我国镀锌板市场现状及前景分析

□ 彭孝仁

镀锌板作为钢材深加工的重要生产钢种，主要应用于建筑、汽车、家电、轻工等行业。其中，镀锌板消费量最大的是建筑行业，对镀锌板技术含量要求最高的是汽车行业。目前，我国较高水平的镀锌机组主要集中在以宝武为代表的大型国有钢铁企业，这些企业的产品大多定位于汽车板、家电板等高端产品，是我国高档镀锌板的主要供给力量。此外，还有大量的地方民营企业也拥有数量众多的镀锌生产线，其总产能已超过国有大型钢铁企业总产能，但地方民营企业的镀锌机组装备水平偏低，镀锌生产能力和产品质量均受到相应限制。当前我国镀锌板机组产能过剩较为严重，市场竞争环境激烈。

一、我国镀锌板产能分布情况

截至目前，我国镀锌机组的生产能力已达9 384万吨。其中，国有重点生产企业的产能为3 221万吨，约占全国总产能的34%；民营企业的产能约6 163万吨，约占全国总产能的66%。分区域看，我国镀锌机组产能主要分布在华东、华北和中南地区，占比分别为37.4%、33.3%和15.8%，其他地区占比为东北6.1%、西南5.7%、西北1.7%。我国镀锌板产能区域分布如图1所示。

图1 我国镀锌板产能区域分布

我国镀锌机组产能分布与区域经济发展水平密切相关，镀锌产能主要集中在河北、山东、江苏、广东、辽宁、湖北、上海、天津、重庆和安徽等沿海和中部沿江较为发达的地区，排名前10的省（直辖市）镀锌产能已超8 000万吨，占全国的比重达86%

二、我国镀锌板生产情况

在我国钢铁工业高质量发展大背景下，我国钢铁产品结构调整使板带材的生产能力有了很大提高，特别是近些年国内不断有镀锌生产线建成投产，我国的镀锌板自给率不断提升，并已彻底改变了以往镀锌板依靠进口满足需求的市场供求关系。

2000—2021年，我国镀锌板生产量由170万吨增加到5 045万吨，期间增加了近30倍，复合增长率达到17.5%。2021年我国镀锌板产量为5 045万吨，同比降低4.4%，但产能利用率只有53.8%。从数据上看，我国镀锌板产能已严重过剩。2012—2021年我国镀锌板产量及增速变化情况如图2所示。

图2 2012—2021年我国镀锌板产量及增速变化情况

扣除重复材后，2021年全国镀锌板实际产量为4 071万吨，同比降低7.4%。分区域看，镀锌板的产量主要集中在华北和华东，两区域占全国的比重超过68%；其中华北占比36.3%，华东占比32.4%。此外，中南占比17.2%，东北占比6.5%，西南占比6.1%，西北占比1.5%。2021年我国镀锌板分区域镀锌板实际产量如图3所示。

图3 2021年我国各区域镀锌板实际产量统计

三、我国镀锌板进出口情况分析

镀锌板曾是大量进口满足国内市场需要的钢材产品，2003年我国热镀锌板进口量达到537万吨，创历史最高记录。随后呈逐年下降趋势，2018年进口量降至200万吨以下，这主要是得益于我国镀锌板产量的快速增长和产品质量的不断提升，进口镀锌板中以高端镀锌板为主。2005年及以前，我国镀锌板出口量不到100万吨，随着国内镀锌板产量的不断增加、产品质量的逐步改善和国内钢厂加大了对国际市场的开拓力度，出口呈现逐年增加趋势，2016年出口量已达975万吨。逐渐增大的出口量在一定程度上对改善国内供给有着积极的作用，但是国内产品的整体质量水平仍有待于进一步提高。

面对全球新冠疫情压力，我国经济表现出强大的韧劲和内部市场需求。得益于我国高端制造业的稳定发展，2021年我国镀锌板进口量为175万吨，同比增长1.4%。得益于全球新冠疫苗接种速度的加快，全球钢铁需求量的恢复力度超过预期，此前被抑制需求的释放有力地支撑了制造业的活动，受此需求影响，2021年我国镀锌板出口量增长至1 055万吨的历史最高水平。2012—2021年我国镀锌板进出口变化趋势如图4所示。

图4 2012—2021年我国镀锌板进出口变化趋势

随着我国镀锌板产能和产量的不断增加，以及镀锌板产品质量和结构的持续改善，我国镀锌板的进口量整体呈下降趋势。从镀锌板的出口趋势看，由于我国镀锌板生产规模持续扩大、产品品质提升，以及所具的有价格优势，镀锌板的出口量总体呈震荡上升趋势，尤其是在2010年之后，上升趋势非常明显。

四、我国镀锌板消费情况分析

近年来，随着我国经济的持续快速发展，国内镀锌板需求不断增加，镀锌板表观消费量已由2000年的377万吨增加到2021年的4 165万吨，期间增长了11倍，复合增长率达到12.1%。2021年国内镀锌板表观消费量为4 165万吨，同比下降11.1%，占全国钢材表观消费总量的3.2%。2012—2021年我国镀锌板表观消费量及增长情况如图5所示。

图5 2012—2021年我国镀锌板表观消费量及增速变化趋势

从生产和消费数据看，我国国产镀锌板的市场占有率已达96%，摆脱了已往消费依赖进口的现象。扣除重复材后，2021年我国镀锌板实际消费量为3 191万吨，同比下降16.1%，占全国钢材实际消费量的比重为3.4%。分区域看，镀锌板的消费量与区域经济活跃程度和经济总量密切相关，因此我国镀锌板消费市场主要集中在华东和中南，两区域占全国消费量的比重超过64%；其中，华东占比37.1%，中南占比27.3%。此外，西南占比13.4%，华北占比10.7%，西北占比7.1%，东北占比4.5%。2021年我国镀锌板分区域消费量如图6所示。

图6 2021年我国各区域镀锌板实际消费量统计

镀锌板是镀层板中生产和消费比例最高的一个钢种，主要用于建筑、家电、轻工、汽车等行业的需求。其中，建筑行业是镀锌板消费量最大的行业，占比达到38%；汽车制造业是镀锌板技术含量要求最高的行业，占比约为16%；另外，下游基板、轻工和家电行业的镀锌板消费量占比则分别为20%、11%和10%。我国镀锌板下游消费领域占比如图7所示。

图7 我国镀锌板下游行业消费量占比

目前，我国镀锌板下游行业的消费量占比与发达国家相比还存在不小的差距。单从建筑和汽车两大行业看：发达国家建筑行业镀锌板消费量占比约为25%，而我国占比为38%，消费比重高出13个百分点；发达国家汽车行业镀锌板消费量占比达30%，而我国占比为16%，消费比重低了14个百分点。因此，按照我国经济发展趋势，参照发达国家镀锌板的消费结构水平，我国以汽车用镀锌板为代表的高端镀锌板还存在较大的提升空间。

五、我国镀锌板市场前景

在我国经济从高速增长阶段迈入高质量发展阶段的大背景下，我国钢铁工业也已经进入结构调整和产品质量升级的转型期，钢材下游消费市场对钢材品质的要求也越来越高。镀锌板作为高附加值钢材深加工产品，将在我国经济高质量发展浪潮的推动下迎来一个新的发展阶段。

1.从供给端看

我国镀锌板卷经过近20年的高速发展后，目前已形成约9 384万吨的镀锌板生产能力，未来还有新建生产线将陆续投产，产能利用率更是不到60%；对比消费量，国内镀锌板带产能过剩严重，未来镀锌板市场竞争将会异常激烈。

在我国钢铁工业转型升级的发展大趋势下，虽然近几年我国镀锌板产能过剩较为明显，但伴随产能升级换代，包括高端镀锌板材的持续投入，以及部分钢铁生产企业为提高其产品附加值而加大镀锌产线投入，因而其产能仍将有所增长，尤其是存在需求缺口的高端镀锌板材产能还将有较大的增长空间。

供给侧结构性改革下的镀锌板产品调整将取得积极成效。一些民营企业的低端镀锌生产线将在激烈的市场竞争中逐渐退出市场，低端镀锌产品的产能和产量将进一步被压缩，而高端镀锌板如汽车用镀锌板、家电用镀锌板等的生产能力将得到进一步加强。

随着镀锌板生产技术的不断提升与创新，在锌价居高不下的情况下，为了既能减少锌的消耗，又能提高产品耐腐蚀性以延长涂镀产品的使用寿命，开发新的锌铝合金镀层已成为研究热点，如热镀铝硅产品、热镀锌铝镁合金镀层板是继热镀锌板、热镀铝锌板之后全新的一代锌基合金镀层钢板。

2.从需求端看

面对复杂严峻的外部环境和不确定性，我国经济持续恢复发展，经济运行保持在合理区间，支撑高质量发展的条件没有变。作为全球最大最有潜力的市场，我国经济正在释放巨大而持久的动能，推动自身和全球经济稳步复苏和增长。拥有强大韧性和旺盛活力的中国经济将为包括镀锌板在内的钢材消费提供比较好的大环境。

2021年我国镀锌板消费量占全国钢材消费总量的3.4%，与世界8%的平均水平相比还有很大差距，结合我国工业化和城镇化建设快速发展的实际情况，预计我国镀锌板市场需求还有较大的增长空间。

另外，根据海关进口数据显示，我国进口镀锌板主要集中在高端产品，其进口量占消费总量的比重在4.5%左右，这表明我国高端镀锌产品还存在一定的需求缺口。随着汽车轻量化发展趋势成为新方向，对以满足汽车轻量化需求的高强镀锌板和超高强镀锌板等高端产品有较大增长空间。

按我国的经济增长情况，对镀锌板下游消费行业发展前景采用消费系数法进行预测：预计到2025年我国镀锌板带需求量约为3 700万吨，供彩涂板带生产的镀锌基板需求量约为1 000万吨，合计镀锌板带的总需求量约为4 700万吨。