城商行合并重组中的支付系统整合问题

2022-03-28高鸿宁昊王菲

银行家 2022年3期

高鸿宁昊王菲

2021年至今，国内城商行中，先后有四川银行、山西银行、辽沈银行、中原银行发布合并公告，这意味着城商行在历经减量改制、更名重组、增资扩股、引智引技和跨省经营五个阶段后，正式过渡到合并重组阶段。省级政府希望通过整合小而分散的省内城商行形成规模经济，监管部门也支持通过合并切实提高银行自身防范、化解和处置金融风险的综合实力。近期，山西银行正在实施合并工作的最后一步——对原五家城商行的支付系统进行整合。整合完成后，山西银行将正式以统一、独立的直接参与者（直参）身份开展业务。

山西银行支付系统合并工作主要分为三个阶段：一是申请加入阶段。由山西银行向中国人民银行申请加入支付系统，完成各项准备并通过验收。在此阶段，山西银行和原五家城商行合计六个支付系统直接参与者并行运作。二是行内系统整合阶段。该阶段首先由五家城商行临时退出网上支付跨行清算系统、将小额支付系统申请设置维护，大额支付系统业务特殊处理，随后完成五家城商行的行内系统统一工作。三是直参撤并阶段。同时撤销原五家城商行的支付系统直接参与者行名、行号，由山西银行正式以直参身份收发支付业务。至此，全部支付系统合并工作完成。

支付系统整合对银行业务的影响

预期整体业务规模上升，形成“后发优势”。2020年，在原五家地市城商行合并筹备阶段，其大、小额支付系统往来业务规模均低于全省平均水平;在原大同银行新加入的情况下，网银系统往来资金笔数和金额才同比略高于全省平均。2020年度，五家地市城商行支付系统业务量增降情况不一。其中，资产规模最大的晋城银行同比降幅最大，大、小额支付系统往来资金业务笔数同比分别下降65.6%和39.7%。可见，机构合并附带的“社会效应”对支付系统业务量冲击较大，尤其对规模较大的机构影响显著。2020年，五家地市城商行支付系统往来资金笔数为1693.9万笔，往来金额为5.8万亿元，内部资金交互往来资金笔数为8.65万笔，往来资金额为583.3亿元，业务笔数和资金量占比分别为总业务规模的0.5%和1%。随着支付系统合并，原五家机构之间的跨行业务往来变为行内业务往来，因此造成的五家银行内部业务量抵充对整体业务规模影响不大。由于山西银行支付系统行名、行号尚未正式启用，目前无法准确计算机构合并对支付系统业务规模的影响。虽在合并前期支付系统业务量会出现短暂的波动，但正式运行后，受规模效应影响，山西银行吸纳资金能力和营运能力预计会有显著提升，其支付系统业务规模將形成“后发优势”。

短期内市级规模下降，风险机遇并存。合并后的山西银行可能产生的规模效应主要集中在总行和全省范围。短期内原有的五家城商行由所在地市管辖变为省级行条管，在金融产品定价、贷款发放等方面失去绝大部分自主决策权，加之地方政府等市内大客户流失，使原有的银行业务可能被分流至本市或外地其他银行，影响支付系统在当地的业务规模，不利于地方经济发展。例如，2021年4月，山西银行正式揭牌开业后，受同业和银承业务缩减影响，阳泉市商业银行当季（第二季度）支付系统业务笔数和金额同比下降13.8%和3%，第三季度同比下降52.7%和67.2%、环比下降58%和75.2%，同比环比双降。在支付系统业务运营方面，随着新业务的上线，未处理过该业务的市级分行员工操作熟练程度相对较低，导致短期内操作风险上升，影响清算纪律执行要求。在日常管理工作上，由以往的人民银行地市中心支行管理改为省会城市中支管理，不利于地市对支付系统直接参与者管理经验和知识的有效掌握。此外，前置机双活、应急灾备建设、机房设备购置维护、核心系统升级改造等工作投入规模相对较高，小型商业银行实力有限，很难在短期内完成，支付系统合并后，能解决部分机房设备老化、城市电力网络故障等因素引起的支付系统中断问题，有助于保证支付业务的连续性。

充分发挥支付系统优势助力银行合并重组

银行业务层面的措施与建议

迅速整合，做好应急保障，有效降低风险。作为新的直接参与者加入支付系统，行内支付系统的整合会对银行业务正常运营乃至安全生产产生重大影响。为此，银行需要采取一系列积极的应对措施。以山西银行为例，一是提高政治站位和思想认识，成立领导组统一指挥、全员调动、有序推进，及时与支付系统运维管理部门进行沟通，汇报方案变动情况、寻求方案可行性和时间计划合理性支持。同时，做好对所辖分支机构，特别是原有五家城商行系统合并的统一安排指导，让各分支机构有效了解相关计划进度，及时向所在地人民银行报告;提高信息透明度，确保分支机构能按时完成系统合并工作;充分保障各项计划、进度能分阶段顺利实现，避免因准备不足而推迟原定计划，导致错过支付系统窗口维护期或与年终决算等重大事项时间重叠而被监管部门要求延期。二是在完善应急管理预案的同时，做好系统接入、整合、撤销等相关模拟演练和培训，准备好备用方案。明确系统整合过程中风险点和处置手段，制订应急处理流程和退档延期计划;与外聘技术人员、同业技术人员、清算中心、公共设施运营商及政府部门提前沟通报告，获取支持。三是强化在系统整合后的一定时期内的风险防范工作。加强日内流动性风险管理，在年终决算等重要事项期间提前布置预案、留足头寸，确保能及时有效筹措资金，防范流动性风险;加大支付系统业务操作培训力度，严格遵守清算纪律，以老带新熟悉清算业务流程，降低差错、失误带来的操作风险和负面影响，有效防范机房、设备、网络环境等运维风险;将系统整合前及整合后的一段时间设置为过渡期，过渡期内应当7×24小时双人以上值守，采取向监管部门日报告、周报告的形式及时反映相关问题，避免因网络延迟、连接中断等因素影响系统运行速率，有效维护新设立银行的社会信誉和市场信心，保障支付系统业务连续性。

强化交流沟通，找准市场定位，创新发展业务。为占据行业主动、参与市场竞争、谋求未来发展，银行应当充分借助支付系统优势、有效拓展支付系统业务。以山西银行为例，一是加强与支付系统运维管理部门的业务技术沟通交流，积极请求培训、获得业务指导，提供支付系统业务发展意见和建议。二是在山西省内众多国有大行、股份制银行、外资银行和已有的一家省级城商行、一家省联社的行业竞争形势下，在原有市级城商行脱离本市政府支持的背景下，应当充分挖掘自身特色优势、找准定位、聚焦主业、锚定未来发展方向，充分借助国家“3060”低碳计划、山西省资源转型绿色发展等有利机遇，有效拓展、创新支付系统业务，开辟绿色支付业务发展新蓝海。三是积极开发支付系统特色功能，挖掘和使用其潜在价值，利用支付系统业务功能，抢占市场先机，有效改进原有城商行落后理念、填补新设银行的业务空白;同时，在手机号码支付等新业务技术平台的基础上进一步做大、做强、做出特色，通过发掘支付市场发展契机，反馈并请求支付系统运维管理部门开发特色功能，支持本行创新发展。

支付系统运维管理层面的建议

有效支持配合，强化日常监测，严肃纪律执行。支付系统运维管理部门应在支持配合的基础上，按照风险为本的原则，尽可能地为新组建银行作为新参与者加入支付系统提供便利。同时，加强系统整合期内的日常监测和报告，制订并完善监测方案，督促山西银行设置过渡期，并在过渡期内采用月度分析等形式充分反映系统接入、运行维护、业务处理等情况，全面报告在系统运行、业务办理以及机房设备、网络环境等方面出现的问题、产生的故障和处置方式，如有重大事项应当立即报告。严格规范过渡期内清算纪律执行、运维、差错等通报和考核，提高新直参机构及其员工对支付系统、清算业务处理的思想认识和重视程度。

加大调研力度，及时总结问题，形成案例汇编。联合编制《银行合并重组支付系统案例汇编或问题处置手册》等相关材料，以经验材料、案例汇编或合并重组流程手册等形式向人民银行报告。全面总结归纳城商行支付系统合并过程中的经验与问题，包含支付系统及与支付系统相关联的系统、业务情况（如账户管理系统内账号重复影响支付系统整合进度的问题），形成可复制推广的经验案例（预案、机制、模式），为将来其他地方银行合并重组过程中支付系统及关联系统梳理流程、计划方案、排查问题、处置故障、及时发现风险等提供经验、依据和参考，形成支付系统助力银行合并重组的“模式”。

深化培训巡检，督促灾备建设，纳入创新试点。支付系统运营管理部门应加大对新设立银行机构的培训力度和业务指导力度，制订专门的巡检方案并进行定期巡检。一是排查系统整合阶段各类处置是否得当;二是查看整合系统时遗留的问题是否均已整改，是否有新的问题产生;三是进一步排除安全隐患，完善现有的应急、灾备方案。同时，在综合考量的前提下，可为新参与者研发支付系统专属特色功能，或优先将其列为支付系统新功能、新业务的试点机构，助推其尽快找准自身定位，明确发展方向，有效参与市场竞争，立足地方经济金融，将支付清算业务做大做强。

结语

银行系统的稳定性在整个经济运行系统中发挥着关键作用。对银行等大型金融机构的救助，通常要付出高昂的社会、经济成本，因此备受社会公众的关注。2008年金融危机前后，全球各国政府在被迫向銀行注入大量资本、提供存款保险的基础上，开始鼓励银行之间通过并购来化解金融风险、增加市场价值、降低运营成本、实现规模经济。但是，银行间的频繁兼并、重组又引发监管部门对合并后产生的共同风险敞口、关联性机构的相互依赖、系统性风险的上升的担忧，如果处置不善，会加重原有问题的复杂性、规模性和传染性，最终影响金融稳定。虽然相关研究表明“拆分大型金融机构并不会降低未来风险事件出现的概率，也不会在风险来临时消除银行机构对援助的需求”，但通过银行合并达到化解金融风险、实现规模效应的目标还有相当长的路要走。

城商行属于特殊时期金融改革的产物，各地城商行资产充足率差距悬殊、资产质量良莠不齐、市场份额各不相同、风险集中度偏高。当前，国内银行合并重组主要表现为区域内中小城商行战略转型，随着金融创新不断涌现，未来一段时间，商业银行（不限于城商行）合并重组可能会演变成为行业发展趋势——从国际上看，这将是应对潜在危机、适应发展潮流、实施开放银行建设、走向国际化竞争的必然选择;从国内来看，这也是深化金融体制改革、防范和化解金融风险的重要举措和方向。而在商业银行合并重组过程中，支付系统作为公众信任银行的先决条件，是参与者与人民银行、政府搭建的金融传输、应急、救助通道，也是央行防范系统性风险、保障金融安全、维护金融稳定的关键性抓手和系统重要性金融基础设施。因此，一定要充分发挥支付系统优势，防范金融风险的同时，快速演化出协同效应、规模效应和品牌效应，降低运营成本，提高相对收益回报，积极迎接未来挑战。

（作者单位：中国人民银行阳泉中心支行）

责任编辑：杨生恒

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