当前山东省肉牛产业现状与发展趋势

文│邹荣婕（山东省烟台市福山区动物疫病预防控制中心） 胡智胜（山东省畜牧总站）

2022年以来，山东省肉牛产业延续2021年回落行情，活牛和牛肉价格呈现“高位震荡、小幅回落”态势。市场牛肉销售均价与育肥牛出栏价格比值下降，肉牛养殖效益较2021年有所下滑，产业发展逐步回归理性。肉牛生产方式转变加快，产业结构调整加速，“降本增效”依然是肉牛业生存发展的关键一招。随着2022年上半年肉牛产业缓冲调整后，下半年肉牛业有望进入稳中向好态势。

一、当前肉牛产业生产态势

1.价格回落，价值回归。从价格上看，肉牛出栏价格和牛肉销售价格呈现高位震荡、小幅回落态势。1～5月肉牛出栏价格环比分别为-0.12%、-1.04%、-1.08%、-0.15%、-0.08%。截至目前，山东省活牛出栏价格为33.87元/千克，同比降低5.55%，环比降低0.15%；牛肉销售价格环比为0.82%、0.07%、-0.86%、-1.2%、-0.19%。截至目前，山东省牛肉销售价格为80.78元/千克，同比降低4.77%，环比降低0.04%。

这次价格回落，是产业发展的理性回归，属于市场自我调整和新冠肺炎疫情影响综合作用的结果，并未改变肉牛产业供求紧平衡的特点。2019年以来，受猪肉价格提振，活牛和牛肉价格随之走高，虚高的行情吸引社会资本大举进入，造成肉牛存栏量价齐涨。2021年行情回调，多地出现育肥牛滞销、积压、抛售以及母牛和小牛价格波动、下降。这种叠加季节性波动的产业冲击波有望在2022年下半年得到缓解。

2.效益降低，规模走高。受饲草料价格上涨，育肥牛出栏价格回落双重挤压，2022年肉牛饲养效益进一步下降。据山东省畜牧总站监测数据显示，2022年一季度肉牛育肥饲养环节平均效益为2700元/头，同比减少46%，环比下降3.57%。能繁母牛受育肥牛行情“触顶回落”的影响，传导市场对犊牛与架子牛的采购热情下降，母牛养殖效益随之下降，据山东省5个肉牛定点监测县规模牛场监测数据显示，截至5月底74家规模牛场购入犊牛和架子牛数同比减少28.53%，环比减少2.41%；能繁母牛存栏同比减少4.8%，环比减少1.36%。

肉牛存栏数量阶段性调整，但是在国家相关扶持政策的引导和市场良好经济效益预期的拉动下，肉牛业整体生产素质稳步提升。截至2021年年底，山东省年出栏50头以上规模化牛场5000余家，规模化饲养比重57%，比2020年提高了5个百分点，肉牛规模集中度进一步提高，肉牛生产能力稳步提升。先后涌现出来由小刀手到集约加工产业链的“阳信肉牛”、生产高端牛肉的“高青黑牛”和金融服务产业链的曹县“恒昌肉牛”等产业发展新模式，曹县、郓城、嘉祥、梁山、阳信、高青六个县2021年被国家列入肉牛产业集群发展带，推动了产业前端发展模式转型升级。

◎图1 山东省2021年以来牛肉与活牛价格变化走势图

◎图2 2016年以来活牛与牛肉价格比较

3.进口量减，价格趋升。进入2022年，受市场消费收缩和国内供给能力提升的综合影响，牛肉进口呈现“量减价增”的变化特点。据海关总署数据，2022年1～4月，我国进口牛肉月度同比分别是-36%、-3.4%、-7.4%、2%；截至4月累计进口牛肉70万吨，同比减少12.8%；进口金额287亿元人民币，同比增加16.7%。

总体来看，全球牛肉生产增速放缓，主要出口国牛肉有限供给、新冠肺炎疫情冲击生产贸易秩序、国际牛肉价格高位运行叠加我国猪肉价格大跌等是2022年我国牛肉进口回落的主要外部因素。预计2022年牛肉进口量将终结连年增长的趋势，进口量将下滑至220～250万吨。

二、肉牛产业发展的趋势

1.牛肉供求缺口依然较大。长期来看，未来我国牛肉消费仍有增长空间。随着中国经济的持续发展，居民收入逐步提高，健康膳食的观念深入人心，具备低脂肪、高蛋白、更营养等特征的牛肉将越来越受中国消费者欢迎。此外，繁荣便捷的互联网电商平台进一步便利了中产阶级消费者对于中高端牛肉产品的获取。国内消费升级使得消费市场对牛肉的需求正在急剧扩大，市场有超过300万吨的牛肉供应缺口。

据美国农业部（USDA）监测的牛肉供需平衡表数据显示，2022年中国牛肉产量为692万吨，较上年增长1.32%；牛肉国内消费量为1014.9万吨，较上年增长3.95%；国内牛肉供需缺口达322.9万吨。而据经合组织（OECD）数据显示，2022年中国牛肉产量为681.05万吨，较上年增长0.84%；牛肉国内消费量为868.8万吨，较上年减少0.54%；国内牛肉供需缺口达187.75万吨。

无论是USDA还是OECD的数据，我们都可以明显地看出：自2012年以来，国内牛肉供需格局从基本平衡转向产不足需，供需缺口逐年扩大。

2.牛肉消费需求日趋走高，模式多元化。从全球市场来看，我国牛肉消费远低于世界平均水平。2020年全球牛肉消费5957万吨，我国牛肉消费量884万吨，以占比16.1%位列第二，仅次于美国（21.3%）。但是我国的牛肉人均消费量仅为6.29千克/人·年，远低于世界平均水平。而乌拉圭以高达56.4千克/人·年的牛肉人均消费量位居世界榜首，阿根廷（54.6千克/人·年）和中国香港（51.9千克/人·年）紧随其后。而牛肉消费总量最高的美国，人均牛肉消费量为37.7千克/人·年，位列世界第四。

从国内市场来看，牛肉总体消费呈现增长趋势。中国仍处于城市化快速发展阶段，居民收入水平持续提升，对牛羊肉等优质蛋白需求持续增加，消费淡旺季、区域性消费特征不再明显。同时，当前消费形式多元化，线上消费快速增加，消费渠道、消费方式逐步拓展。热鲜肉、冷冻肉、冷鲜肉等各种形式的均已占据重要的消费比例。各类料理类、熟肉制品、休闲便捷类精深加工产品消费需求都在快速增长。

3.牛肉价格持续攀高，后市呈现小幅高位震荡走势。近年来，牛肉价格高位运行，季节性小幅波动，呈现涨跌涨的变化态势。牛肉价格不断上涨的原因主要在于国内供应依然持续偏紧，产量增幅低于消费增幅，国际市场供给不稳定因素增加，加上玉米和豆粕价格上涨，饲草品种青贮、花生秧等价格上涨，导致养殖成本增加，推高价格。牛肉价格逐年攀高，基本上每年升高一个10元的基数。如2018年牛肉价格为62元/千克，2019年为70元/千克，2020年为80元/千克，年均增幅均超过12%。

2021年以来，牛肉价格涨幅收缩，2021年年底牛肉价格为82.95元/千克，同比升高3.62%，牛肉进入高位震荡态势。2022年以来，受消费低迷和猪价持续低位运行的影响，牛肉价格也陷入小幅震荡态势，截至目前牛肉价格在82元/千克的价位线上下震荡。

从全年来看，2022年国内牛肉价格的季节性波动仍然存在，但由于供需紧平衡格局没有改变，牛肉价格呈现高位震荡态势，但受高价位抑制，格不会出现大幅涨落，处于小幅调整运行态势。

◎图3 山东省2008—2021年肉牛规模牧场变化一览表

◎图4 2022年牛肉月度进口累积量走势

三、肉牛产业良好的发展机遇

1.宏观上有政策机遇。牛业作为一个战略性产业，既事关国民健康，又事关农民增收；既有必要的资源条件，又有大量国内购买力支撑。从中央到地方都在采取强有力的政策措施，推进肉牛产业全面发展。

2021年4月20日，农业农村部出台了《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，列出了“推进良种繁育体系建设、发展适度规模标准化养殖、扩大基础母牛产能、增加优质饲草供给、加强重大动物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通体系、加快牧区生产方式转变、挖掘南方省区牛肉增产潜力、加快提升产业化水平、加强技术指导与服务、加强品牌建设、持续强化质量安全监管”等12项重点任务，并提出了“到2025年，全国牛肉自给率保持在85%左右；牛肉产量稳定在680万吨左右；肉牛规模养殖比重达到30%”的行动目标。

2.中观上有消费机遇。波及全球的新冠疫情对于消费者的消费需求也有了更深的冲击——寻求提升免疫力的食物，优质蛋白质、维生素、微量元素、活性多糖等食物成分有助于提高免疫力。牛肉营养丰富，含有蛋白质(20%以上)，脂肪含量低（10%以下），富含人体所需的18种氨基酸，氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，且能提高肌体抗病能力。特别是牛肉中甘氨酸（每100克含1克多）的代谢产物肌氨酸含量比任何其他食品都高，对增长肌肉、增强力量特别有效。牛肉副产品营养丰富。除了牛肉以外，牛血、牛肝等副产品也颇有营养。牛血经过加工后可以提取蛋白粉，对蛋白粉进行深加工还可提取血红素和SOD氧化物歧化酶。牛骨可用于制作保健食品，如壮骨粉、骨胶等产品。牛肝脏中还可提取肝浸膏、水解肝素和肝宁注射液等。面对疫情冲击下的消费升级，牛肉消费调整具有营养价值方面的突出优势。

3.微观上有产业机遇。山东省地处北纬34°至38°、东经114°至122°之间，属于国际公认的黄金养牛产业带，牛产业发展区位独特、条件优越，一方面饲草饲料资源充足丰富，气候条件适宜牛养殖，山东牛养殖数量位居全国第四；另一方面山东省上接京津，辐射沪杭，外对日韩，是畜产品加工与供给的中枢之地，山东省肉牛加工能力位居全国第二，为牛产业发展提供了强大动力。

四、推进肉牛产业的对策与建议

由此可见，肉牛产业需要走一条创新驱动、内生增长的转型之路。

1.从产业发展模式角度着眼，引导适度规模化经营。随着肉牛产业的发展，肉牛养殖逐渐向规模化方向发展，考虑到资源约束情况，肉牛可持续的发展模式应该是大比例的农民适度规模经营和一定比例的规模企业经营。因此，必须加强肉牛生产基地建设，鼓励适度规模的肉牛养殖。肉牛业生产规模小、门类杂、经营分散的状况，增加了农户生产、营销中面临的不确定性和龙头企业纵向协作的交易成本、制约了产业纵向一体化程度，已经严重影响肉牛产业的发展。政府应发挥组织、监督、管理和调控作用，根据国内外市场的需求和各地区的资源优势，支持建立一批肉牛生产基地。并以产业化的经营思路，选择优良品种，鼓励农户在养牛生产各阶段(犊牛、架子牛和育肥牛生产)向适度规模化发展，从而带动整个肉牛产业生产水平。

2.从建立农牧结合的宽度着手，坚持绿色发展。牛业生产是名副其实的高效节粮型畜牧业，发展牛业是维护农业多元化，构建绿色农业体系的重要途径。种养结合的根本目的，既是以种定养，也是以养制种，二者是辩证统一的关系。畜禽粪肥污水，需要一定的土地来消纳；土地有机质的改善，则是需要依靠有机肥来实现。实现现代牛业的生态循环，农牧结合是关键点。应该建立“种植业-土壤-养殖业的三位一体”体系，种植多种农作物和经济作物，构建种植业生态，并提供食品和饲料给人类和动物，而动物提供畜产品给人类，提供粪肥有机肥，改善土壤，增产增质。围绕种养结合这一关键点，可以将养殖场中的“粪污”变成“粪肥”，让牧场粪便成为很好的肥料，一方面减少造成农田面源污染，另一方面大量减少使用化肥。同时可以将养殖业与种植业有机结合，合理布局，配套必要的可消纳养殖“粪肥”的土地，让土地依靠“粪肥”提升土壤肥效而增产升质。这就需要统筹种植土地的面积和结构，统筹种养结构，实现农牧有机结合，生态发展。

3.从进一步深化一二三产业融合的深度着力，坚持融合发展。解决农民增收、产业提质增效的问题，就要实现加工企业、养殖场、科研单位、畜牧服务部门有效结合，优势互补。要从良种繁育上挖潜力。肉牛与其他畜种相比，良种化程度低，育种技术落后，单产水平低。要想从根本上解决山东省牛肉单产低、质量差问题，就必须重视良种选育，加快良种肉牛选育速度。唯有良种、良法，再加上规模化饲养，才能促进肉牛产业化的健康发展。要从饲料配比上挖潜力。以安全高效养殖、饲料营养、饲草料种植等核心技术为重点，在肉牛不同生理阶段日粮配方、饲喂技术、饲料添加剂使用、饲草加工调制、常用粗饲料饲喂模式等方面，加强联合攻关，研发肉牛专用饲料，降低饲喂成本，提高饲料转化效率，不断提高肉牛生产科技含量。

4.从奶牛肉牛产业的关联度着力，利用奶牛群发展肉牛以及推进乳肉兼用牛的发展。对于杂种公牛进行肥育利用、提高产肉性能，从而提高肉牛养殖的综合效益。