印度尼西亚矿业开发现状研究

谢尚克，伊海生，杨永飞，刘书生，徐思维

(1.成都理工大学沉积地质研究院，四川 成都 610059；2.中国地质调查局成都地质调查中心，四川 成都 610081)

印度尼西亚(以下简称“印尼”)位于亚洲东南部，北纬6°至南纬11°，东经95°至141°，赤道贯穿全境。印尼地处亚洲大陆和澳大利亚之间，地缘战略十分重要，扼守马六甲海峡，为太平洋、印度洋间要冲，是我国“一带一路”的重要支点国家[1-3]。印尼矿产资源丰富、地域优势明显，在世界矿产资源市场上占据着极为重要的地位[4-5]，是我国矿业公司在东南亚地区重要的矿业投资目标国，也是中资公司“走出去”投资矿业的首选国家[6-7]。

2016年国务院批复通过的《全国矿产资源规划(2016—2020年)》已明确将铜、铝、金、镍、锡及煤炭等24种矿产资源列入战略性矿产目录[8]，来保障我国经济安全、国防安全、资源安全，满足我国战略性新兴产业的发展需求。因此，开展印尼战略性矿产投资环境分析显得尤为重要，本文在前人研究基础上，立足于印尼矿业资源产业现状，从矿业资源、矿业市场、矿业项目、矿业公司及新矿业法对印尼矿业投资环境进行分析，并在此基础上提出相关建议，为支撑保障我国战略性矿产资源安全提供参考。

1 印尼矿产资源概况

1.1 战略性矿产资源储量及产量

印尼位于特提斯成矿域东南端、环太平洋成矿域与印度-澳大利亚成矿域的交汇地带，属于印马菲多岛弧盆系成矿域，成矿地质条件良好，矿产资源丰富、矿产种类齐全[9-10]。印尼的战略性矿产资源主要有镍矿、锡矿、铜矿、铝土矿、金矿等，根据美国地质调查局(USGS)公布的数据[11]，印尼镍矿储量2 100万t、锡矿储量80万t、铜矿储量2 800万t、铝土矿储量12亿t、金矿储量3 200 t，根据中国地质调查局最新统计数据，印尼镍矿储量为2 603万t[12]，超过美国地质调查局(USGS)2018年公布的数据，此外，印尼煤炭储量233.73亿t[7]。据印尼国家统计局数据[13]，2018年镍矿石产量3 832.9万t(镍产量64.77万t)，2019年镍产能继续提升，产量为80万t，稳居世界第一位。此外，锡矿产量8.28万t、铝土矿产量569.4万t、铜矿产量230.9万t、金矿产量13.27 t、煤炭产量5.58亿t。通过以上的统计数据可以看出，印尼是世界第一大镍矿生产国，第二大锡矿生产国，还是世界第一大煤炭出口国，印尼的铜矿、铝土矿和金矿产量均居世界前列(表1)。

表1 印尼战略性矿产储量及产量Table 1 Strategic mineral reserves and production in Indonesia

1.2 大型矿业基地概述

印尼大型矿业基地主要有苏拉威西岛镍矿基地、西加里曼丹岛铝土矿基地和邦加-新及岛锡矿基地。

1.2.1 镍矿基地产能逐步提升，逐渐向产业链下游发展

印尼主要镍矿类型为红土型，主要集中于苏拉威西岛(大K岛)，占镍矿总资源的70%～80%，附近的岛屿(小K岛)占镍矿总资源的20%～30%。目前,印尼大约有14家镍冶炼厂，年消耗镍矿石量约为2 480万t，还有27家镍冶炼厂正在建设中，预计2022年印尼将有22座镍矿冶炼厂正式运行，每年产镍将达到40万t，年消耗镍矿石量约6 600万t。

印尼镍矿生产商主要为国有企业，其一为安塔姆公司(PT Aneka Tambang Tbk)，印尼政府占股65%，2019年镍矿石产量为870万t，大型矿业权29个，其中,采矿权17个，探矿权12个；其二为淡水河谷(Vale)，2019年镍产量为7万t，拥有3个大型特许矿权，矿业权面积达1 180 km2。

近年来，中资矿业公司开始进军印尼镍矿业，如金川集团旗下的中央欧米茄矿山，2018年镍产能为4.7万t；青山集团纬达贝矿山，2019年镍产能为1.3万t；中国罕王的罕王集团矿山，2017年镍产能25.9万t(品位1.37%)。

自2014年印尼实施矿石出口禁令以来，中资矿业公司开始在印尼建设镍矿工业园区，如青山集团的莫罗瓦利工业园和纬达贝工业园，新华联集团的班塔恩工业园，这些工业园区都位于苏拉威西岛，还有金川集团的奥比岛镍铁工业园，位于北马鲁古省奥比岛。

1.2.2 铝土矿储量巨大，铝产业将向氧化铝生产转移

印尼的铝土矿资源丰富，储量高达12亿t，世界排名第六位，印尼曾在全球铝土矿生产中占有重要地位，2013年曾达到全球总产量的19%，但2014年1月12日印尼宣布禁止原矿出口，规定未经加工的矿石不得出口。禁令的执行导致印尼政府损失大量的税收以及就业岗位，同时考虑到炼厂已安装的设备生产能力，不足以消化当地矿石产量，余下矿石允许被销售至海外。2017年1月12日起，印尼放宽部分矿石和半加工产品的出口限制，允许在一定条件下出口精矿。根据印尼政府的铝产业规划，到2022年，印尼将建成9处氧化铝厂，合计产能将达1 000万t/a，届时印尼的铝土矿出口将逐渐萎缩甚至停止，取而代之的是氧化铝的生产与出口。

2019年，印尼的铝土矿产量达到1 900万t，其中，420万t用于氧化铝生产，其余出口至中国。区内目前存在2处氧化铝厂包括1处30万t/a产能的化学级氧化铝厂和1处100万t/a产能的冶金级氧化铝厂，2019年全年氧化铝产量达111.2万t。

目前印尼主要铝土矿企业有25家，其中，PT Aneka Tambang Tbk和Cita Mineral Investindo是最主要的2家企业。PT Aneka Tambang Tbk公司拥有铝土矿储量6 700万t、资源量1.5亿t，另有1处30万t/a产能的化学级氧化铝厂，并与中国铝业合作建设1处100万t/a产能的冶金级氧化铝厂。Cita Mineral Investindo公司拥有铝土矿储量9 790万t、资源量3.72亿t，另与中国宏桥集团合资拥有1处100万t/a产能的冶金级氧化铝厂，并正进行该项目的二期工程建设，产能可达100万t/a。

1.2.3 锡矿储量丰富、产量稳定、前景巨大

印尼锡矿资源丰富，储量高达80万t，位居世界第二位，矿床类型以冲击砂矿为主，原生矿床有热液型、接触交代(矽卡岩)型和伟晶岩型，大型锡矿业基地位于邦加-新及岛。

印尼的锡矿基本由国家控制的上市矿业公司PT TIMAH Tbk公司垄断，该公司具有悠久的锡矿经营历史，下辖14个子公司，有4 537名固定职工，拥有129个采矿许可证，矿业权面积4 734.01 km2，锡矿储量41.54万t。2018年，该公司锡矿产品产量为3.34万t，销售量为3.38万t(占世界销售总量的9%)，作为世界最大的锡矿出口商，该公司每年仅有5%锡矿产品供应国内市场，其余95%用于出口。

2 印尼矿业市场

印尼矿业市场活跃，矿业勘探投入、固定资产投资及矿山交易均为东南亚第一位，招商引资较灵活，据2019年SNL公布的数据[13]，矿业勘探投入印尼在东南亚地区的占比超过50%，矿业固定资产投资占比为77%，但东南亚地区在全球勘探开发投资中，印尼的占比较低，最高仅占4.2%，最低时不到1.5%。近年来，受全球矿产品价格回落的影响，东南亚地区勘探投入整体走低，从2012年86.4亿美元下滑至2019年17.5亿美元，但是随着新能源汽车行业的蓬勃发展，印尼境内镍矿投资逐渐火热，包括中国企业在内的全球矿业巨头纷纷瞄准该国的镍矿资源。

近10年来，印尼矿山交易活跃，据SNL数据统计[14]，印尼矿山年交易额为79.82亿美元，占东南亚矿山总交易额的84.31%。其中，排名前10位的矿山股权交易中，印尼占有7席，菲律宾占2席，老挝占有1席。

3 印尼矿业权项目

据印尼国家统计局资料[13]，印尼境内共有10 008个矿业权项目，其中，生产经营4 595个、勘探5 383个、开发29个、其他1个。

按矿种类型分类，矿业权项目共有金属矿产4 040个，其中，锡矿1 009个、金矿726个、镍矿693个、铁矿493个、锰矿466个、铝土矿220个、锆矿182个、铜矿129个、其他金属矿产122个，其他金属矿产中包括铅矿94个、锑矿9个、钨矿2个、铬矿4个以及钼矿13个；非金属矿产5 968个，其中,煤炭3 626个、其他非金属矿产2 342个。

印尼矿业权项目以煤炭、镍矿、金矿、锡矿、铁矿、铝土矿及铜矿为主，多数处于勘探阶段，少量处于开发阶段，矿业权项目数量众多、矿种丰富，投资开发前景巨大。

4 印尼矿业公司

印尼是国际大型矿业公司投资的沃土，巴西的淡水河谷公司、美国的自由港麦克莫兰公司、嘉能可公司、住友金属公司等国际矿业巨头，以及中国有色矿业集团有限公司、中国铝业股份有限公司、中国中钢集团有限公司、金川集团股份有限公司、青山控股集团等中资矿业公司均在该国从事矿产勘查、开发及冶炼等。据SNL不完全统计数据[12]，印尼运营中的矿业公司共125家，其境内矿业公司国别统计如图1(a)所示。

图1 印尼矿业公司所属国别情况Fig.1 Classification of mining companies in Indonesia

从印尼境内矿业公司所属国家占比可知(图1(b))，印尼本土的矿业公司54家，占比43%，中国矿业公司27家，占比22%，西方矿业公司44家，占比35%，主要来自澳大利亚、新加坡、日本、加拿大等11个国家。从矿业公司投资矿种分析，矿业公司在印尼境内主要从事镍、金、煤、铜、铁等矿产的勘查开发。

投资镍矿的矿业公司有10家，其中本土矿业公司2家，控制了印尼镍总量的61%，共2 237.5万t，西方矿业公司3家，控制了印尼镍总量的26%，共924.3万t，中资矿业公司5家，控制了印尼镍总量的13%，共480.2万t。 投资金矿的矿业公司27家，其中印尼矿业公司39家，控制了印尼金总量的65.6%，共1 604.5 t；西方矿业公司11家，控制了印尼金总量的34.4%，共842.54 t；中资公司无控制权。 投资铜矿的矿业公司10家，其中，印尼矿业公司7家，控制了印尼铜总量的11.2%，共683万t，西方矿业公司3家控制铜总量的88.8%，共5 404.7万t，中资公司无控制权；投资煤矿的矿业公司55家，其中，印尼矿业公司32家，控制了印尼煤矿总量的87%，共458亿t，西方矿业公司20家控制煤矿总量的11.9%，共62.6亿t，中资矿业公司3家，控制了印尼煤矿总量的1.1%，共5.2亿t；投资铁矿的矿业公司有11家，其中,印尼矿业公司5家，控制铁矿总量的5.5%，共5 642.5万t，西方矿业公司2家控制铁矿总量的94.5%，约9.7亿t，中资矿业公司4家，无资源量控制权。

以上数据分析表明，印尼54家本土矿业公司控制了铝土矿(100%)、镍矿(61%)、金矿(65.6%)和煤炭(87%)，44家西方矿业公司控制了铁矿(94.5%)、铜矿(88.8%)、金矿(34.4%)和镍矿(26%)，印尼本土公司和西方矿业公司控制了印尼境内主要的矿产资源，中资企业矿产资源控制较弱，竞争力有待加强。

5 印尼新矿业法

通过前人对印尼矿业法律法规及其相关政策进行了相关研究[1-7]，印尼正加快矿业政策调整、改善矿业投资环境、鼓励矿业投资开发。随着2020年新《矿业法》正式生效[15]，将为印尼境内矿业投资或继续运营提供更大的清晰度和确定性，并赋予矿业公司更大的权力和更少的义务，这将进一步利好印尼境内的矿业项目投资。

新《矿业法》重要变化为：①中央政府将成为发放采矿许可证的唯一机构，取消地方政府颁发采矿许可证的权力；②明确现有工作合同和煤炭工作合同可以再延长20 a(2个期限，每个期限为10 a)；③允许转让采矿业务许可证，授权采矿许可证持有人将许可证转让给第三方，增加处置、收购矿业公司及资产的灵活性；④矿业公司撤资义务可以分阶段进行；⑤建立公司“生产运营储备金”以发现新储量；⑥规定矿业公司矿业权到期或被注销后必须进行闭矿和复垦义务，否则受监禁以及罚款；⑦修订非税捐款，不再向国家支付非税金的义务；⑧提供多种激励措施。新版法案其他的变化还包括：①提供冶炼厂和精炼厂的独立工业许可证；②中央政府调解矿业土地纠纷；③不限制采矿许可证和商品范围；④矿业服务内容包括矿业开采活动；⑤投资者可以提议扩建特许采矿区；⑥增加不法行为罚款；⑦半年内暂停发放新执照。

6 结 论

印尼是“一带一路”倡议的重要战略国家，战略性矿产资源丰富、矿业市场活跃、矿业项目众多、矿业项目开发程度较弱、矿业法律持续改善，但矿产资源多为印尼矿业公司和欧美矿业公司控制，中国企业矿产资源控制力较弱。对此本文提出建议如下所述。

1) 加大印尼的矿业投资力度，增强中资企业矿产资源控制力。印尼不仅矿产资源丰富、人口众多、劳动力充足、消费市场潜力巨大，而且地缘政治影响力大、对外资吸引力强、金融体系开放、投资环境不断改善、政治环境相对稳定，是较好的矿业投资目标国。中国-印尼矿业合作优势显著，产业互补性较强，未来两国可在矿业勘探开发、市场股权交易、装备机械制造、勘探开采技术、专业人才培训等方面加强交流合作。此外，建议以“政府主导、市场参与、多发协同、共同发展”的方式，稳健扎实地拉近两国矿业合作，加大印尼境内矿业投资力度，推进对印尼矿业公司投资、重组及并购，增强中资企业的战略性矿产资源控制力。

2) 打造镍自主供应基地，深化产业链布局。镍矿不仅是我国的战略性矿产，还是我国急需的短缺矿产，也是我国国民经济、国防工业及战略性新兴产业的基础性材料和战略性物资之一。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，特斯拉等国际巨头企业已开始印尼镍相关产业布局，纷纷抢占印尼镍矿资源。为保障我国战略性镍矿资源供应安全，必须扩大印尼红土型镍矿投资规模、打造百万吨级镍自主供应基地、深化镍工业园区产业升级、布局镍全产业链发展。

3) 谋划矿业资源海外后备基地，支撑保障我国战略性矿产资源安全。印尼铜矿、铝土矿及煤炭等战略性矿产资源储量巨大，矿业权项目众多，多数矿业权项目还处于勘探阶段，开发程度较弱，其投资开发前景巨大。我国应尽早谋划印尼铜矿开发优先权，深度参与印尼铝土矿冶炼，大力推进印尼煤炭出口量，建议在印尼境内着手建立铜矿、铝矿、煤炭等产业工业园，打造我国未来铜矿、铝土矿及煤炭资源供应的海外后备基地，支撑保障我国战略性矿产资源安全。