四川省水果产业竞争力分析及其发展趋势研究*

卓 攀，董洪清，朱欣民

（1 四川大学锦江学院管理学院，眉山620860）（2 西昌学院农业科学学院）（3 四川大学商学院）

四川省生态条件优越，气候类型多样，水果种类丰富，是全国重要的水果产区。近年来，“川果”产业每年为地方GDP 带来近3%的贡献率[1]，已逐步成为四川省实现乡村振兴的重要产业。2020 年，四川省水果种植总面积80.69 万hm2，产量1 221.30万t[2]，其中，晚熟柑橘、血橙、石榴、红心猕猴桃、柠檬等特色水果种植面积和产量位居全国第一[3]。从产业发展水平及水果种类、产量等方面来看，四川省是当之无愧的水果大省，但却难以称得上是真正意义的水果强省。近年来，四川省高度重视水果产业发展，提出要推动“川果”等十大优势和特色产业的高质量发展，大力构建现代农业的“10+3”产业体系[4]，在这样的背景下，研究四川省水果产业竞争力及其发展趋势更具现实意义。

祝进等分析了四川省水果产业发展水平，认为目前“川果”产业初具规模，有一定的竞争力，但是大而不强，主要有老旧果园多、产业链条短、结构不合理等问题，须转变发展理念，提质增效，加快水果产业转型升级，实现川果高质量发展[5]。另有报道，当前四川省的特色水果产业已经在全国占有一席之地，但在发展中仍存在一系列问题，需要进一步从提高经营组织化、优化区域布局、完善良繁体系等方面发力[6]。针对四川省南部地区的水果产业研究发现，虽然该地区是四川省水果的主产区，但目前存在着投入不足、管理落后等制约果业进一步发展的因素[7]。蔡臣等通过对四川省水果产业的优势指数和集中度进行分析，得出当前存在着老果园设施管理差、新技术运用推广少、标准化生产程度低等问题，为进一步增强四川省果业整体竞争力，需要持续优化品种结构、营造良好科创环境、完善水果产业体系[8]。

总体来看，目前对四川省水果产业省域竞争力的研究尚鲜见报道。基于钻石模型分析，采用集中率、区位熵、显示性对称比较优势指数和综合比较优势指数的研究方法，从多维度对四川省水果产业在全国范围的竞争力进行综合评价，分析四川省水果产业的现状格局、变化规律以及在全国的竞争地位，以期促进四川省水果产业实现跨越式发展，为推动“川果”由大变强提供决策依据。

1 基于钻石模型的四川省水果产业竞争力分析

1.1 生产要素

生产要素指进行物质生产过程中所需的各种资源，是产业活动的主要内容，与水果产业相关的生产要素主要包括自然环境、劳动力等方面[9]。

四川省位于我国西南部，省内气候类型多样、地形地貌复杂，此外，川西高山峡谷地区还形成了气候垂直分带，丰富的气候类型为四川省果业资源多样性发展创造了优越的条件，热带、亚热带、温带果树在四川省均有种植，形成了多种独具特色的优势水果产业[3]。四川省2020 年人口总数达8 371万[2]，是我国人口大省，劳动力资源丰富，劳动力成本相对较低。但随着经济的发展和城镇化水平的提升，大量农村青壮年劳动力选择外出务工，农村人口流向城市，从事果业生产的劳动力成本逐渐提升，劳动力资源优势逐步弱化。

1.2 需求条件

需求条件直接影响产业的发展，需求结构会随着生产结构和供给结构发生改变，进而导致产业结构的变化[9]。

随着经济社会的不断发展，人们的生活水平逐步提升，对水果的需求量也日渐增加。据统计，2020年四川省人均鲜果消费量为45.8 kg，低于全国人均鲜果消费量（56.3 kg）[2]，与发达国家相比尚有较大的增长空间。从水果消费的品类来看，对干果的需求量增加，水果的产品附加值将得到进一步提升，能够扩大水果市场的总体需求量。随着水果加工技术的进步，水果产品呈现多元化态势，但据《中国果汁消费报告》指出，我国人均年果汁消费量不到1 L，仅是世界平均水平的1/10，未来对水果及其加工品的需求量将呈日益增大的趋势。伴随电子商务和物流业的高速发展以及经济全球化程度的提升，四川省本地生产的水果可以快速销往全国乃至海外市场[10]，据统计，2020 年上半年四川省水果出口同比增长了10 倍[11]，在满足广大消费者需求的过程中，也促进了水果生产种植技术的提升，水果生产品质在近年也得到了迅猛发展，国内和国际竞争力也逐步增强。

1.3 相关与支持性产业

水果产业的发展需要相关产业的支持辅助，共同构成完善的水果产业发展体系。从纵向来看，水果产业的组织行为包括供给苗木、农药化肥、薄膜等的上游农资产业，以及水果产品的加工、销售、物流等下游产业[9]。

农资是水果种植的重要物资保障。当前四川省水果种植与广西等地的高度集中模式不同，分布较散，果农对农资的关注度和购买意识较为薄弱。此外，农资市场的厂家主要面向省级客户经销，基层二三线客户在果业种植专业知识、经营能力和组织能力等方面还有待提高[12]。近年来四川省水果加工企业规模不断扩大，但主要以劳动密集型为主，果品加工初加工较多，深加工不足。企业发展不平衡，大型龙头企业更容易获得政府扶持，企业扩张速度更快，而规模较小的企业发展速度偏慢，整体存在参差不齐的发展现状。当前物流运输业在水果产业发展中发挥着越来越重要的作用。四川省是成渝经济区的核心组成部分，近年相继建成与成渝高速相通的多条高速公路和一、二级公路，成都、泸州、宜宾等地航班可直通北京、上海等大城市，航运方面可通过长江通道直接出海，整体水、陆、空交通十分便利，利于特色水果产区与外地的经济技术合作，以及果品的集散与流通[6]。

1.4 生产经营主体状况

生产经营主体是影响水果产业竞争力的重要因素，主要包括经营规模、产业组织结构等[9]。

尽管四川省的水果产量和种植面积均位居全国前列，但水果生产种植的业务主体主要是一家一户的果农，缺乏资金和有效的组织，技术相对落后，难以形成产业影响力，抵御市场风险能力较弱，经营状况容易波动[13]。据不完全统计，目前四川省新的水果种植实体种植面积和产量分别占全省的1/10和1/5，许多水果合作社产业链较为单一，缺少资金支持，没有形成标准化经营管理模式，导致许多合作社未能充分发挥应有的作用，阻碍了四川省水果产业质量提升，与国内果业大省和国外相比，四川省水果产业的经营水平仍存在较大差距。此外，由于省内果业龙头企业数量较少，使得产业化经营的规模较小，对比之下的市场竞争力差，难以形成区域性的果业经济合作区[8]。

1.5 政府行为及相关政策

政府的相关行为及政策能够通过营造良好的经营环境，促进水果产业发展和竞争力的提升[9]。

早在2009 年，四川省组建了由全省11 个科研院所和高校骨干力量构成的水果创新团队，团队成立十几年来，针对四川省水果产业的发展需求和技术瓶颈，开展了柑橘、葡萄、猕猴桃等新品种选育、节本技术集成、产业指导培训和成果转化推广等工作，同时开展新型职业果农培育，不断提升团队成员和基层农技人员技术创新能力，在促进果业发展方面取得了显著成效[14]。

2020 年四川省委农村工作领导小组印发了《川果产业振兴工作推进方案》，加快推进四川省水果产业提档升级，将专项资金向30 个水果重点县倾斜，打造五大优势水果产业带及八大特色水果生产区。此外，重点实施标准化基地建设、良繁体系建设、创新能力提升、新型农业经营主体培育、加工转型升级、品牌市场培育六大工程，全方位补齐川果振兴短板，为建设现代果业强省提供强有力的支撑。

2 四川省水果产业集中度及竞争力评价

2.1 数据来源

通过查阅《国家统计年鉴》《中国农村统计年鉴》及各省市统计年鉴，选取2011—2020 年全国各省水果产量、种植面积和单位面积产量等数据进行对比分析。2020 年，我国水果种植面积排名前10 名的省份依次为广西、陕西、广东、新疆、四川、贵州、云南、山东、湖南、河北[2]，水果产量排名前10 名的省份依次为山东、广西、河南、陕西、广东、新疆、河北、四川、湖南、湖北[2]。本文选取种植面积和产量排名靠前的12 个省份进行水果产业集中率、区位熵、显示性对称比较优势指数、综合比较优势指数等指标的分析，探讨我国水果产业的省域发展情况，并与四川省水果产业数据进行对比，为进一步剖析四川省水果产业的现状及发展方向提供理论支撑。

2.2 研究方法

2.2.1 集中率

集中率（CR）反映的是一个地区的水果生产变化趋势以及地理集中度的大小[15]。由于不同地域间气候变化、土地条件等生产资源的差异，导致不同地域间水果产量不同，研究集中率，能够把握水果产业整体的空间格局。

其中，i 为水果产业，j 为某省份，Eij为某省水果产量，Ei为全国水果产量。CR 值越大，表示该省的水果产业地理集中化程度越高，在全国水果产量的占比越大；反之，表示该省的水果产业地理集中化程度越小，在全国水果产量的占比越小。

2.2.2 区位熵

区位熵（LQ）反映的是一个地区的水果产量对全国水果产量的贡献程度[15]。通过对不同省份水果产业的区位熵进行计算，可以了解目前全国水果产业发展区域分化和集中状况。

其中，Ej为某省农林牧渔业总产值，∑Ej为全国农林牧渔业总产值。LQ＞1，表示某省的水果产量有结余，还能向外输出；LQ＝1，表示某省的水果供需正好达到平衡；LQ＜1，表示某省的水果产量较少，无法满足该省的需求。LQ 值越大，表示该省水果产量对全国水果产量的贡献程度越大。

2.2.3 显示性对称比较优势指数

显示性对称比较优势指数（RSCA）反映的是一个地区的水果生产的专业化程度[15]，在一定方面能够说明水果产业是否为某省的优势产业，是衡量水果产业竞争力的一个指标。

其中，-1≤RSCA≤1。RSCA＞0，表示该省水果生产的专业化程度高于全国同期平均水平；RSCA＜0，表示该省水果生产的专业化程度低于全国同期平均水平。RSCA 值越大，表示该省水果生产的专业化程度越高。

2.2.4 综合比较优势指数

综合比较优势指数应用全面，能够反映出一个地区水果产业的综合排名及竞争力情况[15]。综合比较优势指数由规模比较优势指数（SAI）、效率比较优势指数（EAI）和综合比较优势指数（AAI）3个指标组成。SAI、EAI 和AAI 3 个指标分别从生产规模和专业化程度、生产效率和生产力水平及规模和效率两者综合方面对水果产业的综合比较优势水平进行测算。

其中，GSij为某省水果种植面积，GSj为某省农作物种植面积，GSi为全国水果种植面积，∑GSj为全国农作物种植面积；APij为某省水果单位面积产量，APj为某省农作物单位面积产量，APi为全国水果单位面积产量，∑APj为全国农作物单位面积产量。SAI＞1、EAI＞1 和AAI＞1，分别表示该省水果产业规模、效率和综合发展方面高于全国同期平均水平，SAI、EAI 和AAI 值越大，表示优势越明显，反之，则表示该省水果产业规模、效率和综合发展方面处于劣势。

2.3 结果分析

2.3.1 集中率

对12 个省份的CR 值进行计算，结果见表1。随着时间的变化，大部分省份的水果产业CR 排名变化不大，基本稳定，我国水果产业生产地理格局基本形成。山东、河南、陕西、广西4 个省份的水果产业CR 值较高，尤其是山东省，近10 年来占据31 个省域水果产业CR 值之首。其中，广西壮族自治区水果产业CR 值从2011 年的5.57%逐步跃升至2020 年的9.71%，水果产量逐年增加。四川省水果产业CR 值与广西壮族自治区变化趋势类似，2011年四川省水果产业CR 值为3.58%，10 年来逐步上升，2020 年已达4.26%，说明四川省水果产业规模在进一步扩大，对全国水果总产量的贡献逐步上升，水果产业地位正在提高。

表1 2011—2020 年水果主产省份水果产业集中率（CR）

2.3.2 区位熵

由表2 可知，2011—2020 年陕西、广西、新疆、山东、河南、广东、河北7 个省份的水果产业LQ值大于1，水果产量在满足本省需求的前提下，还能对外供应。其中，陕西省水果产业LQ 值在2020年达到2.45，在全国具有较强的生产优势和竞争力。湖北、湖南、四川、贵州、云南的水果产业LQ 值小于1，表明这5 个省份的水果产量对全国水果产量的贡献程度相对较小。四川省水果产业LQ 值在12 个省域中数值较低，但却在逐年增大，由2011年的0.57 增大至2020 年的0.64，正不断抢占市场份额，在全国水果产业中的地位不断提升。

表2 2011—2020 年水果主产省份水果产业区位熵（LQ）

2.3.3 显示性对称比较优势指数

2011—2020 年水果产业RSCA 值大于0 的省份与LQ 值大于1 的省份一致，都是陕西、广西、新疆、山东、河南、广东和河北（表3），表明这7个省份的水果产业专业化程度高于全国平均水平。其余5 个省份的RSCA 值小于0，说明水果产业专业化程度较低。四川省RSCA 值小于0，与其他11个对标省份相比，水果产业专业化不具备优势，但有逐年上升的趋势，说明其专业化程度在不断提高。

表3 2011—2020 年水果主产省份水果产业显示性对称比较优势指数（RSCA）

2.3.4 综合比较优势指数

从2011 年开始，监测不同省份水果产业SAI值和EAI 值的变化（表4、表5）。在SAI 数据方面，近10 年来，12 个水果主产省份中，陕西省SAI值最高，其次是广东和广西，远高于全国平均水平；新疆维吾尔自治区SAI 值虽然较高，但有逐年减小的趋势；河北省2011 年SAI 值高于全国平均水平，2017 年降为低于全国平均水平。四川省SAI 值在12 个省份中排名靠后，2011—2014 年SAI 值小于1，低于全国平均水平，但随着时间的推移，从2015年开始SAI 值大于1，且有逐年增大的趋势，说明四川省水果产业规模正在不断扩大，但自2017 年开始，四川省水果产业SAI 值增长率降低（图1）。在EAI 数据方面，河南、山东、湖北的EAI 值较高，高于全国平均水平；河北省EAI 值在不断攀升，在2019 年达到1.057 5；广东、广西、贵州的EAI 值较低，低于全国平均水平；四川省EAI 值近10 年一直小于1，低于全国平均水平，且有不断减弱的态势。从2011年的0.776 4减小至2020年的0.731 3，仅为全国平均水平的70%左右，不容乐观（图2）。

图1 2011—2020 年四川省水果产业规模优势指数

图2 2011—2020 年四川省水果产业效率优势指数

表4 2011—2020 年水果主产省份水果产业规模优势指数

表5 2011—2020 年水果主产省份水果产业效率优势指数

根据12 个省份水果产业SAI 和EAI 数据，计算得出相对应的AAI 数据（表6）。山东、广东、陕西、新疆的AAI 值10 年间一直大于1，超过全国平均水平；广西壮族自治区在2018 年赶超全国平均水平；四川省水果产业AAI 值一直未超过1，低于全国平均水平，但10 年来一直保持上升态势，由2011 年的0.844 4 上升至2020 年的0.890 8，AAI值的不断增大，证明四川省水果产业具有较大的发展潜力，竞争力不断增强。

表6 2011—2020 年水果主产省份水果产业综合优势指数（AAI）

3 四川省水果产业竞争力影响因素分析

通过上述分析，可以看到，四川省水果产量和种植规模在全国处于靠前的位置，集中化程度优势明显，但相对其他水果生产大省而言，专业化程度处于劣势地位，生产效率低，且有逐年降低的趋势，产业综合优势不突出。就目前来看，四川省水果产业在全国水果市场中有一定的竞争力基础，但上升空间还很大。分析认为，相比于全国水果生产大省，四川省水果产业竞争力相对较低的原因主要有以下几个方面。

3.1 水果产品同质化现象严重

四川省内资源条件相似的水果产区种植的果品大多一致，同一时间成熟上市，造成产能过剩，销售困难。果农通常愿意种植较为常见的果品类型，对种植新品种的积极性并不高。此外，果农之间存在盲目跟风种植现象，如阳光玫瑰葡萄、沃柑等热门品种在短期内大量种植，未来存在一定风险。水果产品同质化现象严重在一定程度上影响了四川省水果产业竞争力提升。

3.2 水果产业链标准化程度低

无论是种植技术还是采后处理方面，四川省水果产业的标准化程度都不高。种植技术方面，四川省的老果园存量大，这些老果园多沿用落后的种植技术，机械化程度低，难以实现标准化生产[16]。很多果农盲目依靠经验，在土肥管理、病虫害防治、防灾减灾方面的措施不到位，导致水果生产效率低、品质差。采后处理方面，包括分选、包装、贮藏、加工、运输等诸多环节投入不足，水果耗损率高，直接影响水果供应和果品增值。

3.3 水果产业品牌宣传缺失

四川省部分特色水果产品的宣传力度不足，知名度低。例如，四川省蓝莓产量位列全国第2 名，却并不知名。究其原因，一方面，四川省水果产业多以家庭种植为主，缺少龙头企业，宣传投入成本少；另一方面，很多果农在销售果品时，存在贴牌销售的行为，将水果产品贴上其他省份的知名品牌，不注重本地品牌的宣传。

4 四川省水果产业发展建议

4.1 优化种植结构

政府部门要做好四川省水果产业规划，确定不同区域不同水果的优生区、适生区，加快淘汰非适生区，避免盲目种植影响果品品质；进一步优化种植结构，根据市场需求，科学种植，突出发展名优特水果，重视消费者个性化的需求，遏制果农种植水果的跟风行为，减少省内同质恶性竞争现象的发生；延长水果上市期，通过优化水果熟期结构，使得同一水果品类在市场的销售期增长，提高四川省水果产业在全国市场的整体竞争力。

4.2 提高水果产业链标准化水平

加强新技术的研发示范与集成推广，积极发展以果园托管为重点的产前、产中、产后社会化服务体系，逐步实现水果全产业链过程的机械化、数字化和精准化。一方面，进一步完善果园作业机械化技术体系，推广各类先进科学的种植技术，广泛建设各类水果示范园，不断壮大基层果业技术服务队伍，加强果农间的种植交流；另一方面，提升水果采后商品化处理水平。此外，应当研发新型贮藏技术，提高水果全产业链的流通速率，保证新鲜的水果第一时间送达到消费者手中[17]。

4.3 打造水果特色品牌

一方面要加强种质创新及新品种选育，打造四川省特有的水果品种；同时也要依据四川省当地特色与优势，挖掘水果产品中的人文要素，丰富品牌文化内涵，讲好品牌故事，加大宣传力度，培育知名水果品牌[18]；还要开发一批果干、果汁、果酒等富有特色的水果深加工产业，提升果品附加值，丰富市场供给，打造地方特色的水果加工业品牌，提高四川省水果产业竞争力。

5 小结

四川省是我国果业大省，凭借其优越的自然生态条件形成了诸多特色水果产业，但在全国范围内并没有展现出明显的竞争优势。基于钻石模型，对四川省水果产业的生产要素、需求条件、相关与支持性产业、生产经营主体状况、政府行为及相关政策等进行了分析，并结合集中率、区位熵、显示性对称比较优势指数和综合比较优势指数的研究方法，综合评价了近10 年来四川省水果产业的省域竞争力和发展趋势，进一步明确了四川省水果产业“大而不强”的现状特征，同时也存在较大的上升空间。

面对当前制约四川省水果产业竞争力提升的水果产品同质化现象严重、水果产业链标准化程度低、水果产业品牌宣传缺失等一系列问题，需要各级政府及社会各方通力合作，不断优化全省水果品种种植结构、提高水果产业链标准化水平、打造水果特色品牌，最终逐步推动四川省成为全国果业新理念、新品种、新模式、新技术的策源地，提升果业的整体竞争力，从而促进四川省水果产业实现跨越式发展。