，甚至领先国际的前沿医学领域，争取能实现更大突破，如细胞治疗、基因治疗、基于大数据的医疗人工智能、mRNA治疗等。同时，有效发挥北京、上海、广州等城市高端医疗器械、设备、体外诊断、研发生产外包等领域产业集聚度高对于医疗旅游产品的支撑作用。同时充分发挥这些城市产、学、研、医优质资源集聚的优势，提升新药研发和药物临床试验的速度和能力，提升高端医疗设备和医药器械产业发展，夯实国际医疗旅游特色服务的储备基础。

3.4 健全国际医疗旅游服务体系，优化医疗旅游发展的市场环境

针对国际医疗旅游发展的需求和特点，探索在试点城市和地区进行组织体系和管理模式的创新，在政府管理层面，加强财税方面对医疗旅游服务产业的支持，对外籍人士来华就医的商业保险覆盖、签证制度、语言服务、来华就医咨询服务等需求提供多层次的衔接与保障，同时加强对于医疗机构的行业监管与引导；在培育市场服务主体方面优化提升国际健康旅游中介服务与健康旅游项目推广推介，鼓励旅行社等机构开展国际医疗旅游中介服务，加快引进和培养专业化、具备多种语言咨询服务能力的国际化健康旅游中介服务机构，向消费者提供联络大使馆、协助延长签证、联络保险公司申请理赔、安排健康旅游生活、健康旅游建议、优化出入境等服务。同时，探索建立国际医疗旅游行业组织，加强行业自治自律。在医疗机构层面，需要注重医疗质量、服务理念的优化与提升，增强一站式服务、医患沟通、服务便捷的优化与完善，增强患者来华就医的体验感和满意度[10]。鼓励医疗机构与旅游服务企业、旅游景点、酒店、中介服务机构等开展商业合作，加强国际健康旅游服务人才培养与专业人才队伍建设，推动国际健康旅游医学的学科发展。

3.5 多渠道拓展合作交流平台，增强国际医疗旅游目的地的吸引力。

在平台建设领域，通过培育和扶持专业化的国际医疗旅游机构以及全国和各个城市建设具有宣传、咨询、预订等功能的综合性医疗旅游服务平台，加强医疗旅游项目的推广推介，塑造国际医疗旅游发展的平台支撑；在对外交流领域，积极拓展国际合作交流，依托“一带一路”发展战略、进博会、世博会、中国国际医疗旅游展览会等大型国际展览，为中国国际医疗旅游发声；注重与国际医疗旅游平台的桥接作用，有效对标与参与世界卫生组织、国际医疗研究中心等机构对于国际医疗旅游目的地的评选，加强提供特色服务产品的医疗机构与海外高水平医疗机构的合作，推动医疗旅游与国际标准、行业规范的有效对接。