2022 年上半年山西省经济形势分析与预判

■魏笑甜

今年以来，全省经济实现稳定恢复，经济保持较快增长，能源生产保障有力，发展质效持续改善，民生福祉稳步增进。但是，稳增长、稳就业、稳预期“三重压力”仍面临新的挑战，经济平稳健康发展仍面临复杂性、严峻性以及诸多不确定性，全省稳增长基础仍需持续加固，发展质效仍需高质量提升，经济发展仍需稳中求进。

一、上半年我省经济运行基本特征

（一）工业生产增势较好

上半年，全省规模以上工业增加值增长11.0%，快于全国7.6 个百分点，排全国第4 位。从三大门类看，采矿业增长10.8%，制造业增长12.4%；从煤与非煤看，煤炭工业增长11.2%，非煤工业增长10.9%。从主要工业产品产量看，汽车同比增长18.8%；原煤产量增长10.1%，焦炭产量下降3.2%；发电量增长5.4%，工业用电量增长5.9%。

（二）固定投资结构优化

上半年，全省固定资产投资增长5.4%。分产业看，一二三产固定资产投资分别增长3.4%、16.7%、-0.9%。第二产业投资增长较快，其中工业投资增长16.7%，明显快于全省投资增速。分领域看，全省民间投资增长2.7%，国有控股投资增长8.1%。分行业看，农林牧渔业增长3.7%，采矿业增长22.9%，制造业增长12.9%。分项目看，全省新开工项目投资增长34.7%，其中，5000 万元及以上项目增长35.2%，新开工项目投资增势强劲。

（三）消费市场稳定恢复

上半年，全省社会消费品零售总额3585.8 亿元，下降1.4%。分城乡看，城镇消费品零售额2913.2亿元，下降1.2%；乡村消费品零售额672.5 亿元，下降2.0%；分消费形态看，商品零售3244.7 亿元，下降1.5%；餐饮收入341.1 亿元，增长0.1%。全省限额以上消费品零售额1310.5 亿元，增长0.5%；其中6 月份增长8.7%。

（四）增收就业总体稳定

收入方面，城乡居民增收步伐加快。上半年，全省居民人均可支配收入13395 元，增长6.1%，增速快于全国1.4个百分点。分城乡看，城乡居民人均可支配收入比为2.62；城镇居民人均可支配收入增长5.4%，快于全国1.8 个百分点；农村居民人均可支配收入增长6.1%，快于全国0.3 个百分点。就业方面，就业形势总体稳定。上半年，全省城镇新增就业27.5 万人，完成全年目标61.1%；全省农村劳动力转移就业32.1 万人，完成全年目标97.4%。

（五）财政收入快速增长

上半年，全省一般公共预算收入1822.9 亿元，比上年增长28.6%，明显快于全国增长水平，增速排全国第2 位。从税收增收项目看，主体税种增长较快，企业所得税增长1.1倍，资源税增长98.6%，个人所得税增长29.0%。分级次看，省级一般公共预算收入完成493.4 亿元，增长22.9%；市县一般公共预算收入完成1329.5 亿元，增长30.9%。

二、2022 年我省经济形势预判

（一）经济形势分析

有利因素：

一是经济保持较快增长。上半年，全省GDP 增长5.2%，快于全国2.7 个百分点，排全国第2 位。其中，第一产业增加值为412.77 亿元，增长5.8%；第二产业增加值为6074.34 亿元，增长6.9%；第三产业增加值为5081.83 亿元，增长3.7%。分季度看，一季度GDP 增长6.5%，快于全国1.7个百分点，二季度GDP 增长3.9%，快于全国3.5 个百分点。分产业看，第一二三产业对经济增长的贡献率分别为5.0%、57.4%、37.6%，第二产业成为全省经济稳增长的主要动力。

二是企业利润涨幅明显。规上工业企业实现利润较快增长。1-5 月份，全省规上工业企业实现利润1828.1 亿元，增长87.7%；实现营业收入15659.5 亿元，增长42.6%。全省规上服务业企业实现营业收入1598.1 亿元，增长16.3%。国有企业经济稳中向好。1-5 月，全省国有企业营业总收入累计完成6890 亿元，同比增长8.65%；国有企业营业总成本5354 亿元，同比增长3.56%；国有企业实现利润总额479 亿元，同比增长103.34%；国有企业上交税费801 亿元，同比增长64.94%。

三是工业新动能快速增长。上半年，全省规模以上工业中，制造业增加值增长12.4%，其中汽车制造业增长28.0%，食品工业增长20.1%；工业战略性新兴产业增长20.6%，均明显快于全省规上工业增速。新能源汽车、光伏电池产量分别增长2.8 倍、8.7%，延续了今年以来的快速增长势头。

四是助企纾困效应明显。从增值税留抵退税来看，上半年全省留抵退税共计484.6 亿元，其中，小微企业涉及退税金额占比37%，其他企业涉及退税金额占比63%，切实减轻了企业税收负担，及时激活了企业发展“现金流”，在缓解了资金困难的同时，也为企业发展增添了信心和动力。

五是市场预期修复提升。6 月，财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，高于5 月3.6 个百分点，结束了三个月的收缩趋势，为2021 年6 月以来最高；财新中国服务业采购经理指数（PMI）录得54.5，较5 月大幅回升13.1 个百分点，结束了三个月的收缩状态，为2021 年8 月以来最高。在两大行业PMI 同时回升的带动下，财新中国综合PMI 上升13.1 个百分点至55.3，创2021 年1 月以来新高，反映中国企业生产经营活动恢复增长。

六是煤炭经济持续向好。上半年，国内煤炭需求供应稳定增加，煤炭行业实现量价齐升。价格方面：上半年秦皇岛5500 大卡动力煤市场价均价为每吨1187 元，较2021年同时期上涨约36%；上半年产地动力煤均价同比涨幅在30%以上，年度长协价格同比上涨21.6%。产量方面：今年以来，全国原煤日均产量在1160 万吨以上，其中，1 月至5 月全国累计生产原煤18.1 亿吨，同比增加1.7 亿吨，增长10.4%。山西省4 户省属煤炭企业煤炭产量达3.7 亿吨，同比增长9.7%，完成全年产量任务的51%。

不利因素：

一是煤炭行业结构性问题尚存。以动力煤为例，从供应方面看，在全球能源供应紧张、价格高位运行的情况下，下半年煤炭“保供稳价”措施将继续实施，国内动力煤供应将继续维持高位，但想维持2021 年四季度的高产量存在困难。从山西、陕西、内蒙古等主产地煤矿产能利用率来看，目前稳定在84%左右的较高水平，已经处于较饱和状态，预计后期难有突破。在总量稳定增加的同时，仍存在市场煤占比被挤压、高热值煤占比下降等结构性问题。从需求方面看，下半年下游需求方面存在较大的不确定性，各地刺激经济措施对用电量的提振作用尚且难以估计，但迎峰度冬对煤炭需求仍然有提振作用。总体来看，在政策影响下，预计下半年市场煤炭价格在供应偏紧下，偏强运行的概率较大，但动力煤价格重心不会再出现去年的走势，长协价格将在合理区间运行。

二是房地产市场不振。上半年，全省房地产市场经历了前所未有的挑战，房地产开发投资持续下滑，商品房销售规模大幅下降，企业到位资金降幅扩大。上半年，全省房地产开发投资完成844.5 亿元，下降7.7%，连续4 个月呈回落态势；全省商品房销售面积1001.7 万平方米，下降26.9%，降幅比一季度扩大8.9 个百分点；全省房地产开发企业到位资金930.4 亿元，下降18.2%，降幅比一季度扩大12.5 个百分点，连续5 个月呈下降态势。整体看，虽然出台各种房地产松梆政策，但全省房地产开发企业投资意愿持续低迷，购房者信心仍显不足，下半年房地产市场发展仍面临重重困难。

三是就业压力持续承压。上半年，全国城镇调查失业率平均为5.7%，高于去年同期0.5 个百分点。31 个大城市失业率均值为6.0%，高于全国城镇整体水平。16-24 岁青年群体失业率持续上升，6 月份失业率达到19.3%。主要原因是疫情等因素影响，企业发展仍在恢复中，对劳动力的使用依然谨慎，企业用工需求偏弱，导致高校毕业生等重点群体就业压力突出。从区域看，前期疫情严重、持续时间较长的地区，调查失业率还没有恢复到往年水平，个别地区失业率仍有波动。

（二）财政收入形势分析

有利因素：

一是煤炭收入增势强劲。上半年，受煤炭价格较高以及增产保供政策拉动，全省煤炭行业税收占税收收入的比重超过7 成，增收599.9 亿元，同比增长137.4%,增收额超过税收收入整体的增收额，是税收快速增长的主要动力，也为全年财政收入稳定增长奠定了较好基础。

二是服务性行业税收增速回升。截至6 月底，全省三产中的住宿餐饮业、租赁和商业服务业、居民服务修理和企业服务、科学研究和技术服务业、文化体育和娱乐业等行业的税收增速环比提升25、10.8、9.9、7.3、67.1 个百分点，恢复态势良好。

三是增值税留抵退税对增收影响逐渐减弱。上半年全省留抵退税政策下拉一般公共预算收入15.9 个百分点，但4、5、6 月份当月留抵退税规模逐月减少，且已基本完成小微企业和个体工商户以及制造业等6 个行业企业的留抵税额集中退还，大部分退税资金已落地见效，下半年对我省增值税净减收影响将逐渐减弱。

四是市级收入情况良好。11 个市中，财政收入“10 增1 降”，晋城、吕梁、朔州、长治、阳泉等5 个市增速超50%，其中吕梁、朔州、长治、阳泉等4 个市税收收入占比较高，收入质量较好。

五是财政收入规模和进度实现较快增长。从收入规模看，上半年全省收入规模已远超2021 年前7 个月的收入水平，接近8 月底的水平；从收入进度看，上半年全省收入进度已完成年度预算的61%，超过一个多月的进度，其中：省市县三级均超额完成上半年收入目标过半任务，为实现全年预期目标打下了坚实的基础。

不利因素：

一是建筑业、房地产业等部分行业领域持续低位运行。上半年，建筑业税收完成37.7 亿元，减收15.3 亿元，下降28.9%；房地产业税收完成49.6 亿元，减收43 亿元，下降46.5%。另外，受部分制造业行业持续低位运行，制造业税收恢复增长的基础尚不牢固，如1-5 月份，制造业占比较大的炼焦工业、通信设备制造、重型装备制造业等行业增加值分别下降12.4%、13%、8.1%，影响制造业税收下降33.9%。

二是财政重点和刚性支出压力依然突出。2022 年加快推进产业转型、“两新一重”、太忻一体化经济区、市场主体倍增工程等重大战略实施，对财政保障提出更高要求；疫情防控、乡村振兴、黄河流域生态保护、六稳六保等各领域对资金的需求依然较大，对财政稳增长提出必然要求，财政收支矛盾和压力依然突出。

三是财力可持续增长依然艰巨。一方面财政增收基础不稳。上半年收入增幅高，很大程度上是由煤炭价格大幅上涨导致的，税收对煤炭行业依赖度依然较高,但很明显这样的增长是不可持续的。另一方面，市县可用财力尤其是县级可用财力增长途径依然有限。具体到县级看，占全省80%以上的资源型县域过度依赖煤炭税收，部分县域煤炭相关税收占比高达80%以上；非资源型县域的多元化税源结构尚未形成，大部分税收收入来源于房地产业及其相关产业。单一的税源结构，导致县级税收收入韧性较差，易受资源价格波动影响而大起大落，抗风险能力不足，新增长点缺乏，财力可持续增长乏力。

综合看，上半年我省大部分数据好于预期，一系列政策措施发挥积极效果，全省经济稳定恢复、稳中向好，转型发展呈现强劲态势。但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍会持续，经济发展面临的困难和挑战依然较多，要继续以“稳字当头、稳中求进”作为经济工作主基调。财政方面，收支矛盾仍然突出，开源节流提质效是关键，稳定收支、战略保障、改善民生、防范风险等是财政工作重点，要坚持问题导向补短板，坚持结果导向提质效，有的放矢、精准发力，全力推动经济高质量发展。

三、政策建议

（一）补短板锻长板，聚焦全方位发展提质效

补短板，要继续加大基础设施与民生领域投资，以直接投资方式投向农业农村、生态环境、教科文卫等民生领域，以多样投资方式完善公路交通基础设施及城市道路、地下管网、燃气管道等城市基础设施。锻长板，要推进煤炭清洁高效利用，加快由燃料向原料、材料、终端产品转变，推动煤炭和新能源、清洁能源优化组合，提高能源供给质量；要发挥好资源能源、区位空间等优势，围绕重点产业链加大招商引资力度；要大力发展数字经济，主动融入“东数西算”工程，加快5G 基站建设和场景应用等。

（二）强基础促转型，打造产业发展组合优势

省第十二次党代表大会指出，全方位推动高质量发展，首要任务是经济高质量发展，重中之重是产业转型。传统优势产业改造提升、战略性新兴产业发展壮大是我省产业转型的两个方面，是我省产业发展的希望所在。强基础，即传统优势产业改造提升。煤炭产业是我省的传统优势产业，是几代人奋斗积累的家底，是短期内财政收入不可或缺的重要支柱，要充分发挥其压舱石作用。要继续加大对煤矿智能化改造支持力度，进一步提升我省煤炭先进产能占比；要加大科技投入，进一步提升煤炭行业科技创新支撑力；要继续淘汰落后产能，持续支持引导煤企优化生产布局等，推动全省煤炭行业在迈过“生存线”后，加快向“发展线”看齐。促转型，即战略性新兴产业发展壮大。战略性新兴产业要按照集群化规模化发展方向，聚焦产业链和创新链深度融合，不断提升核心竞争力；要加快建链延链补链强链，率先壮大14 个战略性新兴产业；要推进数字产业化和产业数字化，全面推动数字经济和实体经济深度融合。

（三）稳就业助消费，激发经济发展活力动力

稳就业，要继续加大就业政策实施力度，促进就业形势不断改善。针对农民工、高校毕业生等重点群体，加大就业帮扶和就业服务力度，积极推进农民工以工代赈，全力推动离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，促进高校毕业生多渠道就业，为毕业生自主创业、灵活就业提供必要的支持，尽最大努力确保重点群体就业稳定。助消费，大力促进居民消费回暖，在做好疫情防控的前提下，促进餐饮、零售、景区等各类消费场景正常经营，以政府数字消费券等形式拉动家电、家居、零售等领域消费提升；稳定增加汽车等大宗消费，举办以旧换新、汽车下乡和展销活动，以直接补贴等方式促进绿色能源车消费力度；促进房地产业健康发展，通过发放人才购房补贴、实施契税补贴、引导企业优惠促销，以及在政策范围内合理确定首付比例和降低贷款利率等方式，支持居民刚性和改善性住房需要。

（四）纾忧困惠企业，提振企业发展信心决心

纾忧困，切实为企业排忧解难。要大力优化营商环境，深入推进“放管服”改革，推进全链条优化审批、全过程公正监管、全周期提升服务，优化招标投标和政府采购服务，打造高效便捷的政务环境；要持续推进财税政策支持，加大增值税留抵退税政策支持力度，办理小微企业、个体工商户退税减税并加大帮扶，用好政府性融资担保等政策解决企业“融资难”问题。惠企业，切实为企业提供实惠。要扩大中小企业政府采购覆盖范围，提高专门面向中小企业采购份额占预算总额比例；要对受疫情影响生产经营困难的中小微企业，拓展社保费缓缴政策时限范围；要加大稳岗支持力度，对企业采取“免申即享”发放模式实施稳岗返还；要实施好税收优惠、研发费用加计扣除、普惠小微贷款等政策效应，确保各项支持措施直达企业。