中国与澳大利亚葡萄酒产业内贸易水平分析

郭永劲 苏宝财

摘要：【目的/意义】基于产业内贸易视角分析中国与澳大利亚葡萄酒贸易水平，为两国葡萄酒产业进一步发展提供思路。【方法/过程】基于UN Comrade数据库，描述2010—2020年中澳两国葡萄酒贸易现状，通过测算G-L指数分析中澳葡萄酒產业内贸易的总体水平，通过测算MITT指数分析中澳葡萄酒动态产业内贸易程度的高低。【结果/结论】经过对中澳葡萄酒产业2010-2020年的贸易数据以及产业内贸易指数测算可得，中澳葡萄酒产业内贸易G-L指数处于0～0.25之间，表明产业内贸易程度低，为高度垂直分工;MITT指数总体偏低，均小于0.50，表明产业内贸易程度低，表现为产业间贸易。因此，中国葡萄酒产业要利用好自然条件优势，通过挖掘中国黄金葡萄维度线来提高葡萄酒的国际竞争力;澳大利亚葡萄酒产业要靠国家间的积极对话与加强合作，优化对华投资结构。

关键词：葡萄酒;产业内贸易;中国;澳大利亚

中图分类号：F752.6    文献标志码：A    文章编号：1637-5617（2022）02-0008-06

Analysis on the Level of Intra-industry Trade of Wine Between China and Australia

GUO Yong-jin，SU Bao-cai

（College of Economics and Management，Fujian Agriculture and Forestry University，Fuzhou，Fujian 350002，China）

Abstract：【Objective/Meaning】The level of wine trade between China and Australia was analyzed from the perspective of intra-industry trade，in order to provide ideas for the further development of wine industry in the two countries. 【Methods/Procedures】The UN Comtrade database was used to describe the current situation of wine trade between China and Australia from 2010 to 2020. The overall level of the intra-industry trade of wine between China and Australia was analyzed through the measurement of G-L index，and the level of the dynamic intra-industry trade of wine between China and Australia was analyzed through the measurement of MITT index.【Results/Conclusions】After measuring the trade data and intra-industry trade index of wine industry between China and Australia in the recent ten years，the G-L index of wine intra-industry trade between China and Australia was between 0 and 0.25，indicating that the degree of intra-industry trade was low with a highly vertical division of labor;the MITT index was generally low （less than 0.50），indicating that the degree of intra-industry trade was low，which was manifested as the inter-industry trade. Therefore，the wine industry in China should make good use of the advantages of natural conditions and improve the international competitiveness of wine by digging the latitude line of Chinese golden grapes，and the wine industry in Australia should depend on the positive dialogue and cooperation between the countries to optimize the investment structure in China.

Key words：wine ;intra-industry trade ;China ;Australia

独特的口感、多样的品种、不同的档次以及适时的创新使澳大利亚葡萄酒在中国享有盛誉，随着经济的不断发展，中国对澳大利亚葡萄酒的需求还将逐渐增加。因此，分析中澳葡萄酒产业内贸易有利于改善现阶段中澳葡萄酒贸易不佳的局面，为中国葡萄酒产业的长期发展提供思路。从目前国内外的研究情况来看，学者们对中国与澳大利亚产业内贸易的分析多是基于两国的某一个大类产业来进行的，多集中在农业和制造业，对葡萄酒等具体产业的分析较少。如：张彬等[1] 选取了中国与澳大利亚为研究对象，对中澳产品的产业内贸易Aquino指数进行测算，发现中澳两国初级产品产业内贸易整体水平不高，而两国制成品产业内贸易（除个别产品外），整体水平较高，在逐年上升，但仍有进一步提升的空间;李树萍[2]选取中国与澳大利亚为研究对象，对1985—2013年间两国各自的商品出口结构进行分析，结论是中澳对外贸易以自身的优势产品为主要贸易对象，以产业间贸易为主，两国初级产品和制造业的产业内贸易水平不高。国内外学者也关注本国葡萄酒产业的国际竞争力，但与他国葡萄酒产业之间的贸易研究较少，两国葡萄酒贸易产业内贸易研究不够丰富。如赵煜丹[3]选取澳大利亚与中国为研究对象，使用SWOT和STP营销策略研究了澳大利亚葡萄酒的市场潜力，通过调查澳大利亚葡萄酒的优缺点、销售战略、市场机遇及挑战，分析了澳大利亚葡萄酒进口中国的市场选择与细分;罗友花[4]选取中国与澳大利亚为研究对象，采用CMS模型分析了澳大利亚在中国进口葡萄酒市场上竞争力。对中国葡萄酒产业的研究，多集中在以中国葡萄酒市场为研究对象，探析进口葡萄酒在中国市场的现状。如王聪慧[5]选用中国葡萄酒市场为研究对象，描述中国葡萄酒的发展历程及中国消费者对葡萄酒的偏好，对中国葡萄酒市场投资进行分析，提出中国葡萄酒发展过程存在的问题及解决问题的机会点;汤丹[6]选取中国进口葡萄酒为研究对象，分析在“零关税”下的进口葡萄酒的现状，发现进口葡萄酒的数量在持续快速增长、价格持续下降、质量良莠不齐，这有利于国内葡萄酒市场的改革，要因地制宜地推出成本更低、价格更低廉、口感更好的葡萄酒;郭同方[7]选取澳大利亚葡萄酒在中国市场份额为研究对象，扩展分析了中国葡萄酒市场份额的5P营销策略，提出“五力协同”正是应对良策;贾衍喆[8]选取中国葡萄酒市场为研究对象，发现进口葡萄酒市场存在价格偏差极端化，种类混杂且相关机构的市场监督不到位，并通过“波特五力模型”对进口葡萄酒贸易现状进行分析，提出进口葡萄酒市场的改善战略;贾杉[9]选取中国葡萄酒市场为研究对象，发现进口葡萄酒在国内售价偏高的原因主要是国内市场不规范和市场炒作等，建议在政策上应该规范经营，改变多头管理的局面，增强行业自律，引导理性消费。综上所述，当前国内外学者对中澳葡萄酒现状的研究多基于一国葡萄酒在国际市场上的竞争力以及一国葡萄酒的价格现状进行分析，缺乏对两国葡萄酒产业内贸易的研究。因此本文选择中国与澳大利亚葡萄酒市场作为研究对象，利用对比分析法，通过对中澳葡萄酒贸易数据的测算分析，得出中澳葡萄酒产业贸易现状，从而为中澳葡萄酒产业内贸易的发展提供数据分析和对策建议。

1    数据来源与研究方法

本文采用联合国统计署UN Comtrade数据库，从中选取中国与澳大利亚2010—2020年的葡萄酒贸易数据进行测算分析。利用对比分析法，对中澳葡萄酒的贸易数据进行测算分析，得出中澳葡萄酒产业贸易现状;通过测算G-L指数从静态的视角衡量两国葡萄酒的产业内贸易水平，表明在两国葡萄酒行业内是否有互补性的贸易需求;通过测算MITT指数反映两国葡萄酒产业内贸易的动态发展特征，弥补G-L指数无法反映产业内贸易模式动态变化趋势的不足，以解决在衡量跨期间贸易变动发展方向上的限制，揭示贸易趋势。通过全面测算并分析中国和澳大利亚葡萄酒产业内贸易的总体水平，从而为中澳葡萄酒产业内贸易的发展提出相应的对策建议。

2    中国与澳大利亚葡萄酒贸易现状

联合国贸易统计数据库将葡萄酒分为HS220410 起泡葡萄酒、HS220421小等包装鲜葡萄酿造的酒（2 L 以下）、HS220422中等包装鲜葡萄酿造的酒（2 L以上，10 L以下）、HS220429大等包装鲜葡萄酿造的酒（10 L以上）、HS220430其他酿酒葡萄汁。沿用该分类方法，本文葡萄酒分为上述5类。选取2010—2020年中澳葡萄酒进出口贸易数据，描述两国葡萄酒贸易情况。

2.1    中澳葡萄酒双边贸易规模

表1是根据UN Comtrade整理所得中澳两国葡萄酒HS2204的数据。从总量上来看，2010—2020年间中澳葡萄酒产业双边贸易依然处于持续增长的良好态势，进出口贸易总量呈现大幅上升趋势，两国的葡萄酒贸易往来主要以中国向澳大利亚进口葡萄酒为主。两国的葡萄酒贸易额由2010年的14808万美元增至2020年的71323万美元，10年间增长了3.82倍。两国的葡萄酒贸易额总量在2019年达到近10年的顶峰86730万美元。其中主要以中国进口澳大利亚葡萄酒为主，进口额由2010年的14807万美元增至2020年的71294万美元，增长了3.81倍，在2019年达到近10年的顶峰86643万美元。中国对澳大利亚出口葡萄酒的贸易额由2010年的1万美元增至2020年的29万美元，增长了28倍，其中在2017年出口额达到近10年的顶峰450万美元。

中国与澳大利亚的葡萄酒进出口贸易额在2010—2020年总体保持着增长的趋势，尤其近几年还有600 万美元的增长幅度。但由于2019年中澳贸易摩擦的升温，两国葡萄酒的进出口额开始出现下跌的趋势，2019年的出口额增长率为-76.61%，达近10年最低，2020年则持续受之影响，出口额增长率为-66.67%（表1）。自我国对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税以来，澳大利亚葡萄酒出口额暴跌。出口额下降主要是由于中国市场对澳大利亚葡萄酒的需求急剧下降，以及澳大利亚连续3年葡萄酒产量较低而导致的可供出口的产品数量减少。尽管受到中国关税的影响，但由于供应形势，澳大利亚葡萄酒产业仍在考虑通过外交政策重返中国市场。

2.2    中澳葡萄酒贸易结构

根据UN Comtrade中澳两国葡萄酒的贸易数据整理获得2020年中澳各类葡萄酒贸易进出口额及占比情况（表2）。可知，2020年中国出口澳大利亚小等包装鲜葡萄酿造的酒（2 L以下）出口28万美元，在葡萄酒出口总额中占比97.34%;而起泡葡萄酒出口额为7万美元，仅占葡萄酒出口总额的2.64%，其他种类的葡萄酒出口为0，数据说明中国出口澳大利亚的葡萄酒种类较为单一，以小等包装鲜葡萄酿造的酒（2 L以下）为主，且贸易额很少。澳大利亚出口中国的葡萄酒也以小等包装鲜葡萄酿造的酒（2 L以下）为主，与中国出口的结构相似。但有所不同的是，澳大利亚的中等包装鲜葡萄酿造的酒（2 L以上，10 L 以下）及大等包装鲜葡萄酿造的酒（10 L以上）出口占比远远超过中国。澳大利亚2020年出口中等包装鲜葡萄酿造的酒（2 L以上，10 L以下）72万美元，占葡萄酒出口额的0.10%;大等包装鲜葡萄酿造的酒（10 L以上）出口3514万美元，占比4.90%。此外，

澳大利亚也有出口以橡木桶装的大等包装（表2）。

3    中国与澳大利亚葡萄酒产业内贸易分析

产业内贸易指数（G-L指数）和边际产业内贸易指数（MITT指数）是测算产业内贸易的2个重要贸易指数，通过对中澳葡萄酒贸易的G-L指数以及MITT指数测算，可以得到两国葡萄酒产业内贸易水平的高低。

3.1    G-L指数的测算与分析

本文采取修正的格鲁贝尔-劳埃德产业内贸易指数（G-L指数）来衡量中澳两国间的葡萄酒产业内贸易情况。测算公式为：

式（1）中，X_i代表的是两国葡萄酒产业的出口额，M_i代表的是两国葡萄酒产业进口额。产业内贸易指数G-L=0，表示两国间在葡萄酒产业只是产业间的贸易，并没有形成产业内贸易。当G-L=1，表示兩国的葡萄酒产业是完全的产业内贸易，此时两国的葡萄酒产业的进出口值一样。当0≤G-L≤1时，存在4种情况：当0.75≤G-L≤1，此时贸易结构为高度产业内贸易;当0.50≤G-L<0.75，此时贸易结构为产业内贸易;当0.25≤G-L<0.50，此时贸易结构为产业间贸易;当0≤G-L<0.25，此时贸易结构为高度产业间贸易。

通过对2010—2020年中国与澳大利亚葡萄酒产业内贸易的G-L指数测算结果可知，中国与澳大利亚的葡萄酒产业贸易水平不高，中国与澳大利亚处于较大的贸易顺差中。从表3可以看出，中国与澳大利亚的葡萄酒产业内贸易指数总体水平偏低，历年G-L指数为徘徊起伏状态。两国葡萄酒产业内贸易G-L指数

均处于0～0.25之间，产业内贸易程度低，为高度垂直分工，两国的葡萄酒产业内贸易仍有较大的发展空间。

中澳葡萄酒产业内贸易的G-L指数总体偏低的主要原因是两国葡萄酒的品质不同，导致澳大利亚对中国的葡萄酒贸易常年存在较大的顺差。中国的葡萄酒产业发展较慢，中国葡萄酒在全球葡萄酒市场的认可度不足，知名度较低，种类也不如澳大利亚丰富。在中国品牌力比较强的葡萄酒产商，如长城、张裕解百纳等品牌在全球葡萄酒市场所占份额少。澳大利亚的葡萄酒的口味醇厚甜美、果香浓郁，非常迎合中国消费者的口味。加上近些年政策上、商业上等多方推动、多重利好，也进一步促成了澳大利亚对中国葡萄酒出口市场的繁荣。特别是在中国消费者眼中，从澳大利亚进口的一般被认为是高端葡萄酒，而中国本土自产的葡萄酒则没有受到消费者的高评价。

3.2    MITT指数测算与分析

MITT指数是动态的G-L指数，由于G-L指数本质上是一种静态产业内贸易指数，在两国葡萄酒产业进出口同比例变化时不能正确地反映中澳葡萄酒产业内贸易的真实变化。故本文选取2010—2020年中国与澳大利亚葡萄酒产业贸易数据，利用MITT指数进行测算分析。

式（2）中，ΔC与ΔA分别表示不同时期中国和澳大利亚在葡萄酒产业出口与进口额的变化量。MITT指数可以动态的分析产业内贸易的水平，在0～1之间取值。当MITT=0时，说明中澳葡萄酒产业内贸易的变动方向完全为产业间贸易型;当MITT=1時，说明中澳葡萄酒产业内贸易的变动方向完全为产业内贸易型。也就是说，MITT指数越大，增加的贸易量主要来自产业内贸易;MITT指数越小，则增加的贸易量中产业间贸易的比重越大。

从表4可以看到，2010—2020年中国与澳大利亚的葡萄酒产业内贸易MITT指数很小，接近等于0，近乎完全为产业间贸易型。在中国与澳大利亚的葡萄酒贸易过程中，大多数年份的葡萄酒贸易额增量基本来自产业间贸易，由产业内贸易带来葡萄酒产业贸易额增长的年份很少，在有些年份中澳葡萄酒通过产业内贸易的方式对贸易额与贸易数量的贡献可以忽略不计。两国葡萄酒产业内贸易MITT指数最高为2013年的0.33，最小为0，均小于0.50，表现为产业间贸易。且在2011、2012、2014、2017、2018年产业内贸易的贡献率都接近0，贸易增量在该年份基本是由产业间贸易带来。

4    结论与启示

4.1    结论

通过对中国与澳大利亚葡萄酒产业2010—2020年的贸易数据探析得知，在中澳两国双方的葡萄酒贸易过程中，多以中国进口澳大利亚葡萄酒为主，中国贡献了大量的葡萄酒贸易额。澳大利亚的葡萄酒更具有优势、竞争力强，具有成本低、产品经验丰富等优点。中国的葡萄酒产业发展较慢，市场潜力大。从双方的贸易规模和贸易结构看，中国葡萄酒出口市场的规模远低于澳大利亚，且出口葡萄酒的种类也不如澳大利亚丰富。

通过对2010—2020年中国和澳大利亚的葡萄酒产业内贸易G-L指数和MITT指数的测算分析，中澳的葡萄酒产业内贸易G-L指数均处于0～0.25之间，产业内贸易程度低，为高度垂直分工;中国与澳大利亚的葡萄酒产业内贸易MITT指数总体偏低，均小于0.50，表现为产业间贸易。从总体上看，中澳葡萄酒的产业内贸易水平较低，两国葡萄酒的产业内贸易有较大的提升空间。

4.2    启示

中国应优化葡萄酒产业结构，合理控制进口葡萄酒的税收，提高进口葡萄酒的进口标准;同时要提高中国优势葡萄酒产业产品的国际竞争力，扩大高档次产品出口，促进产业内贸易的发展。中国葡萄酒产业需要增加对高品质葡萄酒的研发投资，整合资本、技术、人力等多方资源，利用好中国的黄金葡萄纬度线，借助优越的地理位置为生产优质葡萄酒提供良好的自然条件，为打造出色的葡萄酒产区提供条件，如宁夏、山东等地的土壤具有砾石含量高、通气和透水性强等自然条件优势，可培育酝酿独有的矿物风味葡萄酒。中国葡萄酒企业应多学习他国优质葡萄酒产业的技术，通过合资或者收购的方式吸取他国在中国建厂生产葡萄酒的经验，利用好两国外交贸易争端这个机遇，提高自主葡萄酒在国际市场的地位，打造以张裕、长城等老牌葡萄酒产家为主，其他小牌葡萄酒产家为辅的中国特色葡萄酒市场。

对于澳大利亚来说，中国一直是其最重要的贸易伙伴之一，葡萄酒行业更是如此。受制于国情，两国的葡萄酒贸易往来受到了极大的打击，澳大利亚方遭受的损失要远高于中国，甚至陷入历史低点。因此，澳大利亚应加强两国外交协商缓解贸易争端，积极探讨利好的贸易政策，转移关税成本，优化对华直接投资结构，保持中高度垂直分工的产业内贸易优势。并且，在积极与中国外交部洽谈的同时，也要积极调整国内葡萄酒的生产计划，减少葡萄酒的库存堆积，保持成本低、品质好等优势。对于澳大利亚葡萄酒企业而言，仍是要依靠国家间的积极对话加强合作，才有可能重新打开中国市场的大门。除此之外，中国市场对澳大利亚葡萄酒至关重要，尽管在欧洲、美国等地区，澳大利亚葡萄酒出口量有所增加，但都无法取代庞大的中国市场。为了应对挑战，大多数澳大利亚葡萄酒企业应积极找寻并开拓新市场，还可以转变生产方式，如将生产地设置在中国境内宁夏贺兰山、山东等具有独特自然条件的地方。

参考文献：

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[2]李树萍.中澳制造业产业内贸易分析[J].现代商业，2015（35）：184—185.

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[4]罗友花.中国进口葡萄酒消费增长及影响因素研究——以澳大利亚葡萄酒为例[J].消费经济，2010，26（4）：34—37.

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