炼化一体化是聚集经济高级形式

2021年，我国炼油能力持续较快增长，当年净增2520万吨/年（新增炼油能力3300万吨/年，淘汰落后产能780万吨/年），总能力升至9.1亿吨/年，略高于“十三五”期间年均新增2350万吨的速度。而同时，美国近两年因炼厂关停，炼油产能减少3390万吨，至9.07亿吨/年，使得我国炼油能力赶上美国。近年来，我国炼油行业市场竞争进入白热化阶段。从经营主体看，以中国石油、中国石化两大集团为主，中国海油、中化集团、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的国内竞争格局进一

步发展。值得注意的是，2021年中国中化和中国化工正式重组，其以0.6亿吨/年炼油能力成为国内第三大经营主体；民企炼油能力2.7亿吨/年，与上年基本一致，占比达到29.6%。从大型炼厂数量看，全国千万吨级炼厂34家，同比增2家，合计炼油能力4.88亿吨/年，占比53.6%，较上年提高2.7个百分点；民企千万吨级炼厂4家合计炼油能力0.93亿吨/年，且均为炼化一体化企业。从炼厂规模看，得益于近几年建成/改扩建多个千万吨级炼厂及淘汰了部分落后产能，国内炼厂平均规模与世界炼厂平均规模仍存在一定差距。中国石化、中国石油（含外资或合资）炼厂平均规模分别为1050万吨/年和797万吨/年。

一边是炼油产能过剩，新能源快速发展导致能源结构发生变化，成品油消费需求即将出现拐点；一边是新型功能性材料的需求日益增长，基础有机化工原料需求持续增长。

在这一背景下，炼化企业从主产油品和大宗石化原料，转向多产高附加值油品和优质石化原料。从世界范围看，近年来投产和新建的炼化项目绝大部分为大型炼化一体化项目，鲜见单独炼油项目。如2018年的2000万吨/年恒力石化炼化一体化项目，可将70%原油转变成芳烃产品，其余生产汽油、柴油等副产品。恒力石化是国内最早、最快实施聚酯新材料全产业链战略发展的行业企业，致力于打造从“原油–芳烃、烯烃–PTA、乙二醇–聚酯–民用丝、工业丝、薄膜、塑料”世界级全产业链一体化协同的上市平台发展模式。该项目投产以来，业绩持续上涨。2018年公司营收为600.67亿元，到2021年时，这一数字已跃升至1979.70亿元，3年时间营收涨幅高达229.58%；同期，净利润也由33.23亿元，涨至155.31亿元，增长超过3.67倍。时下，公司2000万吨/年炼化一体化项目、150万吨/年乙烯项目已全面投产，实现了公司在炼化、芳烃、烯烃关键产能环节战略突破，成为行业内首家实现从“原油–芳烃、烯烃–PTA、乙二醇聚酯新材料”全产业链一体化经营发展的企业，构筑形成了“世界级化工型炼厂+现代煤化工装置”集成实现的“油煤化”深度融合的“大化工”战略支撑平台。未来公司将持续强化上游以“炼化+乙烯+煤化”为产业载体的“大化工”平台基础支撑与发展平台作用，持续提升公司化工新材料业务板块的研发属性、科技含量和技术比重，实现“大化工”平台和“新材料”业务协同发展的“双循环”格局。

三大石油央企通过自主技术研发大力推进燃料型炼厂向化工型炼厂转型，推动传统石化产业高端化、智能化、绿色化、一体化转型升级，积极构建符合区域发展定位、能够发挥比较优势、具有鲜明特色的石化产业结构，不断提升产业链、供应链现代化水平。在产品布局上，加快化工结构调整，积极布局新材料、高附加值、绿色低碳产品，一体化推进“大宗强基”与“高端跃升”，发力乙烯和可降解塑料。通过优化乙烯和丙烯链、芳烃链产品结构，延长产业链生产聚烯烃等高附加值产品，带动产品结构优化升级。积极研发有自主知识产权的可降解材料，推进可降解材料下游应用加工产业发展，助力打造塑料循环经济发展新模式，在绿色化工方面取得了新突破。在生产运营模式上，充分依托上下游一体化优势，在产业链形成完整的高质量闭环、为上游企业延伸产业链提供有效路径的同时，降低了下游原料成本，缩短了工艺流程，提高了产品市场竞争力，实现了产业链价值最大化。中国石油长庆、塔里木两套“乙烷制乙烯”项目全面投产，是“十四五”时期中国石油“让创新成为第一动力，加速能源转型、产业迈向中高端，推动高质量发展，通过科技创新打造新的竞争优势”的具体实践。中国石化海南百万吨乙烯项目和镇海炼化一体化基地一期项目投产，进一步拉动下游产业高质量发展。

中国石油辽阳石化曾是我国4大化纤基地之一。伴随社会发展和市场变化，该公司高附加值产品少，大炼油、小化工结构性缺陷，创新能力不足，盈利基础薄弱等问题逐步显现。面对发展困境，辽阳石化大刀阔斧实施产业结构调整，发展芳烃特色产品，相继建成14万吨/年精己二酸、80万吨/年对二甲苯、220万吨/年重油催化裂化等装置，实现了“大化纤”向“大炼油”“大芳烃”完美转身。

炼油与化工一体化是最为常见的一种一体化经济，可以看作是聚集经济的高级形式。炼油厂经济规模是指一次原油加工能力及二次/三次原油加工能力的单系列、大型化所带来的成本降低、效益提高的关系。但对二次/三次原油加工而言，规模经济可能会带来品种不经济问题，即产品较为单一、附加值相对偏低。从炼油行业特点、炼油行业发展状况来看，炼油厂规模因素是第一位的。只有具备足够的规模，炼厂副产品才有进一步综合利用的价值，丙烯、芳烃等中间产品才有进一步向下游延伸的必要。其次才是多元化，包括多样化、延长产业链等。因此，炼厂建设应该以规模经济为主，在此基础上，根据内外部条件，因地制宜，适当考虑范围经济。简言之，就是在规模经济的基础上，兼顾范围经济。