出口神话背后的真实越南

朱秋雨

6月7日，一桩卷入越南卫生部长、首都市长以及十几个省份的卫生官员，涉案金额高达人民币约11亿元的贪腐案，落下帷幕。

越南国会经过表决，罢免卫生部长阮青龙的职务。

这起震惊越南全国的贪腐案，与关乎民生的新冠核酸检测有关。过去被誉为防疫标兵的越南本地企业越亚科技公司（Viet A），在2021年被控以高出市场45%的价格，向各地医院和疾控部门供应新冠检测试剂。

隨着调查的深入，越亚科技案牵出多名受贿官员。越南公安部3月3日宣布，已经追回、查封、冻结相关涉案人员资产超过1.6万亿越南盾。6月，卫生部长阮青龙、河内市长朱玉英（当初涉案时为科技部长）两位部长级官员，因“失职失责、疏于管理，给国家造成重大损失”，被开除党籍。

新冠贪腐案的涉案金额之大、影响之广，令国民愤怒。但另一边，针对新冠疫情，越南全国已抱“共存”态度。3月16日，越南卫生部宣布，外国人入境越南后无须再被隔离。

越南企业孵化器iTechBlack创始人道越南告诉南风窗记者，自2021年10月越南官方宣布全面复工复产以后，人们对新冠病毒逐渐显出放松、轻视的态度。“每天（官方通报）的感染数据并不准确。哪怕被感染了大家也不会往上报，不在乎谁得了新冠。”

在疫情面前“躺平”的后果仍较难评估，但越南暂时拥有了漂亮的经济数据。该国计划和投资部称，今年前5个月的外国直接投资（FDI）为77.1亿美元，同比增长7.8%；前5个月的货物出口总额预计为1528.1亿美元，同比增长16.3%。

一时间，越南崛起的“神话”与担忧在中文网络热传，“越南一季度出口量超中国最强外贸市深圳”“新的世界制造工厂正在形成”等论调四起。国内制造业转移越南、外资企业加大投资……种种现象结合之下，人口近1亿的越南被视为中国出口经济的潜在替代者之一。

真实的越南，究竟在发生什么转变？

2018年，还在读大三的黄尤因交换生之名，第一次踏入越南北部的首都河内市。他的第一印象是“破”。

道路坑坑洼洼，摩托车在街道呜泱而过。城市面貌连家乡三线城市的县城都比不上。

但深入城市生活的肌理后，黄尤感受到河内的朝气，“年轻人多，生活幸福感强”。重要的是，本土消费力正在崛起。这让他想起过去常听的谚语—“越乱的地方，机会越多”。

他开始暗下决心：今后要在越南闯出一片天，而且是“不为别人打工”的那种。

2021年底，黄尤找到了中国合伙人。带上在广州工作一年的几万元积蓄，他赴越南创立公司，做健身器械的外贸生意。

他告诉记者，货源来自中国厂商，从宁波港口到越南河内，包括清关大概耗时两周。

找他采购的多为越南本地厂商。将货拿到手后，越南厂商有时会重新贴牌、包装，塑造成“意大利进口”“德国进口”的产品，获得高溢价。

“实际上，越南哪里离得开中国制造呀。”黄尤笑称。

黄尤的经验背后，是一个容易被人忽略的事实：越南出口大增的背后，进口量也在同步增长。而越南对外贸易的第一大进口国正是中国。中国海关统计，2021年中越双边贸易额首次达到2302亿美元，同比增长19.7%，中国对越顺差在450亿美元左右。

选择在越南做外贸生意的商人，很大部分吃了两国“信息差”的红利。黄尤对记者举例，国内市场成熟，“1毛的商品如果卖到1毛5，大家就换一家买”。但在越南，市场仍不透明，商品利润空间很大。

新兴的越南市场令他有机会想象，“用三五年的时间，赚国内几十年赚到的钱”。

广东人道越南，在南部中心城市胡志明生活了15年。他最早也靠做“中间商”在异国扎根。在越南的头11年，他批发过手机，卖过中国服装，再后来做中国产品的外贸商。

他对记者介绍，越南人对中国产品的需求来自“各行各业”。除了越南本地优势的农产品和海产品以外，大到原材料、工业配套设施，小到生活用品，都需要从中国进口。

2018年，一次机缘巧合，道越南与一名国内互联网企业家搭线，助其公司落地越南。从那以后，来自中国各大中小型互联网公司、基金公司的企业家，也纷纷联系上门。最旺的时候，“（企业家）在办公室门口排着队咨询”，道越南说。

他介绍，目前公司重点孵化互联网创业项目，例如背靠海外版抖音TikTok的直播电商。这些中国企业家看重的，同样是越南刚刚起步、有巨大消费潜力的互联网新兴市场。

在越南从商15年，道越南近年有个明显的感觉：外国企业家络绎不绝地前往越南，这背后或是因为经济增长带来的良好预期—从2015年至新冠疫情以前的2019年，越南连续5年GDP增速超6.5%；2021年，越南吸收外资金额达311.5亿美元，同比增长9.2%。

外资的涌入，推动了越南社会成本的增长。写字楼租金是一大印证。

道越南告诉南风窗记者，2019年，越南GDP增速达7%的一年，胡志明市中心A级写字楼的租金是每平方米70美元（约合人民币500元）左右。尽管租金高昂，写字楼大厦还会限制人们在行政时间（一般至晚上10点）内活动。“如果加班或者周末在楼内搞内部活动，要向管理处报备，加钱。”

火热的外资，同时推动了工业用地成本的上涨。越通社5月报道称，在越南南部，胡志明市、平阳、桐乃、隆安、巴地头顿5省市，工业用地平均地价达135美元/平米—工业用地价格已经与中国内地城市持平。

两位受访华商均表示，除了劳动力廉价，结合地价、企业运营费用等，在越南经商的整体成本并不低。

道越南介绍，胡志明周边的工厂，员工的月薪大概为2000～3000元，约为国内的一半。

不过，越南统计总局近日公告称，随着经济活跃，2022年一季度越南多个行业劳动力价格大涨，其中胡志明市劳动者的平均月收入全国最高，为890万盾（约2480元），比上一季度增长36.5%。

劳动力价格优势随着各项成本的上调逐渐式微。但道越南和黄尤都说，他们依然会选择越南，是因为其“综合优势”。

何为越南的综合优势？

道越南解释，很多中国企业家来到越南，是迫不得已的选择。“2017年以后，国内对环境的要求越来越高，部分不符合我们环境标准的工厂被淘汰”，一些低产能、低附加值的产业因此转移至越南。

而另一大类，企业家们心照不宣的，是借越南贴牌、出口至美国的“中国制造”。自2018年特朗普宣布对中国发起贸易战以来，美国对中方加收高额关税。

被加收关税的中国出口商不得不出海，选择做转口贸易。具体操作办法是：中国产品到越南等低关税地区换柜，或者简单组装，变成“越南制造”，转口至美国，节省关税。

广西大学东盟研究院越南研究所所长金丹，近年都在研究这一新兴国家。她留给自己的问题是：如果营商成本低能吸引外资，那为什么很多企业不入驻有广阔土地和丰富人口的中国中西部地区，偏偏投资越南呢？

经过对当地的调研，她认为除了地理区位，越南如今最大优势在于其自2006年加入世贸组织以后，积极融入各类自由贸易“群”。开放的市场，令其经济和政治改革步伐加快。

2018年3月，越南加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），这在金丹看来影响深远。这一协议囊括印太两岸的主要经济体，如加拿大、新西兰、新加坡、日本、墨西哥、智利等。据报道，协议生效后，从越南出口至剩余10个成员国的平均关税，由1.7%降至0.2%。

从那以后，越南“进群”的步履愈发加快。无论是2020年签订《越南—欧盟自由贸易协定》、还是2021年的《越南—韩国双边自由贸易协定》（VKFTA），越南时刻向发达经济体展开怀抱，接受相关国家和组织对本国法律的改革。例如，越南全盘接受了欧盟的要求，允许成立独立工会。

一系列贸易协定，促使越南成为当今世界鲜有的低关税国家，吸引外资积极进驻。再加上越南对工业园区企业的税收优惠。“所谓的四年九减半”，据金丹介绍，即部分制造业工厂在越南可享受4年免税、9年税收减半的政策。

2022年2月，韩国三星公司宣布，对越南太原省的集成电路（SEMV）项目增资9.2亿美元，今年还预计在首都河内投资2.2亿美元建设开发中心。韩国巨头的这一越南工厂，如今成为其最大的生产基地，超过60%的三星手机在此生产并销往世界。

全球最大玩具公司乐高集团宣布，总投资13亿美元的项目落地越南平阳省。越南计划与投资部5月底的数据显示，外商对越投资，已涉及越南21个国民经济领域中的18个。

乐观的经济数据，给了越南制订雄心勃勃目标的底气。

2021年越共十三大召开，会上提出：2030年越共建党100周年时，越南成为工业朝着现代化方向发展的中等偏上收入发展中国家；2045年，即越南建国100周年时，成为高收入发达国家。

外资面对越南前所未有的踊跃，却不一定代表越南经济的腾飞。金丹告诉南风窗记者，该国经济的一大特点是外贸依存度高，进出口总量加起来约是GDP的2倍。

这一数字意味着，越南经济高度依赖外部市场。2022年头5个月，美国纳斯达克指数累计下跌超过20%。而差不多同期，越南股市VN30指数也从今年高点跌去20%以上。

“越南如今的经济结构很有风险”，金丹认为，“来越南投资的外企是不稳定且是趋利的，（一旦）看见国家发展得不好，或者劳动力价格、土地价格上涨，可能说走就走。越南面临空心化的风险”。

外交学院教授施展曾总结，虽然从量上看，三星在越南出口中占比很高，但越南三星的经营结构是“两头在外”的—零部件、半成品的供应主要来自海外，制成品的销售市场主要也在海外。除了就业，越南三星和越南本地的经济联系相对有限。

三星的例子是越南众多外资企业的缩影。“两头在外”的结构，让越南做得更多的是对进口产品进行简单加工、组装，然后出口海外。

2022年的数据说明了这一点。计划与投资部统计，头5个月，越南的加工制造业吸收外资最多，占总额的58.2%，其次是泡沫较高的房地产。

从这一点来看，财经金融评论家余丰慧告诉南风窗记者，越南和中国处于不同的经济发展阶段。部分中国制造业向越南的转移和外溢，是中国产业升级、发展的必然趋势。

金丹也认为，中国制造业已经进入深加工階段，附加值高，而越南还处于简单的组装加工环节。因此，“现在的中国和越南的制造业并非竞争或者替代关系，而是一种互补关系”。

但高度拥抱外资的越南，会像中国改革开放的成功路径一样，探索出一套“越南模式”吗？

金丹分析，要想实现这一点，越南首先要在窗口期培养出本土配套企业。

她给出了一组数据。越南现今两大支柱产业—纺织业和电子产业，本土化程度很低。越南纺织业的本土企业，仅占总量的30%～40%；电子产业则更低，本地化率仅15%。“配套产业的落后，极大限制了越南成为制造业大国。”她说。

意思是，如果越南本土企业无法崛起或者升级，越南将永久停留在全球产业代工厂的一環。

一旦外资撤离，越南未来在国际竞争中将处于极其被动的位置。

道越南告诉南风窗记者，从现阶段看，越南本土企业很难与跨国企业竞争。这首先是由当地营商环境决定的。他介绍，由于各项法规和服务的不完善，越南企业创业成本很高，“远未形成大众创业、全民创新的社会氛围”。

他认为，这同时与越南本地文化有关。相较于中国人天道酬勤的观念，越南人多数拥有自己的土地，倾向于安居、享乐，人民创业、冒险的热情并不高。

本地化程度低、供应链不完备、创新企业少，导致越南现今发展的困局。这些障碍，让越南短期内难以成为下一个“世界工厂”。

越南自身也意识到问题所在。2021年的越共十三大，强调围绕经济结构调整、产业升级等目标发展经济。

2022年6月，越南批准《2021—2030年外国投资合作战略》。这是越南政府首个专门吸引和使用外资的战略性文件。

该文件开始对外资“挑剔”，提出要吸引先进技术、科技4.0，引入附加值高、具有积极发展意义的、连接全球生产链和供应链的项目。

越南外交部发言人黎氏秋姮曾在5月26日介绍，鼓励外国投资者加大对符合越南优先发展方向之领域的投资力度，其中以先进技术、新技术、绿色技术等为优先。

大力拥抱外资的越南，准备以技术革新，在下一个十年等来他们“春天的故事”。只是，发展迅猛的同时，越南除了面对屡禁不止的腐败现象、扶不起的本土企业，未来还要应对随时变动的地缘政治、随时逃离的外国资本。

越南在与时间赛跑。