广西壮族自治区金融运行报告（2022）

中国人民银行南宁中心支行货币政策分析小组

（中国人民银行南宁中心支行，广西 南宁 530028）

一、金融运行情况

2021 年，广西金融系统认真贯彻稳健的货币政策灵活精准、合理适度的要求，有力落实跨周期调节，金融市场活力增强，银行、证券、保险业协同发展，金融生态持续向好，金融业运行呈现“增速快、结构优、成本低、改革进、韧性强、风险降”特点。

（一）银行业稳健发展，信贷支撑作用增强

1.资产规模稳步增长，盈利能力有所改善。2021年末，广西银行业金融机构资产总额和负债总额同比分别增长10.0%和10.1%。全年实现利润478.1亿元，同比增长6.6%，增速同比提高5.7个百分点。

2.存款增长趋缓，可用资金渠道拓宽。2021 年末，广西本外币各项存款余额3.7 万亿元，同比增长6.4%，在上年高基数效应下增速趋缓。全年新增存款2190.7亿元，同比少增819.9亿元。其中，住户存款新增占比达90.8%，非金融企业存款新增267.0亿元，广义政府存款减少295.7 亿元，非银行金融机构存款新增356.2 亿元。2021 年，广西法人金融机构发行同业存单、大额存单分别为1963.9 亿元、155.6 亿元，首次成功发行外币同业存单，增加中小银行资金来源。

3.贷款稳定增长，信贷结构持续优化。充分利用人民银行对广西等10 个重点省份的倾斜政策，引导金融机构加大信贷投放及优化资源配置。2021 年，广西辖区各级人民银行运用各项货币政策工具增加金融机构可用资金1427.8 亿元，其中，办理再贷款再贴现1221.6亿元，落实存款准备金率调整政策释放资金143亿元，两项直达工具提供激励资金及“零利率”资金79.8 亿元。2021 年末，广西本外币各项贷款余额4.0万亿元，同比增长13.2%，增速排全国第8位、西部第2位，全年新增贷款4654.4亿元。信贷结构进一步优化，中长期贷款新增占比超七成，小微企业贷款新增占比超四成，基础设施建设行业、制造业中长期贷款、绿色贷款均保持较好增势。

表1 2021年广西壮族自治区银行业金融机构情况

图1 2020—2021年广西壮族自治区金融机构人民币存款增长变化

图2 2020—2021年广西壮族自治区金融机构人民币贷款增长变化

图3 2020—2021年广西壮族自治区金融机构本外币存、贷款增速变化

4.表外融资减少，同业资产多增。2021 年，广西表外融资减少131.7亿元，同比多减243.7亿元。金融机构存放同业、拆放同业、买入返售三项同业资产新增320.9亿元，同比多增84.1亿元。

5.利率市场化改革纵深推进，利率传导渠道进一步畅通。2021年，广西贷款市场报价利率（LPR）改革红利持续释放，一般贷款加权平均利率4.93%，同比下降53个基点，为2008年以来最低值，企业贷款加权平均利率4.44%，同比下降32 个基点。“区-市-县”三级市场利率定价自律机制体系进一步完善。

表2 2021年广西壮族自治区金融机构人民币贷款各利率区间占比 单位：%

图4 2020—2021年广西壮族自治区金融机构外币存款余额及外币存款利率

6.银行业风险持续收敛。2021年末，广西银行业金融机构不良贷款余额517.8亿元，较年初减少107.9亿元，不良贷款率1.3%，同比下降0.5个百分点；逾期90 天以上贷款占不良贷款比例为74.4%，同比下降13.3个百分点。

7.机构改革稳步推进。截至2021 年末，广西91家农村合作金融机构中，55家成功改制农商行，公司治理能力不断改善。

（二）证券市场生态持续改善，交易活跃性增强

1.证券市场主体数量增多。2021年，广西新增上市公司2家；IPO在审企业4家，新增1家；新增辅导备案拟上市企业6家。

2.证券交易规模稳步增长。2021年，广西证券交易额为7.9万亿元，同比增长10.1%；证券分支机构实现营业收入19.4亿元，同比增长19.4%。私募基金管理规模826.9亿元，同比增长58.6%。

3.期货市场活跃度增加。2021年，广西期货成交量4128 万手，成交金额2.8 万亿元，分别同比增长11.2%、26.9%，全区期货营业部实现营业收入6122.8万元，同比增长38.5%。

4.重大改革举措落地广西。2021年，广西北部湾股权交易所区块链建设试点申报获批，广西成为西部2家试点省份之一。白糖、生猪等3个期货交易所“保险+期货”试点项目落地，郑州商品交易所在广西增设1家菜籽油菜粕交割库。

表3 2021年广西壮族自治区证券业基本情况

（三）保险业市场平稳运行，业务创新发展

1.广西保险机构数量增加。2021年末，广西辖区共有46 家保险市场主体，比年初增加4 家，法人保险机构2家，其中财产险和人身险各1家；保险公司分支机构2286 家，比年初增加24 家；保险业从业人员约16.2万人。

2.保险业务量平稳增长。2021年，广西原保险保费收入783.3 亿元，同比增长6.7%，增速同比回落3.7个百分点。其中，财产险保费收入287.8亿元，同比增长1.8%，人身险保费收入495.5亿元，同比增长9.7%。

3.重点领域创新取得新突破。推广“惠桂保”“惠农保”等地方特色保险产品。推进金融保险纠纷多元化解机制建设，建立线上调解平台。南宁、崇左、北海、防城港四市创建保险创新综合示范区，初步形成“一核多点”的保险创新格局。

表4 2021年广西壮族自治区保险业基本情况

（四）融资规模合理增长，金融市场平稳运行

1.社会融资规模合理增长，融资渠道显著拓宽。2021 年，广西社会融资规模新增6303.5 亿元。其中，人民币贷款占比72.8%，同比提高5.8个百分点；政府债券、直接融资占比分别为15.4%、6.9%。债券融资稳步发展。2021年，广西发行非金融企业债券1663.5亿元，成功落地革命老区振兴发展债券、可持续发展挂钩中期票据。广西三家城市商业银行累计发行金融债券183 亿元，加权平均利率3.67%，同比下降62个基点。供应链融资规范发展。出台《加快供应链金融发展若干措施》，落实3000万元财政奖补资金。截至2021年末，创新供应链融资产品超90个，供应链融资余额3149.5 亿元，同比增长22.8%。其中，动产和权利担保统一登记系统开展动产融资业务3.9 万笔，同比增长267%；中征应收账款融资服务平台新增应收账款质押融资734亿元，同比增长48%。

2.货币市场流动性平稳。2021年，广西债券回购业务累计成交15.2 万亿元，同比增长22.8%。其中，正回购交易9.6万亿元，同比增长40.4%，加权平均利率2.03%，同比上升38 个基点；逆回购交易5.6 万亿元，同比增长1.0%，加权平均利率2.06%，同比上升32个基点。广西同业拆借交易7300.3亿元，加权平均利率2.23%，同比上升36个基点。

图5 2021年广西壮族自治区社会融资规模分布结构

3.黄金市场交易降温。2021年，广西各类黄金市场业务累计成交54.6 吨，同比下降82.4%，金额204.5亿元，同比下降83.9%。其中，代理上海黄金交易所业务成交32.9吨，同比下降87.3%。

4.票据市场需求稳定，贴现利率持续下降。2021年，广西累计签发银行承兑汇票3760.9 亿元，同比增长4.1%；办理票据贴现2116.9 亿元，同比下降3.4%；办理票据转贴现2.1万亿元，同比增长4.9%。广西票据贴现和转贴现加权平均利率分别为2.89%和2.69%，分别同比下降11个基点和4个基点。

表5 2021年广西壮族自治区金融机构票据业务量统计 单位：亿元

5.地方政府债发行规模下降。2021年，广西地方政府累计发行债券1622 亿元，同比下降11.8%，加权平均利率3.55%，同比上升6 个基点，其中，新增债券1062 亿元，同比下降19.7%，再融资债券560 亿元，同比增长8.1%。

表6 2021年广西壮族自治区金融机构票据贴现、转贴现利率 单位：%

6.外汇市场交易活跃。2021年，广西结售汇总规模330.4 亿美元，同比增长39.2%，产生结售汇逆差108.7 亿美元。大力开展“汇率风险中性工程”，全年银行为企业办理人民币与外币衍生产品履约额52.1亿美元，同比增长45.2%，套保率15.8%。

（五）开放门户建设加快，面向东盟合作深化

1.面向东盟的金融开放门户建设取得成效。跨境金融创新深化，中马钦州产业园区5项金融创新试点政策全部落地，业务金额112.6亿元，其中2项政策复制推广。广西跨境人民币结算量达1837.5亿元，位列全国9个边境省（区）第一。外汇管理改革深化，加强科技赋能跨境区块链平台融资，实现信保保单融资业务落地。推动贸易外汇收支便利化试点增量扩面，分别拓展至3 家试点银行和7 家试点企业，办理业务2.4 亿美元。实现合格境外有限合伙人（QFLP）新管理模式及广西私募股权基金跨境投资项目落地。金融交流合作深化，成功举办第13 届中国—东盟合作与发展领袖论坛，与柬埔寨、越南国家银行举行线上会谈。发布《2021年人民币东盟国家使用报告》。搭建广西面向东盟的跨境征信服务平台。门户核心区建设深化，中国—东盟金融城累计入驻285家（企业）金融机构。

2.中国（广西）自贸试验区贸易投资便利化持续提升。自贸试验区形成84 项具有首创性、集成性和广西特色的制度创新成果，并复制推广。“边境地区跨境人民币使用改革创新”入选全国自贸试验区第四批“最佳实践案例”。跨境人民币双向流动便利化政策在广西自贸试验区全域推广。QFLP项目在广西自贸试验区成功落地，首批QFLP基金完成注册，2家基金已到位首笔资金，主要投向数字经济、高端制造以及跨境供应链产业。

（六）普惠服务不断优化，金融生态持续改善

1.信用建设基础不断夯实。广西征信融资服务平台启动运行，通过整合全区企业政务和金融数据，服务融资超800 亿元。农村信用体系建设全区全面升级，农户信用档案入库率达99%，信用户、村、乡镇创建面均超过60%，55%的县区启动系统升级。

2.支付服务不断深化。云闪付累计用户1843 万户，常住人口渗透率36.8%，分别排全国第10位和第6位。乡村振兴主题卡累计发卡253万张，配套涉农贷款余额5.3 亿元，惠及农户2.2 万户。降费政策为134.5万小微市场主体减免支付手续费1.1亿元。

3.金融消费权益保护工作成效显著。2021年，广西人民银行共受理有效金融消费者咨询8803 笔，同比增长20.5%。培育区内3 家银行作为“广西壮族自治区金融教育示范基地”，为辖区民众提供公平、便利、可持续获取金融知识的场所。

二、经济运行情况

2021 年，广西认真贯彻落实习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，经济运行持续恢复，全年地区生产总值24740.9亿元，同比增长7.5%，增速同比提高3.8个百分点。

图6 1979—2021年广西壮族自治区地区生产总值及其增长率

（一）内需修复良好，外需较好增长

1.投资保持较快增长，工业投资明显加快。2021年，广西固定资产投资同比增长7.6%，增速同比提高3.4个百分点、高于全国2.7个百分点。广西大力推动高速公路开工建设，带动基建投资全年增速15.6%，同比提高2.7 个百分点；产业绿色转型动力增强以及工业振兴三年行动方案推进，工业投资同比增长27.5%，增速同比提高19.8 个百分点，其中，制造业投资同比增长37.4%。民营企业投资同比增长8.0%。

图7 1981—2021年广西壮族自治区固定资产投资（不含农户）及其增长率

2.消费需求逐渐回升，线上消费实现较快增长。2021年，广西社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速同比提高13.5 个百分点。限额以上单位商品零售额中，家具类、家用电器和音像器材类商品同比分别增长38.5%、22.4%。线上消费需求持续释放，实物商品网上零售额同比增长16.6%。

图8 1979—2021年广西壮族自治区社会消费品零售总额及其增长率

3.进出口规模保持高增，利用外资稳中向好。2021年，广西进出口额5930.6亿元，同比增长21.8%，增速高于全国0.4 个百分点。其中，出口增长8.6%，进口增长38.3%。全年贸易逆差52.4亿元。

图9 1979—2021年广西壮族自治区外贸进出口变动情况

2021 年，广西实际利用外资16.5 亿美元，同比增长25.4%。新设外商直接投资（FDI）企业172 家，FDI流入14.3 亿美元，同比增长1.3 倍，主要集中在房地产、高新技术等行业，香港为主要来源地。

（二）供给端稳中有进，服务业增长贡献大

2021 年，广西第一、二、三产业增加值分别为4015.5 亿元、8187.9 亿元、12537.5 亿元，同比增长8.2%、6.7%、7.7%；三次产业占比分别为16.2%、33.1%、50.7%，对经济增长贡献率为18.0%、28.7%、53.3%，拉动经济增长1.4个、2.1个、4.0个百分点。

1.农业稳产增效形势良好，畜牧业生产大幅增长。2021年，广西加大粮食生产支持力度，粮食总产量1386.5 万吨，同比增长1.2%。猪牛羊禽肉产量432.4 万吨，同比增长16.5%。其中，生猪生产实现高速增长，猪肉产量245.2 万吨，同比增长40.9%；年末生猪存栏2128.2万头，同比增长16.4%。

2.工业生产保持增长，重点行业支撑作用明显。2021年，广西规模以上工业增加值同比增长8.6%，增速同比提高7.4 个百分点。39 个工业大类行业中26个行业实现增长，石油、煤炭及其他燃料加工业同比增长30.1%。

图11 2000—2021年广西壮族自治区规模以上工业增加值实际增长率

3.服务业恢复稳定，新兴产业增势良好。2021年，随着内需潜力进一步释放，广西服务业企业生产经营稳定恢复。其中，交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、批发和零售业增加值同比分别增长14.9%、14.8%、10.0%。规模以上服务业营业收入同比增长15.5%，新兴产业增长势头强劲，互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业营业收入同比分别增长94.3%、73.6%。

4.供给侧结构性改革扎实推进。2021年，广西国企改革三年行动改革任务完成进度达76.4%。营商环境持续改善，532项涉企经营事项实现“证照分离”改革全覆盖，220 项高频政务服务事项实现“跨省通办”，行政审批事项网上可办率99%，市场主体数量增长6.4%，实有企业突破百万户。财税金融服务强化，全年通过税费优惠政策累计为市场主体减税降费超200亿元；通过财金联动政策为实体经济节约融资成本约50 亿元。南宁临空经济示范区、防城港国际医学开放试验区和百色、东兴、凭祥重点开发开放试验区等平台建设取得新成效。

5.生态环境持续改善，绿色金融稳步推进。2021年，广西森林覆盖率达62.6%，排全国第3位。重点流域国家地表水考核断面水质优良比例97.3%，近岸海域优良水质面积比例93.1%，均达国家考核目标要求。绿色金融政策与激励约束机制持续完善，年末广西绿色贷款余额同比增长30.2%；绿色债券发行60亿元；广西三家城市商业银行环境信息披露实现全覆盖。

（三）价格水平“三升”，就业水平保持稳定

1.居民消费价格指数温和上涨。2021年，广西居民消费价格指数同比上涨0.9%，涨幅同比回落1.9个百分点。八大类商品及服务价格同比呈“六涨二降”。其中，教育文化娱乐价格涨幅最大，为3.7%，食品烟酒价格降幅最大，为-1.2%。

2.工业价格指数涨幅较大。2021年，受煤炭和部分高耗能行业产品价格上涨等因素影响，广西工业生产者出厂价格同比上涨8.9%，涨幅同比扩大9.5个百分点；工业生产者购进价格同比上涨10.7%，涨幅同比扩大12.2个百分点。

3.劳动力成本上升，就业保持稳定。2021 年，广西居民人均可支配收入26727元，同比增长8.8%。城镇、农村居民人均可支配收入分别为38530元、16363元，实际增长6.2%、9.8%。城镇新增就业人数40.7万人，失业人员再就业人数15.5 万人，就业困难人员实现就业人数6.6万人。城镇登记失业率2.5%。

（四）财政收入结构持续优化，民生支出保障稳定有力

2021 年，广西一般公共预算收入1800.1 亿元，同比增长4.8%。其中，税收收入1191.1亿元，同比增长7.0%，占一般公共预算收入的66.2%，占比提高1.4个百分点；非税收入609.0 亿元、同比增长0.9%。一般公共预算支出5810.2亿元，民生支出占比稳定在八成左右，教育、科技、就业、工业振兴、金融发展等重点支出保持稳定增长。

图13 1986—2021年广西壮族自治区财政收支状况

（五）房地产市场运行平稳

1.房地产开发投资放缓。2021年，广西房地产开发投资完成额3733.9 亿元，同比下降2.9%。全年广西住房施工面积25219.5万m2，同比增长6.1%。

2.商品住房价格小幅回调。2021年，广西商品住房价格5992元/m2，同比下降5.4%。其中，南宁、桂林和北海新建商品住房价格分别为8960元/m2、5736元/m2、5915元/m2，同比下降2.6%、1.3%、7.2%。

3.预期商品住房需求空间仍较大。2021年，广西商品住房销售面积5281.5万m2，同比下降12.1%。房地产市场基本面持稳，广西城镇化持续加速发展，“十三五”期间城镇化率年均增速1.43 个百分点，流动人口快速增长，住房刚需空间仍较大。

图14 2002—2021年广西壮族自治区商品房施工和销售变动趋势

4.房地产信贷运行稳健。2021年末，广西房地产各项贷款余额1.2万亿元，同比增长5.7%；其中，个人住房贷款余额9527.2亿元，同比增长8.5%。

5.刚需购房者信贷需求得到保障。加大对保障性安居工程和住房租赁市场建设的金融支持。持续实施差别化住房信贷政策，积极支持首套购房需求，2021 年，广西首套房贷款发放笔数占比87.0%，平均首付比例29.9%。

（六）东西协作南北互济开放格局加快构建

2021年，广西依托中国（广西）自由贸易试验区、西部陆海新通道、北部湾经济区、粤港澳大湾区等国家级重大开放战略及强首府、钦北防一体化等自治区发展战略，坚持“东西协作、南北互济，向海而兴、向海图强”的开放格局，区域发展活力增强。西部陆海新通道建设取得突破，北部湾港开启通航30 万吨级巨轮的历史，集装箱吞吐量突破600 万标箱，海铁联运班列突破6000 列。南宁、崇左跨境电商综合试验区进出口额分别增长2.6倍、10倍。龙邦口岸扩大开放为国际性口岸。加工贸易进出口额突破千亿元。广西自贸试验区进一步建设成为新时代改革开放的新高地，改革试点任务实施率达95%，新设立企业3.4万家，实际使用外资3.6 亿美元，外贸进出口1764 亿元人民币。

图15 2020—2021年南宁市新建住宅销售价格变动趋势

三、预测与展望

2022 年，广西将紧紧围绕自治区第十二次党代会提出的“1+1+4+3+N”目标任务体系，推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻中央经济工作会议精神，全力打好稳粮食兴乡村、稳工业保运行、稳消费拓市场、稳投资增后劲、稳外贸扩开放、稳主体激活力、稳财金惠实体、稳生态促转型、稳就业保民生、稳大局保平安“十场攻坚战”。广西供给端将不断优化提质、需求端有序恢复，微观主体活力进一步激发。

广西金融系统将坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持金融政策充足发力、精准发力、靠前发力，保持金融总量稳定增长、结构持续优化，畅通实体经济高质量发展的血脉活水。聚焦稳增长稳预期，围绕强化金融政策支撑、培育壮大金融市场主体、完善金融基础设施建设，加快构建现代金融业，提升金融供给能力和水平。聚焦稳融资优结构，加强金融、财政、产业政策等的协调联动，推动绿色、普惠、科创、数字、跨境“五个金融”加快发展，提升金融供给与实体经济需求适配度。聚焦稳企业保就业，引导金融机构不断优化体系设置和内部考核机制，完善尽职免责机制，充分满足有效融资需求，不断激发市场主体活力。聚焦稳市场防风险，巩固拓展防范化解重大金融风险攻坚战成果，牢牢守住不发生区域性金融风险的底线。