商业银行信用卡业务精细化发展策略

程伟艳

作为商业银行消费金融版图的重要组成部分，信用卡业务具有广阔的发展前景，对商业银行拓展收入空间、扩大优质客群基础、加快零售业务转型和提升市场品牌美誉度等具有不可替代的作用。近年来，随着我国经济发展进入新常态，国内存量经济模式特征日益凸显，在严监管和规范发展要求下，商业银行信用卡业务基本告别“跑马圈地”时代，迈向精细化发展和差异化竞争的新阶段。

信用卡告别“跑马圈地”时代

鼓励居民消费是近年来国家宏观经济政策的重心之一，随着居民财富水平不断提升、消费能力不断释放，商业银行可参与的消费金融场景不断增多且呈现多元化特征。自1985年我国第一张信用卡诞生以来，信用卡作为商业银行拓展消费金融业务的传统和主流方式，在一定程度上通过帮助用户打破资金约束、实现资金的跨期分配，发挥了促进消费和助力经济增长的作用，并在此过程中使自身实现了快速发展。截至2020年年末，国内狭义消费信贷余额约15.9万亿元，其中信用卡余额占比为49.7%。

在三十多年的业务发展过程中，各家银行纷纷拿出特色“招数”，信用卡业务市场整体呈现繁荣兴盛、百家争鸣的势头。同时，市场上也不可避免地出现了一些过于粗放、隐含风险的经营行为，在监管规范和引导下，行业逐步向合规和稳健方向转型。目前，银行“跑马圈地”式的发展阶段基本结束，行业整体进入增量放缓、存量博弈的新阶段。2021年前三个季度，信用卡环比增幅均低于1%。截至2021年三季度末，全国共开立银行卡91.83亿张，其中借记卡为83.85亿张，占比91.3%;信用卡和借贷合一卡为7.98亿张，环比增长0.97%;授信总额20.66万亿元，卡均授信额度2.59万元，授信使用率为40.68%。此外，我国人均持有信用卡和借贷合一卡仅为0.57张，约为美国2018年人均持卡量3.37张的六分之一。2020年以来，受新冠肺炎疫情等因素影响，信用卡业务在发展降速的同时，资产质量承压，不良贷款加速暴露，多家上市银行信用卡贷款不良率上升至历史最高纪录。2021年三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷额为869.3亿元，环比增长6.26%，占全部应偿信贷余额的1.04%。

整体进入发卡放缓、不良上升的存量阶段后，信用卡行业两极分化的格局日益明显，并存在固化趋势。国有大行与全国性股份制银行占有行业绝大部分市场份额，其他类型银行的信用卡业务近年来虽然发展较快，但无法改变目前这一格局。

通过不断完善监管措施，信用卡行业的监管体系更加成熟。2021年1月1日起，中国人民银行取消信用卡透支利率上下限管理，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，“市场化”为行业发展注入新的活力。2021年12月，银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》，对信用卡业务进行了规范。其中，重点规范信用卡息费收取、治理信用卡过度授信、督促转变信用卡粗放发展模式、加强消费者权益保护、规范信用卡外部合作等行为。为信用卡行业长期健康发展指明了方向，有力推動商业银行信用卡业务步入精细化管理和差异化竞争的新阶段。

把握新阶段信用卡业务的痛点

“存量竞争”时代并不意味着信用卡行业停止增长，在精细化运营管理的新阶段，信用卡行业依然拥有广阔的发展空间。从行业来看，消费金融依然是银行机构需重点布局的蓝海市场。截至2021年三季末，银行业信用卡贷款余额为8.4万亿元，占人民币信贷余额的4.4%，提升空间仍然很大。从银行经营来看，客户获取、客群经营和风险控制水平的提高将是商业银行提高信用卡业务竞争力的关键所在，金融科技在信用卡获客渠道拓展、大数据风控及资产质量监测等方面的重要性也将更为突出。部分股份制银行、城商行利用金融科技及大数据手段改进信用卡业务运营，探索出了一些特色明显、效果良好的精细化发展模式。例如，对信用卡存量客户实施精细化管理、差异化定价;对新增客户进行精准定位和识别，实时了解客户属性;在营销展业时进行风险前置，寻找风控与创收的平衡点;在贷后管控中，引入智能催收，构建催收标签，提升催收效率和回款率。

基于竞争带来的压力和精细化管理提出的更高要求，银行信用卡业务存在几个需要不断克服的痛点和难点。

渠道和场景建设能力需要快速提升。一些银行由于自身客群规模不足、创新能力有限、资源支持不足，导致其渠道和场景建设能力有限，与外部机构合作效果不佳，影响了信用卡业务基础运营能力的提升。

风控水平需要持续提升。近年来，信用卡业务风险进入高发期，这对风控体系升级提出了更高要求，信用卡业务需要建立更为完善的授信审批、持卡人动态风险评估、异常交易侦测、催收管理等全流程风险管理体系。一些银行目前在针对信用卡业务上的智能风控技术应用能力还比较弱，不能很好地把握新的业务风险形势。

数字化能力及专业人才不足。信用卡业务属于银行数字化转型推进中的“先头部队”，数字化水平提升的迫切性尤为突出。目前竞争格局下，一些银行储备的可应用于信用卡业务的技术较弱，数字化转型程度不高，未能形成覆盖全流程的数字化经营体系。

信用卡不良资产处置能力需要提升。商业银行信用卡业务不良率大幅攀升是近年来行业普遍现象。受制于政策限制、外部环境影响和自身处置途径有限，商业银行不良资产处置面临较大压力，信用卡不良资产处置呈现催收回款率低、核销限制多、合规要求高等特点，整体效果不够理想。

移动支付发展带来的外部竞争压力加大。近年来，随着金融科技爆发式发展，移动支付快速发展，类似“花呗”“白条”等的互联网借贷产品兴起，部分用户将信用卡支付方式替换为其他移动支付方式，一定程度上对银行的信用卡业务发展带来冲击和挑战。据测算，目前国内互联网类信用卡产品的用户规模约8亿户，其中相当一部分用户已经养成了信用支付的习惯。这部分群体中的非信用卡持卡用户是银行信用卡业务的重要潜在用户。

加强信用卡业务精细化运营管理

随着信用卡业务进入精细化管理新阶段，银行业整体面临的机遇大于挑战。商业银行要转变理念，加强精细化运营管理，加大业务发展投入力度，进一步满足客户多元化的产品和服务需求，不断撬动潜在增量客户，实现信用卡业务稳健高质量发展。

提升科技水平，加强数字赋能。一方面，加快数字化管理升级。按照“统筹规划，分步实施”的原则，推进银行信用卡核心系统建设;加快数字营销、一体化获客、风险管理、运营服务等主要系统平台建设，提升线上化、智能化水平;引入人工智能、开放银行、5G、生物识别等前沿技术，持续提升科技创新能力。另一方面，提升数字化经营能力。加强数据治理规划和实施，从业务源头推动数据标准建设和数据质量提升;加强AI及数据基础平台建设，加速先进机器学习及人工智能技术研究与落地应用，提升数据管理及服务水平。

细分客群组合经营，深化精细管理。一方面，加强客群细分和深度经营。营销活动、业务策略、系统建设三条主线并行发力，做好存量客户经营，在拉动规模增长的同时稳步推进收入增长;持续完善客户标签图谱、充实客户画像素材，搭建基于客户分群的全流程营销闭环体系。另一方面，丰富特色化产品和服务。聚焦分类重点客群，挖掘具有生活场景属性的服务内容;建立完善客户权益体系，打造基于客户全生命周期、可定制化的权益服务模式。

加强业务融合，深化一体协同。持续提升借贷双向转化效率。加强交叉营销力度，向存量借记卡客户营销信用卡产品。推进数据资源共享，做好零售产品交叉营销。深入推进业务模式、服务模式和配套管理模式的全方位转型和持续性创新，不断提高信用卡业务整体创新发展能力。

注重差异发展，丰富多元服务。积极应对互联网金融产品竞争，制定差异化发展策略，提高管理决策和产品创新研发效率，增强创新发展能力。探索加强与互联网金融平台合作，发挥不同机构间竞合效应。建立多元化产品服务体系，针对细分客群发行个性化联名卡，满足不同群体用户差异化需求。顺应移动支付與金融数字化趋势，发行数字信用卡，提升用户体验，构建“数字卡+支付”生态。

加强全面风险管理，强化合规经营。建立健全差异化授信政策。完善前瞻式风险管控，优化数据应用和评分模型体系，设计配套风控策略，提升风险计量水平。强化问题资产管控，不断优化贷后催收模型，建立融合短信、自动外呼、人工催收、失联模型等在内的综合化催收体系。提升高风险识别精准度命中率，优化还款分期等系统，有效管控新增不良。完善内控合规管理，建立风险识别前置管理机制，高度重视共债、反洗钱和消费者权益保护等重要事项，确保信用卡业务合规有序开展。健全管理机制，提升投诉主动管理水平，稳步提升监管评级和社会形象。

（作者系中国光大银行信用卡中心副总经理）

责任编辑：杨生恒