环渤海港口综合竞争力评价与提升策略研究

陈艳春， 李 扬， 赵玉斌

(石家庄铁道大学 管理学院，河北 石家庄 050043)

一、引言

港口是社会经济发展的战略资源和重要支撑，党和政府高度重视港口的发展。党的十九大开启了交通强国建设的新征程，交通运输部等9部门出台《关于建设世界一流港口的指导意见》(简称《意见》)，提出到2035年主要港口总体达到世界一流水平[1]。贯彻落实一流港口建设要求，各港群主动找差距，补短板。在我国五大港群中，环渤海港口群运营规模最大，环境约束最强，为把环渤海地区打造成为我国北方经济增长和转型升级的新引擎，需要科学估计其距离世界一流港口的距离，主动发现问题，完善发展战略。

港口综合竞争力是衡量港口企业比较优势的重要指标，是港口管理部门制定发展战略和投资决策的重要决策变量[2]。早在20世纪90 年代中期，中国台湾地区的高雄港就做过东南亚港口的竞争力分析[3]。随着时代的进步，港口间硬件基础设施的差异减少，竞争力更多体现在港口服务能力和港城融合发展方面。港口综合竞争力的评价指标也相继淘汰了一些落后的指标，加入了新兴因素指标。目前，港口竞争力指标可以分为显性竞争力和潜在竞争力两类[4]。其中，显性竞争力指标包括：港口区位条件、基础设施布局、航运成熟度、港口市场表现、港口综合服务能力、集疏运条件和口岸环境。潜在竞争力指标包括：港城融合、航运相关服务及产业、技术创新和人才。在环境约束下，绿色发展成为港口竞争力衡量的指标之一。钮尔轩[5]等以可持续发展理论为基础，从绿色仓储、绿色运输、绿色包装、绿色装卸搬运和绿色流通加工五个方面构建了反映港口企业绿色物流发展水平的指标体系。在数字战略驱动下，港口竞争力融入智慧化指标，如曹杰等[6]在港口竞争力评价中加入港航业务电子化程度、数据共享程度等方面构建指标。由此，面向世界一流港口建设要求，需要不断丰富能体现港口潜在竞争力的指标。

港口综合竞争力评价的目的不仅是对港口的显性和潜在能力进行评估，重要的是找出可以提升其竞争力的关键指标。目前研究者提出的评价方法主要有DEA法[7]、TOPSIS法[8]、PROMETHEE方法[9-10]、证据推理法[11]等，计算出来的竞争力指数表明了港口竞争力的当前状态，但是并没有表明已有发展战略是否对该项指标提升的效用。但就环渤海区域港口企业来说，李冰等[12]在研究中选取环渤海地区的17个港口，应用熵值和突变级数法对环渤海港口发展情况进行综合评价。李冰和李月[12]研究中选取环渤海地区的12个港口，采用三阶段DEA进行测算，结果显示港口规模效率递减，技术效率递增。

目前，在环渤海地区，除去河北省外，其他三省市均已实现省级层面的港口资源整合，成立港口企业集团。为了能够进行同口径比较，同时考虑到河北省已经在2009年组建河北港口集团，也在推进省级层面的一体化运营，因此本文在测算时将河北省的港口企业进行合并计算，简称为“河北港口”。本文构建了集历史与现实于一体的评估框架，从港口集团的综合竞争力水平和实践进展两个维度进行评估，确定影响竞争力提升的关键影响因素，制定发展策略。

二、面向一流港口建设的综合竞争力评价指标

从一流港口的建设要求出发，结合《意见》提出的16项指标，重点考察在相关权威机构、中国交通运输部、港口统计年鉴等发布的高频指标。在中国知网中以“港口竞争力”和“评价”为关键词进行检索，筛选出相关文献80篇，根据指标在文献中出现的频次，初步筛选出三级指标64个。根据数据的可观性，对指标进行第一次筛选，删除缺失值较多的指标。删除的指标有：集装箱通过能力、货物堆场面积、装卸机械台数、友好港口数量、航道水深、铁路专用线长度、保税区物流园区大小、集卡数量、港口与腹地的距离、增值服务种类数、经济贡献指数、两化融合发展指数、港口自由度、船舶平均在港停时、人力培训投入等26个指标。最后，基于信息可替代性[13]对指标进行第二次筛选，最终得到22个二级指标，如表1所示。

表1 港口综合竞争力评价指标体系

在表1中，货物吞吐量是体现港口经营活动的基本指标；集装箱吞吐量是衡量港口物流国际竞争力的重要指标；外贸货物吞吐量是测评港口外向经济化的标准；万吨级泊位数量越多说明港口泊位大型化水平越高；港口劳动生产率是港口作业效率的重要表现；集疏运体系是港口生存发展的主要外部条件；港口内外贸航线是国内外业务的重要渠道之一；所在城市的铁路/公路货运量对港口物流有着积极的促进作用；内陆无水港打通了内陆到沿海港口的脉络；港口企业净利润在一定程度上反映了企业现时经营的规模大小；稳定的营业收入是港口长久生存的基本保障；资产负债率可以侧面反映港口企业的经营能力；城市进出口总额用以反映对外贸易的总规模；固定资产投资总额是城市沿海港口发展的重要推力；就业规模、临港产业数量和每股社会贡献值是港口对社会经济贡献的重要体现；单位岸线经济产出是指港口资源的合理利用程度；智慧化港口和绿色港口建设是现代化港口发展竞争力的重要体现；港口从业人员的素质水平高低决定着港口运作和服务品质的高低；专业技术人员占比是港口工作安全正常运行的重要条件之一。

三、环渤海地区港口企业综合竞争力指数

(一)评价指标处理方法

表1所示评价体系有两层，二级指标为Bi和L个基本指标ei，其权重为w={wi|1,2,…,L}。

步骤1：确定各评价指标的评价等级。指标ei对应N个评价等级，可表示为Hi={Hi,n|i=1，2，…，I}，其中，Hi,n表示指标ei的第n个评价级，且Hi,n≻Hi,n+1(≻表示优于)。本文所涉及指标都可定量化，故可通过式(1)将其转化为N级评价等级的一般形式。

(1)

式中，Hbest表示各指标数值的最优值；Hworst表示各指标数值的最差值。

步骤2：提取初始评价信息。指标ei的评价集为S(ei)={(Hn,βn,i),n=1,2,…,N}，指标ei被评价等级Hn的置信度为βn,i，当Hn,i≥h≥Hn+1,i时，置信度βn,i提取如公式(2)所示，否则βn,i=0。

(2)

式中，信息不确定部分用βH,i表示：

(3)

步骤3：计算评价结果。在计算得到一级指标的置信度水平后，可通过证据推理法进行信息融合[3]，得到总指标的置信度水平和不确定性水平，然后根据式(4)～(7)计算最终的评价结果。

u(H1)=100,u(H2)=75,u(H3)=50,
u(H4)=25,u(H5)=0

(4)

(5)

(6)

umed=(umin+umax)/2

(7)

式中，umin、umax、umed分别为总评价指数的最小值、最大值和中间值。对于多个评价对象进行评价时，中间值umed越大，评价结果越好。即对于评价结果y1、y2，当umed(y1)>umed(y2)，认为y1优于y2。

(二)港口综合竞争力指数

根据表1所示的港口综合竞争力评价指标，运用证据推理法计算各港口综合竞争力评价指数。港口企业集团综合竞争力评价指数排名为山东、河北、天津、辽宁。结果表明，山东省港口集团综合竞争力绩效评价指数为0.632，排名第一。在“十三五”发展期间，山东省加快新旧动能转换、建设港口强省，港口基础设施供给能力持续提升，港产城融合快速发展。河北省港口综合竞争力评价指数为0.508，排名第二。港口货物吞吐量实现新突破，河北省按照“强化铁路，完善公路”的路径，优化货运结构，完善集疏运体系。但是在港产城互动融合方面还需进一步发展。天津港口集团综合竞争力评价指数为0.478，排名第三。在“十三五”期间，天津港加快建设世界一流绿色智慧枢纽港，港口效率大大提升。但是集疏运体系不通畅，严重制约港口发展。辽宁港口集团综合竞争力绩效评价指数为0.390，排名第四。辽宁港口依托东北老工业基地振兴和沿海经济带开发等国家战略，沿海港口快读发展，功能布局更为优化，服务能力大大提升。但是其物流水平与现代港口物流水平相差很远，现代化、集约化程度较低，造成近年来辽宁省港口发展动力不足。

(三)港口竞争力分项指数

1.港口运营能力评价指数

运营能力是港口规模的重要体现，是港口竞争力发展的前提。山东省港口集团的运营能力评价指数为0.793，排名第一。自2018年山东省开始实施港口资源整合计划后，积极发挥整体优势，优化资源配置，港口规模大幅提高，货物吞吐量和外贸吞吐量均居9大港口之首。河北港口的运营能力评价指数为0.44，排名第二，近年来河北港口货物吞吐量逐年增加，但其集装箱业务发展缓慢，影响港口综合实力的提升。天津港口集团的运营能力评价指数为0.38，排名第三，“十三五”期间，天津港口设施能力持续提升，万吨级泊位数量大幅提高，但是受汽运煤治理等因素影响，货物吞吐量增长缓慢，排名下降。辽宁港口集团的运营能力评价指数为0.32，排名第四，主要因为港口群腹地重叠严重，竞争激烈，缺乏合作，辽宁省港口市场竞争力不强。

2.港口集疏运体系评价指数

集疏运体系是与港口相互衔接，主要为集中与疏散港口吞吐货物服务的交通运输系统，是港口服务能力的重要体现。山东省港口集团的集疏运体系评价指数为0.74，排名第一。“十三五”期间，山东省逐步完善港口公路、铁路等多方式、立体化的集疏运系统，全省运输服务形成网格化格局。河北港口集疏运体系评价指数为0.53，排名第二，河北省近年来加强港口规划，积极完善港口集疏运通道，构建高效绿色持续的集疏运体系。辽宁港口集团的集疏运体系评价指数为0.52，排名第三，集疏运体系逐渐完善，但在港口集疏运体系和内陆无水港建设方面较为落后。天津港口集团的集疏运体系评价指数为0.27，排名第四，主要表现在城市公路货运量和内陆无水港数量上，主要原因是集疏运结构失衡，铁路、公路设施不匹配。

3.港口财务状况评价指数

港口企业财务状况是港口可持续生存发展的基本条件。河北港口财务状况评价指数为0.73，排名第一。“十三五”期间，河北港口把提高效益作为首要标尺，加快港口转型升级，企业业绩大幅提高；山东港口集团的财务状况评价指数为0.59，排名第二，受疫情影响，为扩大生产经营，资产负债率较高。天津港口集团的财务状况评价指数为0.5，排名第三，主要因为天津港业务结构中收入占比低的销售业务占比大，公司运营效率低，净利润较其他港口企业比较低。辽宁港口集团的财务状况评价指数为0.47，排名第四，主要是辽宁省港口码头泊位较少，且低等级泊位多，港口服务能力不强，造成营业收入较低。

4.港产城协同发展评价指数

港产城协同是指港口、临港产业、腹地城市三者相辅相成，融合协同发展程度越高说明港口为区域经济发展的带动作用越大[14]。山东港口集团的港产城协同发展评价指数为0.59，排名第一。自山东港口一体化改革后，动能强劲，红利释放，成为打造区域经济发展的“新增长极”。天津港口集团的港产城协同发展评价指数为0.45，排名第二。天津港作为北方最大的综合港，集交通枢纽、现代物流、国际贸易和人才交流等功能与一体，促进和带动着区域经济的快速发展。辽宁港口集团的港产城协同发展评价指数为0.29，排名第三。辽宁省营商环境薄弱，发展动力不足，港产城融合程度不高，主要表现为城市进出口总额低、临港产业数量少、港口企业每股社会贡献值低、单位岸线经济收入低。河北港口的港产城协同发展评价指数为0.25，排名最后。目前，河北省临港产业、物流等未形成产业集群规模，对区域经济发展的战略导向和拉动作用不足，主要表现为城市进出口总额低、临港产业数量少、港口企业对城市经济的间接贡献度低。

5.港口智慧绿色评价指数

智慧绿色是指在港口规划、建设、运营全过程中，运用前沿技术和管理实践，坚持港口决策支持化和绿色低碳化。山东省港口集团的智慧绿色评价指数为0.78，排名第一。“十三五”期间，山东港口全自动化码头多期工程相继建成运营，智能化水平全球领先；自主研发氢动力自动化轨道吊，实现完全零排放。天津港口集团的智慧绿色评价指数为0.61，排名第二。天津港坚定不移走高质量发展道路，不断加快世界一流绿色智慧枢纽港口建设，吞吐量单位能耗排在第二，但在信息技术投入方面较其他港口少。河北港口的智慧绿色评价指数为0.60，排名第三。“十三五”期间，全省港口在信息化建设、科技创新方面累计投入15亿元以上，由于绿色港口建设处于起步阶段，吞吐量单位能耗表现较差。辽宁港口集团的智慧绿色评价指数为0.21，排名第四。近年来，辽宁港口在建设智慧港口方面投入较大，但由于存在重工业基础，绿色港口建设还与一流港口存在较大差距。

6.港口人力资源评价指数

人力资源是企业实现管理目标的基本保障，也是港口综合竞争力提升的重要因素。天津港口的人力资源评价指数为0.81，排名第一。“十三五”期间，天津港大力实施“人才强港”战略，通过不断优化人才发展环境，着力打造专业、技能人才。辽宁港口集团的人力资源评价指数为0.50，排名第二。辽宁港口集团重组后，招商局集团持续输入人力资源等管理经验，但毕竟整合刚刚结束，其专业技术人员占比还比较低。山东港口集团的人力资源评价指数为0.47，排名第三，山东省港务人员基数大，随着建设现代化港口目标的确立，较多数员工行业经验短缺，无法适应现代化物流发展。河北港口的人力资源评价指数为0.44，排名最后，主要是因为港口专业技术人才供不应求、港务人员受教育层次偏低，尤其是高层次服务的人才缺乏，致使河北港口的服务能级不高。

四、环渤海地区港口企业综合竞争力进展指数

(一)综合竞争力进展指数的定义

为了对环渤海港口“十三五”以来的综合竞争力提升情况进行评估。将“进展”定义为实际和期望的增量(效益型指标)或减少(成本型指标)的比值[15]。综合竞争力的初值x0，终值x1和期望值x*。本研究选择“十三五”开局之年作为初值，选择2020年各港口指标原始数据作为终值。期望值x*分为成本型(B)和效益型(G)两类，计算公式如式(8)所示。效益型指标的门槛值设置为初始值的25%分位数，成本型指标的门槛值设置在75%分位。λ代表是初始值和终值的90%分位数，β代表是成本型指标的初始值和终值10%分位数。

(8)

根据定义好的初值、终值和期望值，进展指数的定义如公式(9)所示。

(9)

在港口综合竞争力进展指数的计算时运用均权法确定权重，根据指标之间具有可补偿性的特点，采用加权和计算进展指数。

(二)港口综合竞争力进展评价结果

根据公式(9)中关于港口综合竞争力进展指数的定义和表1中的评价指标，λ是效益型指标的期望值，β是成本型指标的期望值。各省港口综合竞争力进展指数、门槛值和期望值如表2所示。

表2 港口综合竞争力进展指数的期望值与门槛值

经过计算，港口综合竞争力进展指数排名顺序为山东、河北、天津、辽宁。 “十三五”期间，山东港口集团主动服务“一带一路”，推动港口高质量发展，在企业财务状况、港产城协同、智慧绿色和人力资源发展较快。河北港口的综合竞争力进展指数为1.37，河北港口立足于服务港口高质量发展，在财务能力、人力资源指标发展较快，但在智慧绿色建设方面进展较慢。天津港口集团的综合竞争力进展指数为0.82，“十三五”期间，天津港集疏运结构失衡、功能布局不合理、风险防范能力不足等问题长期存在，港城矛盾突出，主要在集疏运体系、财务状况、港产成协同和人力资源四个指标进展较差。辽宁港口集团的综合竞争力进展指数为0.57，主要表现为缺少大型深水泊位，发展动力不足，在运营能力、集疏运体系、港产成协同方面发展较为缓慢。

五、环渤海港口企业综合竞争力提升策略

(一)影响港口企业竞争力提升的关键指标

结合港口竞争力评价指数和进展指数，找出影响港口竞争力提升的关键指标。如果一个港口有一个比其他港口差得多的指标，这个指标将是唯一的关键指标。如果一个港口有多个较差的指标，且差异较小，则将这些指标视为关键指标。根据这一原则，影响环渤海港口企业竞争力提升的关键指标如表3所示，可以采取的措施如表3的第4列所示。

表3 影响港口综合竞争力发展的关键指标

(二)环渤海港口企业综合竞争力提升策略

根据表3提取的关键影响因素，结合文献归纳出相应的因素提升措施归纳到表3的第4列，结合环渤海地区港口集团企业发展实际，提出以下4点发展建议。

1.把发展重心放在航运服务业上，提升港口辐射力和影响力

环渤海地区借助优越的地理条件给港口带来了极大的便利，以此成为“一带一路”倡议实施的重要通道之一。环渤海港口应继续扩大沿海航线交通网络，增强港口群在国际上的影响力和辐射力。一是要加大对专业化集装箱码头的投资力度，建造现代化集装箱专用码头，发展独立的外贸集装箱航线。环渤海港口群要借势国际产能合作，加强与“一带一路”建设沿线港口在基础设施共建、国际航线开发、服务标准对接等方面的互利合作，共同开拓国际市场。二是积极引入战略投资者和国内外著名船公司，开通定期班轮，开辟内外贸航线网络，壮大港口经停船队规模。三是挖掘现有航线潜力，积极开辟欧洲、日韩、东南亚、澳洲、南美洲等国际集装箱航线。在壮大国际客滚运输基础上，以青岛邮轮母港、天津国际邮轮母港和秦皇岛邮轮母港建设为契机，加快完善国际邮轮停靠、过境免签、综合保障等配套服务体系。

2.提升港口企业人力资本水平

从环渤海港口综合竞争力评价结果来看，河北港口企业本科以上学历人员占比30%，专业技术人员占比仅8%，高素质专业人员水平较低。港口行业属于劳动密集型，要保持对高素质专业人员一定量的需求，要提升对专业人才的培养。一是要深化人力资源管理，最大限度激发职工的潜能。完善人才选拔、激励、使用机制和专业人才建设，培养各领域的人才队伍。如邀请名校讲师来港对技术人员定期进行培训。二是要引进专业高学历人才。当地政府必须要出台一系列人才引进优惠政策，提高城市对人才的吸引力，通过提供安家费等具体措施避免人才流失。还要做到和一些专业对口名校达成人才培养的合作，学校为企业培养高学历人才，港口为毕业生提供合适的就业机会。

3.河北和辽宁港口集团应该大力发展集装箱业务，提升港口对地方经济的贡献度，实现地方经济对港口持续发展起到支撑作用

一是河北省应在与天津港合作发展集装箱业务基础上，抓住与天津港共建北方航运中心的机会，协调与天津港的关系，避免港口间货源竞争。二是政府给予集装箱码头建设一定的补贴和优惠政策，降低港口转换成本[15]。以最强的优惠力度吸引集装箱运输者到港口开展活动，并吸引内陆腹地的集装箱经由河北或辽宁转运。三是要借助作为承接京津产业外迁的优质平台的优势，充分利用土地空间宽阔、原材料聚集、生产成本低的有利条件，吸引适箱货物品类制造业向河北沿海地区的聚集。四是辽宁省作为老牌的工业基地，在基础设施的更新换代上较慢，应加强辽宁省港口基础设施建设，加大对大型化泊位的投资。

4.港口企业应该始终将风险管理贯穿于企业经营发展的全过程，尤其是财务风险、投资风险和安全风险

一是要强化新业务模式风险管控，明确新业务模式事前风险管控的工作要求和工作流程，组织开展跨境电商、大宗矿石进口等业务的事前风险评估。二是要强化重点风险管控，要对企业重点关注的风险做到有效识别，对风险的关键成因能够深入分析、制定风险管控指引，各责任单位还要能及时编制专项管控方案。