我国ESP市场分析

2022-09-17□程威

冶金经济与管理 2022年4期

□程威

一、ESP概况

无头带钢生产（Endless Strip Production，ESP）是意大利Arvedi公司在原ISP线多年操作、改造、优化等经验的基础上合作开发的新一代热轧带钢生产技术，是薄板坯连铸连轧工艺之一。Arvedi公司建设了世界上第一条ESP超薄带生产线，该产线于2008年12月投产，可大批量生产优质、薄规格产品，主要产品为低碳钢、超低碳钢、中碳钢、IF钢、HSLA、DP等，可稳定生产0.8 mm、1.0 mm超薄带钢，实现了真正意义上无头轧制和“以热代冷”。2013年，国内首先引进该工艺并进行建设，投产了世界上第二条ESP生产线。ESP经过国内自身消化、吸收、改良，在部分技术指标和产品质量上已达到并赶超了Arvide生产线。随着ESP以其独特的技术优势在市场上取得成功，国内有越来越多的钢铁企业开始考虑建设ESP生产线，ESP成为了“十四五”期间国内钢铁企业发展高附加值产品的热点领域。

二、我国ESP产能

我国的ESP生产线最早由日照钢铁开始引进，日照钢铁于2015年建成投产了我国第一条、世界第二条ESP生产线。随着ESP在市场上取得成功，日照钢铁又陆续投产了4条ESP生产线，目前日照钢铁共拥有5条ESP生产线。

除了日照钢铁以外，近年来太行钢铁、鼎盛钢铁也投产了ESP生产线。现阶段，国内总计建设了8条ESP生产线，合计产能约1800万吨，详见表1。

表1 国内企业建设ESP情况统计

三、ESP产品特性

1.与常规热连轧比较

我国的热轧宽带钢轧机中，常规热连轧产能占比超过80%，包括ESP在内的薄板坯连铸连轧产能占比不超过15%；2021年在热轧宽带钢产量中，热轧薄板卷（厚度＜3 mm）产量占比35%，中厚宽钢带（3 mm≤厚度＜20 mm）产量占比65%；因此，热轧宽带钢市场以中厚宽钢带为主，该部分产品主要由常规热连轧生产。

ESP作为可实现无头轧制的薄板坯连铸连轧工艺，与常规热连轧相比具有一定优势，主要包括：可稳定、批量生产超薄（0.7 mm）0.8 mm、1.0 mm的超薄带钢；无穿带和甩尾阶段产生的工艺波动，可保证带卷近乎100%长度方向上厚度、宽度、平直度和凸度的稳定，ESP产品的表面质量好，也保证带钢物理和力学性能一致；减少切头、切尾，金属收得率高；无头尾冲击，轧辊不易损坏；等宽轧制量大，例如ESP可达150 km，常规热轧一般为50～70 km；无头铸轧工艺流程短、节省能源，不仅降低成本，还对环境友好。

因此，ESP相比常规热连轧其优势体现在成材率、能耗、薄规格产品等方面，而在投资、产能、产品覆盖范围等方面相对处于劣势。仅就热轧这一工序来说，由于吨钢投资较高，ESP的综合吨钢生产成本较常规热连轧优势并不大，如果在常规热连轧擅长生产的中厚宽钢带领域，ESP的生产成本则处于劣势，详见表2。结合ESP的技术特点，ESP不适合与常规热连轧进行直接正面竞争，其瞄准的不是常规热连轧生产的产品市场，尤其是厚度超过3 mm甚至是2 mm的热轧板卷市场，应该扬长避短，发挥其能连续生产薄规格板卷的优势，瞄准薄规格的热轧宽带钢市场和部分常规冷轧宽带钢市场。

表2 ESP与常规热连轧比较

2.产品规格

ESP生产线可生产0.8～6 mm厚度的产品，极限厚度可达0.6 mm，可稳定、批量生产0.8～1.0 mm超薄规格产品。其产品规格分布：≤0.8 mm超薄带钢比例为13.77%，≤1.2 mm超薄带钢比例为65.71%，≤1.5 mm薄规格带钢比例为80.18%。产品结构以低碳软钢、普碳钢和耐候钢为主，占比超过90%。作为世界规模最大的高质量薄宽带钢专业化生产基地，日照钢铁实际生产出了0.6 mm极薄热轧宽带钢、0.9 mm×1600 mm超薄宽带钢、700 MPa级1.1 mm×1 500 mm高强汽车结构用钢、1.35 mm×1 250 mm高碳超薄宽带钢，实现了系列产品大规模稳定生产。

ESP工艺的最大特点就是可大比例生产普通薄板坯连铸连轧、常规热连轧工艺生产较为困难或者不能生产的薄/超薄规格产品。常规热连轧工艺生产1.8 mm厚度的产品较为困难，热轧板卷需要经过冷轧工艺后才能实现薄规格的产品要求，而经过热轧和冷轧2道工序后的产品成本将会提高，从而传递到产品的价格端。ESP产品能够实现不经过冷轧生产薄规格的带钢产品，其产品表面的粗糙度平均为15 μm，相当于中等粗糙度的冷轧产品，不经冷轧而直接经热镀锌处理后表面质量可以达到较高等级的镀锌钢产品水平。ESP产品的这种特性将会有效降低下游所需商品材的生产成本，从而提高产品竞争力。因此，结合市场情况，ESP产品的主要市场方向是“以热代冷”，即取代部分0.8～2.0 mm规格的常规冷轧产品。

四、我国ESP市场规模分析

ESP能够以其大比例生产薄规格的产品特点，可实现“以热代冷”，取代部分冷轧产品，但是与传统的热轧+冷轧工艺路线相比，ESP产品在表面质量、平直度、厚度精度等方面仍存在一定的差距。因此，ESP产品取代的是仅对厚度有要求的普通冷轧产品。根据调查，在欧洲，厚度1.0～1.5 mm的部分冷轧带钢已被相应厚度的热轧带钢取代，按欧洲27%的冷轧钢板市场已被厚度小于1.2 mm的热轧薄带钢替代估计，未来约35%的1.0～1.5 mm的现有冷轧带钢将被热轧带钢替代；美国30%～40%的冷轧产品市场可能被热轧薄带钢取代；墨西哥25%冷轧带钢已被热轧带钢所取代。现阶段，热轧薄板带市场在美国、欧盟、日本等市场的年增长率较高，国外专家预测热轧薄板将会取代30%～35%的冷轧薄板的市场。

2021年，我国冷轧宽带钢实际产量（不含重复材）约11 000万吨，综合考虑，分别按照20%、30%、35%“以热代冷”比例记取平均数，在我国ESP产品能够取代的冷轧宽带钢市场规模约3 117万吨；现有热轧薄板卷产量约9 650万吨，保守考虑其中约10%的市场份额是ESP适合竞争的范围，则该部分的市场规模约950万吨；综合“以热代冷”和热轧薄板卷两部分市场，预计整个ESP市场规模为4 000万吨，见表3。