出口遭冷倒逼企业突围“天花板约束”

“尽管近来多家炼油厂关停，但是新增的炼油能力更多，全行业结构性产能过剩问题持续加剧。”中国石油和化学工业联合会会长李寿生表示，尽管2016年以来，国家大力进行供给侧改革、加大税收政策和环保政策管控力度，推动部分中小炼油产能退出，但我国炼油产能过剩问题依然存在。截至2020年，我国炼油产能为1620万桶/日，原油需求量为1406万桶/日，冗余产能为214万桶/日。由于炼厂产能过剩，我国炼厂开工率长期处于较低水平。2015年以前，我国炼厂开工率在75%–80%，山东地炼开工率在40%–45%。2015年，我国放开原油进口权和进口原油使用权，降低市场准入门槛，炼油生产及流通领域主体多元化竞争格局迅速形成。炼油大跃进的结果就是，全国炼油产能利用率不超过75%。产能利用率也叫设备利用率，是工业总产出对生产设备的比率，简单理解就是实际生产能力到底有多少在运转中发挥生产作用。

“炼油是讲求规模效应的产业，企业规模和单套装置规模越大，成本越低。与国际大型炼油企业相比，我们在企业规模、单套装置能力等方面差距较大。”中国石化工程建设党委书记、中国工程院院士孙丽丽认为，我国炼油厂目前亟待解决的是工厂规模经济，工厂规模不经济会严重影响企业创利能力和市场竞争力。因此，重新明确工厂规模与企业规模区别，有利于企业辨别自身规模经济的缺乏来自哪一层次，从而对症下药，制定正确的发展规划。从国际上看，由于国际油价长期高位震荡，炼油业竞争激烈，一些技术陈旧落后、设备老化的炼油厂纷纷被迫关闭，形成全球炼油业炼油厂数量逐年减少、追求规模效应的趋势。

市场容量是炼油厂建设的必要条件。长期以来，我国炼油厂规模偏小的原因就在于布点过于分散，规模明显偏小的众多地方炼油厂挤占了市场。当前，必须痛下狠心，抓大放小，除部分关停外，对符合条件的小炼油厂进行向生产特色产品转型的改造，让出市场空间，为建设符合经济规模的炼油厂，为既有企业的大型化改扩建创造条件。逐步形成我国炼油业规模化格局，进一步提高产业集中度，提高企业经济效益。

“我们过去这种一味靠出口去缓解成品油市场过剩的方式，一方面出口利润并不好，另一方面也不利于国内绿色低碳转型，以及‘双碳’目标的实现。”中国石油化工集团公司经济技术研究院副院长毛加祥认为，大量进口原油又大量出口成品油的“两头在外”模式，最终把中间环节的污染、排放留在国内，这种经营方式不可持续。

事实上，随着近年来我国炼油产能不断扩大，国内成品油市场供需矛盾突出，增加出口成为化解过剩油品资源的有效手段之一。数据显示，2014年，我国成品油出口量为2967万吨；2019年，这一数量达到6685万吨，相较2014年翻了一番。然而自2020年起，我国成品油出口量出现了明显下降。2020年，出口量为6183万吨，同比减少7.5%；2021年，出口量为6031万吨，同比减少2.4%；而今年1—4月，这一数据继续大幅下降，出口量1518万吨，同比减少38.3%。其中，汽油出口量402万吨，同比减少38.7%；柴油出口量161万吨，同比减少82%。我国成品油出口遇冷，既有疫情蔓延、国外对成品油需求大幅减少原因，也有国内炼化行业加快淘汰落后产能、优化产业结构布局原因。“2022年以来，我国炼油行业格局重塑，国内供需环境进一步改善。首批出口配额再次下降55.93%，预示着全年出口形势呈现缩紧趋势。预计今年汽、柴、煤油出口总量将下降4成，降至2500万吨，回到‘十三五’初期水平。”商务部研究院重要商品研究预测中心研究员童莉霞表示。

油品出口面临“天花板约束”，而破除约束路径之一就是提升油品附加值，“减油增化”向延长产业链要效益。按照以往，国内炼油能力增长，汽柴煤油产量随之增加。但这一状况正在被打破。据了解，目前我国炼油企业成品油收率已由2020年的62.2%降至2021年的60%以下，化工轻油收率2021年升至17%，显示了我国在炼油总产能增长的同时行业结构加速优化。而在新建炼化一体化装置，成品油收率一般只有40%，甚至更低。同样是加工1吨原油，现在产出的汽煤柴油比例可能只有以前的50%。“减油增化”，即缩减成品油产出比例，增加化工产品比例，实现从燃料型炼厂向化工材料型炼厂转变。

2021年，在政府这只“看不见的手”的调控下，成品油市场刀刃向内，兴利除弊。一系列强监管措施使市场环境显著改善，成为去年国内成品油市场亮眼特征。在征收调和原料消费税之外，核查原油配额、加强税收监管、加大环保督察力度等一系列真刀真枪的行动在进行。2021年4月，国家发改委成立专项工作组，对涉及8省55家地炼企业开展重点核查，内容包括申报进口原油使用资质过程中落后产能淘汰有无作假，有无落后产能重复计算、重复淘汰；对于2020年淘汰的17家地炼企业是否真关停、真淘汰、真退出等。在政府层面一直以来不鼓励成品油大量出口、把污染留在国内的政策导向之下，几大政策措施颁布实施，直击炼化行业和成品油市场治理痛点。

伴随一系列政策出台，国内成品油市场监管逐渐趋严。连续两年下滑的汽柴煤油出口现象背后，也相当于堵住了一些不合规的、隐性的一部分成品油供应，造成了国内成品油供应量和企业成品油出口量减少。中国石油经济技术研究院研究显示，2020年，纳入官方统计口径的汽柴油资源比市场实际流通的资源少9000万吨。2021年，这一数字降到6000万吨，包括汽油1400万吨、柴油1600万吨回归官方统计，有效促进了国内石油市场净化。

可以说，对成品油出口企业而言，现在已到了只有极具产品、价格、运输等竞争优势企业才能把出口作为做大原油加工量，提高炼油企业规模效益，降低企业单位成本，调节各项技术经济指标，从而实现企业效益最大化的手段。中国石化经济技术研究院原副总工程师朱和指出，韩国每年出口成品油4000多万吨，印度出口5000万吨，我国每年出口成品油约4000万吨。但放眼整个东南亚地区，每年成品油需求量也就2亿吨多点。当然，我国成品油出口不仅仅局限在东南亚市场，包括加拿大、澳大利亚和非洲一些国家也从我国进口一部分成品油，像中国石油与埃塞俄比亚签订了政府采购合同。但随着出口市场需求日渐饱和，成品油出口拼的其实也是竞争力。有规模、海运便利、两头在外来去方便，而且采取了智能化等先进手段的企业在日后的成品油出口中是有利可图的。像镇海、广东、中化泉州、福建古雷等石化基地那些年产能2000万吨以上的大型企业，不仅具有上述优势，再加上一体化程度高、工艺水平现代化，具有较强的成本优势，可以在激烈的成品油出口竞争中占据有利地位。