迎头赶上vs差异竞争：疫情后我国制药企业战略选择的启示

敖睿婕 余敏 吴婧慧

摘 要：新冠疫情后，我国制药企业战略选择面临机遇与挑战。本研究使用波特三大竞争战略为工具，针对制药企业设计了定量分析表，通过其中的观测指标对诺华生物制药、复星医药企业两家国内外医药企业进行实证调查分析。通过数据分析，得出中国具备精细工成本领先和技术领先的潜能并针对性地指出我国制药企业战略选择存在的问题及指明其未来发展方向。

关键词：竞争战略;制药企业;;疫情

中图分类号：F2     文献标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.03.003

0 引言

随着2019年末新冠疫情的爆发，大健康产业进入快速发展时期。2020年，我国健康服务业规模将达到8万亿，健康服务业已被国家经济学界确定为“无限广的兆亿产业”。在人口方面，据预测中国总人口将在2030年左右达到14.2亿。 此后，总人口将开始进入负增长时期。在医药人才培养方面，依据《“健康中国2030”规划纲要》，我国将围绕建设世界一流医学科研院所的目标，着重提高科技创新能力和国际竞争力。我国医药专利申请量跃居世界首位，医学科技论文总数跃居世界第二。不断完善的科技创新体系、高质量的医学人才培养，为全面实施健康中国战略提供了有力支撑。

基于对国内大型医药企业竞争战略选择的研究，本研究考察分析了16家医药上市公司，得出我国大型原料药生产企业现阶段主要是采取总成本领先策略。可以看出我国医药企业目前主要采用总成本领先战略，在差异化和聚焦战略方面的缺乏。本研究以制药企业为切入点，以波特三大竞争战略为工具并结合中外文献对疫情后我国制药企业战略选择进行分析。

1 研究设计

波特（MICHAEL E.PORTER）1980年提出的竞争战略理论，旨在长期保持公司良好的竞争地位，并提出了三个相互关联的竞争战略，即总成本领先战略，差异化战略和聚焦战略。总成本领先战略是通过压缩所有不必要的成本，使得企业总成本低于竞争对手，以获得高于行业平均水平的利润。差异化战略是指企业提供的产品和服务与众不同，并在整个行业中建立独特性。聚焦战略将重点放在特定的客户群体或某个细分市场上。业务的聚焦可以提升企业效率，从而在更大范围内超越竞争对手。

成本领先的权重依据有以下三点，一是材料成本，企业在生产产品过程中消耗的材料;二是人工成本及其他成本，是直接参与产品生产的职工薪酬;三是开发研究成本，包括研发成本、产品成本等。根据竞争战略理论，本研究对三个观测变量分别赋予权重分值为0.3、0.3、0.4。

差异化的权重依据有以下三点，一是研发投入，这是医药创新的基石和根本动力;二是市场定位，精准定位是区别于同类企业的制胜的关键;三是技术因素，制药行业具有很高的资金和技术壁垒。根据竞争战略理论，本研究对三个观测变量分别赋予权重分值为0.4、0.2、0.4。

聚焦化的权重依据有以下三点，一是满足特定目标市场需求，医药企业需在产品设计、生产设计和营销等方面具有独特性;二是独特性能力，具备保持独特性使其他竞争者无法模仿;三是目标市场规模性，针对的目标市场需要具备一定的规模。根据竞争战略理论，本研究对三个观测变量分别赋予权重分值为0.4、0.3、0.3。

2 扎根分析

2.1 成本领先战略分析

成本领先战略主要考核材料成本、人工成本及其他成本、开发研究成本，从两家制药企业官网年报及中国知网搜集到的数据，包括诺华在全球开展 “FORWARD”的项目且注重医药数字化转型。19年美诺华制剂类产品业务实现营收6313.23万元，较上年同期增长677.62%。最近12年，诺华研发投入合计约1003.34亿美元。复星医药于江苏省新沂经济开发区建设原料药生产基地、工程中心（孵化器）期间内财务费用7.24亿元。15年，支付给员工的薪酬超20亿元，较去年增长22.79%。17年年报显示复星医药实现营收131.97亿元，同比增长28.62%。在制药业务研发投入方面，复星医药17年的研发投入共计40.03亿元，同比增长15.59%。

经过对数据编码，本研究给出了评分7.1、6.4。如表1所示，分数呈诺华生物高于复星医药，说明诺华生物对于成本领先战略的运用更胜一筹。

2.2 差异化战略分析

差异化战略主要考核研发投入、市场定位、技术因素，从两家制药企业官网年报及中国知网搜集到的数据包括诺华2020第一季度，将20.60亿美元的资金投入到研发中，同比-10%。从19年的超200个临床项目，精简到166个临床项目。诺华当前的业务划分有创新药和仿制药两条主线， 2020年销售收入为243.02亿美元。诺华在医药数字化转型进展较快，18年10月，諾华宣布成立AI创新实验室，并选择微软作为其AI战略和数据科学合作伙伴。复星医药2020年上半年研发费用为12.04亿元，较2019年同期增长41.81%。截至报告期末，复星医药集团在研新药、仿制药、生物类似药及仿制药一致性评价等项目248项。复星医药以创新研发为核心驱动因素，同时对接全球领先技术及高价值产品提升市场拓展能力。自2017年以来，复星医药综合研发实力排名稳居前五。

经过对数据编码，本研究给出了评分为7.2、6.8。如表1所示，分数呈分数呈诺华生物略高于复星医药，说明我国制药企业在差异化战略方面和世界领先水平企业之间存在差距。

2.3 聚焦战略分析

聚焦战略主要考核满足特定目标市场需求、独特性能力、目标市场规模性，从搜集到的数据包括诺华在2020年先后迎来了首个自主研发制剂品种培哚普利叔丁胺片和首个引进制剂品种普瑞巴林胶囊的获批上市，实现了“原料药制剂一体化”转型布局的关键里程碑。在持续扩大原料药产能之外，美诺华也在布局制剂产能。诺华CMO经过十几年业务深度合作，使得其业务以规范市场尤其是欧洲市场为主，多数品种已达到欧美市场标准。2020年新冠来袭，诸多企业加入了新冠疫苗的竞赛之中，其中包括BioNtech/辉瑞/复星等。在中国医药行业，复星医药是唯一一家在单抗、CART和疫苗三个领域都做到第一的企业，研发投入这两年开始凸显效果，让复星医药成功地完成了转型。中国生物药市场规模有望在21年突破4000亿份额，生物原研药由于其先发及专利上的优势，其收入占比历年来均呈现绝对领先水平。

经过对数据编码，本研究给出了评分7.3、7.7。如表1所示，分数呈复星医药高于诺华生物，说明受疫情和国际形势影响我国采取聚焦“双循环”战略初具成效。

3 研究结论与对策建议

本研究应用波特三大竞争战略模型，确立了三大竞争战略定量分析表的观测指标，以此对诺华生物制药、复星医药两家国内外医药企业进行实证调查，通过分析宏观外部环境和中观产业结构、企业微观的资源和能力并解释了该观测指标中权重和评分的依据。

我国制药企业在三大战略的应用上以总成本领先战略优先，辅以聚焦战略。随着我国制药企业精细化工技术的发展，再强化差异化，形成产品结构优、成长性能好、附加价值高的战略布局。

参考文献

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