中国空运进口市场分析及相关能力建设研究

贾 鑫 ，高逸韬

(1.中国外运股份有限公司，北京 100029;2.北京物资学院 物流学院，北京 101149)

1 引言

据海关统计，2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元，比2020年增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。与2019年相比，我国外贸进出口、出口、进口分别增长23.9%、26.1%、21.2%。

我国关于空运领域的研究方面，逯建等提出企业的 TFP 与空运贸易额比例正相关，企业的出口附加值率与进口空运贸易额比例正相关，同出口空运贸易额比例负相关，平均运输距离在全样本以及分组回归中均和空运比例显著正相关。其中高技术进步率(TFP)的产业和行业更能够承受空运运输的高成本。

齐军领等的研究表明，国际贸易中采用航空运输的可能性和比重较大；相比一般产品贸易，零部件贸易的航空运输比重更高。改善航空运输业的效率有助于增强国际贸易的竞争力。张永莉、陈瑶、王丽丽、梁京提出了从用户需求出发，考虑货运环节的流程处理能力进行货运产品开发的系统化方法。通过分析国货航班计划、机型安排等影响流程能力的因素，评估了中欧货运通道的容量和速度属性，建立了含属性的中欧货运网络模型，并考虑合作货运代理服务商的流程能力。

以上为我国航空运输的主要研究方向，而本文重点分析我国航空运输市场情况，高新行业情况，以及中国航空进口物流的核心竞争力的现状。

2 中国航空进口的主要流向分析

2.1 与中国航空进口物流高度相关的具体产品和规模

结合海关数据，对与航空进口物流高度相关的22项产品进行分析和统计，主要涉及食品冷链、医药、化工、机电、艺术品及古董等进口产品。2021年，22项、六大类产品类章的总进口货值为86403亿元，具体产品货值及排行见表1。其中，机电及零部件进口货值最高，前三类高相关产品类别货值占比90%左右。

表1 与航空进口高相关产品及类别的进口货值及占比

2.2 航空进口物流的主要货源地

根据2021年统计数据，航空货运进口高度相关产品的货源国货值排序见表2。

表2 与航空进口高相关产品的进口货值排序 单位：千美元

如表2和表3所示，中国台湾、欧盟、韩国、日本、德国、美国、越南、马来西亚、泰国、瑞士、法国、新加坡、菲律宾、英国、南非、意大利、澳大利亚、印度尼西亚、加拿大、荷兰排名前二十。按产品大类出口货源国及地区货值排序(取前20名)见表3。

表3 按产品大类出口货源国的货值排序 单位：千美元

从以上数据分析可以得出：

第一，中国台湾、欧盟、韩国、日本、德国、美国、越南、马来西亚、泰国、瑞士、法国、新加坡、菲律宾、英国、南非、意大利、澳大利亚、印度尼西亚、加拿大、荷兰是空运进口高相关产品的主要货源地，整体进口货值占94%以上。即中国台湾、欧盟国家、东盟国家、日本、韩国、美国是空运进口高相关产品的主要货源地。

第二，从产品大类和行业上看，中国台湾、欧盟国家、日本、韩国、美国、越南、泰国、马来西亚、新加坡是机电及零部件和医疗器械的主要货源地；欧盟国家、日本、韩国、澳大利亚、马来西亚是化学及药品的主要货源地；东盟国家、俄罗斯、美国、南美国家是生鲜类食品的主要货源地；瑞士、欧盟、南非、东盟、日本、韩国等是珠宝及贵金属和文艺及消费品类的主要货源地。

2.3 空运进口高相关产品在中国的区域分布

结合中国产业分布情况，进口货值在90%左右的是高新技术行业、生鲜冷链食品行业、化学及药品行业。

2.4 空运进口高相关产品的进口流向布局

根据以上统计及分析，可以得出空运进口高相关产品的进口主要流向。

第一，机电零部件货物。中国台湾、欧盟国家、日本、韩国、美国至上海、江苏、北京、郑州、西安、成都、长沙、广东、福建。

第二，医疗器械货物。中国台湾、欧盟国家、日本、韩国、美国至京津冀地区、上海、江苏、武汉、南宁、拉萨、粤港澳大湾区。

第三，化学及医药货物。欧盟国家、日本、韩国、澳大利亚、马来西亚至上海、南京、郑州、西安、南昌、武汉、长沙、云南、贵州、成都、重庆、南宁、粤港澳大湾区。

第四，生鲜类货物。东盟国家、俄罗斯、美国、南美国家至山东、江苏、北京、天津、长沙、成都、重庆、粤港澳大湾区、云南、甘肃。

3 目前主要航空货运及物流企业的经营布局

3.1 国内航空货运产业链及主要经营单位

航空货运产业链见图1。

图1 航空货运产业链

3.2 国内航空货运行业竞争情况

3.2.1 从营业收入来看

主要航空货运企业的经营对比见表4。

3.2.2 从区域布局来看

航空货运发展与区域经济发展高度相关，国内航空产业多位于东部经济发达地区，以北上广深等一线城市及核心省会城市为中心形成区域集中地，并做出相应的布局。

4 中国航空进口物流核心竞争力的研究

4.1 长期的获客能力

中国航空进口高相关产业的货源地和进口地相对比较集中，集中精力跟进机电零部件产业、医疗器械产业、化学及医药产业及生鲜食品类行业，获得长期的货源支持，是航空进口物流的持续能力要求，具体包括以下：一是中国本地相关重点行业头部企业的持续跟进和长期合作；二是重点货源地相关重点行业头部企业的持续跟进和长期合作；三是对中小直客、货代同行的相关物流产品的推广(线上、线下)。

表4 主要航空货运企业的经营对比

4.2 稳定的干线运力

中国民航在国际航空货运市场中的竞争能力较弱，民航国际运力仅占国际航线货量的三成，在全货机数量规模、机型结构、干线装载率等方面均与国外发达国家有较大差距。而受到新冠肺炎疫情的影响，2020年、2021年国际航空运力下降15%以上，造成航空运力紧缺，运价上涨。无论是航空出口还是航空进口，中国本土都缺乏稳定的国际干线运力布局。因此，对于重点航线的干线运力，需要重点布局和考虑。

一是欧美至中国：除北上广深一线城市外，重点考虑完善到江苏、中部(郑州、长沙、武汉)和西部(成都、西安)的干线能力；二是日韩至中国：除北上广深一线城市外，重点考虑完善到江苏、中部(郑州、长沙、武汉)和南部(南宁)的干线能力；三是东南亚至中国：东南亚至中国的生鲜食品，至云南、贵州等地通过陆运跨境来完成运输，到主要港口通过海运快船来完成运输，可以考虑加强至中西部地区、主要的消费一线城市、海南自贸区的干线能力。

4.3 完善的网络和枢纽能力

选择空运服务的主要原因是快速时效，快速、精准的空运全链路服务更需要完善的网络能力来支撑。进口空运物流服务对网络服务能力的需求如下：一是主要货源地的提货和拣配能力：主要货源地具备提货、操作、拣配能力，相关能力覆盖主要货源地的生产地和出货地；二是主要进口区域的落地操作和配送能力：在主要进口区域有及时响应能力和操作能力，具备集疏运的枢纽能力；三是高效的通关效率和速度：协同主要货源地和中国海关建立快速进口通关流程，加快通关效率和速度。

4.4 进口运输距离会影响中国不同地区高新企业的进口空运偏好

西部地区生产的多是科技含量低的劳动密集型产品，比较适合于大规模的海洋运输方式。当进出口的平均运输距离增加时，中西部地区原本较小的贸易规模进一步缩小，而航空运输适合于小规模转移货物，因此在中部地区和西部地区会随着平均运输距离的增加而更大幅度地增加对空运的使用。

综合以上分析，中国东部地区、中西部运距较长的高科技行业、高附加值产品，以及对生鲜食品消费能力高的城市，对空运进口服务的需求比较大。

4.5 敏捷的信息化处理能力

需要航空货运及物流企业共同做好以下信息化能力的建设：一是搭建航空物流信息的公众大型平台；二是增加接口系统的开口，提高系统质量；三是构建航空货运联网货物查询平台。