晶科能源(688223) 申购代码787223 申购日期1.17

本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的流动资金，具体情况如下：年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目、海宁研发中心建设项目、补充流动资金。

公司以“改变能源结构，承担未来责任”为发展愿景，是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。公司现阶段主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源，践行“碳中和、碳达峰”战略规划，助力并推动全球能源绿色转型。

公司着眼于全球光伏市场，以此建立了“全球化布局、本土化经营”的销售布局战略，自2010年开始经历了十多年的积累，已经形成了全球分布、本地营销的立体化销售网络，销售网络在广度、深度两方面布局良好。目前，公司已在全球超过120个国家和地区组建本地专业化销售团队，以本地团队服务当地客户，可以避免语言障碍，快速建立信任，搭建合作关系;同时，本地团队贴近终端客户，能够更及时掌握终端客户需求，快速、深入地挖掘和满足本地客户需求。全球化的营销网络是公司日积月累布局形成，是公司实现全球销售的重要抓手，也是公司多年实现全球组件出货第一的基础支撑。

经过多年的发展，公司收获了国际知名的品牌声誉、良好的市场品牌形象。公司曾连续6年上榜《财富》中国500强排行榜，连续7年上榜“中国民营企业500强”（2020年位列中国民营企业500强第144名），连续六年获彭博新能源“最具可融资性”光伏品牌称号，荣列2016年《财富》杂志发布的全球100家成长最快公司排行榜第16名，曾荣获联合国工业发展组织（UNIDO）颁布的年度全球可再生能源领域最具投资价值的领先技术蓝天奖、中国市场质量信用最高等级AAA评定等。

公司本次募集资金投向年產7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目，运用了公司最新的技术成果，将有助于升级和扩充公司的电池片和组件产能。本次募集资金投向海宁研发中心建设项目，研发中心通过电池、组件及光伏应用系统三方面的研究，最终实现降本提效、多元化应用的目的。研发课题重点聚焦高效光伏电池技术提升、钝化结构设计以及基底、电极等新材料导入，通过组件封装的验证、高可靠性环境友好技术的融合以及太阳能发电应用系统的研究，实现光伏应用的智能化、信息化。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募投项目风险、公司与晶科能源控股分别在科创板和纽约股票市场上市的相关风险、其他风险。

（数据截至1月14日）