对我国航运企业与印度航运业合作的建议

武嘉璐

【摘 要】 为使我国航运企业在未来更好地与印度航运业开展合作，梳理印度的对外贸易情况和商品结构，分析印度与我国贸易的主要商品及印度在全球铁矿石、煤炭、原油、LNG等重要大宗货类规模及其主要贸易伙伴。分析印度船队、船员输送、拆船业发展及其IMO提案情况，得出印度海运贸易存在较大逆差但有丰富的人力资源的结论。对我国航运企业的发展提出建议：关注印度海运市场;深度参与印度工程项目;加强船员培养和国际交流。

【关键词】 印度;对外贸易;运力;海运需求

1 印度的对外贸易

1.1 印度对外贸易总额

目前印度对外贸易总体仍存在逆差，贸易货物以初级产品为主。2020年印度对外贸易额为亿美元，其中：出口贸易额为亿美元，环比下降14.8%;进口贸易额为亿美元，环比下降23.2%。

2021年，随着全球经济重启，印度对外贸易呈现较快复苏态势。2021年4月，印度的货物出口贸易总额为306.3亿美元，同比上涨195.7%;进口货物贸易总额为457.2亿美元，同比上涨167.1%，货物贸易逆差为150.9亿美元。

1.2 印度对外贸易商品结构

从2021年4月印度出口商品结构来看，机械产品是印度出口商品中的最大货类，其占比达到26.0%，其他出口产品中电子产品占比为3.2%，农牧业产品占比为10.2%，纺织类产品占比为10.2%，铁矿石、煤炭等矿产品占比为2.2%。

从2021年4月印度进口商品结构来看，原油及其制品占比达到23.8%，机电产品、交通设備等物资合计占比达到22.8%，煤炭占比为4.4%。

1.3 印度与我国的贸易

2020年，我国与印度双边贸易金额为875.9亿美元，其中我国出口贸易额为667.3亿美元，进口贸易额为208.6亿美元，对印度贸易占我国对外贸易的1.9%。印度是我国全球贸易中的第16大贸易伙伴、亚洲第8大贸易伙伴。2020年，我国成为印度的第一大贸易伙伴，我国出口至印度的商品有机电产品（占比22.9%）、机械产品（占比16.0%）和有机化学品（占比12.4%），印度出口至我国的商品主要是矿产品（占比约4.7%）。

印度是我国的第四大铁矿石供应国。2020年，我国从印度进口铁矿石4 484万t，占我国铁矿石进口量的3.8%。印度的铁矿石储量较大，但铁矿石品位总体较低，不能替代澳大利亚和巴西的铁矿石。

2020年，我国沿海港口集装箱航线中印度航线的集装箱运量不足200万TEU，在我国集装箱国际航线运量中占比约1.5%。

2 印度的海运贸易

目前，印度是全球第二大钢铁生产国。在全球海运市场中，印度的干散货市场和油运市场占比较高，集装箱航运市场占比较低。2020年，印度的铁矿石、煤炭、原油及LNG海运贸易量达到4.95亿t，约占全球海运贸易量的5%。

2.1铁矿石海运贸易

印度作为铁矿石出口国，在全球铁矿石供给国中排名第五。近年来印度的铁矿石贸易以内需为主。2020年，新冠肺炎疫情对印度铁矿石的内需造成影响，同时我国的铁矿石需求拉动全球铁矿石贸易量较快上涨，铁矿石价格迅速攀升，印度再度成为铁矿石净出口国。2020年，印度铁矿石出口量为5 221万t，进口量为77.8万t，占全球铁矿石海运贸易量的3.5%。印度出口我国的铁矿石在印度铁矿石出口总量中占比90.6%。2021年4月，印度铁矿石出口额同比增长172.2%。

2.2 煤炭海运贸易

印度的煤炭进口量也在快速增长，主要从印度尼西亚、澳大利亚等国进口煤炭。受新冠肺炎疫情影响，印度2020年煤炭进口量为2.18亿t，环比下降12.4%。印度尼西亚、澳大利亚和南非等3个国家出口到印度的煤炭总量在印度煤炭进口量中的占比达83.25%。2018―2020年印度煤炭进口来源国及进口量见表1。

2.3 原油海运贸易

2020年，印度进口原油1.97亿t，进口量仅次于我国和美国，约占全球原油海运量的10%。美国通过管道从加拿大进口大量原油，因此从海运量贡献来看，印度的原油海运量仅次于我国。中东地区出口到印度的原油占比约为64.3%，尼日利亚、美国、委内瑞拉、墨西哥、安哥拉和巴西分别为印度第4、第5、第7、第8和第11原油供应国。

中东地区出口到印度的原油由苏伊士型油船运输，其他国家出口至印度的原油因运距较长而选用超大型油船运输。2020年，印度宣布禁止由中国油船承运其进口的原油，这对我国航运企业造成一定的影响。2018―2020年印度原油进口来源国及进口量见表2。

2.4 LNG海运贸易

2020年，印度LNG进口量达到2 590万t，环比上涨16.1%，成为全球仅次于日本、中国、韩国的第四大LNG进口国。印度的LNG主要进口自卡塔尔、阿联酋等中东国家，美国和澳大利亚也是印度重要的LNG供应国。印度LNG贸易海运量占2020年世界LNG贸易海运量的7.2%。2018―2020年印度LNG进口来源国及进口量见表3。

印度经济的增长仍将为全球干散货、原油运输市场注入一定的动力，同时进出口贸易的集装箱化趋势也在显现。2020年我国海运需求量约32亿t，约占全球海运需求的27.8%，数倍于印度。从总体规模来看，印度海运贸易需求的体量与我国相比，在短期内仍存在巨大差距。

3 印度航运业

3.1 运力控制情况

2020年末，印度控制船舶運力为万t，运力规模占全球船队规模的1.3%，全球排名第17位;船舶814艘，其中方便旗船比例为43.2%，平均船龄为15.1年。在印度控制运力中，干散货船共计149艘、运力959.7万t，全球排名第14位，占印度控制运力规模的36.0%;油船共计212艘、运力1 569万t，占全球油船运力的2.1%，全球排名第11位，占印度控制运力规模的58.8%;集装箱船运力仅有2.4万TEU，对外贸易的集装箱基本由外籍船舶承运。

3.2 海员情况

全球国际航行船舶海员共165万人，其中印度海员占比约15%。印度人口基数庞大，年轻人占比较高，英语是其官方语言，因此印度是全球重要的国际海员资源池。印度的外派海员规模小于菲律宾，但印度船员深受集装箱航运公司青睐。庞大的海员队伍为印度未来航运业发展奠定了良好基础。

总体来看，印度目前的海运业需求在全球占比已超过5%，而运力规模不足1.5%，船舶中还有大量方便旗船，在国际物资运输保障中对原油的运力保障相对较高，但在国际集装箱运输方面仍处于起步阶段。印度现有运力无法彻底改变其海运服务存在贸易逆差的情况。

3.3 拆船业情况

目前印度造船业仍不具备显著的国际竞争力，较我国、韩国、日本仍有较大差距;但由于印度环保标准相对较低，同时对废钢有一定的需求，因此拆船行业竞争力居全球前列。

3.4 IMO提案情况

在亚洲国家中，印度向IMO递交的提案数量较多。不同于欧洲各国以提升全球海运业环保、技术、安全标准为目的的提案，印度的提案更多聚焦于维护本国航运业权益，旨在降低全球相关标准，尽量兼顾航运欠发达国家的实际情况和成本承受能力。

4 对我国航运企业的发展建议

4.1 关注并参与印度海运市场

印度国内基础设施及工业化发展水平很低，目前并未作出关于“碳达峰”“碳中和”的相关承诺，原油、天然气、煤炭等化石能源在未来很长时间内仍将是印度最重要的能源，因此印度海运市场仍将有较大的增长空间。当前印度在铁矿石、原油等领域与欧洲及日本航运企业签订了一些长期合约。我国中远海运集团与招商局集团已经成为全球前两大航运集团，拥有具有国际竞争力的国际干散货、集装箱和原油运输船队。2020年印度禁止我国船舶承运其进口原油，但在干散货、集装箱运输方面我国航运企业仍有机会。建议我国航运企业提高对印度海运市场的关注度，提升印度市场中铁矿石、粮食、煤炭等货物的承运比例，签订长期COA合约。

4.2 深度参与印度工程项目

在“一带一路”倡议下，我国工程、建筑、能源企业应加强与印度合作，积极参与印度工程项目的竞标、投资和建设，争取铁矿石等矿产项目开发、使用权。航运企业与相关企业“组团出海”，深度参与到项目的全过程中，对相关工程项目物资、原材料、产成品等开展全程物流服务。

4.3 加强船员培养和国际交流

我国的海员培养能力和水平整体高于印度，可以加强与印度在人才培养方面的合作;我国航运企业也可以聘用印度海员驾驶船舶。我国应进一步提升在IMO中的提案数量和质量，加强与印度合作，为发展中国家的航运业积极发声。