以供应链优化创新降低成品油物流成本的探索与实践

周 冰

(中海油华南销售公司,广东 广州 510240)

随着互联网信息技术日益发展，市场价格日益透明，成品油批直业务传统地依靠市场价格信息壁垒与供应商、客户讨价还价来实现产品利润的难度越来越大。成品油从炼厂出厂到客户终端或加油站的全过程，经过大区、省、市等多个管理层次，经过炼厂、一级库、二级库、加油站等多个储运环节，管理层级多、中转次数多，物流成本高企严重影响了成品油销售业务，尤其影响了批直业务的利润空间。以2019年华南销售成品油业务为例，物流费用5亿元，吨油物流费用占吨油毛利约35%，如果物流总体费用降低1%，则能节约500万元物流费用，相当于给公司带来利润500万元。

随着成品油业务“薄利”时代的到来，物流作为华南销售第三利润源的地位将会更加突出。华南销售结合成品油业务实际情况，以成品油供应链优化创新降低物流成本为重要研究课题，不仅仅是缓解眼前物流成本高企的权宜之计，其最终的目标是促进华南销售成品油业务实现高质量可持续发展。

1 构建成品油供应链高效协同运作机制

与大部分主营业务单位相似，华南销售为了从风控上约束业务权力，将成品油供应链中联系紧密的采、运、储、销环节设立在了相互独立的岗位或部门。这种组织架构下，各岗位考核目标不同，各自为政导致跨部门、跨岗位协调工作难度加大，必然会导致公司整个供应链的运行不顺畅，整个成品油供应链的稳定性难以保证，物流成本也必然高企。因此，在无法改变现有组织架构的情况下，必须成立跨部门攻关小组实现部门协同。

1.1 华南销售党委牵头组织专项小组

华南销售设立了华南销售成品油供应链创新优化专项工作小组，加强销售、物流与财务环节的紧密协同，实现采、运、储、销各环节统筹联动，打破部门壁垒。这个机构是华南销售成品油供应链运作的神经中枢，致力于研究如何构建稳定的成品油供应链，从而降低物流费用和提高产品市场竞争力。小组日常工作包括平衡采销节奏，优化油品资源配置，综合利用供应商库存、在途库存、客户库存，科学精准调运车船，减少销售占库或二次调拨；不定期平衡物流成本与销售价差；研讨资源流向优化、租赁库容优化、与供应链优化相关的采销合同变更。

1.2 共享信息，实现跨部门高效协同作业

每日在小组内部以物流日报的形式发布各油库进销存、船舶动态、炼厂出厂、外采到货等关键数据，实现采、销、运、存信息在小组内部共享。信息共享后，采购人员在合同谈判时，充分掌握了公司现有的物流资源情况(比如船期、罐容)，在合同中合理设置交货期避免集中到港导致库容压力；销售人员在合同谈判时，可以根据外采和配置资源出厂状况或物流的船期情况进行精准销售；物流还可以反向根据销售需求主动联系供应商或炼厂调整外采到货及炼厂出货节奏。

1.3 明确跨部门合作目标，实现日常决策短平快

供应链小组成立后，小组成员以公司效益最大化为工作目标，在合法合规的前提下，有效益就干，没有效益就要慎之又慎，快速决策。供应链运作的日常事项按照程序在小组内部就能得到高效快速解决，决策链条短平快，决策时间从平均7天缩短到3天，决策层级从分管业务副总降到部门经理级。2021年供应链小组组织了10次会议，共6笔业务由外采入库优化为外采外销或配置销售优化为外采外销，共节约物流费用304万元。

图1

2 精细化调度减少油品二次中转出库

华南销售的成品油调运包括从炼厂或供应商调入一级库或到客户油库的一次物流、从一级库调入二级库的二次物流、从二级库配送到加油站的三次物流。一二次物流是华南销售成品油供应链上的两个核心运输节点，约2.4亿元，优化一次、二次物流是降低物流总成本的重要途径。

2.1 提高配置资源的一次到货率

华南销售的成品油资源主要来自惠州炼厂的配置计划，由于配置资源均为华南销售自提出库，产品出厂后的所有物流费用均由华南销售自行承担，而且华南销售必须在满足航煤、外贸出口计划的前提下，才能进行内贸配置油的物流优化。为此，配置资源面临着物流环节多、降本空间小的问题。

华南销售本着“保出厂、保供应、降费用”的思想理念，针对配置资源制定了合理高效的分配原则，在炼厂库存高时，优先安排船和铁路销售单、海库调拨单发货，其次安排小批量多批次的立沙内贸管输；在二级库面临断供时，优先安排立沙内贸管输，其次安排海库调拨单，最后才安排船和铁路销售单。在保供的前提下，减少中间中转环节，努力提高配置资源一次到货率，从2019年65%提升到2021年68%，上浮3%，按照二次出库费用约60元/吨计算，同比节约了1068万元中间物流费用。

2.2 提高外采资源的一次到货率

根据华南销售沿海地区和内河地区油库码头接卸能力和罐容实际情况，外采资源如果直接送到珠三角地区的二级库则可以节约二次出库费用。若将外采资源安排到一级库进行中转二次出库则将增加此费用。为此，华南销售对外采资源按照船型、供货地优先级顺序进行安排。珠三角地区内河外采资源原则上只允许直接进二级库，不允许进一级库。2020年外采直接入二级库数量19.4万吨，2021年外采直接入二级库数量19.3万吨，累计节约二次出库物流费用2322万元。

2.3 将外采入库优化为外采外销

在无车单断供风险的前提下，华南销售在安排船单发货计划时，优先将海船外采资源安排给船单销售客户，即扩大外采外销。这种模式下能产生“四两拨千斤”的安全和经济效益：其一，质量、安全风险完全转让给上游供应商；其二，避免产生任何物流费用；其三，还能从客户处获取运费价差。所谓运费价差是销售时向客户收取的配送费与配送时实际发生的配送费之间的差额，运费价差相当于公司利润。

以华南销售旗下外采外销业务份额最大的广东公司为例，广东公司成品油外采外销量占广东公司外采总量的比例从2019年的24%逐年提升到2021年的30%，按照一次配送费55元/吨，2020年和2021年共节约物流费用639万元。从电商平台数据和运费支付数据匹配可得，2020年和2021年通过外采外销获取的运费价差为1538万元。扩大外采外销业务是物流降本增效极其重要的手段和方法。

3 多措并举创新优化降低运费单价

华南销售的运费由海运费、内河运费、铁运费和汽配费四种费用组成。除了铁运费是中铁集团制定，刚性强难谈判难优化，其他运费的单价费率均可利用市场手段或管理手段进行优化调节。

3.1 创新海运运价调价机制实现公平公正

海运是炼厂产品出厂最重要的运输方式，华南销售年海运费约1.3亿元。由于面临严格的巡视审计要求，每次调价都必须经过数据收集、数据分析、各层级审批严谨冗长的程序，所以华南销售调价节点普遍比实际行情变动迟缓3个月左右，但是海运运价的高低直接影响了炼厂的连贯生产和销售业务的保供。

华南销售经研究决定以上海航交所发布的中国沿海成品油运价指数为市场风向标，将海运运价与指数挂钩，从2020年7月1日起，华南销售的海运运价执行月度浮动运价。调价规则为：以上海航交所2020年6月第四周的周五(即6月26日)公布的中国沿海成品油运价指数为基期指数，每4周为一个调价周期。当期调价周期的第四周周五上海航交所公布的中国沿海成品油运价指数同比上一期调价成功周期第四周周五上海航交所公布的中国沿海成品油运价指数,变化范围在±3%之内，则运价不调整；如果变化范围达到或超过±3%，则运价同比例调整。

实施了这项调价机制后，2020年7月运价指数从1150点冲上1330点，华南销售经历了20个调价窗口，其中4次上浮、8次下调、8次不符合调价条件，海运均价从行情最高时72元/吨跟随行情波动，日前下浮至57元/吨。由于海运费及时根据行情指数调整，2020—2021年共节约海运费约865万元。这项机制为海运运价调价提供科学合理的依据，解决调价难调价迟的问题，打击了市场投机的承运商，营造公平公正公开的合作氛围，彰显了华南销售与承运商合作双赢的理念。

3.2 采用定租模式降低内河运费费率

内河运输主要是用于一级库和二级库之间调拨业务，保障二级库油品供应。内河运输量每月稳定在8万～9万吨，针对内河运量稳定这个特点，华南销售启用定租船模式，每月保证承运商固定运量，承运商让利部分价格。各船型根据运价下浮幅度大小排名(运价下浮幅度越大，排名越前)，排名第一为定租船舶；如果报价船舶运价下浮幅度相同，其中损耗率下浮大者靠前；如果报价船舶运价和损耗率下浮幅度均一致，其中船龄较小者靠前。

2020年定租船从2条增加到3条，定租运量的份额也逐步从2019年的30%提高到2021年的45%，定租船运价降幅约10%，2020—2021年累计节约运费546万元。

3.3 整合运量资源降低公路运费费率

在成品油物流配送中，公路配送更是开拓和保障终端市场销售的主要方式，是实现销售业务整体效益提升的重要环节。2019年，华南销售针对广东省内公路配送业务，将公路运输资源按照区域进行整合，将广东公司业务分四个区域——粤东、粤西、珠中江、广佛清，通过招标各区域签约一家承运商负责承运，四家承运商之间可进行相互支援。公路承运商数量从22家压缩至4家，各区域运价比基准运价下降分别为粤东5.8%、粤西12.6%、珠三角5.8%、广佛清25.5%，综合运价比基准运价约下降18.2%，合同生效后，2020—2021年累计节约运费1260万元。

4 灵活租赁密切跟踪降低仓储费用

仓储费是物流费用的重要组成部分，与运输费用各占半壁江山，每年高达约2亿元。控制仓储费的关键是优化库存管理，库存是一把“双刃剑”，库存越高保供能力越强，生产和销售的连续性越好，但库存越高产生的仓储费用也会越高。把握好各油库的合理经营边际容量和各油库品号摆布是低成本物流管理的重点和难点。

4.1 建立长短租混合租赁机制

华南销售发布《油库租赁管理办法》，规范油库租赁流程，尤其针对临时租赁油库明确规定了租赁期限并简化了审批流程。2020年为化解东方石化燃料油受疫情影响无法正常销售出库导致东方石化堵库风险，春节期间华南销售仅用四天完成6万方临时租赁油库数轮合同谈判、资信调查及流程审批等各项工作，并在3个月内全部出库完毕并及时退租。采用快进快出的方式，最大限度地将一级库的罐容和仓储费用控制在最低水平。

4.2 密切监测一级库库位高低情况

一级库主要作用是中转和缓冲高位库存压力，不产生经济效益，所以合理降低一级库库容压缩一级库费用对降低仓储费起到事半功倍的作用。2020年起，华南销售对各一级库各品种近90日的库位情况进行每日跟踪发布，通过期末库存、低位库存和高位安全库存三条曲线进行对比，实时掌握罐容使用情况，主动调整罐容大小。当连续三个月的每日期末库存低于高位安全库存且达到1个空闲罐容的余量时，则启动退租计划。比如2020年退租广州临租罐容4万方，节约1012万元。2021年退租东莞临租罐容1万方，节约380万元。从2019年平均罐容32.3万方下调至2021年平均罐容23.8万方。

4.3 努力提高二级库周转率

二级库是刚需库存点，也是公司的销售渠道，为此，二级库的降本重点在于通过提高二级库周转率节约仓储费用。一方面油库提升客户服务吸引更多客户提货；另一方面采取退租部分油罐或大罐换小罐的举措。2020年退租中山油库0.6万方、湛江油库0.8万方；2021年减租茂名油库0.5万方、中山油库0.5万方。通过提升出库量和优化边际罐容，2021年华南销售二级库周转次数14.5次，同比提高2.8次；2021年华南销售租赁二级库吨油费用同比下降17%，2021年节约二级库仓储费2400万元。

5 培养核心承运商实现合作双赢

华南销售与中石油、中石化不同，石油石化的运输基本依托改制运输企业，华南销售没有改制运输企业的政策性负担，从成立之初，就将运输外包给社会第三方运输企业。华南销售将承运商管理的工作重点转移到如何筛选和培养承运商，保障业务安全顺利平稳开展。

5.1 建立公路承运商运输质量评价标准和服务驱动力评估

结合国家最新发布的JIT617、道路危险货物运输管理规定等42份法律法规，华南销售设定了覆盖承运商、车辆、人员、停车场、安全生产管理制度等硬性指标和质量、计量、服务等软性考核指标，作为承运商运输质量评估标准。

华南销售还站在承运商角度评估承运商的驱动力，利用“企业对承运商营业额的贡献率”判断出华南销售运输业务对承运商重要性的定性结论。通常，企业运输费用支出在承运商营业额所占份额越高，则对承运商的重要性越高，承运商配合程度则越高。华南销售筛选和培养核心承运商时，重点审核承运商近三年财务报表，一般选择营业额所占份额在15%以上的承运商。比如，广佛清区域承运商营业额占比18%，珠中江区域承运商营业额占比38%，粤东承运商营业额占比39%，粤西承运商营业额占比30%。

5.2 在合理化基础上减少承运商数量

与相对少量的承运商合作，可保持更密切的合作关系，改进成本、运输过程管理绩效和质量；减少承运商管理中的重复的行政工作；更重要的是将需求集中，从而实现规模经济降低费率，相对而言大批量运输合同对承运商更具吸引力，承运商更有积极性。

华南销售以“执行基准运价航次”作为海船固定运力的评选标准，按船型将排名前列的船舶选为固定运力，优先安排运量、船期、装卸，努力提高固定运力的周转率。船舶通过固定运力的模式，月周转次数从5次增加到8次，提高了60%，公路承运商通过招标使用数量从17家减少到4家，每个承运商的承运量从2万吨/年提高到了9万吨/年，是原来的4.5倍。承运商的收入得到了提高，华南销售也实现了低成本运作。

6 夯实基础工作结算费用准确高效

物流费用类型多、计费依据繁杂、支付批次多金额小、工作量大易出错，而且错误具有隐蔽性，不易察觉。提高物流费用结算准确率，既是物流降本增效的前提，也是有效防范物流人员因利益导致逾越红线的行为的控制手段。

6.1 有效分离业务岗与结算岗，相互监督制衡

华南销售组建以出厂调运中心为主的物流费用专职结算团队，建立高效的物流费用核算监督机制，从源头上、过程中管住巨额的物流费用。结算团队跨过物流业务岗直接与各物流服务商对接结算事宜。结算团队因肩负结算监管物流费用的工作职责而认真对待每一笔费用数据，业务岗因担心无法解释多承担的物流费用而仔细复核，物流服务商因担心费用核算少了而仔细复核，由结算团队、业务岗、物流服务商构建成利益相互制衡、相互监督的铁三角，从机制流程上提高了费用核算的准确率。

6.2 借助信息化手段，优化费用结算管理

在各项物流费用科目中，汽配费是工作量最大、核算条款最复杂、最容易出错、最难复核的科目。针对汽配费结算特点，华南销售在2020年全面实现采购订单、销售订单、调拨订单物流系统线上收发货的基础上，联合集团公司电商物流项目组针对汽配费结算专项功能进行设计开发。在物流系统中固化运费计费规则、各家承运商费率表、起运点到卸货点运距、税点。每笔配送任务完成后，系统根据运量、计费规则自动核算出对应趟次配送运费。以前，每月需人工复核4000～5000行费用数据，至少花3周左右的时间才能与承运商核对清楚运费。现在，结算团队只需要一键导出费用，核对时间从原来3周缩短到了1天，付款周期也从一个月缩短到了半个月。

6.3 低成本高效核准配送距离

华南销售公路配送业务的特点是运量分散、卸货地繁多，而且外部客户配送量不稳定，有些卸货点就只去一次，为此像中石化一样由物流、业务、纪检组建专门的跟车队伍进行测距不现实，如果像壳牌请SGS进行测距还要产生一笔不菲的费用。如何避免承运商绕路虚报运距，又能高效准确测算运距，是降低公路配送费用的关键环节。

华南销售在承运商合同中明确运距取值标准，采用“百度地图最佳推荐路线的运距”作为标准运距，如果承运商在实际运作中发现标准路线有明确的禁行指示、修路限行等特殊情况，可主动向物流管理部承运商岗举证进行路线备案。这个标准的建立解决了由于对路线信息不了解、也无法准确判断究竟是客观原因还是人为主观原因造成不合理运费支出的问题。建立新运距核算模式后，节约跟车测算费用约76万元。

7 培养全员物流成本精细化管理意识

华南销售的物流活动属于相对封闭的企业内部物流，缺乏“生物多样性”的竞争环境，物流人员缺乏市场竞争意识；而且大多数业务人员对物流的系统性认识比较差，认为物流就是运输，供应链管理意识非常薄弱，更对销售过程中会产生哪些物流费用、物流费用多少没有概念。为此，从2020年起，华南销售对成品油物流费用实施精细化管理，全方位、纵深化、精细化地进行成本费用控制，用精细化管理思想统领公司成品油的各项物流活动。

7.1 明确目标，实时跟踪，及时预警

2020年和2021年年初，华南销售都以年度吨油费用下降5%为管控目标，建立物流费用业务和财务双口径月度跟踪表，每月监控整体物流费用和分科目的吨油费用、预算使用情况、同比涨幅情况，及时公布和提示费用异常情况。这项措施能让物流人员及时了解自己板块所产生的费用成本，从而采取有针对性的降本优化措施。

表1 物流费用月度跟踪

7.2 定期培训，树立低成本理念

定期对业务人员进行物流费用管理培训，灌输低成本理念，让业务人员在经营活动中把算账意识贯穿始终，“开源节流、降本增效”，处理好量、价、效的关系。华南销售以油品流转链条为基础，将成本精细化管理体现于公司成品油采、运、储、销过程中的各项物流活动中，向业务人员详细分析每个环节的物流活动和合理的物流服务标准，细化物流成本构成的分析，制定纵向供应链节点标准化成本核算流程。以二级库车单销售业务为例，片区业务人员要了解的是油品从炼厂或供应商通过一次物流到一级库，再从一级库通过二次物流到二级库这个全流程的成本核算流程。

7.3 公布分油库分品种吨油单价

华南销售每日发布各油库各油品今日吨油单价。今日吨油单价包含外采油入库后或配置油从炼厂发货后产生的由华南销售承担的仓储费、操作费、油品运费、内部转储发货库费用以及油品超期超量费等相关作业的物流费用。

今日吨油单价=[前日单价×(前日期末库存-今日出库量+今日损耗)+今日入库船次的发货港原发量×(发货油库发货日单价+运费单价)+每日仓储费+每日操作费+超期/超量费]/今日库存量

通过每日动态迭代的方式，呈现每个油库每个品种每日的吨油费用，为销售资源分配提供了翔实的物流费用数据支撑，有利于销售资源流向低物流成本区域，提高油品盈利空间。

华南销售通过成品油供应链各环节优化创新，不仅取得了物流吨油费用大幅下降的显著经济成效，吨油物流费用从2019年的65元下降到2021年的51元，下降27%；更形成了低成本高效率的成品油供应链运作体系，是华南销售成品油业务精细化管理能力和水平提高的“最佳整体效果”，也为跨部门高效协作提供了参考案例。华南销售低物流成本的方法和措施具有通用性和可复制性，可在行业内快速推广应用，提升销售业务的核心竞争力。