竞争情报驱动供应链敏捷性问题研究

丁鹏飞，卢玉涛 （常州大学 商学院，江苏 常州 213159）

0 引言

随着经济产业全球化和信息技术的高速发展，企业所面临的商业环境趋向动态化。顾客需求的多样性与高质化以及大数据的爆发式增长大幅度提升了环境的不确定性，加之类似新冠疫情（COVID-19）危机等具有巨大冲击的“黑天鹅”事件，企业必须不断地扫描环境，提升应对这种不确定性的能力，快速对内外环境变化做出反应而形成核心竞争优势。此外，当人们开始将目光从企业内部生产过程转向生命周期不同过程的结合时，全球范围的供应链模式应运而生，企业间的竞争逐渐转变为供应链之间的竞争。因此，不仅应在组织内部，而且应在供应链中重视快速反应能力，即敏捷性。敏捷性是企业应对未知，识别商业环境的威胁，并把不确定转为可控机遇的能力，其涵盖组织结构、信息系统、物流流程和思维方式。供应链敏捷性被视为组织与主要供应商和客户企业对环境变化做出迅速有效的反应能力。构建敏捷型供应链能够帮助企业快速捕捉环境变化，应对供应链中断的风险，建立持续性竞争优势，从而提升企业及供应链整体的绩效。

大数据时代，随着信息与网络技术的普及，信息不仅作为一种生产要素参与企业内部的生产经营活动，也是连接供应链这个大组织中各个节点的关键要素。然而海量数据或信息扑面而来，若不加以处理，企业只会淹没在数据海洋里窒息。企业的竞争情报活动，可以帮助企业从海量的数据或信息中发现并提取有价值的情报，并将其转化为企业的战略要素或竞争优势。提升供应链敏捷性，最为重要的提高供应链整体的信息收集、处理、运用到决策的效率与效果问题，所以针对外部环境、竞争对手和相应对策的竞争情报活动或许可以打破原有针对单个企业的研究模式，在合作机制下运行的供应链整体角度进行竞争情报工作，从信息方面提升供应链敏捷性，进一步提升供应链整体绩效。

1 国内外相关文献综述

1.1 供应链敏捷性

敏捷性是美国学者于1990年初提出的一种新型战略思想，当时提出这种战略思想主要是针对制造技术领域，目标是提高制造系统对外部环境变化的应变能力。在当今动荡不定的全球环境中，企业需要管理供应链风险，必然要将敏捷化思想运用于整条供应链，从提高供应链的敏捷性等方面人手。供应链敏捷性是企业为应对环境高度动荡性和不确定性在内部与主要供应商和客户一起快速适应或应对市场变化的能力。Braunscheidel和Suresh（2009）将供应链敏捷性定义为公司的内部和外部能力，以及时对市场变化及潜在的和实际的干扰做出响应。供应链敏捷性涉及3个关键流程：采购、制造和分销/物流。相关文献表明，市场敏感度、网络状况、流程整合和虚拟能力会对供应链敏捷性产生影响。目前已有学者从供应链反应速度，供应链能力、信息技术整合和动态能力等视角展开供应链敏捷性的影响研究，将敏捷供应的本质解读为以市场为导向，不断满足顾客需求，追求精益质量和制造敏捷的结合。而Gligor等人（2015）指出，供应链敏捷性与成本效率之间存在直接关系，他们表明，供应链敏捷性的发展可以使公司满足客户不断变化的期望，并以经济高效的方式实现这一目标。Chan（2017）认为供应链敏捷性的关键先决条件是两个组织灵活性因素，战略灵活性与制造灵活性，而这两者都可以对供应链敏捷性产生积极影响。而Mohammed等（2019）则进一步发现供应链间的灵活协同可以提高资源利用效率，并且展示出高水平的客户服务。从动态能力的视角，组织敏捷性被划分为客户敏捷性、合作伙伴敏捷性和运营敏捷性。

1.2 竞争情报与供应链敏捷性

竞争情报（Competitive Intelligence，CI），是指关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，隶属于情报学领域。情报是经过分析并提供有关行动、战略或决策建议的信息。数据、信息都是情报的基础和来源，信息存在于特定情境之中，从信息到情报的处理过程中，行为主体的知识结构和认识能力起到相当重要的作用。当前，供应链的主要特征表现为需求驱动和面向各类要素的创新及面向各类要素的创新和协同，同时，“情报”的内涵和外延也拓展到了要素层面，形成了结合经济、竞争对手、客户以及其他影响市场的全方位要素的集成性情报。

竞争情报是一个不断发展的过程，通过该过程，组织可以评估其当前以及潜在的竞争对手的能力和价值，以维持其竞争力。根据Rouach和Santi（2001）的研究，竞争情报用于跟踪直接与间接竞争对手的活动，包括他们在诸如产品开发、专利注册的市场渗透等重要问题上的一般业务活动、策略和战略。正因为竞争情报将组织机制转化为面向外部竞争信息的模式，所以组织可以采用更为灵活的策略以对竞争对手保持领先。竞争情报能够促进组织的敏捷性，同时进一步通过从客户与供应商那里收集信息，使组织敏捷性转化成为供应链敏捷性。此外，由于外部竞争强度会影响组织行为，特别在供应链里，会影响各节点企业的协作，因此当供应链节点企业通过整体竞争情报系统获取供应链中全部可用的资源和能力，而主动响应市场动态。例如，通过供应链节点间的协作，组织可以为客户量身定做产品或服务，最大限度与最为贴切满足客户需求。

2 竞争情报驱动供应链敏捷性可行性分析

根据已有研究，一方面，组织的竞争情报工作以及系统的建立，可以让企业更加灵活地应对客户需求的变化，已经有许多研究重视在激烈竞争中情报工作的作用，但是如今竞争的主体已经不只是单个企业，而是供应链之间的竞争，因此竞争情报工作必须适应这样的供应链环境，从横向的产业层面，向纵向的供应链层面拓展，其拓展方面与方式仍可进一步挖掘。

另一方面，敏捷性的最终体现是在对市场的高度敏感与供应链内部的流程集成灵活度，而竞争情报系统与工作是对企业竞争环境的有效监视与分析，对企业战略安排与流程优化有促进作用，目前学术界对供应链敏捷性进行了深入探索，并且从企业动态能力、信息处理技术等方面探究了供应链敏捷性的研究角度和提升因素，但具体从组织或企业间该如何提升供应链敏捷性却鲜有讨论。本文认为拓展到纵向供应链层面的企业竞争情报工作可以对供应链敏捷性提升有重要影响，并且可以客户、供应商，组织本身三方面去探索提升的机理与实现的可能性。

3 竞争情报驱动供应链敏捷性路径研究

如果将企业竞争情报从最初面向产业层面进一步拓展到以合作为主的供应链层面，所以依据供应链环境下的企业竞争情报可以分为供应链内部的竞争期情报和供应链外的竞争情报。进一步，供应链内的竞争情报，主要是围绕企业的上游供应商和下游客户展开，而供应链的竞争情报研究则是以供应链竞争环境、同行业或是跨行业其他供应链竞争战略与潜在竞争对手为主。基于此，供应链敏捷性，供应链内部划分为客户敏捷性、供应商敏捷性；针对外部供应链敏捷性主要是对供应链外部的环境市场敏捷性。

3.1 客户端情报与敏捷性

供应链的下游是直接与客户相连，虽然客户可以分为直接客户（消费者）和间接客户（销售商），但连接两端的主要是客户对产品与服务的需求。从竞争情报角度来看，情报来自于企业与客户接触所收集的信息，促成产品达到客户的过程，目的是响应客户的需求，实现市场拓展。而从供应链敏捷性来看，如果能够在这一销售过程中，更为迅速地了解客户的需求多个维度信息，例如需求量、需求时间、需求变化等，并且根据其动态变化，以最快响应速度提供给供应链中的上游与中间企业，并可以先人一步供应客户最新的需求，从而取得优势，占据市场，由此也是提升客户端敏捷性方式。这一步实现的可能主要在于企业与客户端的信息共享与关系协作。如今，无论是学术界还是商界，面向顾客、面向需求已经成为共识，而如何做到以顾客为中心，在大数据时代信息数据技术给了我们一个比较好的抓手。通过在终端收集客户的消费信息、通过动态测评收集客户满意度信息、通过问卷等形式询问客户新需求的变化信息，将这些信息在供应链中充分共享，并且通过竞争情报工作做有效的处理分析，并且利用系统快速分享传达，必然会大大缩减供应端对端的反应速度，同时也会对下端的进一步市场竞争战略起到快速推动作用。不过这之间也离不开企业与客户的关系协作，企业不仅要与销售商保持相互交易的合作，而且要建立范围内的情报共享机制，同时与直接消费者的关系“协作”也要注意，收集信息需要合理合法，尽最大可能在得到顾客的同意下去采集信息，这同时也是维持关系所必要的注意点。

3.2 供应商端的情报与敏捷性

供应商端是供应链的上游，是整体链上的开始点，资源的出发源头。如果把供应端的资源情报纳入整个供应链情报系统，将会对企业制造与最终销售带来诸多效益。具体来讲，企业可以将供应商端资源信息作为其流程改造的重要考虑因素，必定可促进企业内部路程的升级改造和创新，从而优化产品组合并支持新产品的研发战略，这对提升组织的灵活性以及供应链敏捷性起到重要作用。同时敏捷性考虑的是供应链整体的对环境变化的反应速度，传统意义上供应链信息，无论是需求端信息从下向上缓慢传导容易导致“牛鞭效应”，还是供应信息从上往下传递容易使销售宣传与实际产品相悖，都会让整个供应链内对外部的环境的变化反应不够迅速。而供应方面的信息如不能被竞争情报所纳入，必然会导致整个供应链满足需求（价值实现）方面缺少敏捷性，竞争情报的工作在供应端的开展非常有必要，它既可以让供应商准确及时了解下游制造、需求的变化，同时也可让下游及时了解供应端的资源变化情况，随时调整自身的战略战术活动。总体而言，企业的竞争优势主要体现在价值创造和成本控制两方面，而提升供应链的敏捷性其实也是在提升这两个方面的优势，并且这两方面都是可以在供应链内部通过竞争情报工作进行优化提升。

3.3 供应链外部情报与敏捷性

以往企业的竞争情报工作，主要是从横向层面对其本身所在产业的竞争环境、竞争对手作分析，并且相应的做出战略战术决策。这种分析方式在以往单个企业模式的情况下，或许有效果，但随着供应链模式的逐渐发展，企业发现这样的情报工作并不能阻止危机的出现，也不能够对环境变化做出有效的反应。原因在于，在供应链环境下，企业的竞争已经成为供应链环境下的竞争。例如客户端的销售商，之前总是盯着同是销售行业的竞争者或者潜在竞争者，对于竞争环境，也是主要考虑对于销售需求会产生变化的那些环境要素。然而往往会忽略同处在一条供应链上，只要供应链的其他节点出现变化，甚至严重的中断危机，它自身所面临的也将是毁灭打击，而对于供应端、中间制造企业也是如此。所以企业要考虑的是整个供应链的敏捷性，对外部竞争情报的获取等工作应该把供应链当成主体。对于整个供应链而言，如果能够全面考虑其竞争环境，应当从供应端资源获取环境、客户端需求环境等方面综合考量，同时供应链的竞争对手也不再是只考虑供应商间对手或者销售商间的对手，如果需要提升供应链整体的敏捷性，必须要将他们的信息都纳入考虑范围。所以基于供应链纵向的竞争情报工作与系统的建立有其必要性，只有从供应链的整体外部去考量环境的变化、竞争对手的战略战术，才有可能快速有效地应对市场环境的变化，即提升供应链敏捷性，进而提升供应链的绩效与供应链中各企业的绩效。当然从这个角度来说，其实是企业竞争情报工作进行了一次大范围的扩展，不仅将供应商与客户端的信息都变成内部情报进行共享并且快速传达，同时将竞争环境和对手范围扩大，从而扩大情报信息的工作量，可想而知其工作量之大，并且获取方面也会有多重困难，不得不说，供应链层面上的企业竞争情报工作必然要加快企业的反应速度，从而加快对供应链敏捷性的提升取得好的效果。

4 结束语

结合上述分析，企业竞争情报尤其是从供应链纵向角度出发进行的竞争情报分析工作以及相应的竞争情报系统的建立对供应链敏捷性有重要的作用。在瞬息万变甚至不断出现“黑天鹅”事件的世界环境下，供应链敏捷性即对于动态环境与变化需求的反应能力的重要性不言而喻，而提升其的关键在于对信息数据的运用。面对海量数据的涌入，企业往往束手无策，企业竞争情报工作可以有效帮助企业收集并有效处理数据成为有用的情报，并对企业的战略决策起到帮助作用。而当竞争已经变成供应链间的竞争时，供应链间必须建立竞争情报系统，分享内部信息，分析外部情报，并做出积极快速的反应，才能在世界滚滚潮流中稳步而行。

供应链间的竞争情报工作及其系统的建立，会使整个供应链受益良多，然而其实现难度也不言而喻。首先供应链环节上各企业的诚信合作与信任问题非常重要。从本质上来讲，各节点企业都是具有独立法人地位的利益个体，不可避免会有委托代理问题和信任危机，节点企业间合作博弈的机制并不牢固，想要更进一步形成信息共享、竞争情报共享具有较大难度。同时从情报工作具体操作层面讲，供应链环境的竞争情报工作，无论从工作量和工作难度都较原始单个企业工作情报工作有较大提升，短时间无法完成，验证和使用过程也会有诸多细节问题需解决，这些方面都有待今后研究和补充完善。