广化交易涂料成品月度监测报告(2022年7月)

1 涂料行业整体市场回顾及现况概述

1.1 宏观经济

数据来源：国家统计局 图1 工业生产者出厂价格涨跌幅

2022年6月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。1-6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.7%。

2022年6月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比上涨8.5%，环比上涨0.2%。

表1 2022年6月制造业分类指数说明

2022年6月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.6%，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。

2022年6月份，随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快。6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6%、6.9%和5.7%，均升至扩张区间。

1.2 涂料行业

图2 2020-2022年全国涂料累计产量数据及增幅

2022年7月份涂料产量为182.04万吨左右，其中排名前三的省份是广东、江苏和上海，占据全国产量的50%左右。总的来看，上游原料大幅走涨，加之国内多地疫情反弹，多省面临着同时段多地市的防控局面，物流受阻，物流运费大涨，加之国内涂料产能过剩，涂料企业开始上调产品价格，价格上涨幅度在5%～20%不等，下游需求紧缩，能耗“双控”、“双碳”达标等因素，国内涂料市场面临巨大挑战。整体7月国内涂料市场，下游买盘积极性不高，仅刚需小单接货，实际成交推进一般，涂料行业整体运行较为困难。

2 涂料成品供应分析

2.1 涂料产量统计及预测

图3 2007-2022年中国涂料占比分析图

面对国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加。而国家环保政策逐步从严，人民环保意识不断加强，对具有环保性能的涂料需求增加，加上国内涂料企业不断研发新技术，水性涂料整体产量有所增加，目前水性涂料占整体涂料总产量的比重在30%～40%之间。

图4 我国分类涂料水性/非水性占比

2.2 国内涂料市场份额分析

图5 2022年7月中国涂料累计产量区域占比

2022年7月涂料产量分布总体格局较2022年6月份相比波动有限，各区域有窄幅整理。随着宏观政策科学精准实施，统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固和拓展，工业经济持续恢复，企业生产经营稳中向好，利润延续较快恢复态势，运营效率不断提升，实现良好开局。

7月华东、华中、华南地区产量全国占比均有窄幅增长。华北及西北等地区产量依然持续低位。因此整体呈现出中南地区产量持续高位而西南及北方地区产量低位的情况。

因外部环境复杂，工业经济稳定运行仍面临不少困难和不确定因素。华东、华南、华中地区等三个地区涂料产量仍占大头，产量总和占全国总产量的84.62%，较上个月整体窄幅上升。华东、华中、华南地区产量全国占比基本保持稳定，这三个区域是涂料行业发展中最稳定的中坚力量；目前西南地区有国家政策扶持，发展趋势日渐见好，北方地区发展进度比较滞后。

图6 2022年7月中国涂料营销额区域占比

2022年7月份，华东地区主营销售额明显比华南地区主营业务收入高，其主要原因是工业涂料价格普遍比建筑涂料价格要昂贵，华东地区主要以工业涂料为主，华南地区以建筑材料为主。华北、东北及西北地区因本身产量小，加上物流运输等其他因素，业务收入在全国占比依然比较小。

2.3 涂料新增产能统计

表2 2022年1-7月部分新增产能统计

据不完全统计，2022年7月份统计的涂料成品新增产能数量为284万吨左右，较上月增加110万吨。

从新增产能地区来看，7月新增产能选址华东、华中地区为主。目前涂料行业发展重心虽以华南、华东为主，但其他地区也在不断发展涂料新产能，未来预计华中等地区的市场份额持续上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料销量统计及预测

图7是2019年第一季度至2022年第一季度我国涂料累计销售量统计。

图7 2019-2022年季度累计销售量

2022年第一季度我国涂料累计销售量357.02万吨左右。

2022年第一季度，受海外疫情严重牵制，全球经济很难快速发展，预计2022年第二季度存下滑预期。新冠疫情冲击，抑制了原油的需求，再加上地缘政治、宏观形势等多重因素影响。多行业受此波及后，尽管2021年工业企业利润状况明显恢复向好，但总体看，受新冠肺炎疫情冲击影响，市场需求依然偏弱，企业生产经营仍然面临不少困难。

3.2 涂料关联市场分析

3.2.1 房地产行业

图8 2021-2022年房地产行业开发投资情况对比

2022年1-6月份，全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；其中，住宅投资51804亿元，下降4.5%。

1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%。其中，住宅施工面积599429万平方米，下降2.9%。房屋新开工面积66423万平方米，下降34.4%。其中，住宅新开工面积48800万平方米，下降35.4%。房屋竣工面积28636万平方米，下降21.5%。其中，住宅竣工面积20858万平方米，下降20.6%。

图9 国房景气指数

6月份，房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为95.40。

3.2.2 汽车行业

图10 2019-2022年月度汽车销量变化情况

2022年6月，随着疫情防控成效和促消费政策效应显现，我国汽车生产全面恢复正常水平，消费市场快速回暖，当月汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%。新能源汽车保持高速增长，产销同比均增长1.3倍。

3.2.3 船舶行业

图11 2020-2022年造船完工量分月情况

2022年1-6月，全国造船完工量1850万载重吨，同比下降11.6%，6月环比增长64.2%。新接订单量2246万载重吨，同比下降41.3%，6月环比大幅增长107%。截至6月底，手持船舶订单量10274万载重吨，同比增长18.6%，比2021年底手持订单增长7.2%。

图12 2020-2022年新承接订单分月情况

2022年1-6月，全国出口船舶完工量1581万载重吨，同比下降19.9%；新接订单量2044万载重吨，同比下降40.2%。 6月底，手持订单量9113万载重吨，同比增长18.2%。出口船舶分别占同期全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.5%、91%和88.7%。

4 涂料原料市场分析

表3 7月部分主要常用涂料原料价格涨跌表

续表3

2022年7月在广化交易监测的36个涂料原材料中，有2个价格上涨，占全部品种数量的5.55%;下跌产品有33个，占总体产品数量占比91.70%，纯苯持平0。

2022年7月份国内有2个产品价格迎来上涨，33个产品在继续下跌。

5 涂料发展趋势及后市展望

2022年7月份主要涂料原料疲软运行，国内多点散发疫情物流受限，多地区运费高、到货成本增加，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，而原材料价格持续上涨，国内涂料产能过剩，面对激烈的市场竞争，尽管已经上调了产品价格，但是很多涂料企业仍无法完全平抑原材料价格上涨带来的成本压力，利润仍在下滑。在此情况下，更加考验企业的运营能力，不少涂料企业正通过创新产品、加强供应链管理、降本增效等多种方式，消化成本上涨带来的不利影响。整体6月国内涂料市场重心向下，下游买盘积极性不高，仅刚需小单接货，实际成交推进一般，涂料行业整体运行较为困难。

随着中国涂料市场的不断成熟，预计未来增长率将继续下降。涂料的产量及需求与商品房装修面积息息相关，受益于商品房销售面积规模逐年增长，装修带来的涂料需求得到有力支撑。经过对全国涂料产量与处理后全国房屋装修面积进行线性回归预测。短期预测国内市场8月震荡运行。

6 涂料行业重大要闻

6.1 行业新闻

(1)中科院宁波材料所王立平：向着祖国最需要领域克难攻坚

台风、地震等自然灾害会造成严重的经济损失，但事实上，我国每年因腐蚀造成的损失远高于自然灾害的损失总和，约占GDP的3%～5%，尤其以海洋腐蚀最为严重。

我研究的，就是为海洋工程和装备穿上一层防腐‘外衣’。” 省党代会代表、中科院宁波材料所海洋新材料与应用技术重点实验室主任王立平介绍说，目前团队研发的深海耐压防腐涂层材料已通过深海6000米的压力测试，正向着万米目标发起挑战。

中国正迎来向海图强的新时代。近年来，我国海港、桥梁、海洋平台以及海岸工程建设蓬勃发展。预测显示，2023年，我国防腐涂料市场需求将达到2000亿元以上，这一数字正以每年20%的速度增长。与此同时，由于缺乏核心技术自主知识产权，我国七成以上高端重防腐涂料市场被外资品牌垄断。

(2)日本迪爱生收购广东彤德，全面拓展中国涂料树脂业务

迪爱生(DIC)株式会社的全资子公司迪爱生(中国)有限公司于7月1日公布收购中国涂料树脂制造商广东彤德新材料有限公司。迪爱生表示，此次收购将强化最大需求地——中国的业务基础，全面拓展亚洲涂料树脂业务。本公司为实现扩大亚洲涂料用树脂市场业务，对今后预计将持续保持高速增长的世界最大需求地——中国予以了特别关注。

(3)国内高校利用固废材料开发出环保降碳型钢结构防火涂料

安徽工业大学公示了参与申报2022年陕西省科学技术奖项目，“环保降碳型钢结构防火涂料的研发及产业化”项目拟申报2022年度陕西省科学技术进步奖三等奖。据悉，该项目利用红土镍矿渣、铬铁渣与硅粉、硅藻土等固废材料替代一次资源，生产环保降碳型钢结构防火涂料，可实现冶金固废的高附加值利用。项目紧扣时代对于绿色节能型材料的需求，利用固废作为原料开发清洁型涂料，有重大的研究意义。目前项目已取得阶段性的效益且产生了一定的经济效益。

(4)厉害！这项打破国际垄断涂料技术14项指标优于国外产品

四川大学青岛研究院与深圳玉瓶科技有限公司签署“超滑防污涂层”项目合作协议，这意味着川大青岛研究院历时10年开发的新型防污涂层正式推向市场。在此之前，两年多的实践应用和实体对比实验已证明，该产品在14项关键指标中均优于国外同类产品，将打破目前国内海洋防污涂料市场主要由国外企业垄断的局面。

(5)这项涂层技术有助于打破欧美国家对我国“卡脖子”局面

沈阳梅特科航空科技有限公司计划投资1000万元新建梅特科燃气轮机和航空发动机叶片表面铝硅涂层项目。据悉，梅特科公司计划在沈阳航天新光集团厂房现有区域内，建设燃气轮机和航空发动机叶片表面铝硅涂层处理生产线一条，处理量60000片/年。

(6)汪爱英：研究表面工程材料技术，为装备穿上神奇“外衣”

在中科院宁波材料技术与工程研究所(以下简称“中科院宁波材料所”)碳基薄膜与涂层技术团队实验室，通过一台台真空镀膜设备，人们能观察到神奇的一幕——氩气经过电离发出了淡紫色的放电辉光。电离的氩气形成等离子体，再轰击金、银等靶材，均匀地沉积到目标物体上，从而使目标物体穿上防腐、耐磨的“护甲”，可实现特殊场景应用。

这些镀膜设备由研究员汪爱英带领团队自主设计、研制。在不改变物体本身特性的基础上，真空镀膜技术可通过特殊工艺给材料“穿”上一件神奇的“外衣”，赋予其优越性能。

围绕这件神奇“外衣”，汪爱英带领团队不断创新，不但为区域制造业企业解决了不少生产难题，更承担起“上天入海”的新时代科研使命。“眼下，我们正与国内院校一起攻关涉海航空、深海探测等领域的多个前沿项目。借助真空镀膜等表面工程新技术，可以让特殊环境下的重大装备实现安全、长寿命运转。汪爱英说，“我要潜心科研，提高本领，努力取得核心技术突破并实现特色成果应用。”谈及梦想，汪爱英的语调温柔又坚定。。

6.2 企业新闻

表4 企业新闻

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