锂电产业修炼核心竞争力

沐韶

产品材料研发、生产工艺演进、产业链整合是锂电产业企业的核心竞争力。该领域的头部企业需要密切关注产品、技术不断更新换代与现有工艺、设备的匹配性问题，保持优质有效的产能以满足市场即时需要。

扩产大潮

“上游抢矿，中游扩产”是2021年以来锂电产业的竞争态势，抢矿潮中，多变的地缘因素不断导致各种意料之外的状况发生，损害各方利益。市场需求快速增长刺激下掀起的扩产潮则让整个产业链面临多层挑战，“上游材料短缺、价格上涨；中游制造环节设备和优质产能交付延迟；下游则面临来自客户的更高要求，续航、安全性、充电速度、成本等亟待解决。”

赛迪顾问与射洪市人民政府联合发布的《中国锂电产业发展指数白皮书》指出，“受新能源汽车产销高增长带动，2021年中国锂电产业规模大幅上涨，出货量突破300GWh，较2020年增长一倍之多。锂电市场需求强劲，上游磷酸铁锂、前驱体、六氟磷酸锂等多个材料级产品产能紧缺，导致电池核心材料供应不足，大额锁单现象频繁出现。随着大批量动力电池逐步进入退役期，锂电池回收风口已经来临，开展锂电池回收既可满足锂电产业环保要求，也是缓解锂电关键原材料短缺的重要举措之一。”

我国是全球最大的锂消费国，也是全球最大的锂电池材料和电池生产基地。锂离子电池具有高能量、长寿命、高性价比、少污染等优点，广泛应用于新能源汽车、消费电子、储能电站等领域，消费类产品的快速发展极大促进了锂电池领域的技术革新和规模扩张。全球范围内，我国的锂电池技术专利申请占比最多，其次为韩国和日本。目前，我国锂离子电池产业已初步形成珠三角地区、长三角地区、环渤海地区以及中西部重点地区全面发展态势。珠三角地区集聚大量龙头企业，产量领先，产业链相对完善；长三角地区和环渤海地区科研环境较好、技术优势明显；四川、江西、青海、西藏等中西部重点地区锂矿资源丰富，劳动力成本相对较低，产量增速较快。2021年12月，工信部发布的《锂离子電池行业规范条件（2021年本）》，对不同类型锂离子电池的能量密度作出要求，引导锂离子电池行业技术进步与规范发展。

对于锂电市场未来是否出现产能过剩的问题，业界有着不同的解读，在北京特亿阳光新能源总裁祁海珅看来，“目前锂电行业同质化竞争已经很明显，但是一线品牌产品会溢价明显，产业集中度也高，这导致高效优质的产能会出现严重不足，而品质差的产品会被抛弃。总体而言产能过剩的问题不应过分担心，毕竟行业向好发展已成定势，如果有过剩也是阶段性过剩，或者落后产能的过剩，先进技术产能不会出现过剩，只有供应不足的可能。”

路线之争

《中国锂电产业发展指数白皮书》认为，“基于不同市场需求，锂电技术将进一步趋向多元化。不同电池材料特性差异较大，各有优势和短板，结合不同材料性能特点，深度挖掘锂电应用潜能，同时富锂锰基、固态电池的技术逐步成熟，也会弥补现有锂电材料特性的缺失，未来5-10年锂电池仍将是主要的电池产品。”锂电池产业的特征是产业链越往上游，供给端（资源）的话语权越强；越往下游，需求端（市场）的话语权越强。随着产业链位置的逐步下移，对于研发创造差异性的依赖逐渐升高。相关企业面临的问题，不仅是三元锂与磷酸铁锂之争，还有充电和换电之争、储能布局之争等，短期的研发投入以及长期研发的路线选择，都需仔细思量。

锂电产业企业的竞争焦点是对原材料的掌控能力及技术迭代速度。更高的良品率、更大的规模、更好的附加产品循环利用、更完善的一体化体系，构建起锂电产业企业最核心的竞争力。新的一年里，该领域的头部企业如宁德时代与比亚迪的竞合进击还在持续。据韩国市场研究机构SNE Research统计，宁德时代的锂电池装机量2020年、2021年均保持全球第一且呈稳步上升趋势。宁德时代近期表示，目前锂电行业技术远未到同质化竞争的时代，材料创新有高镍、高硅、M3P、钠电池、无金属电池、固态电池等新技术；结构创新有CTP、AB电池、CTC等新技术；制造方面需追求极限制造与满足电池灯塔工厂的高标准要求；安全可靠性上，动力电池与储能电池产品的技术分野非常重要，采用哪家公司的电池对客户、市场的安全可靠性至关重要。

即便可以凭借技术、客户、资金等优势实现赢者通吃，实际上头部企业的技术路线仍有着些微的差别，宁德时代在材料升级、结构工艺创新（CTP/CTC）等众多领域都有前沿布局；比亚迪相对专注于磷酸铁锂的结构性创新，并针对纯电和插电车型开发出不同的电池封装形式。宁德时代为国内绝大部分主机厂供货，对海外客户保持稳量供应；比亚迪以自供为主，预计于今年在外供方面有不俗表现。宁德时代全球锂电池龙头企业的地位保持稳固，拥有不俗研发能力和全球产业链布局能力的日韩企业意图增加自身的全球市占率。

无论身处何种产业领域，技术路线和企业定位（客户对标）都是决定阶段性竞争能否制胜的关键因素。业界关于三元锂电池和磷酸铁锂电池之间的技术路线之争将在相当长时间里存在，比较公允的看法是，“各种技术路线都有优缺点，短期内三元锂电池配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池配套中低端车型。但从长期来看三元锂电池的提升空间更大，其成本下降空间大于当下的磷酸铁锂电池。”