机电外贸积极融入RCEP区域产业链

高士旺

近10年，我国机电产品与RCEP国家的贸易总额年均增速为4.8%，高于同期机电产品及全商品贸易总额的增速水平，我国与RCEP国家的机电产品贸易规模从4 849亿美元增长到7 755亿美元，增幅近六成。

RCEP国家是我国机电产品进口重要来源地区

近10年，我国机电产品向RCEP国家出口年均增长率达7.16%，高出机电产品总体增幅2个百分点，对RCEP国家的机电产品出口额占我国同期机电产品出口总额的比重从2010年的20.1%升至2020年的24.3%，超过我机电产品前两大出口市场美国和欧盟。不过，我国机电产品与RCEP国家之间的贸易常年处于逆差状态。RCEP国家是我国机电产品进口的重要来源地区，比重超过40%。

出口方面，从品类看，以计算机、手机、彩色电视机为代表的电子信息类产品的整机和零部件，是我国与RCEP国家贸易最主要的品类。以近10年重点出口商品HS编码对比，从整机向零部件转换的趋势明显，加工组装环节的转移迹象可见一斑。

进口方面，近10年我国自RCEP国家进口年均增长率约在3.03%，高于全商品的年均增长率，但略低于机电产品总体约3.7%的增幅。2020年，我国自RCEP国家的机电产品进口额占我国同期机电产品进口总额的42.2%。从品类看，主要进口产品包括电子元器件、自动数据处理设备及其零部件、电工器材、汽车及其关键件和零附件等。

韩国和日本是我国机电贸易逆差的主要来源

在RCEP覆盖的贸易伙伴中，我国与韩国、日本和马来西亚的机电贸易呈逆差状态，与其余国家均保持顺差状态。日本是我国机电贸易在RCEP国家中第一大贸易伙伴，韩国和澳大利亚分别是我国机电贸易在RCEP国家中贸易逆差和顺差最大的国家。

日本和韩国，以及东盟的越南和马来西亚，不仅是我国在RCEP国家中的前四大贸易伙伴，更是我国机电产业融入国内国际双循环新发展格局的重要伙伴。

日本：汽车、电子等关键设备和零部件进口多

日本是我国机电贸易在全球范围内的第四大贸易伙伴。由于我国自日本进口半导体设备、集成电路、液晶显示板、汽车及其关键零附件产品的额度较高，我机电产品对日本贸易常年保持巨额逆差且持续扩大。

我国机电产品对日本逆差主要来自汽车产品的进口。2020年，我国自日本合计进口汽车整车及零配件181.4亿美元，以22.9%的份额位列我国该类产品进口来源地第二位，仅次于德国29.6%的份额。丰田在华子公司自日本进口份额较高。据不完全统计，2020年1—7月，我国自日本进口额排名前500位的企业中，有15家为丰田子公司，共进口65.8亿美元，占我国同期对日本机电产品进口总额的9.9%。

汽车行业的关税减让是中国和日本两国共同关注的重要议题。根据RCEP，汽车行业关税能够立刻减至零的部分汽车零配件价格相对较低，对整车价格影响较小;而单价较高的零部件，一般在未来10～20年才能逐渐归零。部分车企表示，虽然芯片在协定范围内关税减免，但车企并不掌握具体免税的芯片税则号，因此较难估计其对整车生产的影响。

韩国：存储器等半导体进口逆差大

自2015年中韩自贸协定正式签署以来，韩国以4%左右的份额稳列我国机电产品出口市场第四位。作为全球半导体产业重要国家，尤其凭借三星、海力士在全球存储市场的绝对地位和韩国在显示屏、处理器、锂电池等领域的整体技术与产业优势，韩国也是稳列我国机电产品进口来源地的第二位，并保持对我机电产品贸易的常年贸易顺差地位。

我国对韩国的贸易逆差主要来自集成电路。作为全球电子信息产品制造和出口大国，我国手机、计算机、电视机等产品所需的集成电路严重依赖进口;作为现代工业最重要的基础部件——集成电路更是成为我国进口额最大、拉动我国进口增长最重要的单一产品。2020年，我国集成电路进口额超过3 500亿美元，远超原油，占我货物进口总额和机电产品进口总额的比重分别达到17%和36.9%，剔除集成电路的拉动作用，当年我国机电产品进口额将由4.5%的正增幅变为0.4%的负增长。当前，韩国半导体产能仅次于中国台湾，位列全球第二，韩国也成为我国集成电路尤其是存储芯片的进口主要来源地区。2020年，我国自韩国进口集成电路687.5亿美元，以19.6%的份额位列我国该产品进口来源地的第二位，超过第三位马来西亚8.7%的份额。据韩国海关与贸易发展局统计，我国是韩国集成电路出口第一大市场，2020年出口份额占比达43.7%。

外资尤其是韩资企业主导中韩机电贸易。2019年，外资企业约占我国对韩国进出口总额的63%，且我国对韩国贸易企业的贸易额分布不均，龙头效应显著，进口尤甚。在对韩国进出口机电产品的头部企业中，出口额排名前十位的企业占总出口额的77%，进口额占比为49%。其中，三星在华子公司是我国对韩国机电贸易的龙头企业。据不完全统计，进口额排名前500位的企业中约有20家为三星子公司，共进口约154.4亿美元，占我国对韩国机电产品进口总额的24.4%。

随着韩国三星、海力士、LG等跨国企业调整在我国投资设厂布局，将加工组装环节从我国转移至越南等东盟国家，同时增加在我国的新型显示、锂电池化学品、半导体等技术和资本密集型产业的投资，我国与韩国的贸易黏性将随跨国公司区域间产业调整而持续加深。

东盟：承接我国机电产能國际布局的重要地区

2020年，我国对东盟国家出口机电产品2 044.6亿美元，占当年我国机电产品出口总额的13.3%，仅次于美国18%和欧盟15.6%的份额;自东盟进口机电产品1 590.1亿美元，同比增长11.4%，占当年我国机电产品进口总额的16.8%。我国机电产品进口来源地前10位国家中，有一半为东盟国家。从品类看，计算机、集成电路、通信产品等电子信息产品是我国与东盟贸易的重点行业。

2020年，越南以31.6%的出口比重和25.8%的出口增速、33.4%的进口比重和35.6%的进口增速，成为我国在东盟的首要贸易伙伴，也是我国对外贸易值增速最快的伙伴。马来西亚以15%的出口比重、29%的进口比重成为我国与东盟的第二大贸易伙伴。

马来西亚是东盟唯一一个对我国机电贸易保持顺差的国家，集成电路进口是我国对马来西亚机电贸易常年逆差的主要原因。马来西亚在全球半导体后端的封测领域占据重要位置，其封测产能占全球的13%左右。2020年，我国自马来西亚进口集成电路303.5亿美元，以8.7%的份额位列我国集成电路进口来源地第三位，占我国自马来西亚机电进口总额的65.9%。受益于全球产业布局的调整，未来电子科技厂商富士康、纬创、仁宝也会向马来西亚扩产。

我国对越南的机电贸易以中间品和零散件为主。出口方面，集成电路、手机零部件、计算机零部件为对越南出口增量的主要商品，其他还包括太阳能电池、加工钢材等。其中，集成电路几乎占据增量的30%。我国对越南集成电路出口额已从2014年的5.3亿美元增长到2020年的135.8亿美元，自2016年开始连续保持30%以上的年度同比增幅。进口方面，集成电路同样是自越南进口增量的主要来源，主要在越南当地进行封测。近3年，集成电路占我国机电产品进口比重迅速扩张，同比增幅几乎维持在30%的高位。2020年，我国自越南进口的集成电路进口额已达当年自越南进口机电产品总额的31.3%。

我国企业在越南的投资主要集中在钢铁、电力、工业园区建设、汽车摩托车零部件生产、矿产开发等领域，且主要投资在越南南部和北部基础设施比较完善的城市（如北部的广宁省和海防市，南部的河内市、胡志明市）。另外，部分原来在我国投资设厂的外资企业加快了产能国际调整步伐，以三星投资为代表的企业陆续进入越南投资建厂。三星将原本在我国的手机产能全部转移至越南。除三星电池爆炸导致我国消费者不信任外，国内手机企业竞争力的提升也是重要原因。同时，在越南生产一部手机较在我国要低3～5美元，有助于确保其在全球市场的价格竞争力。

作为全球机电产品重要的生产国和出口国，我国机电产业形成了庞大的规模效应和完善的供应体系，但在进出口贸易方面，关键零部件和技术、市场“两头在外”和“大进大出”的特征依然突出，且融入全球产业链后形成的巨大进出口额面临增长压力。

短期：疫情延缓了机电产能国际调整节奏

尽管新冠肺炎疫情对全球经贸造成了冲击，但国内疫情防控得力和稳外贸综合施策，尤其疫情导致的居家生活和远程办公学习，大幅拉动了全球市场对笔记本电脑、平板电脑、服务器等数字通信设备和家用电器、健身康复器材、电动工具等各类居家产品（产能主要集中在我国）的需求，且这种工作学习方式的变化正趋于长期化，我国机电产业生产的稳定性也确保了出口的持续性。

另外，其他国家疫情导致的生产中断使我国机电产能总体处于主导供给的相对优势。从2020年第四季度开始，我国机电产品每月出口额较历史同期平均水平高出300亿美元，出口额占90%以上的细分产品都同比增长，对欧洲、美国、日本、韩国和东盟等重点市场出口额增幅普遍超过30%，推动我国机电产品出口突破过去4个“五年规划”增速逐步下降的瓶颈，進入总量规模新的“平台期”，构成“十四五”期间机电外贸进出口量增质升的新起点。

中长期：产能国际布局仍将持续

从中长期看，我国机电外贸整体正处于规模与质量兼顾，技术、质量、品牌、服务等综合性提质增效的新发展阶段，无论外资或民营企业，在大国经贸摩擦持续尤其国内各项成本上升的趋势下，加快在国际间调整产业布局，既是外在压力的倒逼，更是国内产业发展的必然。

全球疫情使国际产业调整的驱动因素更趋复杂，各国更加注重实体制造业的回归引导，产业界的国际产能调整也更加兼顾效率与安全的双重因素，全球机电行业产业链、价值链的区域化、短链化正在强化，以跨国公司主导的电子信息产业，将面临区域内分工的重新调整，也将带来贸易流的变化。

融入RCEP：外资产业升级与内资主动优化

RCEP的生效，将会加快机电产业在区域内的投资合作与融合深化，亚洲劳动力特性和文化特征，仍确保亚洲地区在全球制造业的重要地位。RCEP的实施将给我国机电行业的区域链整合、解决贸易纠纷和贸易摩擦、优势行业（电信、高铁、电商、新基建等）开拓区域市场、跨境电商等带来机遇和积极影响。

基于国际政治关系演变和后疫情时期的产业链重构，我国机电产业组装环节的向外转移与外商企业加强在华研发投资、产业升级交织，中国与东盟的产业内贸易黏性将增强。但日本、韩国作为我国机电尤其电子信息进口的主要来源地区，若受美国加强出口管制的约束，将对整体贸易投资产生比较明显的影响。

建议加强对外开放，尤其吸引跨国公司加大技术密集型、资本密集型和新兴产业在华投资，扩大产业国际合作，同时鼓励内资加强核心技术研发，提升产业安全水平，并引导内资主营企业利用好RCEP，调整产业与市场策略，提升国际业务管理水平，适应国内国际双循环新发展格局，更高层次、更高水平地融入国际分工体系和全球价值链。