结合智能可穿戴设备的健康险发展探究

□ 德国洪堡学者 李永靖

随着智能可穿戴设备的日益普及，与可穿戴健康大数据生态融合，成为健康保险创新发展的新趋势。笔者结合自身实践，梳理了对结合智能可穿戴设备的健康险发展的研究和理解，以此抛砖引玉，希望更多从业者关注这个方向，大家共同努力让科技进步与健康险结合发展得更好。

市场背景

根据中国银保监会发布的数据，2022 年一季度，保险行业健康保险保费同比下降1.1%，综合市场反映情况，主要是重疾险新单销售大幅下降，医疗险仍保持正增长但增速放缓，且医疗险件均保费较低，无法弥补重疾险新单销量下降造成的保费缺口。2022 年一季度重疾险的销售低迷，是2021 年初“开门红”和新旧定义切换拉动重疾险新单保费冲顶后，市场需求持续回落带来保费下滑的延续。

分析原因，一方面，固然疫情造成的不确定性增强，客户收入增长放缓是造成重疾险销量下降的原因，但另一方面，供需错配的矛盾逐渐凸显。既往推高重疾病种数量，增加多次理赔疾病分组，叠加轻症中症甚至专业医生都不明白的前症，对代理人展业新增客户，以及通过客户经营期望以产品升级的方式拉动老客户加保的影响日渐减弱，新老客户对保险公司“产品升级”并不买单。

此外，在监管加强保护消费者权益，促进行业长期健康发展的系列政策出台后，保险公司在定价端通过激进定价做爆款产品的空间越来越小。毕竟，短期爆款长期爆雷的局面，不论投保客户、保司从业人员还是行业监管者，都是不愿意看到的。

行业增速下降趋势明显，保司经营愈发艰难时，行业转型呼声则愈高。行业层面，从业人员上下共同求索。产品层面，不论产品层面创新方向如何，满足不同客户群体的健康保障需求，始终是大家在产品开发层面的立足点。健康中国2030 国家战略发布后，保险业也将健康管理与健康保险的结合作为一个重要的发展方向，科学技术的进步为以保险产品为载体向客户提供健康管理、健康促进和健康监测等服务，提供了更大发展空间和更多可能性。

海外实践

（一）Vitality 的行业先行者Discovery

根据Discovery 年报披露的信息，Discovery 凭借健康管理服务在短短20 年间一跃成为行业龙头，其发展经验对国内保险业供给侧改革具备一定借鉴意义。观察其既往20 年的赔付率情况，赔付从2011 年的高点47.8%下降至2021 年的21.5%，低于市场平均水平（32%）10.5 个百分点。

在产品方面，通过Payback benefit 形成保费返还机制，根据客户的 Vitality 参与度，向客户返还一定比例的保费。

通过保费折扣+保费返还降低产品费率，形成同业竞争优势。Vitality 对保险产品费率的影响主要体现在保费折扣与保费返还两个方面。一方面，Discovery Life 最高为投保人提供了42%的保费折扣，具体折扣幅度与投保人在Discovery 生态圈中的参与度相关，根据投保人购买的保险计划是否由Discovery Health 提供医疗服务、会员级别等条件具体确定折扣幅度。另一方面，Discovery Life 根据投保人在保险期间的健康管理情况，最高每5 年提供50%的保费返还。共同作用之下，年报数据显示其健康险产品保费相较同业降低了16.4%。保险公司可以将健康管理服务运用到健康险产品的定价，改善公司赔付支出的同时降低保费，实现公司与客户的双赢并有效增强了产品竞争力。

健康管理模式下的生态优势叠加高素质雇员队伍，Discovery Life 高产能代理人比重远远高于同业，平均产能超过市场均值3.8 倍。从价值率（NBV/新单保费 PV）来看，不考虑2020年后疫情影响，Discovery 寿险业务价值率稳定维持在10%左右，远远高于同业；从盈利情况来看，寿险业务是Discovery 最主要的盈利来源，疫情前的2019 年寿险部门实现盈利25.8 亿南非兰特，占总利润比重为39.0%。

（二）John Hancock 全面推动活力计划

John Hancock 自2018 年9 月开始全面推动活力计划，在当时宣布“不再向客户提供不含Vitality 的服务保单”的决定曾震惊业内。自从2015 年设立该项目以来，John Hancock 通过与Vitality Group 的合作来鼓励保单持有人选择更健康的生活方式，如运动健身、健康饮食等，他们的健康管理效果已经取得了初步成效。同时，客户通过健康计划的穿戴设备与APP，极大地提高了与John Hancock 的交互频次，据不完全统计已超600／年，其中主要为健康行为相关的交互。

John Hancock 立足健康行为激励的有效性，以“少就是多”的原则，仅为客户提供了Vitality Go 和Vitality Plus 两套方案。Vitality Go 类似国内保险产品附加简单的健管服务和客户服务，客户可以通过达成设定的健康目标，来享受购买保司合作的智能穿戴设备的折扣、购买健康食品的折扣等服务，但保单的保额不会因此增加，保费也不会有更多的优惠。

Vitality Plus 可以看作一个全面与客户保单利益捆绑的方案，保单持有人作为会员每月需缴纳两美元的会费以享受更多的服务内容。会员的付费金额不高，但通过付费的形式，在消费者行为学的角度已经起到了让客户对健康方案更加关注的作用。相对于Vitality Go，Vitality Plus 的会员可以通过完成运动和健身计划的目标，来优惠甚至免费获得合作厂商的穿戴设备。2020年新增加的Amazon Halo 是一款无显示屏的腕带式设备，可以测量用户的运动、心率和睡眠等情况，通过Halo应用程序提供Amazon 对应的健康服务。新设备方案为符合条件的寿险客户提供可穿戴设备的新选择，以及获得个人健康技术的最新进展，帮助他们更好地了解自己的活动、睡眠及其他日常行为与整体健康和保健之间的联系。

（三）通用再保险对PAIHealth 的研究和应用

据Vitality Active 计划统计，参与Vitality 项目的受保人平均寿命比其他普通受保人长13-21 年。相较于普通的健康险受保人，Vitality 项目参与者的住院费用也降低了30%，这为保险公司节约了大量的保费开支。

在再保险领域，据笔者与多家再保的交流，如通用再、慕再、法再、前海再等多家再保险公司都投入了大量的专业力量，对穿戴设备捕捉的健康数据与健康保险的关系作了多层次多维度的深入研究。令从业者欣慰的是，再保险公司与设备厂商的合作，对健康数据应用的研究更加严谨，对行业运用的指导作用更加科学。

以通用再和华米科技在2021 年发布的PAI（Personal Activity Intelligence）健康评估系统研究为例。该评估系统通过智能穿戴设备精准地测量采集产出的运动和心肺耐力等数据，其分析结果可用于进行寿险承保决策，为评估寿险承保中的死亡风险提供了不同以往的参考依据。

相较于Vitality 的方案，PAI 是一种全新的运动健康评估系统，能根据可穿戴设备采集的生理指标尤其是心率数据，评估运动对心脏健康的影响，还可以通过身体年龄和最大摄氧量等数据来评估心肺耐力。PAI 通过长达25 年、涉及45000 人的健康研究追踪，已在超过73 万人的大数据中得到了进一步验证，拥有超过100万人-年（person-years）的数据积累。已发表的研究表明，将PAI 分数保持到100 及以上，能够有效降低全因死亡率和心血管疾病的死亡率，延长预期寿命。

通用再的研究详尽分析了在保险场景下PAI 的四大主要功能和特点：其一，用户基于具有心率监测功能的可穿戴设备可得出PAI 和心肺耐力分数；其二，PAI 与死亡率呈相关关系；其三，不需依赖其他传统影响因素，PAI 即可独立评估死亡风险；其四，一次性评估PAI 或心肺耐力即可预测此后多年的死亡风险。

国内已有直保公司基于PAI 的评估系统和配套的穿戴设备，在健康促进的维度引导客户达成合理的运动目标，通过提升与心脏功能相关保障责任保额的方式予以激励，更加精准地在定价端对积极响应健康行为促进的客户予以正向反馈。

国内行业探索

从国内市场的实践来看，相关投入客户交互的保险公司的做法主要有两大类。

一类以智能手机为载体，以微信运动的步数为采集数据，通过步数（每月均值或达标天数）这一指标，为客户提供短期疾病或医疗保险的赠险，并在赠险的保单上为客户提升保额或在较高免赔额的基础上降低保额。这一做法的好处是，操作较为简单，符合保司特别是业务渠道传统的获客经营观念，不足之处是饱受市场教育的客户对各种赠险的感知弱，响应程度低。保险公司从成本角度考虑，赠险的保障期间短，有的甚至只有一个月，远不能切实满足对客户健康管理、健康行为促进的时间周期。此外，网络平台上基于摇表器“升级”的摇步器设备五花八门，对交互保单的保额升级，单一使用采集微信运动步数的准确性和真实性不够严谨，也会影响客户对保单交互的感知。

另一类则依托几大厂商的专业设备进行数据采集，设备、配套App、小程序与长期健康险保单进行连接，在保单保障的长周期内为客户提供连续的健康促进和健康监测服务。笔者更加看好这种模式，原因有以下几点。一是能够对接客户真正的健康管理和健康促进需求。智能穿戴设备已在市场推广多年，无论是手环形态还是手表形态都有大量的用户基础，特别对于保险客户需求专注的重点客群80、90 后，甚至00 后客群都有着较好的健康运动需求吻合度。二是大厂的专业设备在技术储备上各有专长，数据采集更为准确。近年来，随着穿戴设备对房颤、高血压监测的技术突破，更加契合健康保险的保障范围。三是人身保险行业正在转型的攻坚期，长期以来形成的营销噱头炒作、激励方案推动等方式必须切实转向提升自身专业服务能力，以客户需求为中心。运用好数字化健康管理工具，与客户正向交互，是行业转型的必然途径之一。

未来方向

健康保险是客户与保险公司能够实现共识的保险产品，保险公司和客户都有降低出险和理赔的共同愿景。针对基于健身的健康管理是连接健康保障供需两端的最佳纽带。

每个国家的健康保险特别是医疗保险，与本国的社保体系、监管政策和市场经营环境密切相关。在中国，结合国家的健康中国发展战略，遵循监管和行业组织引导，在两协《健康管理服务指引》框架下开展适合本国市场的健康管理服务，是推广健康行为的有效途径。

结合国内的运营环境，照搬海外市场的活力方案存在落地差异，如健康饮食推广、合作健身房积分、运动俱乐部和减肥俱乐部活动的参与等，都需要更多的时间铺设网络、推广，以及沟通再保险公司验证数据影响以形成正向的费率反馈，这些会直接影响客户对此类产品的接受和使用。而智能可穿戴设备直接采集运动与健康数据的特点，可以直接将上述活动的结果集中展现，基于设备采集的心率、步数、卡路里消耗等多项指标，优于只通过手机陀螺仪采集步数，数据表现更真实也更精确。由此，使用可穿戴设备与健康保险的组合，仍是形成健康管理效果正反馈的最优结合点。

从短期来看，随着科技进步，智能设备厂商的研发能力越来越强，更多与健康状况直接关联的指标可以更加及时准确地被设备捕捉，并第一时间反馈到用户。如华为、苹果、华米等知名大厂分别推出的血压监测功能的设备，都通过在硬件和软件方面的核心专利技术，较为准确地测量反馈客户的动态血压值。对于房颤发作的前兆异常心搏，几大厂商的专业设备也能非常敏锐地捕捉信号并发出预警。这些功能的实现，可以有效帮助客户较早地发现健康风险，及时采取医疗干预以避免重大问题的发生。对保险公司来说，佩戴智能设备的用户在出险前及时就医，能够降低客户医疗费用支出的赔付，优化医疗保险的赔付率。随着对智能设备监测预警领域的拓宽，也可进一步优化医疗险的定价假设，对客户和公司的利益都形成接受健康管理的正向反馈。

从长期来看，可穿戴设备可以帮助用户有效采集、统计运动、睡眠等方面的指标变化，将主观感觉转化为长期积累的客观数据，服务厂商对健康数据的大样本分析及动态反馈交互，又能够更好地对关注健康的用户起到促进作用。通过对Discovery 和John Hancock 的实践数据，已经验证了客户健康行为的养成对赔付、利润、客户欢迎度、客户黏性、保费竞争力等多个指标的积极作用。此外，未来随着技术的进步，针对血压、血糖等慢性疾病的监测技术取得医疗器械级别的监测突破，对于老年人群和慢病人群的专属产品设计和定价也会随之进步，也为保险公司进入新的市场做好精准的保障与服务提供了专业支持。

保险行业需要共同努力，鼓起勇气，将与客户的健康运动交互，走出传统向客户赠险获客获取“账面客户数”的局面。建立客户健康保障激励与可测量的长期健康行为的关联，最终实现健康保险与健康管理的融合，形成保险公司特有的服务链条与保险公司经营的护城河。令人欣喜的是，继平安、中宏基于步数的活力运动健管项目之后，德华安顾人寿、人保和招商仁和等公司，综合运用心率、睡眠、卡路里等多维度指标，相继推出了结合智能穿戴设备的长期重疾险产品，从保额递增、健康促进、健康预警等多个方面为客户提供更加符合健康行为改善特点的服务。

我们期待，在保险行业和穿戴设备服务商的共同探索下，伴随着国内保险客群教育程度、保险认知和健康知识的提升，结合智能穿戴设备的新型健康保险，一定会成为助力当下保险转型的利器，为健康中国战略的保险实践谱写崭新篇章。